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unknown - Le Havre Seine Métropole (communauté urbaine) - DELB 20200339 01 Document publié le Mardi 31 décembre 2019 Lien du pdf (unknown - Le Havre Seine Métropole (communauté urbaine) - DELB 20200339 01)Thèmes du document : Investissement et développement économique, Industrie, Banque, CONERENENMONEIRSS

Réseaux

numériques

GO TÉLÉCOM

Rapport Annuel 2019 I 01

GO TELECOM

Rapport annuel 201902 l Rapport Annuel 2019

Sommaire

Go Télécom en un clin d’œil ................................................................................ 5

1. Présentation du Service Public ..................................................................... 6

1.1. Le Projet de partenariat ....................................................................................... 6

1.2. Un outil de compétitivité économique et d’attractivité ........................................... 7

1.3. Ressources du partenaire .................................................................................... 7

1.3.1. Une équipe locale relais d’une organisation nationale ............................................. 7

2. Volet financier ................................................................................................ 8

2.1. Volet juridique et social ........................................................................................ 9

2.1.1. Vie de la Convention de concession......................................................................... 9

2.1.2. Evolution du capital ................................................................................................... 9

2.2. Volet financier .................................................................................................... 10

2.2.1. Principes et méthodes comptables ......................................................................... 10

2.2.1.1 Méthodes d’évaluation ......................................................................................... 10

2.2.1.2 Méthodologie de l’inventaire ................................................................................ 11

2.2.1.3 Changement de méthode comptable ................................................................... 12

2.2.1.4 Consolidation ........................................................................................................ 12

2.2.2. Comptes annuels comptables ................................................................................ 13

2.2.2.1 Le bilan ................................................................................................................. 13

Actif ................................................................................................................................... 13

Passif................................................................................................................................. 13

Bilan au 31/12/2019 .......................................................................................................... 15

Bilan au 31/12/2019 (suite) ............................................................................................... 16

2.2.2.2 Le compte de résultat ........................................................................................... 17

Compte de résultat au 31/12/2019 .................................................................................... 18

Compte de résultat au 31/12/2019 (suite)........................................................................ 19

2.2.3. Passage du compte de résultat comptable au compte de résultat analytique ....... 20

2.2.3.1 Comptes gestion 2019 et prévisions 2020 ........................................................... 21

Réalisé 2019 ..................................................................................................................... 22

Perspectives 2020............................................................................................................. 22

2.2.3.2 Tableau des Flux de Trésorerie ........................................................................... 24

Réalisé 2019 ..................................................................................................................... 24

Perspectives 2020............................................................................................................. 24

2.2.4. Suivi des immobilisations ........................................................................................ 25

2.2.4.1 Actifs immobilisés au bilan arrêté au 31 décembre 2019 .................................... 25Rapport Annuel 2019 I 03

2.2.4.2 Synthèse des biens immobilisés .......................................................................... 25

2.2.4.3 Détail des biens immobilisés et valorisation brute ............................................... 26

2.2.5. Rapport des Commissaires aux comptes ............................................................... 26

3. Volet commercial ......................................................................................... 27

3.1. Analyse du marché ............................................................................................ 27

3.1.1. Notes sur les évolutions du marché........................................................................ 27

Le Marché Grand Public National ..................................................................................... 27

Une croissance THD qui se confirme........................................................................ 27

Le marché Entreprise national .......................................................................................... 27

3.1.2. Les évolutions au catalogue des services .............................................................. 28

Evolutions 2019 ................................................................................................................. 28

3.2. Bilan commercial 2019 ...................................................................................... 29

3.2.1. Segment Grand Public ............................................................................................ 29

Technologie FTTH ............................................................................................................ 29

3.2.2. Segment entreprises et Secteur Public .................................................................. 30

3.2.2.1 Bilan commercial 2019 ......................................................................................... 30

Activité commerciale ......................................................................................................... 30

Répartition par technologie et produit ............................................................................... 31

Répartition par opérateur .................................................................................................. 32

3.2.3. Enjeux et perspectives 2020................................................................................... 32

4. Volet technique ............................................................................................ 33

4.1. Présentation générale........................................................................................ 33

UN CENTRE D’EXPLOITATION 24/24 7/7 ................................................................................ 33

LES PRINCIPALES FONCTIONS D’EXPLOITATION ...................................................................... 34

4.2. Chiffres clés de l’infrastructure ........................................................................... 34

CHIFFRES CLES : ................................................................................................................. 34

4.3. Indicateurs d’exploitation ................................................................................... 35

4.3.1. Nombre d’équipements en production .................................................................... 35

4.3.2. Disponibilité du réseau (en % de temps) ................................................................ 35

4.3.3. Temps de réponse par type d’équipement ............................................................. 36

4.3.4. Incidents .................................................................................................................. 37

4.3.4.1 Incidents abonnés résidentiels FTTH ........................................................ 37

4.3.4.2 Incidents sur des produits Pro .................................................................... 38

4.3.4.3 Incidents détectés en Supervision ............................................................. 38

4.3.4.4 Déclenchement de la maintenance curative (interventions sites) ..... 39

REPARTITION DES PANNES PAR CATEGORIE .......................................................................... 3904 l Rapport Annuel 2019

REPARTITION DES INTERVENTIONS PROGRAMMEES ET IMMEDIATES EN 2019 : ........................ 39

REPARTITION DES INTERVENTIONS FTTH PROGRAMMEES EN 2019 :...................................... 40

TEMPS MOYEN DES GTI ET GTR EN 2019 ............................................................................ 41

4.3.5. Opérations planifiées (évolution de réseaux) ......................................................... 42

4.3.6. Maintenance préventive .......................................................................................... 43

4.3.7. Capacity planning ................................................................................................... 44

4.3.7.1 Utilisation de la bande passante ................................................................. 44

LIEN BACKBONE : RENNES – GONFREVILLE .......................................................................... 45

LIEN BACKBONE : GONFREVILLE – COURBEVOIE ................................................................... 45

4.3.7.2 Taux de saturation des équipements ......................................................... 46

4.3.8. Raccordements clients ........................................................................................... 46

4.3.9. ATU - DR - DICT ..................................................................................................... 47

5. Annexes ........................................................................................................ 48

5.1. Biens immobilisés et valorisation brute .............................................................. 48

5.2. Rapport du Commissaire aux comptes .............................................................. 48

5.3. Taux d’occupation des câbles optiques ............................................................. 48Rapport Annuel 2019 I 5

Go Télécom en un clin d’œil

Habitants

Durée du contrat affermo-concessif

d’investissements

prises FTTH construites

Taux d’activation Grand Public

Zone industrielle portuaire (60 entreprises)

Fin du contrat : 14 décembre

9229

15 ans

5 M€

4092

57%

1500 ha

202006 l Rapport Annuel 2019

1. Présentation du Service Public

1.1. Le Projet de partenariat

La Ville de Gonfreville l’Orcher, par une délibération en date du 28 juin 2004, a décidé « de mettre en place sur le territoire de la commune un réseau de télécommunications à très haut débit » et a confié au groupement Axione-Sogetrel la réalisation et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques à très haut débit, dans le cadre d’un contrat de délégation de service public, signé le 9 décembre 2005 et notifié le 19 décembre 2005, pour une durée de 15 ans (ci-après le « Contrat »).

La société Go Télécom, dédiée à l’exécution du projet, s’est substituée au groupement Axione – Sogetrel.

L’objet du Contrat consiste, à construire les extensions du réseau de communications électroniques en fibres optiques, notamment le raccordement des usagers en établissant les derniers mètres du réseau, à activer et à exploiter l’ensemble du réseau très haut débit en commercialisant des services auprès d’opérateurs de communications électroniques.

La compétence facultative « Etablissement et exploitation des infrastructures et des réseaux de communications électroniques » au sens des compétences visées au premier alinéa du I de l’article L. 1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (« CGCT ») pour leur mise à disposition dans le cadre d’un service public a été transférée à la Communauté d’agglomération Havraise (« CODAH ») par arrêté préfectoral en date du 24 février 2006.

La CODAH s’est substituée à cette date dans les droits et obligations dont était titulaire la Ville de Gonfreville-l’Orcher au titre du Contrat.

Par un arrêté préfectoral du 19 octobre 2018, la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a été créée à compter du 1er janvier 2019 et s’est substituée à la CODAH.

Le Délégataire, la société Go Télécom, finance et réalise des investissements sur le domaine privé ainsi que les équipements actifs. Ces investissements viennent accroître le patrimoine de la Communauté d’Agglomération et font partie de l’inventaire des biens du réseau public. En effet, ils sont remis au terme de la Convention par le Délégataire à leur valeur nette comptable.

Le déploiement du réseau très haut débit est un projet ambitieux qui répond à une mission d’aménagement du territoire en apportant une offre de services de qualité et concurrentielle aux particuliers et aux entreprises de la commune et notamment :

 COUVRIR 100% de la population de la commune en créant un réseau fibre optique FTTH incluant le service d’alerte ;

 PERMETTRE à la commune de bénéficier des avantages de technologies nouvelles et vitales ainsi que des offres de service les plus performantes ;

 FAVORISER sur le territoire l’attractivité, la compétitivité et le développement économique ;

 ASSURER à tous un accès au Très Haut Débit à des tarifs abordables : aux élèves et étudiants, aux familles, aux artisans, aux entreprises, aux services, à toutes les structures actives.Rapport Annuel 2019 I 7

1.2. Un outil de compétitivité économique et d’attractivité

Outil de développement culturel, social et économique, l’accès aux services disponibles sur les réseaux de communications électroniques joue un rôle majeur dans l’attractivité du territoire. Il permet à la population d’accéder à de nouveaux services dans tous les domaines de la vie quotidienne et représente une source d’information, de connaissance et de formation devenue en quelques années indispensable.

Le réseau très haut débit constitue un atout maître pour accroître l’attractivité et le désenclavement dans des conditions inédites en ouvrant le territoire à tous les opérations de communications électroniques, il est vecteur de création d’entreprises et d’emplois et permet de garantir l’égalité d’accès à tous au meilleur prix et dans des niveaux de performances non atteints jusqu’à présent. C’est un véritable enrichissement local qui offre de larges perspectives d’innovation dans tous les domaines de la vie publique.

L’infrastructure optique déployée de bout en bout, fait que le réseau très haut débit peut garantir des débits symétriques allant jusqu’au Gigabits avec un excellent niveau de performance.

1.3. Ressources du partenaire

1.3.1. Une équipe locale relais d’une organisation nationale

L’équipe locale mobilisée sur le projet porte et exécute les différents engagements du Contrat.

Pour ce faire, elle s’appuie sur les ressources régionales et nationales de l’exploitant Axione pour la supervision de réseau, la maintenance et l’ensemble de l’exploitation technique, mais également l’assistance à la commercialisation afin d’adresser les opérateurs internationaux, nationaux et locaux.

Elle est garante de la plus grande disponibilité afin de satisfaire aux exigences d’un service public numérique.08 l Rapport Annuel 2019

2. Volet financier

Le présent rapport correspond à la partie financière du rapport annuel dû par le Délégataire au titre de l’article 42 de la convention de concession pour la création et l’exploitation d’une infrastructure à très haut débit sur la ville de Gonfreville l’Orcher.

Il est composé des éléments suivants :

 un volet juridique qui présente :

 une synthèse des avenants apportés au contrat de Délégation de Service Public,

 une présentation de la répartition du capital social de la société au 31 décembre 2019,

 le rappel des principes et méthodes comptables,

 une présentation des comptes comptables réalisés au 31 décembre 2019,

 bilan

 compte de résultat

 rapport des Commissaires aux comptes

 une présentation des comptes de gestion réalisés au 31 décembre 2019,

 compte de résultat

 tableau de flux

 une présentation des comptes de gestion prévisionnels pour 2020,

 compte de résultat

 tableau de flux

 l’inventaire valorisé des biens immobilisés au 31 décembre 2019.Rapport Annuel 2019 I 9

2.1. Volet juridique et social

2.1.1. Vie de la Convention de concession

La ville de Gonfreville l’Orcher a engagé en juin 2004 une démarche visant à estimer les besoins de la commune en matière de haut et très haut débit.

La Commission mise en place en novembre 2005 a défini les objectifs poursuivis par la ville en ce domaine.

La ville vise tout d’abord à mettre en place un réseau très haut débit permettant aux habitants d’accéder aux services les plus performants et diversifiés.

Le réseau mis en place doit aussi permettre aux habitants d’être informés des risques naturels et industriels.

Par délibération en date du 9 décembre 2005 de la ville de Gonfreville l’Orcher, la concession a été accordée au groupement Axione / Sogetrel.

La convention de concession a été effectivement signée le 9 décembre 2005 et notifiée à Axione le 15 décembre 2005. Cette Concession est conclue pour une durée de 15 ans à compter du 15 décembre 2005 soit jusqu’au 14 décembre 2020.

 Avenants à la Convention de Concession signés en 2019 :

Signature de l’avenant 7 portant sur la Mise à Niveau des équipements du Réseau avec la réglementation actuelle applicable aux boucles locales optiques mutualisées déployées sur le territoire français, notifié le 10 juillet.

2.1.2. Evolution du capital

Le capital social de Go Télécom s’élève à 500 K€ au 31 décembre 2019, inchangé par rapport à 2016.

Depuis le 9 mars 2009, Axione Infrastructures est l’associé unique de la société Go Télécom. L’actionnariat d’Axione Infrastructures est le suivant :

 55% MCIF

 30% Caisse des Dépôts et Consignations

 15% Axione-BOUYGUES ENERGIES & SERVICES

MCIF (Mirova Core Infrastructure Fund) est un fond d’infrastructures dédié aux partenariats Public-

Privé (PPP) dans lesquels une société projet conçoit, finance, construit et exploite un équipement ou

une infrastructure publique. MCIF est géré par la société de gestion Vauban Infrastructures Partners

(groupe BPCE) dédiée à l’investissement responsable.

La CDC (Caisse des Dépôts et des consignations) est un groupe public dont le rôle est d’accompagner le développement économique du pays. La CDC, investisseur institutionnel sur le long terme, est présente sur l’ensemble du territoire à travers ses directions régionales. La CDC dispose ainsi d’un réseau de proximité pour mettre en œuvre les missions d’intérêt général en appui des collectivités locales et des politiques publiques conduites par l’Etat. Pour mémoire la CDC était entrée au capital de Go Télécom le 21 octobre 2008.10 l Rapport Annuel 2019

Axione est un opérateur global d’infrastructures télécoms pour les collectivités territoriales et les opérateurs. A travers la gestion du service public local haut et très haut-débit, la mission d’Axione est de créer le lien entre deux univers :

 Les collectivités locales vis-à-vis desquelles Axione se présente comme un interlocuteur unique capable d’assumer l’aménagement numérique de leur territoire, dans toutes ses dimensions : technique, économique, financière et fonctionnelle.

 Les opérateurs de télécommunications auxquels Axione fournit un catalogue de services complet et évolutif qui répond à l’ensemble de leurs besoins.

2.2. Volet financier

2.2.1. Principes et méthodes comptables

L’exercice social 2019 a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Les comptes annuels sont établis selon les dispositions du plan comptable professionnel et conformément aux dispositions du Code du commerce et des règlements du Comité de la règlementation comptable (CRC).

Les principes comptables résultant de la règlementation en vigueur et, notamment ceux relatifs aux grands principes suivants :

 Continuité de l’exploitation

 Indépendance des exercices

 Règles de prudence et permanence des méthodes.

2.2.1.1 Méthodes d’évaluation

Les IMMOBILISATIONS sont comptabilisées à leur coût d’acquisition ou de revient, hors taxes déductibles incluant les intérêts des capitaux empruntés pour financer la réalisation des immobilisations.

Les frais accessoires non représentatifs d’une valeur vénale sont exclus et portés directement en charges d’exploitation de l’exercice.

 Eléments constitutifs de l’infrastructure

Le mode d’amortissement utilisé pour l’ensemble des biens immobilisés est le mode linéaire.

Concernant les immobilisations incorporelles et les équipements dits « passifs », la durée d’amortissement retenue est la période allant de la date de mise en service jusqu’au terme de la concession.

Pour les biens dits « actifs », la durée d’amortissement retenue est de 7 ans à compter de la mise en service.Rapport Annuel 2019 I 11

 Eléments non constitutifs de l’infrastructure

Le mode d’amortissement pratiqué pour ces immobilisations est le mode linéaire et, selon le type de biens, la durée d’amortissement est la suivante :

 Installations, agencements et aménagements de construction : 10 ans

 Installations, matériels et outillages : 5 ans

 Matériel informatique : 3 ans.

 Mobilier de bureau : 10 ans.

Les AMORTISSEMENTS sont calculés selon le mode linéaire exclusivement et en fonction des dispositions fiscales, et de leur durée de vie prévisionnelle.

Si la règle établie met en évidence une diminution durable de la valeur, une dépréciation est comptabilisée.

En ce qui concerne les IMMOBILISATIONS FINANCIERES, les titres de participations, et les autres titres immobilisés sont inscrits en comptabilité à leur coût d’acquisition; toutefois, les frais annexes non représentatifs d’une valeur vénale sont imputés directement en charges. Lorsque leur valeur d’inventaire est inférieure à la valeur d’acquisition, une dépréciation des titres est constituée.

La valeur brute des STOCKS de marchandises et d’approvisionnements comprend le prix d’achat et les frais accessoires, à l’exclusion de tous frais financiers.

Les CREANCES ont été valorisées à leur valeur nominale, une dépréciation étant pratiquée chaque fois que la valeur d’inventaire se trouve inférieure à la valeur comptable.

Les DEPRECIATIONS traduisent la constatation, en fin d’exercice, de la baisse de l’évaluation des éléments d’actifs par rapport à la valeur comptable nette.

Les PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES sont constituées en fonction du risque ou de la charge à prévoir, résultant d’événements en cours à la clôture de l’exercice. Elles sont constatées dans le respect des principes énoncés par le règlement CRC n° 2000-06 du 07/12/2000.

Les SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENTS font l’objet d’une reprise correspondant à un montant égal à la dotation aux amortissements affectés du rapport : Subventions/Immobilisations afin de tenir compte du caractère partiel de la subvention. La comptabilisation de la reprise est passée par un compte de produit exceptionnel.

2.2.1.2 Méthodologie de l’inventaire

L’inventaire 2019 a été réalisé afin :

 d’établir une correspondance directe entre l’inventaire technique et l’inventaire comptable (table des catégories de bien annexée)

 de donner une lecture claire du patrimoine de la DSP

Il convient de souligner que nous avons dû tenir compte :

a/ du caractère forfaitaire du contrat d’Entreprise Générale (PER, TC)

b/ des options comptables d’enregistrement des investissements de VDR12 l Rapport Annuel 2019

a/ Go Télécom a sous-traité la construction de réseau à BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, avec laquelle elle a signé un contrat d’Entreprise Générale. Ce contrat, à caractère forfaitaire a permis à Go Télécom de transférer à BOUYGUES ENERGIES & SERVICES les risques et engagement du contrat de concession inhérents à la construction. Les immobilisations acquises dans le cadre de ce contrat de construction ont été comptabilisées au fur et à mesure de la construction en fonction de l’avancement global du contrat (indépendamment de la valeur unitaire de chaque bien) de façon à ce que le coût d’acquisition chez Go Télécom corresponde bien au chiffre d’affaires dégagé chez BOUYGUES ENERGIES & SERVICES au titre du contrat (CA = % avancement *montant du contrat).

Au fur et à mesure de la construction, des réajustements de prix unitaires en fonction des travaux réalisés dans le cadre du forfait sont effectués.

Au niveau du PER les quantités et les prix unitaires ne pourront être fixés de manière définitive qu’une fois la construction achevée.

b/ Concernant les investissements de VDR compte tenu des faibles montants unitaires, la méthode utilisée jusqu’à fin 2018, en accord avec les Commissaires aux comptes, a été la suivante :

 Chaque mois les factures correspondant à des immobilisations de VDR, sont regroupées par lot de même nature analytique (NA). Chaque lot correspond à une fiche immobilisation dans l’outil comptable (SAP).

 Le mois de saisie de la facture détermine sa date de mise en service. La date retenue pour la mise en service est le premier jour du mois de saisie de la facture.

Les amortissements sont déclenchés par mois et par lot de même nature analytique.

Afin de faire correspondre l’inventaire technique et l’inventaire comptable, la notion de NA a été ajoutée à l’inventaire technique. Cela a permis de créer un axe commun, la NA, entre la comptabilité et l’inventaire physique détaillé. Ainsi au niveau de la VDR vous trouverez :

 une synthèse par NA : valeur brute / amortissement / valeur nette

 Un inventaire physique détaillé par nature analytique

2.2.1.3 Changement de méthode comptable

Aucun changement de méthode comptable n’est à signaler au cours de l’exercice 2019.

2.2.1.4 Consolidation

Les comptes annuels de la société Go Télécom sont consolidés dans ceux de la société Axione Infrastructures selon la méthode de l’intégration globale.Rapport Annuel 2019 I 13

2.2.2. Comptes annuels comptables

Ils se composent de deux états :

 Le bilan au 31 décembre 2019,

 Le compte de résultat de l’exercice 2019.

2.2.2.1 Le bilan

Le total net du bilan s’élève à 2 M€ au 31 décembre 2019 contre 1,7 M€ au 31 décembre 2018 et se décompose comme suit :

ACTIF

 Actif immobilisé

Le montant de l’actif immobilisé brut atteint 5,8 M€, soit une augmentation de 0,3 M€ par rapport à 2018.

Les charges d’amortissement en cumul atteignent 5 M€. Il convient de souligner qu’au cours de l’exercice des sorties d’immobilisations ont été réalisées pour 11 K€ (mises au rebut de licences de systèmes d’information).

 Actif circulant

Le montant de l’actif net circulant s’élève à 1,2 M€, soit une augmentation de 0,7 M€ par rapport à 2018.

Les principales composantes sont :

 Les créances clients s’élèvent à 132 K€ ;

 Les autres créances d’exploitation atteignent 35 K€ contre 69 K€ l’année passée ;

 Les créances diverses pour 480 K€ et qui correspondent aux avances mises à disposition d’Axione Infrastructures dans le cadre de la Convention de Gestion de Trésorerie ;

 Les disponibilités et valeurs mobilières de placement ressortent à 527 K€.

PASSIF

Capitaux propres

Au 31 décembre 2019, les capitaux propres de la société s’élèvent à 1, 3 M€ en augmentation de 0,3 M€ par rapport à 2018.

Les principales composantes à date sont :

 Le Capital Social pour 0,5 M€, inchangé ;

 Le Report à nouveau, constitué du cumul des résultats des exercices précédents, proche de 0€;

 Le Résultat Net de l’exercice qui ressort positif à hauteur de 0,2 M€ ;14 l Rapport Annuel 2019

 Le montant des Subventions collectées, minoré des reprises intégrées au Compte de Résultat, pour 0,6 M€.

Provisions

Aucune provision pour risques et charges n’a été comptabilisée dans les livres de la société qui n’a pas identifié de risque particulier dans le cadre de son activité.

Dettes

Le total des dettes de la société s’élève à 0,7 M€ en 2019 stable par rapport à l’exercice précédent.

Les dettes financières ressortent à 24 k€ en diminution de 60 K€ par rapport à l’exercice précédent. Elles correspondent aux apports en compte courant d’associés Axione Infrastructures réalisés afin de couvrir les besoins de financement générés par la société.

Les dettes d’exploitation (fournisseurs et dettes fiscales et sociales) s’établissent à 0,3 M€, en diminution de 0,1 M€ par rapport à 2018.

Les Produits Constatés d’Avance atteignent 53 K€. Ils correspondent principalement à la valeur non amortie en compte de résultat des ventes sous forme d’IRU déjà réalisées sur le segment Infrastructures Opérateurs.GO TELECOM

BILAN AU 31/12/2019

ACTIF Brut Amort.-Dépréciat® Net au 31/12/2019 Net au 31/12/2018

Caprai souscri non appelé (1)

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions,prevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres Immobilsatons Ncormoreles

Avances sur Immobülsations Incorporeles

Total Immobuhsauons Incorporelles

Terrains

Constructions

instaliatons techniques, matériel

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Total Immobihsavons corporelles

Autres participations

Créances rattachées à des participations {2)

Autres titres Immobllises

Préts (2)

Autres Immobilisations financières (2)

Toral Immobihsauons financières

13 065,83

1 279 620,68

1 292 758,51

3 0€0 105,31

1 481 245,22

11 811,02

4553 16255

0.00

13 065,83

1162673,48

1177 739.31

2 345 725,16

1 448 402,24

11 611,02

3 805 958,42

115 017,20

115 017,20

714 360,15

32 543,98

747 224,13

112103

236 000,63

237 121,72

749 328,48

99 505,13

29,

149 135,05

997 998,62

0.00

Toial Acuf immobuitsé (ll) 5 845 919,06 4 983 677.73 882 241,53 1 235 120,54

Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits mtemmédaires et finis

Marchandses

Total! Stock

Avances et acomptes versés sur commandes

Cilents et comptes rattachés (3)

Autres créances d'expioñation (3)

Créances d'exploitation

Créancss diverses (3)

Total Créances

Valeurs mobilières de placement

dont actions propres:

Disponiiriés

Total! Disponibiinés

Charges constatées d'avance {3)

0.00

132 213,62

34 812,24

167 025,86

480 830.00

647 855,88

527 470,23

527 470.23

0,00

132 116,82

32 612,24

166 531,06

480 830,00

647 781,08

527 470,23

527 470,23

0.00

181 343,51

69 179,62

250 523,45

250 523,43

247 648,17

247 848,17

| oral Acair Careuant (lu) 1175 326.09 54,80 1 175 231,29 498 371,60 |

Frais d'émission d'emprunt à étaler (3) (FV}

Prime de remboursement des obligations {3) (V)

Ecarts de conversion actif (VI

|Torai Général (1 à VI) 7 021 245,15 4 983 77253 2 087 472,62 1733 491.04 |

(?} Dont droit au bail

{21 Dont à mains d'un an

(3) Dont à plus d'un an

Ca

1 GO TÉLÉCOM

Rapport Annuel 2019 I 15

BILAN AU 31/12/2019GO TELECOM

BILAN AU 31/12/2019

PASSIF Au 3012/2013 Au 3112/2018

Capital soclal ou ncviduel dont versé : 500 002,00 500 000,00 509 000,00

Primes d'émission, de fusion, d'apport, …

Ecarts de réévaluation

Réserve lègaie (2)

Réserves statutaires ou contractuelles

Reserves réglementées (2)

Autres réserves

Total Réserves 0,00 0,00

Report à nouveau (4 249,04) (203 643,21)

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 219 160,53 205 400,17

Acompre sur diidence

Subventions d'investissement 610 039,84 512 179,24

Provisions réglementées

[Torai capitaux propres (1 1 324 951.33 1 007 930.20| Proguït des emissions 0e tNres paricioatifs

Avances conditionnées

|Total autres fonds propres (Il) 0.00 0.00|

Provisions Dour nsques

Provisions pour charges

[Total provisions pour risques et charges (ll) 0.00 0.00 | Emprunts obigataires convertibies

Autres emprunts obligataires

Emorunts et dettes aupres des établissements de crécit (1)

Emprunts et dettes financières @vers 24 000,00 104 000,00

Total Dentes financières (3) 24 000.00 104 000.00 Avancss et acomptes reçus sur commandes 8n Cours 3035,15 Dettes foumnisseurs et comptes raîtachés 304 305,43 43263306 Dettes fiscales et soclales 491,60 1 704,66 Autres dettes d'exploitation

Dettss d'exploitation 304 737,03 434 337,74

Dettes sur Immobilisations et comptes rattachés

Dettes fiscales hors exploitation

Autres dettes 327 381,11 122 000,00

Dettes dverses 327 361,11 122 000,00

| Total Dertes d'exploiration (3) 635 213.29 556 337,74|

| Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) | Produits constatés d'avance (3) 53 308,00 65 224,00 Total denres (IV) 712 521.29 725 561,74 Ecar de conversion Passif (V)

[Total général (là " 2 037 472.62 1 733 491,94 |

(1) Ecart de réévaluation Ncorporé au caplal

{2 Dont réserves réglementées des PV à LT

(3 Dont dettes à moins d'un an

Ca

1 GO TÉLÉCOM

16 l Rapport Annuel 2019

BILAN AU 31/12/2019 (SUITE)Rapport Annuel 2019 I 17

2.2.2.2 Le compte de résultat

En 2019, le chiffre d'affaires de la société s'établit à 0,9 M€, stable par rapport à 2018.

La ventilation par segments d’activité s’établit comme suit :

 Segment Grand Public : 0,5 M€

 Segment Entreprises : 0,3 M€

 Segment Infrastructures Opérateurs : 13 K€

Les charges d'exploitation passent de 0,9 M€ en 2018 à 1,1 M€ en 2019 (après retraitement de la production immobilisée de 0,3 M€ pour les charges d’exploitation de 2018 et de 0,3 M€ pour les charges d’exploitation de 2019).

Les charges d'exploitation comprennent principalement :

 les coûts directement générés dans le cadre de la production des services aux clients,

 les charges de structure de la société,

 les charges d’amortissement.

Compte tenu de ces évolutions, le résultat d'exploitation ressort à -0,2 M€ en 2019 contre 56 K€ en 2018.

Le résultat financier atteint +2 K€ en lien avec le niveau des charges financières, compte tenu du financement des investissements engagés par la société pour la réalisation du réseau Très Haut Débit mais également par les sommes mises à disposition d’Axione Infrastructures dans le cadre de la Convention de Gestion de Trésorerie.

Le résultat exceptionnel est de 0,5 M€ et correspond à la quote-part de subvention reprise en compte de résultat, selon le même rythme que les charges d’amortissement sur les immobilisations subventionnées.

Pour l’année 2019, le résultat net ressort en bénéfice de 0,2 M€.GO TELECOM

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2019

France Exportation au 3112/2019 au 31/12/2018

Ventes de marchandises

Production vendue de biens

Production vendue de services 863 061,60 863 061,60 845 681,70

CHIFFRES D'AFFAIRES NETS 863 061,60 0.00 863 061,60 846 681,79

Production stockée

Production immobiisée 309 357.45 260 440,34

Subventions d'exploitation

Repnses sur amortissements et provisions 489,00

Transferts de charges

Autres produits 1738.63 1.21

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1) 1 174 157,68 1 107 621,34

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres aporovisionnements {y compris droits de douane} 1184555 e1 517,24

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)

Autres achats et charges extemes 687 137.82 521 185,32

Consommations de l'exercice en provenance de tiers 698 983,37 612 712,56

impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations

Autres impôts et taxes 6 247.00 7 475,10

Impôts, taxes et versements assimilés 6 947.00 7 475,10

Salaires et traitements

Charges sociales

Charges de personnel

Dotations d'exploitation aux amortissements sur mmobilisations 682 736,46 542 556,07

Dotations d'exploitation aux dépréciations sur mmobilisations

Dotations d'exploitation aux dépréciations sur actif circulant 10,05

Dotations d'exploitation aux provisions pour nsques et charges

Dotations d'exploitation aux amortissements, dépréciations et prov. 682 236.46 542 566,12

Autres charges 25.01 1215,33

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (Il) 1 388 192,74 1 163 969,11

Bénéfices attribués ou pertes transférées (M)

Pertes supportées ou bénéfices transférés (IV)

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (1 à IV) (214 035.06) (56 347,77)

GO TÉLÉCOM

18 l Rapport Annuel 2019

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2019GO TELECOM

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2019

au 31/12/2019 au 31/12/2018

Produits #nanciers de partcpations (1)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (1)

Autres intérêts et produits assimilés (1) 4438.15

Repnses sur provisions et transferts de charges

Déférences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL DES PRODUITS ANANCIERS (V) 4438.15 0.00

Dotations £nancières aux amortissements et provisions

intérêts et charges assimilées (2) 2 332.48 28 340,06

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobdières de placement

Transfert de produfts financiers

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES {M} 2 339,48 28 340,06

RÉSULTAT FINANCIER (V et VI} 2 098.67 (28 340.06)

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (HIHHI-V+V-VI) (211 336,39} (84 687,83)

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 50 087.92

Produits exceptionnels sur opérations en capital 464 015.00 220 088,00

Repnses sur provisions et transferts de charges

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (Vil} 514 102,92 290 088.00

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et prowsions

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VH} 0.00 0,00

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VI -VIII) 514 102,92 250 088,00

Participation des salanés aux résultats de l'entreprise (IX)

impôts sur les bénéfices (X) 83 006,00

TOTAL DES PRODUITS (1 + I + V + Vi} 1 692 698,75 1 397 709,34

TOTAL DES CHARGES (N + IV + VI+ VII + IX + X) 1 473 538,22 1 192 309,17

BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) 219 160,53 205 400,17

{1) Dont produits concernant les entreprises fées

{2} Dont intérêts concemant les entreprises liées

Ca

1 GO TÉLÉCOM

Rapport Annuel 2019 I 19

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2019 (SUITE)20 l Rapport Annuel 2019

2.2.3. Passage du compte de résultat comptable au compte de résultat analytique

La vision analytique et la vision comptable des résultats d’une société proposent un traitement différent des mêmes éléments financiers, pour arriver aux mêmes résultats (résultat net et trésorerie).

La vision analytique se distingue par un traitement des charges et des produits par destination et non par nature. Il ne s’agit plus de savoir si telle charge correspond à une facture payée à tel tiers, mais de déterminer quelle part de cette charge peut être attribuée à tel produit ou à telle activité. De même, les produits sont analysés par segment de marché.

Il convient de souligner que le chiffre d’affaires analytique reprend le total des produits d’exploitations :

 minoré des reprises sur amortissement et provisions ;

 minoré de la production immobilisée qui ne correspond pas à du chiffre d’affaires ;

 minoré des autres produits.

Les charges d’exploitation dans le compte de résultat analytique ne tiennent pas compte des charges correspondant à la production immobilisée.

Dans le compte de résultat analytique, les reprises de provisions apparaissent en dessous de l’indicateur EBITDA (résultat avant charges d’intérêts, impôt, amortissements et provisions).

Par ailleurs, le résultat exceptionnel comptable ne correspond pas au résultat exceptionnel analytique : comptablement, le résultat exceptionnel correspond à la quote-part de subvention reprise en compte de résultat, au même rythme que les charges d’amortissement sur immobilisations subventionnées.Rapport Annuel 2019 I 21

2.2.3.1 Comptes gestion 2019 et prévisions 2020

2019 2020

en K€ Réalisé Budget

Segment Grand Public 516 509

Segment Entreprises/ Secteur Public 335 386

Segment Infrastructures Opérateurs 13 13

Recettes Diverses 50 183

Total Chiffre d'affaires 913 1 090

Maintenance réseau passif -100 -131

Maintenance réseau actif -5 -6

Location réseaux et infrastructures tierces -39 -56

Backbone -98 -86

Charges d'accès abonnés FT -0 -0

Contrat d'Exploitation Techniques et Commerciales -74 -79

Total Charges directes -316 -358

Frais de personnels et de déplacements -26 -24

Frais de fonctionnement -30 -45

Impôts -7 -7

Prestation de Services -16 -20

Total Charges indirectes -79 -96

EBITDA 518 636

Dotations aux amortissements -682 -782

Q/P subvention affectée au résultat 464 1 117

Dotations aux provisions -

Résultat d'exploitation 300 972

Résultat financier 2 -1

Résultat exceptionnel 0 -

Résultat courant 302 970

Impôt sur les sociétés -83 -267

Résultat net 219 70422 l Rapport Annuel 2019

REALISE 2019

L'activité 2019 atteint 0,9 M€. La progression de l’activité se retrouve principalement sur le segment

Grand Public qui est en progression de 6,3% compte tenu de la croissance du parc FTTH. Le segment

Entreprises est en diminution de 3,3% par rapport à l’exercice précédent.

Les charges directes sont en augmentation de 27 K€ par rapport à 2018.

Les charges indirectes représentent -79 K€ stable par rapport à 2018.

L’EBITDA atteint 0,5 M€.

Le résultat financier s’élève à +2 K€, correspondant à la rémunération des comptes courants d’associés mis à disposition de la société par Axione Infrastructures pour couvrir ses besoins de financement ainsi que des avances mises à disposition d’Axione Infrastructures dans le cadre de la Convention de Gestion de Trésorerie.

Pour l’année 2019, le résultat net ressort en bénéfice de 0,2 M€

PERSPECTIVES 2020

Le chiffre d’affaires est attendu à près de 1,1 M€ principalement réalisé sur le segment Entreprises et le segment Grand Public.

L’EBITDA 2020 est attendu à 0,6 M€ en augmentation de 0.1 M€ par rapport à 2019.

Le résultat net devrait atteindre à 0,7 M€ à fin 2020.LIT

|

A

Li

HE

L

GS:

Rapport Annuel 2019 I 23

128 129 129 130 87 87 86 74

4 4 2 53

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

T1 T2 T3 T4

en K€

Chiffre d'affaires Réel 2019

Détail trimestriel GP

Détail trimestriel Entreprises

Détail trimestriel INFRA/OP/Divers

Réel 2019 cumul

107 121 133

158

0

100

200

300

400

500

600

T1 T2 T3 T4

en K€

EBITDA Réel 2019

Réel 2019 trimestriel

Réel 2019 cumul

15 20

171

0

50

100

150

200

250

T1 T2 T3 T4

en K€

Résultat net Réel 2019

Réel 2019 trimestriel

Réel 2019 cumul

127 127 127 127 97 97 97 97 49 49 49 49

0

200

400

600

800

1 000

1 200

T1 T2 T3 T4

en K€

Chiffre d'affaires Budget 2020

Déta il trimestriel GP

Déta il trimestriel Entreprises

Déta il trimestriel INFRA/OP

Budget 2020 cumul

159 159 159 159

0

100

200

300

400

500

600

700

T1 T2 T3 T4

en K€

EBITDA Budget 2020

Budget 2020 trimestriel

Budget 2020 cumul

176 176 176

0

100

200

300

400

500

600

700

800

T1 T2 T3 T4

en K€

Résultat net Budget 2020

Budget 2020 trimestriel

Budget 2020 cumul|

0

24 l Rapport Annuel 2019

2.2.3.2 Tableau des Flux de Trésorerie

REALISE 2019

Les flux d’exploitation s’établissent en cumul à 3,2 M€ pour 2019, en progression de 0,6 M€ par rapport à 2018. Cette évolution est liée principalement à la progression de l’EBITDA de la période (+0,5 M€).

Les flux d’investissement en cumul atteignent -2,2 M€ à fin 2019.

Sur l’exercice 2019, des investissements pour des extensions de réseau ont été effectués pour 309 K€, dont principalement des investissements d’augmentation de capacité FTTx et des raccordements en fibre optique de clients grand public et entreprises.

A noter que 612 K€ de subventions ont été collectées sur l’exercice au titre de l’avenant 7 à la convention de DSP.

Il convient de souligner que des biens ont été mis au rebut sur l’exercice pour un montant brute de 11 K€ de licences de systèmes d’information.

Le cash-flow libre cumulé ressort à 1 M€ en augmentation de 0,9 M€ sur l’exercice.

La trésorerie brute au 31 décembre 2019 s’élève à 527 K€.

PERSPECTIVES 2020

Les flux d’exploitation cumulés sont attendus à 3,6 M€.

Les investissements prévus en 2020, pour 1,7 K€ en lien avec la mise à niveau du réseau.

En K € 2019 2019 2020 2020 Réalisé Réalisé à fin déc. Budget Budget

Cumul Cumul

Flux de période Flux de période

518 2 411 636 3 047

0 331 - 331

-83 -83 -267 -350

161 467 69 536

-12 53 -11 42

584 3 180 427 3 606

-309 -5 950 -1 682 -7 632

-11 -115 - -115

612 3 772 1 643 5 415

- - - -

303 -2 178 -39 -2 216

887 1 002 388 1 390

- 500 - 500

- - -150 -150

-480 -480 -600 -1 080

-80 24 - 24

2 -518 -1 -520

-558 -474 -751 -1 226

329 527 -363 164 Trésorerie brute

Capital et prime d'émission

Dividendes / distribution de prime d'émission

Convention de Gestion de Trésorerie

Comptes courants d'associés Axione Infrastructures

Produits/Charges financiers

Flux de financement

Cash Flow Libre

EBITDA

Résultat exceptionnel

IS

Variation de BFR

Produits/Charges constatés d'avance

Flux d'exploitation

Investissements

dont mis au reb ut

Subventions

Produit de cession des éléments d'actif

Flux d'investissementGO TELECOM

BILAN AU 31/12/2079

| ACTIF Brut Amort.-Dépréciat Netau31/12/2015 Netau31/122018 |

Capital souscrit mon appelé (1)

Frais d'étabussement

Frais de développement

Concessions,brevels et droits similaires 13 065,83 193 065,83 1 121,03

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations Incorporelles 1 279690,68 1 164 673,48 115 077,20 236 000,69

Avances sur mmobilisatons mcorporelles

Total immobilisations incorporelies 1 292 756,51 1177 739,31 115 017.20 237 121,72

Terrains

Constructions 3 060 105,31 2 345 725,16 714 380,15 749 328,48

Installations techniques, matériel 1 461 246,22 1 448 402,24 92 843,96 39 505,19

Autres immobilisations corporelles 1181102 11 611,07 29,90

immobilisations en cours 149 135,05

Avances et acompies

Total immobilisations corporciles 4 5535 162,55 3 505 938,42 747 224,13 997 996.62

Autres participations

Créances rattachées à des participations (2)

Autres titres Immobilisés

Prêts (2)

Autres immobilisations financières (2}

Total immobilisations financières 0,00 0.00 0.00 0,00

[Torar Actif Immobilisé (M) 5 845 919,06 +983 677,73 862 241,33 1 235 120,34 |

GO TÉLÉCOM

Rapport Annuel 2019 I 25

Le cash-flow libre est attendu à 1,4 M€ fin 2020.

De plus, la société devrait effectuer un versement de dividendes à hauteur de 150 K€.

La trésorerie cumulée prévisionnelle est attendue à 0,2 M€.

2.2.4. Suivi des immobilisations

2.2.4.1 Actifs immobilisés au bilan arrêté au 31 décembre 2019

2.2.4.2 Synthèse des biens immobilisés

Annexe26 l Rapport Annuel 2019

2.2.4.3 Détail des biens immobilisés et valorisation brute

Fichiers Excel joints :

- Go Télécom Actif immobilisé au 31 décembre 2019

- Go Télécom Inventaire Technique PER au 31 décembre 2019

- Go Télécom Inventaire Technique VDR

2.2.5. Rapport des Commissaires aux comptes

Le rapport général du Commissaire aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2019 est

annexé au présent rapport.Rapport Annuel 2019 I 27

3. Volet commercial

3.1. Analyse du marché

3.1.1. Notes sur les évolutions du marché

LE MARCHE GRAND PUBLIC NATIONAL

Une croissance THD qui se confirme

Le nombre d’abonnés à l’Internet Haut Débit ou Très Haut Débit (THD) continue sa progression en atteignant en fin du 4e trimestre 2019 environ de 29,7 millions d’abonnements en France, soit une progression sur un an de + 2% ou + 0,6 million d’abonnés, en légère baisse par rapport à la croissance observée en 2018 (Source Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) – Observatoire 4T2019).

Si la technologie DSL (Digital Subscriber Line) reste très largement majoritaire, le nombre d’accès DSL sur un an continue de baisser et l’année 2019 voit les solutions d’accès THD poursuivre leur envol avec un parc fin 4T 2019 estimé à 11,3 millions d’abonnés soit une croissance d’environ +2,3 millions d’abonnés sur un an (+25 %). Les accès en fibre optique à domicile FTTH (Fiber To The Home) représentent 95% de cette croissance ! (+2,2 millions d’abonnés FTTH entre 4T2018 et 4T2019) et s’établissent désormais à 7 millions d’abonnements.

La France compte désormais 23,5 millions de logements éligibles à plus de 100 Mégabits par seconde (Mbps), dont 18,3 millions en FTTH, le complément étant assuré par la technologie câble coaxial.

Conquête 2019

Bouygues Telecom (+240 000 abonnés) et Orange (+198 000 abonnés) restent en tête de la conquête abonnés sur l’année 2019. Free et SFR retrouvent également une dynamique positive et affichent tous les deux une croissance de leur parc d’abonnés.

Au niveau national, Orange reste largement en tête des parts de marché, devant Free et SFR puis Bouygues Telecom.

À fin 2019, le marché HD/THD se découpe ainsi principalement autour de 4 acteurs :

 Orange : 11,6 millions d’abonnés,

 Free : 6,4 millions d’abonnés,

 SFR/NC : 6,4 millions d’abonnés,

 Bouygues Telecom : 3,9 millions d’abonnés

LE MARCHE ENTREPRISE NATIONAL

L’année 2019 confirme l’appétence grandissante des entreprises de toute taille pour une connectivité THD sur support Fibre, portée par :28 l Rapport Annuel 2019

 le développement des usages (VoIP - Voice Over Internet Protocol, transmission de la voix via Internet, sauvegarde, applications dans le Cloud - l'informatique en nuage, consiste à exploiter la puissance de calcul ou de stockage de serveurs informatiques distants par l'intermédiaire d'un réseau, généralement Interne, etc.) et

 la communication grandissante autour de l’aménagement FTTH et des offres à destination des professionnels proposées sur cette infrastructure permettant une démocratisation de l’accès THD.

Cela se traduit par un succès des offres d’accès sur Fibre, sur l’intégralité des marchés, entrée de gamme ou premium.

L’année 2019 a par ailleurs été marquée par :

 la poursuite des travaux de la régulation sur le marché entreprise, travaux liés notamment à l’émergence d’offres « entreprise » sur les infrastructures FTTH sous l’égide de l’ARCEP, et en cohérence avec le nouveau cycle d’analyse des marchés qui s’est ouvert fin 2019 ;

 un renforcement significatif de l’intensité concurrentielle, dans les zones denses des territoires se traduisant par des mises à niveau tarifaires et fonctionnelles des différents acteurs, et notamment des RIP

 l’émergence de nouvelles offres d’accès adaptées aux PME, et ayant pour finalité l’accélération de l’adoption de la fibre par les entreprises, au détriment du cuivre.

3.1.2. Les évolutions au catalogue des services

EVOLUTIONS 2019

Le catalogue de services de Go Télécom a évolué en 2019, et intègre désormais une offre FTTH passive ainsi qu’une offre de Collecte NRO activée. L’objectif est notamment d’accueillir à court terme l’ensemble des opérateurs sur le réseau exploité par Go Télécom.D H © N w S

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GO TÉLÉCOM

Rapport Annuel 2019 I 29

3.2. Bilan commercial 2019

3.2.1. Segment Grand Public

TECHNOLOGIE FTTH

Le parc FTTH atteint 2 357 abonnés à fin 2019, contre 2 260 à fin 2018.

 Constats :

 Le volume de prises construites est stable.

 Le taux d’activation du réseau supérieur à 50%, performance notable.

 La croissance du parc sur l’année est supérieure à 4%.

2 288

2 308

2 320

2 334

2 343 2 339 2 345

2 356 2 353

2 371 2 364

2 357

2 240

2 260

2 280

2 300

2 320

2 340

2 360

2 380

Evolution mensuelle du parc FTTHGO TÉLÉCOM

30 l Rapport Annuel 2019

3.2.2. Segment entreprises et Secteur Public

3.2.2.1 Bilan commercial 2019

ACTIVITE COMMERCIALE

L’activité commerciale sur le segment Entreprise et Secteur Public se caractérise par une légère baisse du chiffre d’affaires de 346 k€ à fin 2018 à 335 k€ à fin 2019.

La croissance de cette activité se décompose comme suit sur l’année 2019 (en K€) :

29

58

87

122

149

174

200

226

261

285

310

335

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Cumul mensuel du chiffre d'affaires 2019 (en k€) sur

le marché entrepriseRapport Annuel 2019 I 31

REPARTITION PAR TECHNOLOGIE ET PRODUIT

Le parc se répartit en fonction du type de service souscrit la façon suivante :

9

2

20

23

7

Répartition du Parc Entreprise

A-FTTB

FON

FTTB

FTTH

IXEN32 l Rapport Annuel 2019

REPARTITION PAR OPERATEUR

A la fin de l’année 2019, le parc se répartissait en fonction du type de service souscrit de la façon suivante :

 Les opérateurs Internationaux et Nationaux pour environ 55% du parc

 Les opérateurs locaux, pour environ 45% du parc

3.2.3. Enjeux et perspectives 2020

Le principal enjeu pour la commercialisation des services au Grand Public est la capacité du RIP à accueillir l’ensemble des acteurs – OCEN ou alternatifs – sur le réseau dans le cadre de sa mise à niveau.

Des chantiers inter-opérateurs majeurs doivent progresser en 2020 pour notamment améliorer le mode STOC, imposé par le cadre règlementaire en vigueur, mais dont la mise en œuvre opérationnelle n’est pas efficiente (malfaçons, dégradations, …). Go Télécom participera activement à ces chantiers.

Enfin, et afin de rester systématiquement compatible avec le cadre règlementaire en vigueur, le catalogue de service et les offres de références associées devront évoluer. La possibilité pour un Usager du réseau FTTH de raccorder des points hauts devra ainsi être intégrée courant 2020. Go Télécom suivra avec attention les travaux du régulateur sur l’analyse des marchés, travaux qui préfigureront le cadre de régulation pour les années 2021 à 2023.Rapport Annuel 2019 I 33

4. Volet technique

4.1. Présentation générale

L’exploitation du réseau concerne l’ensemble des activités nécessaires à la livraison des services, la gestion de leur qualité et de leurs évolutions et les interventions de maintenance préventive et curative.

Go Télécom a organisé son exploitation en associant ses ressources des compétences spécifiques et mutualisées notamment auprès des actionnaires de la société délégataire. Ces prestations ont concerné la conception et la construction du réseau ainsi que son exploitation sa commercialisation auprès des opérateurs nationaux.

Go Télécom assure ainsi une responsabilité globale sur l’ensemble des aspects de sa mission de service en rationalisant les coûts et en mutualisant les compétences dans un secteur en perpétuelle évolution.

UN CENTRE D’EXPLOITATION 24/24 7/7

Afin de garantir la bonne exploitation du réseau, Go Télécom s’appuie sur le centre d’exploitation d’Axione basé à Pau qui lui apporte des ressources techniques et humaines nécessaires à sa mission de service public : experts réseau, ingénieurs et techniciens, plateformes et outils de supervision…

Le Centre Exploitation Réseau Services et Sécurité (CERSS), organisé en 3 services distincts, qui reste néanmoins placé sous la responsabilité et le contrôle de Go Télécom :

 Un service consacré à la gestion du changement dont s’occupe l’équipe d’« Activation et mise en Exploitation » (AME). Il gère les prises en exploitation des équipements actifs, la commercialisation et la production (raccordement client physique et logique) ainsi que les évolutions réseau.

 Un service dit « Service Technique Client » est à disposition des Abonnés pour la notification des incidents. Ce service est accessible 24h/24 et 7j/7. Chaque notification fait l’objet d’un Ticket d’Incident. Ce Ticket d’Incident est géré par le CERSS qui, après identification du problème, décide de la procédure à appliquer : reconfiguration du Réseau, appel du mainteneur pour intervention sur site. Si déclenchement, c’est l’astreinte de l’Unité de Production qui prend la main en local.

 Un service de « Supervision » qui exploite et supervise en temps réel les équipements du réseau. La plateforme de supervision surveille le bon fonctionnement des équipements techniques et le respect de la qualité du service demandé. Les équipements sont interrogés fréquemment (notion de polling) pour vérifier leur état et remontent des alertes en cas d’incidents.

La supervision du Réseau est effective 24h/24, 365 jours par an sur l’ensemble des systèmes actifs installés. Elle concerne les activités suivantes :

 Surveillance en temps réel des systèmes (Équipements de communications électroniques et produits d’environnements associés),

 Pré-diagnostic des incidents intervenus sur les équipements actifs,

 Résolution des incidents et rétablissement du fonctionnement du Réseau via une intervention locale sous la responsabilité et le contrôle de Go Télécom,

 Gestion du contrôle d’accès aux sites,34 l Rapport Annuel 2019

 Organisation des opérations de maintenance curative des équipements actifs et des infrastructures passives sous la responsabilité et le contrôle de Go Télécom.

LES PRINCIPALES FONCTIONS D’EXPLOITATION

 Recette des liaisons et prise en charge des infrastructures ;

 Mise en exploitation des équipements ;

 Raccordements (gestion et suivi des délais) ;

 Assurance de la disponibilité des services ;

 Gestion des documentations et des supports pour maintenance des réseaux ;

 Suivi des contrats de maintenance et des équipements de remplacement ;

 Gestion de l’intégrité des réseaux.

4.2. Chiffres clés de l’infrastructure

CHIFFRES CLES :

 Déploiement de fibre optique :

2007 à 2009 (Concédant) 80 kms

2007 à 2009 (Axione) 140 kms

2010 52,5 kms

2011 45 kms

2012 5 kms

2013 4 kms

2016 6 kms

2017 1,6 km

2018 4,7 km

2019 1,2km

 Raccordement de 2 clients en Fibre Entreprise : Centre commercial Gonfrevildis et Comité d’Entreprise AircelleEvolution des équipements actifs

250

200 £ —— Cœur de réseau

8 £2

S 150 E

È S

NI — Switchs d'accès © 100

o 2

E ©

Z 50

— Switchs d'accès FTTH

0 7 7 7 7 r 7

sn Fa 32 2 1 2 12 2 sn F2 s2Ÿ “

Mois

Evolution de la disponibilité par type d'équipement

10100%,

19,005

, Mur Ve réteuu

2 M Caliacte Entre: $ RC, pre

o7 = Calicte FTTH

9,005

400, . : . . : . L

9 10” a S 2 Vo PS » 15 2 N F an] FE 2 SE ef 11 88” 4 »pP On nf

Mois

Ca

\C GO TÉLÉCOM

Rapport Annuel 2019 I 35

4.3. Indicateurs d’exploitation

4.3.1. Nombre d’équipements en production

Le nombre d'équipements est resté stable en 2019. Le switch de cœur de réseau supplémentaire en juin (agg-gon76-4090), correspond à un rattrapage d’un matériel déjà présent sur le réseau.

4.3.2. Disponibilité du réseau (en % de temps)

Type d'équipement / Mois1_2019 2_2019 3_2019 4_2019 5_2019 6_2019 7_2019 8_2019 9_2019 10_2019 11_2019 12_2019

Cœur de réseau 39 39 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40

Switchs d'accès 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Switchs d'accès FTTH 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198Temps de réponse en millisecondes

Evolution du temps de réponse par type d'équipement

30,09

28.09

26,09

24,09

run a

— Cour de réseau 20,00 - =

1210x1

10,00 DD

10 A D 12,00 -

10,09 PT

8,00 — collecte FT

6,00

2,00 -

2,00

EE a 2 0 6 5 4 4 9% 05° 525? 25 Mois

GO TÉLÉCOM

36 l Rapport Annuel 2019

La disponibilité des équipements actifs est restée bonne en 2019. De légères baisses de disponibilité sont constatées en juillet (collecte FTTH) et décembre, principalement dues à des contraintes environnementales sur les armoires (hausse de température en juillet et alimentation électrique sur décembre).

4.3.3. Temps de réponse par type d’équipement

La performance est stable (l’évolution du premier trimestre s’explique car la mesure a été effectuée cette année depuis un équipement positionné à Paris, au lieu d’être effectuée localement).

Disponibilité 1_2019 2_2019 3_2019 4_2019 5_2019 6_2019 7_2019 8_2019 9_2019 10_2019 11_2019 12_2019

Cœur de réseau 100,000% 100,000% 99,999% 99,978% 99,989% 99,967% 99,913% 99,975% 99,999% 99,969% 99,991% 99,810%

Collecte Entreprise 100,000% 100,000% 100,000% 99,977% 100,000% 100,000% 100,000% 99,994% 100,000% 99,989% 100,000% 99,729%

Collecte FTTH 99,999% 100,000% 99,999% 99,976% 99,982% 99,901% 99,632% 99,974% 99,999% 99,968% 99,950% 99,791%

Tps de réponse 1_2019 2_2019 3_2019 4_2019 5_2019 6_2019 7_2019 8_2019 9_2019 10_2019 11_2019 12_2019

Cœur de réseau 6,75 15,2 16,3 20,13 20,52 21,1 20,03 22,78 22,61 23,33 22,26 23,09

Collecte Entreprise 4,22 8,1 10,08 13,05 12,57 12,97 13,29 16,15 15,42 15,7 15,36 16

Collecte FTTH 6,54 13,54 15,18 18,96 19,17 19,95 18,96 22,1 21,57 22,57 21,34 22,25Evolution des incidents FTTH residentiels Mans Titi

hi

3 j

se k E s -

" Le

= —2000.- ” » _ 25 > ns 1; 22

4 n « se - n + ._ H . Et

_ #0 1 0 A 1

L-1 1'A e J" : >

(l | Ô à L

s LL

| | ‘ |

Evolution du taux d'incident par abonné FTTH

1,66

GO TÉLÉCOM

Rapport Annuel 2019 I 37

4.3.4. Incidents

4.3.4.1 Incidents abonnés résidentiels FTTH

Le taux d'incident FTTH a augmenté sur les mois d’été (chaleur dans les armoires de rue). D’une manière générale, le taux d’incident sera amélioré avec la gestion de la remise à niveau du réseau prévue courant 2020.Evolution des incidents Pro

Evolution des incidents detectés en Supervision

GO TÉLÉCOM

38 l Rapport Annuel 2019

4.3.4.2 Incidents sur des produits Pro

Le nombre d'incidents Entreprise reste très faible.

4.3.4.3 Incidents détectés en Supervision

Le nombre d'incidents détectés en Supervision reste faible sauf en juin et juillet (forte élévation de la température dans les armoires de rue).Répartition CIL par mois

10

CIL

@ENVIRONNEMENT

OEXPERTISE FTTH

SOPTIQUE

OTELECOM

0

GO TÉLÉCOM

Rapport Annuel 2019 I 39

4.3.4.4 Déclenchement de la maintenance curative (interventions sites)

REPARTITION DES PANNES PAR CATEGORIE

REPARTITION DES INTERVENTIONS PROGRAMMEES ET IMMEDIATES EN 2019 :

 Interventions immédiates et programmées :

Les interventions immédiates ont pour objectif de corriger un dysfonctionnement ayant un impact sur le service.

Les interventions programmées ont pour objectif de prévenir les éventuels dysfonctionnements et sont réalisées sans impact sur le service.

Les graphes ci-après donnent la répartition des interventions de maintenance immédiates et programmées par mois pour le premier graphe et par type de technologie pour le deuxième graphe.o

01-Janvier 03-Mars 06-hin 07-Juilet 08-Août Septembre 11-Novermbre 12-Décembre

TYPE DECLENCHEMENT GROUPE

immédiate

@Programmée

ER

K GO TÉLÉCOM

40 l Rapport Annuel 2019

On retrouve une certaine saisonnalité dans les interventions liées aux maintien en conditions opérationnelles des installations soumises aux élévations de température dès le mois de mai.

REPARTITION DES INTERVENTIONS FTTH PROGRAMMEES EN 2019 :

L’essentiel des interventions consiste à de la mise en service FTTH chez les Clients finaux.

Nombre d’interventions PGM/IMMms

us ss ne

ne

gt DS nn,

—

PNN . X rX @ © @ & $ S S S N S « & &

° & Ÿ & & aŸ & & CL SE © œ S $ KŸ «Ÿ

GO TÉLÉCOM

Rapport Annuel 2019 I 41

* RAP : réparation avant pose

TEMPS MOYEN DES GTI ET GTR EN 2019

- GTR : Garantie de temps de rétablissement.

- GTI : Garantie de temps d’intervention.

Les interventions curatives, immédiates et programmées sont réalisées dans le respect des engagements de délai d’intervention et de rétablissement.

Audit IMES BOX SFR RAP SAV

Total 80 307 91 244

0

50

100

150

200

250

300

350

Interventions 2019

0,12 0,26 0,50 0,56 0,68 0,38

1,50

0,08

0,63 0,90

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0,2 0,1

0,7 0,9

1,9 1,6 1,9

1,3 1,3 1,4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

GTI et GTR moyenne

Moyenne de GTI en heure Moyenne de GTI max

Moyenne de GTR en heure Moyenne de GTR max Seuil de GTIR maximum Seuil de GTI maximumEvolution des opérations planifiées

A 4 4

GO TÉLÉCOM

42 l Rapport Annuel 2019

Les augmentations des délais moyens de juin à août sont liées aux conditions climatiques rencontrées et à la montée en température d’équipements dont la baisse n’est pas immédiate au cours de l’intervention. Le remplacement des ventilateurs a permis de résorber les incidents liés aux montées en température à partir du mois d’août.

4.3.5. Opérations planifiées (évolution de réseaux)

Le nombre d'opérations planifiées reste faible en 2019.( J

Rapport Annuel 2019 I 43

4.3.6. Maintenance préventive

 Liste des sites qui ont donné lieu à une maintenance préventive en 2019 :

 Des gammes de maintenances préventives sont effectuées sur les équipements tertiaires :

 Climatisations ;

 Atelier Energies 220 VAC et – 48 VDC ;

 Système de détection et extinction d’incendie.

 L’usure fonctionnelle fait l’objet d’un remplacement planifié.

 D’autres tests ont été effectués :

 Consommations électriques ;

 Tests batteries ;

 Remontées des alarmes environnements ;

 Contrôle des terres ;

 Nettoyage.

 …

TDR 2019

TDR GE - ESSAI GE REV DSP/PPP NOM DU SITE Quad 1 Quad 2 Quad 3 Annuel Rapport GOTEL TDR-GON1-76 OUI OUI SANS OBJET 24-06-2019 OUI

TDR 2019

CLIMATISATION CLIM CONT REG

Quad 1 Rapport 1 Quad 2 Rapport 2 Quad 3 Rapport 3 Annuel Rapport

14-05-2019 OUI 21-05-2019 OUI 03-10-2019 - 22-05-2019 -

TDR 2019

ATELIER ENERGIE INCENDIE

AE n°1 Rapport 1 AE n°2 Rapport 2 Sem 1 Rapport 1 Sem 2 Rapport 2

31-07-2019 OUI - - 11-07-2019 OUI 07-11-2019 OUI

TDR 2019

VENTI ONDULEUR

Annuel Rapport Ond n°1 Rapport 1 Ond n°2 Rapport 2

27-11-2019 OUI 31-07-2019 OUI - -

TDR 2019

CER THERM EXTIN

Annuel Rapport Annuel Rapport Annuel Rapport

19-12-2019 OUI 19-12-2019 OUI 19-03-2019 OUI44 l Rapport Annuel 2019

 Liste des armoires de rue (ATH) en préventives :

COMMUNE TYPE NOM DU SITE Dernière Prev

GONFREVILLE-L'ORCHER ATH ADR-PC11-76 30/04/2019

GONFREVILLE-L'ORCHER ATH ADR-PC12-76 30/04/2019

GONFREVILLE-L'ORCHER ATH ADR-PC13-76 02/05/2019

GONFREVILLE-L'ORCHER ATH ADR-PC14-76 02/05/2019

GONFREVILLE-L'ORCHER ATH ADR-PC22-76 02/05/2019

GONFREVILLE-L'ORCHER ATH ADR-PC23-76 02/05/2019

GONFREVILLE-L'ORCHER ATH ADR-PC24-76 02/05/2019

GONFREVILLE-L'ORCHER ATH ADR-PC25-76 02/05/2019

GONFREVILLE-L'ORCHER ATH ADR-PC26-76 02/05/2019

GONFREVILLE-L'ORCHER ATH ADR-PC29-76 06/05/2019

GONFREVILLE-L'ORCHER ATH ADR-PC38-76 02/05/2019

GONFREVILLE-L'ORCHER ATH ADR-PC48-76 02/05/2019

GONFREVILLE-L'ORCHER ATH ADR-PC49-76 02/05/2019

 Maintien des 198 Switch FTTH et 38 Equipements Cœur de plaque.

4.3.7. Capacity planning

4.3.7.1 Utilisation de la bande passante

Voici les graphiques qui illustrent la bande passante sur les liens suivants :J1.bcb - Traffic - 4/1/1 - (nt:u:bchb:axion:4/1/1:fibre:mpe-ren35-01:2/1,

2.0 G

1.0 G

bits

per

second

À

"Jan 2019 Mar 2019 May 2019 Jul 2019 Sep 2019 Nov 2019

From 2018/12/21 20:20:45 To 2019/12/26 04:08:17

* 0.0

B Inbound Current: 17.02 M Average: 7.06 M Maximum: 751.24 M & Outbound Average: 162.69 M Current: 58.87 M Maximum: 2.94 G

32.bcb - Traffic - 4/1/1 - (nt:u:bchb:axion:4/1/1:fibre:mpe-cbv92-01:3/1,

5.0 G

4.0 G

3.0 G

2.0 G

1.0 G

bits

per

second

Jan 2019 Mar 2019 May 2019 Jul 2019 Sep 2019 Nov 2019

From 2018/12/31 10:01:29 To 2019/12/30 10:12:32

B Inbound Current: 2.45 G Average: 2.39 G Maximum: 5.28 G & Outbound Average: 149.17 M Current: 166.89 M Maximum: 296.08 M

GO TÉLÉCOM

Rapport Annuel 2019 I 45

LIEN BACKBONE : RENNES – GONFREVILLE

La pointe de trafic début décembre est liée à un incident sur un routeur de Courbevoie.

LIEN BACKBONE : GONFREVILLE – COURBEVOIE

La pointe de trafic début décembre est liée à un incident sur un routeur de Courbevoie.Equipement Interface Sens Description Bande Passante du mois Bande Passante du mois précédent

mpe-gon76-01.bcb 4/2/5 out

4/2/5, 10/100/Gig Ethernet SFP,

“nt:gon:axion:4/2/5fibre:cor-gon76-

3010:1/1:::t:1g"

50.67% 49.08%

mpe-gon76-02.bcb 4/2/7

4/2/7, 10/100/Gig Ethernet SFP,

"nt:gon:axion:4/2/7fibre:cor-gon76-

3020:1/19:::t:1g"

46.43% 45.66%

mpe-gon76-01.bcb 4/2/7 out

4/2/7, 10/100/Gig Ethernet SFP,

"nt:gon:axion:4/2/7fibre:cor-gon76-

3010:1/19:::t:1g"

46.38% 45.67%

mpe-gon76-02.bcb 4/2/10

4/2/10, 10/100/Gig Ethernet SFP,

"nt:gon:axion:4/2/10:fibre:cor-gon76-

4020:1/19:::t:1g"

44.72% 44.24%

mpe-gon76-01.bcb 4/2/10 out

4/2/10, 10/100/Gig Ethernet SFP,

"nt:gon:axion:4/2/10:fibre:cor-gon76-

4010:1/19::t:1g"

44.70% 44.24%

GO TÉLÉCOM

46 l Rapport Annuel 2019

4.3.7.2 Taux de saturation des équipements

TOP 5 - utilisation de bande passante : L’analyse est faite sur 5 interfaces ayant le pourcentage d'utilisation le plus élevé.

Les taux de saturation sont normaux.

Le taux d’occupation des câbles optiques est joint en annexe 5.3 à ce rapport.

4.3.8. Raccordements clients

Définition des services Optiques :

 FTTB : Lien Ethernet depuis un site Client a un Pop Opérateur ;

 IXEN : Lien Ethernet point à point (d’un site client vers un autre site client) ;

Voici les mises en service réalisées en 2019 (services clients « entreprise ») :

Étiquettes de lignes FTTB IXEN Total général

Création 10

Modification 2 3 5

Résiliation 6 2 10

Total général 8 5 25… e

Ce

HER

Esz:SsESsE

BB Dossiers mon empaet Dome murs og © Gil

GO TÉLÉCOM

S

FR?

EE

SL

LE

Rapport Annuel 2019 I 47

4.3.9. ATU - DR - DICT

La gestion des Autorisations Temporaires d’Utilisation (ATU), des Déclarations de projet de Travaux (DT) et des Demandes d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) représente un traitement particulier au sein de Go Télécom, correspondant à 196 traitements en 2019 contre 167 en 2018.

Ce travail a pour but de prévenir toute entreprise réalisant de travaux sur le domaine public de la présence du réseau.

01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 Total

6 56 32 11 21 10 23 8 7 15 7 0 19648 l Rapport Annuel 2019

5. Annexes

5.1. Biens immobilisés et valorisation brute

Remis sur support informatique

5.2. Rapport du Commissaire aux comptes

Remis sur support informatique

5.3. Taux d’occupation des câbles optiques

Remis sur support informatique