unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C33 11 2023 11

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unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C33 11 2023 11 Document publié le Dimanche 1 janvier 2023 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C33 11 2023 11)Thèmes du document : Transports, Investissement et développement économique, Aménagement du territoire, +5,2% de km commerciaux Nouveau Dépôt : 53k€ d’économie par an

2,6M€ de recettes vélo

cumulées sur le contrat

100 k€ d’autres recettes par

an

20% de km HLP en moins

8.23 d’absentéisme conducteur en

2029

-3% d’économie de consommation

Ajustement des frais de siège et marge

ANNEXE 10

COMPTE

D’EXPLOITATION

PROVISIONNEL

14,4% de taux de couverture (R/D)

Par rapport 2022DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DU

SERVICE PUBLIC DES TRANSPORTS COLLECTIFS ET DES

MOBILITES ACTIVES ET PARTAGEES

COMPTE D’EXPLOITATION PREVISIONNEL BASE - ANNEXE 10

1 Une logique économique au service de l‘offre » ................................................................................ 1

1.1 Des gains de productivité : 270 K€ d’économie / an............................................................................................................... 1

1.2 Amélioration des couts d’entretien et des consommations : 49 K€ d’économie / an ............................................................ 1

1.3 La baisse des couts d’assistance technique et du taux de marge : 679 K€ d’économie par an et de 59 K€ de participation 2

1.4 Autres recettes : 140 k€ par an ............................................................................................................................................... 2

1.5 La baisse des couts de la sous-traitance : 217 k€ d’économie par an .................................................................................... 3

1.6 Economie sur les frais généraux : 63 k€ d’économie / an....................................................................................................... 3

1.7 Des couts supplémentaires à hauteur de + 171 k€ / an.......................................................................................................... 3

1.8 Focus sur les bénéfices du nouveau dépôt : 53 k€ d’économie / an ...................................................................................... 3

1.9 Les principaux ratios financiers de notre offre ....................................................................................................................... 3

2 Unités d’œuvre ................................................................................................................................ 4

2.1 Km commerciaux .................................................................................................................................................................... 4

2.2 La maitrise des Km haut-le-pieds et techniques ..................................................................................................................... 4

3 Parc de véhicules .............................................................................................................................. 5

4 Les Recettes ..................................................................................................................................... 5

4.1 Les recettes compensées au voyage ....................................................................................................................................... 5

4.2 Les paliers de valorisation ....................................................................................................................................................... 6

4.3 Les autres recettes .................................................................................................................................................................. 6

5 Le Personnel..................................................................................................................................... 7

5.1 Retraite à 64 ans ..................................................................................................................................................................... 7

5.2 Taxe sur les salaires................................................................................................................................................................. 8

5.3 Productivité des conducteurs en urbain ................................................................................................................................. 8

6 Les coûts de maintenance................................................................................................................. 9

6.1 Les coûts de consommation par type de véhicule .................................................................................................................. 9

6.2 Le poste « pièces détachées » ................................................................................................................................................ 9

7 Achats consommés ......................................................................................................................... 10

8 Les charges de sous-traitance ......................................................................................................... 10

9 Entretien du matériel embarqué..................................................................................................... 10

10 Assurance ...................................................................................................................................... 10

11 Autres services extérieurs............................................................................................................... 10

12 Impôts et Taxes .............................................................................................................................. 10

13 Indexation ...................................................................................................................................... 11

14 Le calcul de la redevance d’usage ................................................................................................... 11

SOMMAIREDELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DU

SERVICE PUBLIC DES TRANSPORTS COLLECTIFS ET DES

MOBILITES ACTIVES ET PARTAGEES

COMPTE D’EXPLOITATION PREVISIONNEL BASE - ANNEXE 10

1 Une logique économique au service de l‘offre »

A l’occasion de nos échanges lors des différents oraux vous nous avez exprimé vos attentes. Nous les avons traduites dans notre compte d’exploitation pour que l’offre puisse bénéficier des économies générées.

En ce sens nous avons travaillé sur

 Des gains de productivité,

 L’amélioration des couts d’entretien et de la consommation,

 Les économies sur l’assistance technique et le taux de marge,

 L’augmentation des recettes,

 La baisse des couts de la sous-traitance,

 La baisse des frais de structure (frais généraux).

Le travail que nous avons engagé nous a permis d’injecter de l’offre (service et km associés) à hauteur de 595 K€ par an (en moyenne) sur la durée du contrat.

1.1 Des gains de productivité : 270 K€ d’économie / an

Nous avons retravaillé notre productivité en agissant principalement sur le taux d’absentéisme, l’intérim et la masse salariale pour parvenir à une économie de 340 K€ par an.

Notre résultat est minoré par des couts supplémentaires de masse salariale liés à un ETP mécanicien vélo en corrélation avec l’augmentation de la flotte de VAE (+500 unités de 2024 à 2026)

1.2 Amélioration des couts d’entretien et des consommations : 49 K€ d’économie / an

Nous avons revu les couts d’entretien des véhicules en propre pour mieux tenir compte du renouvellement progressif de la flotte et des niveaux de garantie (4 ans GNV et 2 ans « électrique ») ainsi qu’ajuster les consommations.DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DU

SERVICE PUBLIC DES TRANSPORTS COLLECTIFS ET DES

MOBILITES ACTIVES ET PARTAGEES

COMPTE D’EXPLOITATION PREVISIONNEL BASE - ANNEXE 10

1.3 La baisse des couts d’assistance technique et du taux de marge : 679 K€ d’économie par an et de 59 K€ de participation

1.4 Autres recettes : 140 k€ par an

 Nous avons revu nos objectifs de recettes vélo au bénéfice de l’augmentation du nombre de vélos électrique en location

longue durée avec une recette supplémentaire de 85 K€ par an

 Nous avons intégré un niveau de réutilisation des véhicules pour une recette « services spéciaux » de 35 K€ par an

 Nous avons intégré la maintenance des autocars TPC pour un montant de 20 K€ de recettes supplémentaires au bénéfice

du nouveau dépôt (travées supplémentaires) et d’une organisation de la maintenance qui tient compte du

renouvellement de la flotte urbaine et par conséquent d’un taux de disponibilité de notre équipe de mécaniciens. A noter

que l’économie est uniquement possible à partir de 2026 (année de livraison du nouveau dépôt) et que l’économie de

20 K€ par an est lissé sur la durée des 6 ans de la DSP.

1.5 La baisse des couts de la sous-traitance : 217 k€ d’économie par an

Sans baisser l’offre en quantité et en qualité, nous avons

 Une réduction du cout de la flotte de 137 K€ par an en augmentant l’âge du parc autocars scolaires jusqu’à 18 ans, durée jugée raisonnable compte tenu du km moyen annuel dédié à l’activité scolaire (<25 000 Km / an).

 Une amélioration du taux de productivité de TPC avec une baisse progressive de l’absentéisme qui se traduit par une amélioration de la productivité de 2.5% sur la durée du contrat, soit 90 K€ / an en moyenne.  Pour tenir compte de la réutilisation des véhicules, nous avons appliqué une réduction de 5% sur l’ensemble des couts de structure, y compris la masse salariale de l’exploitation et du personnel mis à disposition par le groupe. Cette réduction s’applique aux services scolaires et périurbains de TPC, et constitue une économie de 21 K€ par an en moyenne  Une baisse de la consommation des véhicules FLEXI à hauteur de 13 K€ par an en moyenne, notamment en raison de notre politique de renouvellement de parc à mi-contrat, gage de performance économique et de qualité pour les clients.  En raison du passage en B100 sur la 44% de la flotte, nous avons un surcout consommation/entretien de 44 K€ par an en moyenneDELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DU

SERVICE PUBLIC DES TRANSPORTS COLLECTIFS ET DES

MOBILITES ACTIVES ET PARTAGEES

COMPTE D’EXPLOITATION PREVISIONNEL BASE - ANNEXE 10

1.6 Economie sur les frais généraux : 63 k€ d’économie / an

Nous avons également travaillé sur les couts informatiques et les couts d’assurance, et sur les couts du système de comptage WEBREATHE ramenés au niveau pack essentiel (home/Report/Stat).

Nous avons déterminé un niveau plus adapté en termes de Personnel mis à Disposition en ajustant certaines missions désormais intégrées dans notre assistance groupe (déjà pris en compte dans notre offre 2)

1.7 Des couts supplémentaires à hauteur de + 171 k€ / an

A noter que depuis le début du processus d’appel d’offre de nouveaux couts (Oral no 2) sont venus se greffer au compte d’exploitation :

 Maintenance des BIV LUMIPLAN et des RADIO NUMERIQUE à hauteur de 30 K€ par an

 Niveau imposé par la CAN de la redevance d’usage, ayant pour effet d’augmenter nos charges de 141 K€ par an

1.8 Focus sur les bénéfices du nouveau dépôt : 53 k€ d’économie / an

Le nouveau dépôt est source de couts supplémentaires mais également d’économie. Ci-dessous nous avons souhaité souligner nos engagements en termes d’économie pour valoriser ce nouvel équipement mis à disposition :

 13 K€ par an d’économie sur le temps des pleins GNV en comparaison des temps pour le GO :

 15 K€ par an d’économie sur les lavages des véhicules dans un soucis d’économie de la ressource (eau et masse salariale)

 20 K€ par an d’économie avec l’intégration de la maintenance autocars (recette)

 5 K€ par an d’économie sur les consommations d’électricité avec l’engagement d’utiliser 100% de la production

photovoltaïque en interne (bâtiments, recharge batteries vélo, recharge véhicules de services, recharge bus électriques)

1.9 Les principaux ratios financiers de notre offre

Nous soulignerons

 Une amélioration du taux de couverture (R/D) qui évolue de 13.4% en 2024 à 15.3% en 2029, soit 14.4% de taux de couverture (R/D) en moyenne contre 13.7% en 2022

 Un cout au km commercial stable à 5.67 € en moyenne, contre 5.68 € en 2022, tout en supportant une augmentation de la redevance d’usage qui pèse env. 0.10 € de plus

 Une contribution au voyage pour Niort Agglo qui s’améliore tout au long du contrat, de 2.08€ en 2024 à 1.85€ en 2029  Un cout de la sous-traitance au km commercial qui s’améliore à 3.45€ en moyenne contre 4.88 en 2022DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DU

SERVICE PUBLIC DES TRANSPORTS COLLECTIFS ET DES

MOBILITES ACTIVES ET PARTAGEES

COMPTE D’EXPLOITATION PREVISIONNEL BASE - ANNEXE 10

2 Unités d’œuvre

2.1 Km commerciaux

Les Km totaux commerciaux sont en moyenne de 3 042 658 par an de 2024 à 2029, soit + 5.2% par rapport à 2022. L’offre urbaine est réalisée 100% en propre avec la flotte d’autobus mise à disposition par Niort Agglo. Elle est en moyenne de 1 915 882 Km commerciaux par an de 2024 à 2029, soit + 2.7% par rapport à 2022.

L’offre périurbaine, scolaire et FLEXI est réalisée à 100% par la sous-traitance. Elle est de 1 126 776 Kms commerciaux par an de 2024 à 2029, soit +9.7% par rapport à 2022.

2.2 La maitrise des Km haut-le-pieds et techniques

Les indicateurs de performance :

Les Km Techniques (en moyenne 2024-29)

 0.16% de Km techniques sur les Kms commerciaux urbain ;

 1.00% de Km techniques sur les Kms commerciaux périurbains et scolaires ;

Les Km Haut Le Pied (en moyenne 2024-29)

 11.0% de Km HLP urbain ;

 37.0% de Km HLP périurbain ;

 28.0% de Km HLP FLEXI ;

 51.0% de Km HLP scolairesDELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DU

SERVICE PUBLIC DES TRANSPORTS COLLECTIFS ET DES

MOBILITES ACTIVES ET PARTAGEES

COMPTE D’EXPLOITATION PREVISIONNEL BASE - ANNEXE 10

3 Parc de véhicules

Le parc de véhicule est constant de 2024 à 2029 avec 124 unités, dont 53 véhicules urbains propriété de Niort Agglo, 58 autocars périurbains et scolaires et 12 véhicules pour le service FLEXI.

La part des bus GNV progresse sur la durée pour atteindre 27 unités en 2029, soit 49% des urbains. Les véhicules électriques en urbain sont au nombre de 9 dès 2026, avec les 5 navettes de centre-ville et les 4 Gabarits réduits, soit 17% de la flotte urbaine.

En 2029 44% des autocars, pour le scolaire et le périurbain, utilisent du B100 ce qui réduit jusqu’à 80% les émissions de particules fines. 54% est maintenue avec une motorisation gasoil en Euro 6. 25 % de la flotte des véhicules du service flexible évolue vers l’électrique dès 2024. Aux vues du fort kilométrage, du temps de recharge et de l’autonomie des véhicules un passage en tout électrique nécessiterai de doubler le parc.

4 Les Recettes

4.1 Les recettes compensées au voyage

Notre engagement de voyages progresse pour atteindre 8.0 Millions en 2029, soit une augmentation de 15.5% sur la durée du contrat.DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DU

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COMPTE D’EXPLOITATION PREVISIONNEL BASE - ANNEXE 10

4.2 Les paliers de valorisation

Nous avons repris les paliers du précédent contrat sur la base des 0.26€ aux voyages :

4.3 Les autres recettesDELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DU

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COMPTE D’EXPLOITATION PREVISIONNEL BASE - ANNEXE 10

5 Le Personnel

Notre chiffrage des frais de personnel de conduite a été réalisé individu par individu, année après année, et intègre les éléments

et hypothèses connus à ce jour (dont l’ancienneté).

5.1 Retraite à 64 ans

Hypothèse de départ à la retraite à 64 ans, valeur du point, calcul de la participation selon sur la formule légale et l’intéressement selon l’hypothèse qui sera négociée avec les représentants du personnel.

5.2 Taxe sur les salaires

Compte tenu du non-assujettissement de la CF à la TVA, nous avons calculé une taxe sur les salaires. Le taux d’assujettissement

ressort à environ 85%.

5.3 Productivité des conducteurs en urbain

La productivité par conducteur urbains atteint 1417.3 heures en 2029, soit 79% des heures payées (1820 h) ou 88% déduction faites des congés et jours féries (1600 h).

Le taux de productivité des effectifs de conduite (urbain) est en constante amélioration tout au long du contrat.

6 Les coûts de maintenance

6.1 Les coûts de consommation par type de véhicule

Le poste « carburant gasoil », détaillé en annexe 4, inclut le remboursement de la TICPE, ce dernier étant détaillé dans l’annexe 10 sur une ligne distincte. Selon les indices 0 de la formule d’indexation du projet de contrat, le prix au litre du gasoil avant remboursement de la TICPE correspond à la moyenne des prix constatés au cours de l’année 2022, soit à 1,255 €/L. La TICPE est de 21,56€/hL, soit le barème 2018).

6.2 Le poste « pièces détachées »

Il correspond au coût des pièces pour l’entretien des véhicules. Il est estimé en €/km selon le type et l’âge du véhicule. Nous avons pris en compte le renouvellement des véhicules dans nos couts d’entretien (période de garantie) ce qui nous permis de réduire les couts de pièces détachées principalement sur les véhicules type Bio GNV.

Le poste vêtements de travail concerne l’ensemble du personnel en contact et a été estimé à environ 200€/personne.

1 394,10

1 398,08

1 401,84

1 406,46

1 411,27

1 417,03

1 380,00

1 385,00

1 390,00

1 395,00

1 400,00

1 405,00

1 410,00

1 415,00

1 420,00

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Productivité par conducteurs (Urbains)DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DU

SERVICE PUBLIC DES TRANSPORTS COLLECTIFS ET DES

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COMPTE D’EXPLOITATION PREVISIONNEL BASE - ANNEXE 10

7 Achats consommés

 L’eau et le gaz (chauffage) ont été évalués selon les coûts actuels ;

 Concernant l’électricité, nous avons pris les hypothèses suivantes pour les bâtiments et la station GNV :

Le poste électricité a été évalué au mieux à partir de nos connaissances, en relation avec nos experts. Les montants indiqués dans le compte d’exploitation pour la partie consommation de la station GNV tiennent compte de la puissance électrique nécessaire au fonctionnement de la station de compression.

8 Les charges de sous-traitance

 Le poste sous-traitance comprend l’ensemble des coûts de sous-traitance transport évalués selon notre connaissance des transporteurs actuels, selon les hypothèses économiques actuelles et en tenant compte de l’intensité capitalistique des véhicules à investir.

 Pour l’activité du service Flexible, notre compte d’exploitation prend en compte un parc de 12 véhicules.

9 Entretien du matériel embarqué

Maintenance annuelle du contrat avec Webreathe, sur les cellules de comptage, l’achat et l’installation de boitiers connectés ainsi que les coûts de fonctionnement nous permettant de suivre en temps réel la conso de chaque véhicule et d’interagir avec chaque conducteur dans le but si nécessaire de modifier son comportement au volant, ainsi que la maintenance du SAEIV Hanover.

10 Assurance

L’assurance matérielle de Transport est d’un montant moyen de 1.051€ par véhicule. L’indemnisation tiers correspond à une hypothèse de 0.02€ au kms.

L’assurance dommage aux biens tient compte de l’évolution des investissements (dépôt, station GNV, véhicule).

11 Autres services extérieurs

 Personnel mis à disposition => voir annexe 6 ;

 Assistance siège => correspond à 1.7% du chiffre d’affaires ;

 Assistance Direction Régionale => correspond à 1.0% du chiffre d’affaires ;  Honoraires autres => correspondent à la prestation des services de tenue de la comptabilité et de la paie.

12 Impôts et Taxes

Ils sont calculés selon les taux en vigueur à ce jour.

13 Indexation

Vous trouverez ci-dessous la pondération des indices pour chaque année du contrat, le détail et dans l’annexe 10.1 Compte d’Exploitation

105 450 123

nb bus

Moyenne

conso/bus/jour de gaz

en Nm3 (à confirmer

CAN)

Conso annuel

gaz Nm3

débit

compresseur

(Nm3/h)

équivalent

heure

compresseur

puissance

compresseur kWh annuel Mwh annuel

Tranche A 10 105 378 000 450 840 123 103 320 103

Tranche B 20 105 756 000 450 1 680 123 206 640 207

Tranche C 20 105 756 000 450 1 680 123 206 640 207

BPU 55 105 2 079 000 450 4 620 123 568 260 568

Nbr jour/an = 360DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DU

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COMPTE D’EXPLOITATION PREVISIONNEL BASE - ANNEXE 10

14 Le calcul de la redevance d’usage

Nous avons calculé, le montant de la redevance d’usage en tenant compte :  Le montant de la redevance minima transmis par l’agglo

 Des investissements que nous prévoyons à la charge de l’agglomération, détail dans l’annexe 9.1 et calcul dans l’annexe 9.7  Et de manière conforme aux règles d’amortissement transmises dans le DCE.

Notre estimation de la redevance d’usage est la suivante :