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Conseil Municipal - acte 00102432 D
Conseil Municipal - acte 20075745 D
Document publié le Lundi 28 janvier 2008 par la commune de Bordeaux.
Lien du pdf (Conseil Municipal - acte 20075745 D)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Grandes et moyennes entreprises, Industrie,
ORDEA
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EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
___________
Conseillers en exercice : 61
Date de Publicité : 29/01/2008
Reçu en Préfecture le :
CERTIFIE EXACT ,
Séance du lundi 28 janvier 2008
D - 2 0 0 8 0 0 1 1
Aujourd'hui Lundi 28 janvier Deux mil huit, à quinze heures,
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Alain JUPPE - Maire de Bordeaux
Etaient Présents :
M. Hugues MARTIN, M. Didier CAZABONNE, M. Michel DUCHENE, M. Jean-Paul JAUFFRET, M. Jean-Charles BRON, Mme Françoise BRUNET, M. Dominique DUCASSOU, Mme Anne WALRYCK, M. Stéphan DELAUX, Mme Carole JORDA-DEDIEU, M. Jean-Marc GAUZERE, M. Claude BOCCHIO, Mme Elisabeth VIGNÉ, (présente jusqu’à 15h10) M. Joël QUANCARD, Mme Muriel PARCELIER, M. Jean-Michel GAUTÉ, M. Henri PONS, M. Pierre LOTHAIRE, M. Jean-Louis DAVID, Mme Anne-Marie CAZALET, M. Alain MOGA, M. Bruno CANOVAS, Mme Françoise PUJO, Mme Michelle DARCHE, Mme Ana De OLIVEIRA-POMMET, M. Patrick SIMON, Mme Anne CASTANET, M. Charles CAZENAVE, Mme Marie-Christine GUITER-ROCHE, M. Alexis BANAYAN, Mme Eliane BON, Mme Chantal BOURRAGUÉ, Mme Mireille BRACQ, Mme Martine MOULIN-BOUDARD, Mme Nadine MAU, Mme Françoise MASSIE, M. Jean-Didier BANNEL, M. Alain PETIT, Mme Christine CHARRAS, Mme Marie-Claude CARLE DE LA FAILLE, Mme Sonia DUBOURG-LAVROFF, Mme Laurence DESSERTINE, M. Jean MERCHERZ, M. Guillaume HÉNIN, Mme Chrystèle PALVADEAU, M. Daniel JAULT, M. Jean-Michel PEREZ, Mme Claude MELLIER, M. Jacques RESPAUD, Mme Martine DIEZ, Mme Brigitte NABET, M. Vincent MAURIN, M. Matthieu ROUVEYRE, M. Pierre HURMIC, Mme Marie-Claude NOEL, M. Patrick PAPADATO, M. Jacques COLOMBIER,
Excusés :
Mme Véronique FAYET, M. Jacques VALADE, Mme Elisabeth TOUTON, Convention pluriannuelle 2008-2010 et convention financière
2008 entre la Ville de Bordeaux et l’association BRA. Agence
de développement économique de Bordeaux et de la Gironde.
Signature. Autorisation.
M. Jean-Charles BRON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le BRA – agence de développement économique de Bordeaux et de la Gironde est né en 1996 d’un consensus entre les principales organisations publiques girondines en charge du développement économique. Le BRA consacre son activité à la promotion économique, la prospection et l’accueil d’entreprises souhaitant s’implanter à Bordeaux ou en Gironde.
Depuis 10 ans, pour remplir la mission qui lui a été confiée, le BRA s’est attaché à :
- intégrer des réseaux au sein des milieux décisionnaires nationaux et internationaux, - participer à la définition d’une image économique de notre territoire, - mettre en œuvre et analyser le retour d’expérience des différentes méthodologies et pratiques de prospection engagées,
- professionnaliser l’accueil d’investisseurs par la constitution d’une réelle expertise, - constituer une équipe pluridisciplinaire et faire monter en compétence l’ensemble des collaborateurs,
- positionner le BRA comme « la direction commerciale » du territoire et « facilitateur » de l’implantation d’entreprises.
Aujourd’hui, avec une moyenne de 800 emplois par an, les résultats sont réels et les objectifs ont été atteints.
En 2007, 26 décisions d’implantations ont été confirmées, avec un prévisionnel de 993 créations d’emplois en 3 ans. Parmi ces 26 décisions d’implantations, 20% sont d’origine étrangère.
11 de ces implantations ont eu lieu à Bordeaux intra muros, avec un prévisionnel de création d’emploi à 3 ans de 270 emplois. A noter dans les implantations qui confirment toute l’attractivité retrouvée de Bordeaux, l’arrivée de l’ONG Pharmaciens Sans Frontières.
Pour la période 2008-2010, de nouvelles évolutions sont attendues, certaines démarches doivent être renforcées telles que le marketing territorial ; l’identification des projets en développant de nouvelles actions pour accroître les contacts et contribuer notamment à créer à un horizon de trois ans, 1000 à 1200 emplois annuels…
Vous trouverez en annexe un projet de convention pluriannuelle 2008-2010 qui a pour objet de préciser les obligations de chaque partie signataire et, plus particulièrement, les modalités de participation de la Ville de Bordeaux au financement des budgets 2008 – 2009– 2010 de l’association BRA ainsi qu’un projet de convention financière pour l’année 2008.
Ces conventions s’inscrivent dans le droit fil des décisions prises en Conseil d’Administration du BRA en date du 30 novembre 2007.
La participation demandée pour 2008 à la ville de Bordeaux est de 280 000 euros, se répartissant en cotisation (76 225 euros) et en subvention (203 775 euros). Je vous demande donc, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
- signer la convention pluriannuelle pour 2008-2010,
- signer la convention financière pour l’année 2008,
- verser la participation, prévue au budget primitif 2008, soit 280 000 € à l’association BRA – Agence de développement économique de Bordeaux et de la Gironde : - la cotisation soit 76 225 euros par imputation sur la fonction 9 sous fonction 90 nature 6281.
- la subvention soit 203 775 euros par imputation sur la fonction 9 sous fonction 90 nature 657
ADOPTE A L'UNANIMITE
Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 28 janvier 2008
P/EXPEDITION CONFORME,
M. Jean-Charles BRON
Adjoint au Maire C O N V E N T I O N P L U R I A N N U E L L E
ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX
ET LE BRA – AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
DE BORDEAUX ET DE LA GIRONDE
2008 - 2010
Entre :
- l'Association B.R.A, Agence de Développement Economique de Bordeaux et de la Gironde, représentée par son Vice-Président Délégué, M. TORRES, domiciliée 2, Place de la Bourse B.P 78, 33025 BORDEAUX CEDEX, déclarée à la Préfecture de la Gironde le 16 Septembre 1996,
ET
- la Ville de Bordeaux représentée par son Maire, M. Alain JUPPE, dûment habilité aux fins des présentes en vertu d'une délibération du Conseil Municipal du , et domiciliée à BORDEAUX, Place Pey Berland.
Il est dit et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Selon l’article 2 de ses statuts, le BRA a pour objet de :
- « promouvoir, en France et à l’étranger, le développement économique de Bordeaux et de la Gironde, de façon à accroître leur rayonnement à l’échelle nationale, européenne et internationale ;
- prospecter, tant en France qu’à l’étranger, les sociétés susceptibles de prendre des décisions d’investissement au bénéfice de Bordeaux et de la Gironde; et à ce titre, définir et mettre en oeuvre une stratégie permettant d’attirer les investisseurs ;
- favoriser les programmes de développement émanant de sociétés déjà implantées en Gironde, mais dont les centres de décisions et de commandement sont extérieurs à ce territoire ;
- accueillir les différents projets d’investissements en favorisant à leur profit la mobilisation locale des partenaires publics et privés concernés par ces projets d’investissement ;
- organiser et coordonner la réception des entreprises et des investisseurs désireux de s’implanter en liaison avec les structures appropriées ;
- favoriser l’insertion optimale des nouveaux investisseurs au sein du tissu économique bordelais et girondin.
De manière générale, l’Association intégrera dans sa démarche les principes d’action suivants :
- coopération étroite avec l’ensemble des pouvoirs publics, institutions et organismes concernés par l’action économique sur le département de la Gironde, mais aussi sur les autres départements de la région Aquitaine. En particulier, l’Association cherchera à développer toutes les synergies possibles entre ses propres buts et ceux poursuivis par les organismes de développement économique présents sur le territoire aquitain. - proposition, dans le cadre de son objet social, de toute action et de toute mesure susceptible de participer à la résolution des problèmes de l’emploi, de conversion industrielle et d’expansion économique. »
Par ailleurs, la Ville de Bordeaux soutien le BRA dans sa démarche depuis sa création en octobre 1996.
La présente convention s’inscrit dans le droit fil des décisions prises en Conseil d’Administration du BRA en date du 30/11/07 visant à doter le BRA d’un budget pluriannuel.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION
La présente convention a pour objet de préciser les obligations de chaque partie signataire et, plus particulièrement, les modalités de participation de la Ville de Bordeaux au financement des budgets – 2008 – 2009 – 2010 de l’Association B.R.A.
Cette participation concerne le cadre d’action global du BRA sur la période considérée (confère annexe 1).
En marge de cette convention, la VILLE DE BORDEAUX n’exclut pas la possibilité de solliciter le BRA sur un certain nombre de partenariats techniques à développer, comme par exemple : o participation annuelle au MIPIM, au SIMI,
o organisation de rencontres ciblées avec des acteurs économiques, o promotion des sites d’accueil de la ville,
o réflexions sur l’attractivité de la ville, …
Ces opérations spécifiques seront discutées au cas par cas.
ARTICLE 2 : MONTANT DE LA PARTICIPATION
Le plan de financement prévisionnel pluriannuel est défini comme suit :
BUDGET BRA 2008 2009 2010
Région 280 000 290 000 300 000
Département 200 000 210 000 220 000
CCIB 380 000 390 000 400 000
CUB 400 000 410 000 420 000
Mairie de Bordeaux 280 000 290 000 300 000
Adhésions 110 000 110 000 110 000
FEDER 530 000 550 000 570 000
Total hors FEDER 1 650 000 1 700 000 1 750 000
BUDGET GLOBAL 2 180 000 2 250 000 2 320 000
Les montants de participations annuelles indiqués dans ce tableau incluent la cotisation statutaire de la VILLE DE BORDEAUX au BRA pour un montant de 76.225 euros.
Ainsi, le montant des contributions prévisionnelles de la VILLE DE BORDEAUX au BRA pour la période 2008 – 2010 est le suivant :
2008 2009 2010
Cotisation 76.225 76.225 76.225
Subvention 203 775 213 775 223 775
Participation totale
annuelle
280 000 290 000 300 000
Les contributions annuelles fixées sont soumises à leurs inscriptions au budget primitif de la Ville voté chaque année en séance du conseil municipal. ARTICLE 3 : AFFECTATION DE LA PARTICIPATION
Toute contribution inutilisée ou utilisée non conformément à son objet devra être remboursée.
Si le bilan financier définitif d’un des exercices concernés s’avère inférieur au budget prévisionnel, la subvention sera réduite au prorata de l’aide versée par la VILLE DE BORDEAUX dans le financement global
Le BRA s’interdit, en outre, de reverser sous forme de subvention, tout ou partie de la subvention précitée à d’autres associations, sociétés ou collectivités.
ARTICLE 4 : DUREE ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA CONVENTION
La présente convention est établie pour une durée de 3 ans, du 01/01/2008 au 31/12/2010.
Elle concerne le cadre d’actions global établi par le BRA et présenté en annexe 1 de la convention.
Si la stratégie globale du BRA venait à être modifiée, la VILLE DE BORDEAUX se réserve le droit de réviser les termes de la présente convention.
Tous les ans, la déclinaison annuelle du programme d’actions du BRA sera étudiée par les services de la VILLE DE BORDEAUX au regard de la présente convention. Le Conseil d’Administration du BRA validera officiellement le plan d’action annuel après examen du Conseil de Suivi et d’Orientation. Le Procès Verbal validé du Conseil d’Administration du BRA fera foi.
La validation du plan d’action annuel par la VILLE DE BORDEAUX et des objectifs (de l’exercice en cours et de l’exercice écoulé) déclancheront les montants annuels de participation.
ARTICLE 5 : EVALUATION DES RESULTATS
Les résultats du BRA seront évalués et validés annuellement par le Conseil d’Administration du BRA auquel participe la VILLE DE BORDEAUX, sur la base du rapport d’activité annuel du BRA et de l’analyse du tableau des indicateurs d’activité annuels.
Le BRA devra fournir une note de synthèse commentant le niveau de réalisation des objectifs annuels.
ARTICLE 6 : MODALITES DE VERSEMENT DES FONDS
Chaque année, une convention annuelle de partenariat établira les modalités de versement de la participation de la Ville.
Pour l’année 2008, la convention stipule que le versement interviendra de la façon suivante :
- la cotisation de la VILLE DE BORDEAUX au BRA, pour un montant de 76.225 euros, sera versée sur appel de fonds de l’association, après signature de ladite convention,
- la subvention de la VILLE DE BORDEAUX au BRA, pour un montant de 203 775 €, sera versée suivant le calendrier ci-après :
Tranche n°1 : 67 925 € en mars 2008,
Tranche n°2 : 67 925 € en juin 2008,
Tranche n°3 : le solde, soit 67 925 € en septembre 2008. ARTICLE 7 : CONDITIONS DE RESILIATION
En cas de non respect par l’association BRA – Agence de développement économique de Bordeaux et de la Gironde de l’une des quelconques dispositions prévues aux présentes, la convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association BRA – Agence de développement économique de Bordeaux et de la Gironde.
ARTICLE 8 : CLAUSE DE PUBLICITE
Le soutien apporté par la Ville de Bordeaux devra être mentionné sur les documents d'information destinés au public.
ARTICLE 9 : CONTENTIEUX
Les parties conviennent que tout litige pouvant naître de la présente convention sera déféré auprès du Tribunal Administratif de Bordeaux
Fait à Bordeaux, le
Pour la Ville de Bordeaux
Jean Charles BRON
Adjoint au Maire
Pour le BRA – Agence de développem
économique de Bordeaux et de la Giro
Jean-Pierre TORRES
Vice-Président Délégué S bordeaux le Tout agence de développement économique red | On COM 4 at = " MY a S ©) M S
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Plan d’action
2008-2010 8
Vers le plan stratégique 2008-2010
Séduisant par bien des aspects, car les entreprises contribuent au développement de l’économie d’un territoire en apportant leur savoir-faire, leurs technologies et leurs compétences, le marché des investissements nationalement et internationalement mobiles est reconnu par tous les acteurs concernés comme très concurrentiel. De plus, tous les territoires et bassins d’emplois sont désormais soumis à un mouvement permanent de mutations, parfois difficiles à suivre et à prévoir.
Aujourd’hui, exister sur l’échiquier des investissements nécessite, pour un territoire, d’être en tête de la « compétition » face notamment à l’émergence des pays de l’Est et de l’Asie, la mobilité de plus en plus grande des entreprises, la réflexion et l’amélioration de l’offre des territoires et la professionnalisation des agences de promotion et de prospection.
Le territoire Bordeaux-Gironde est engagé dans cette compétition internationale. Pour gagner des « parts de marché », il doit se positionner face à ses concurrents tant français qu’européens. Nous avons convenu que les stratégies « au fil de l’eau » ne peuvent constituer une réponse. Les élus Bordeaux–Gironde ont pour ambition de positionner le territoire dans le top 20 des destinations européennes aux côtés de Lille, Lyon, Barcelone, Munich….
Le BRA, service de promotion économique et véritable force commerciale de Bordeaux-Gironde est de fait, partie intégrante de cette ambition, il se doit donc d’adapter sa stratégie à ce projet territorial.
Né en 1996 d’un consensus entre les principales organisations publiques girondines en charge du développement économique, le BRA consacre son activité à la promotion économique, la prospection et l’accueil d’entreprises souhaitant s’implanter en Gironde.
Depuis 10 ans, pour remplir la mission qui lui a été confiée, le BRA s’est attaché à : - intégrer des réseaux au sein des milieux décisionnaires nationaux et internationaux, - participer à la définition d’une image économique de notre territoire, - mettre en œuvre et analyser le retour d’expérience des différentes méthodologies et pratiques de prospection engagées,
- professionnaliser l’accueil d’investisseurs par la constitution d’une réelle expertise, - constituer une équipe pluridisciplinaire et faire monter en compétence l’ensemble des collaborateurs,
- positionner le BRA comme « la direction commerciale » du territoire et « facilitateur » de l’implantation d’entreprises.
Aujourd’hui, avec une moyenne de 800 emplois par an, les résultats sont là et les objectifs fixés ont été atteints.
Mais pour être en phase avec les aspirations territoriales et répondre aux attentes de ses financeurs, le BRA doit évoluer avec son territoire et ambitionne, pour les trois ans à venir, de passer un cap en terme de résultats.
Pour cela, il propose de faire porter ses efforts sur les actions suivantes :
Marketing territorial : Tout comme les entreprises, les collectivités territoriales sont soumises à une intensification de la concurrence. Elles doivent, elles aussi, dégager de nouvelles marges de manœuvre par une politique de différenciation de leur production, c’est à dire de leur offre. Pour ce faire, le BRA propose, sous le contrôle du CSO marketing territorial, d’assurer une fonction nouvelle de centre de services partagés (lieu de coordination et d’animation de cette nouvelle action) et ainsi contribuer à doter le territoire d’une stratégie (proposition et mise en œuvre) en matière de marketing territorial et d’image économique. 9
Identification des projets : développer de nouvelles actions pour accroître les contacts avec les cibles, enrichir le « portefeuille » des prospects et contribuer à créer - à un horizon de trois ans, 1 000 à 1 200 emplois annuels. Cela implique de :
- démultiplier les réseaux de prescripteurs : réseaux professionnels, presse nationale et européenne, prescripteurs institutionnels et « ambassadeurs locaux » : création d’une communauté d’intérêt élargie autour du BRA et mise en place d’un « programme prescripteurs » visant à sensibiliser, former les acteurs locaux (chefs d’entreprises et scientifiques) au discours promotionnel du territoire.
- développer des actions de marketing direct, nouvelles et d’envergure, pour contacter des entreprises cibles.
- Renforcer la présence opérationnelle sur des salons professionnels, lieux de décisions et l’organisation de séminaires d’affaires : participation aux grands rendez-vous d’affaires, aux salons professionnels, organisation de présentations économiques auprès de cercles de décideurs.
Traitement des projets : être innovant dans les services d’aides à l’implantation proposés et se démarquer de la concurrence en offrant le « service plus » dans les domaines du conseil stratégique et des ressources humaines.
Pour mener à terme ces nouvelles actions, le BRA propose de : - renforcer l’équipe interne sur le cœur de métier « élargi » : marketing territorial, communication, détection, traitement et accompagnement des projets d’investissement, - consolider son expertise sur l’accueil et le traitement des projets d’investissement.
Bien entendu, ce plan d’action nécessite des moyens en rapport avec ses ambitions.
Depuis sa création en 1996, le BRA a fonctionné quasiment à iso budget (1.77 m € en 2007). Sur cette période -et notamment depuis 2002 dans le cadre d’un accord de financement pluriannuel- ses bailleurs de fonds ont solidairement compensé la décroissance régulière et programmée des crédits FEDER attribués au BRA.
Or, le scénario de continuité qui consisterait à consolider les moyens de BRA et à maintenir ses objectifs à leur niveau actuel ne paraît plus être en accord avec l’ambition territoriale affichée et la période qui s’ouvre aujourd’hui offre la possibilité de développer un scénario volontariste, en phase avec la volonté collective de positionner –à moyen terme- la métropole et son territoire dans le « top 20 » des villes européennes.
Pour la période 2007–2013, nous avons l’opportunité de nous inscrire, une nouvelle fois, dans la dynamique de la programmation des fonds structurels au titre du programme «Compétitivité régionale et emploi ».
Nous proposons donc aux collectivités de maintenir leur niveau de participation au budget du BRA à hauteur de celles accordées en 2006 et de soutenir notre demande d’attribution de crédits européens qui permettront la mise en œuvre de ces nouvelles actions. 10
I. Le marché des investissements
nationalement et internationalement
mobiles
Les analyses menées par les grands cabinets de consulting1 confirment un certain nombre de grandes tendances au niveau international et précisent le comportement de la France dans cette compétition internationale :
En Europe, la France confirme sa 2ème place derrière la Grande-Bretagne mais, dans un contexte de forte croissance des investissements internationalement mobiles, sa position a tendance à s’éroder. Le taux de croissance des Investissements Directs Etrangers reçus est de 5% en France dans un environnement européen de +15%.
La taille moyenne des projets développés en France est de moitié inférieure à celle observée globalement en Europe ce qui est en grande partie dû à la forte proportion de projets d’extensions d’entreprises existantes et non de nouvelles implantations ex-nihilo.
La France occupe le 3ème rang en termes d’emplois créés. Mais avec une moyenne de 53 emplois créés par projet contre 101 au niveau européen, elle a du mal à suivre ses concurrents européens.
Près de 60% des projets concernent des fonctions tertiaires pour les deux tiers émanant de projets d’implantation d’agences marketing et de ventes. Cela explique par ailleurs la taille moyenne relativement faible de ceux-ci. En France, les centres de relations clients constituent le principal fournisseur d’emplois.
Néanmoins, l’hexagone confirme son attractivité pour les projets d’unités de production et les projets logistiques.
Pour les fonctions stratégiques, le Royaume-Uni distance la France en accueillant deux fois plus de centres de R&D et près de trois fois plus de centres de décisions.
Origine des investissements internationaux s’implantant en France : Europe (56%) – USA + Canada (28.7%) ; il faut noter l’émergence rapide des projets émanant des nouveaux pays industrialisés : Brésil, Russie, Inde, Chine et la concurrence toujours forte des PECO sur les projets industriels.
3 500 projets internationaux ont été concrétisés en Europe en 2006, plus de 1 000 agences se les sont disputées !
Une concurrence qui est désormais mondiale pour une France qui est seulement un des leaders européens et voit ses positions menacées.
La France est reconnue par les investisseurs internationaux pour la qualité de son niveau technologique (avec toutefois quelques interrogations sur sa capacité d’innovation), sa qualité de vie, son système de formation et son rayonnement international. Les points jugés faibles concernent le modèle social, l’environnement juridique et fiscal et le niveau de croissance (un grand marché certes mais peu dynamique).
Principales tendances : les enseignements de l’activité du BRA
L’activité développée depuis plus de 10 ans par le BRA met clairement en évidence un certain nombre de constats concernant le comportement de Bordeaux et de la Gironde face aux investissements mobiles (création, extension ou délocalisation d’activités)2 . MADE IN BORDEAUX
AQUITAINE
11
Environ 130 projets nouveaux sont traités chaque année ayant pour origine la France (62 %), le reste de l’Europe (23%) et l’Amérique du Nord (10 %). Près de 60 % des projets traités sont des projets tertiaires3 et cette proportion est en croissance régulière. La taille moyenne des projets est d’environ 50 emplois.
Les projets tertiaires présentent globalement les caractéristiques suivantes :
plus mobiles (avec des logiques de couverture nationale) et moins capitalistiques que les projets industriels,
forte concurrence entre les territoires avec une importance des facteurs subjectifs de localisation
Des délais de démarrage courts, donc des décisions plus rapides, paradoxalement moins consommateurs d’aides publiques mais avec une très forte incitation des aides Des besoins immobiliers évolutifs essentiellement en location
Deux atouts majeurs sont généralement mis en avant par les investisseurs : le potentiel immobilier du territoire et la qualité de vie.
Le constat est encore plus marqué dans l’analyse des résultats obtenus en termes de création d’emplois : pour le BRA le poids des projets tertiaires dans son activité est déterminant, ils représentent selon les années entre 75 et 90 % des emplois annoncés et les 2/3 du nombre de décisions obtenues sur 2004/2006. Cette tendance se confirme sur les résultats provisoires de 2007.
II. Offre et positionnement de l’agence
Du rôle de « décodeur » et d’intégrateur
Dès l’origine, le BRA se voit confier une mission clairement définie : obtenir des décisions d’investissement créatrices d’emplois et de richesses durables au profit de Bordeaux et de la Gironde en aidant les investisseurs à réussir leur implantation sur le sol girondin.
Pour mener à bien sa mission, il a pour tâche de :
promouvoir l’économie girondine en France et à l’étranger, détecter et accompagner les projets d’investissements (publics ou privés) nationalement ou internationalement mobiles, et en conséquence, favoriser les programmes de développement d’entreprises déjà présentes mais dépendant de centres de décisions extérieurs, accueillir les nouveaux implantés.
… à celui de direction commerciale et de centre de services partagés du territoire Bordeaux-Gironde
Lieu de dialogue et outil consensuel des acteurs institutionnels et responsables socio- économiques (chefs d’entreprises et scientifiques), le BRA a développé différents savoir-faire et expertises au profit des collectivités locales dans le domaine du développement économique exogène et du marketing territorial :
Animation et concertation en termes de marketing territorial.
Coordination d’actions collectives de promotion économique.
1
Notamment ERNST & YOUNG « Baromètre de l’attractivité du site France – 2007 » 2 Au plan régional, l’Aquitaine se hisse en 2006 au 9ème rang des régions françaises pour l’accueil d’investissements étrangers,
selon l’AFII. Avec 1647 emplois créés ou maintenus (949 en 2005) l’Aquitaine voit sa part passer de 3.1% à 4.1% du total national. Elle bénéficie du dynamisme du secteur des services aux entreprises (centres d’appels, TIC…) mais réalise aussi une bonne performance dans certains secteurs industriels. 3
Avec principalement par ordre décroissant :
- 30 % des projets tertiaires concernent les bureaux de liaisons ou agences commerciales - 20 % les centres de développement et centres de recherches - 20 % les fonctions back office, centres de services partagés et centres d’appel, - 10 % les fonctions de commandement (QG ou directions générales) 12 Identification, prospection, traitement et accueil des projets d’investissements dépendant de
sociétés dont les centres de décisions sont extérieurs au territoire girondin. La prospection assurée par le BRA se fait dans le cadre d’un partage des tâches avec l’agence régionale 2ADI qui prospecte sur les secteurs d’intérêts régionaux (ASD, filière Bois, Agroalimentaire et biotechnologies liées). Un plan d’action annuel précise les domaines de prospection du BRA.
Le BRA traite l’ensemble des projets d’implantation ou d’extension exogènes identifiés par les dispositifs national et régional de prospection (AFII, 2ADI).
Développement de « services4 aux investisseurs » orientés satisfaction « client ».
Le rôle de véritable Direction Commerciale de BORDEAUX-GIRONDE et de centre de services partagés « marketing territorial » pour l’ensemble du territoire semble aujourd’hui se dessiner pour le BRA.
III. Stratégie globale et objectifs fixés
Une vision commune, une ambition partagée
Au cours de l’année 2005, les acteurs impliqués dans la gouvernance du territoire de Bordeaux- Gironde se sont accordés sur le dispositif régional en faveur du développement exogène, en instaurant un partage clair dans le rôle respectif de chaque intervenant, partage acté lors du conseil d’administration du BRA, le 1er juillet 2005.
Cette clarification s’est traduite, au niveau du BRA, par un recentrage de son positionnement, et par une adaptation de sa stratégie. Un plan d’action en adéquation avec cette nouvelle approche a été mis en œuvre dès 2006 et prolongé en 2007.
L’action du BRA décline, à travers ses missions, la stratégie définie par les acteurs institutionnels du territoire. Depuis 2006, les travaux relatifs à la définition de cette stratégie se sont accélérés et sont aujourd’hui très avancés. Un consensus apparaît assez nettement tout à la fois autour d’une vision partagée et d’une ambition commune pour le territoire.
Des objectifs opérationnels clairs et identifiés pour le BRA
La position consensuelle qui lui est désormais dévolue (direction commerciale du territoire et marketing territorial), inscrit le BRA dans la stratégie territoriale affichée et lui permet ainsi de participer au développement de la vocation de leadership de l’agglomération et en conséquence, de renforcer son rôle d’animateur qui lui a été confié par ses bailleurs de fonds.
Un accent particulier sera porté sur les secteurs à forts enjeux en termes technologiques et/ou en termes d’image pour le territoire. Enfin, les secteurs d’activité et les projets potentiellement créateurs d’emplois durables et de richesse seront des cibles prioritaires.
>> Consolider le cœur de métier
Renforcer le triptyque « Promotion/Prospection/Accueil »- en développant les évolutions engagées en 2006 et 2007. Celles-ci ont permis à nos partenaires de se mobiliser au sein de groupes de travail collaboratif –animés par le BRA- qui se sont mis en place et qui sont en mesure aujourd’hui de proposer des conclusions opérationnelles : marketing territorial, comptes clés, Bordeaux « Modes d’emplois » (animation de l’offre BORDEAUX–GIRONDE en matière de ressources humaines), propositions à blanc, accompagnement des « relocations ».
Toute action engagée sera pensée dans la perspective d’identifier de nouveaux projets d’investissements. Inscrite dans une démarche projet, cette approche constituera la colonne vertébrale de la démarche qualité qui accompagne ce plan à moyen terme. 4 MADE IN BORDEAUX
v PP, AQUITAINE 13
- Communiquer à l’international sur l’offre territoriale Bordeaux-Gironde en bâtissant une stratégie de communication institutionnelle économique dans la continuité de la stratégie de marketing territorial. Valoriser le positionnement choisi, référencer le territoire comme lieu d’accueil d’activités et diffuser la marque Bordeaux–Gironde. Anticiper les évolutions du marché et exercer une veille permanente sur la concurrence.
- Promouvoir le territoire BORDEAUX-GIRONDE en élaborant des argumentaires de vente adaptés qui « fassent envie », en adoptant des axes stratégiques simples et mobilisateurs tout en répondant aux attentes du marché.
• Bordeaux–Gironde place tertiaire et territoire d’innovation et de créativité, • Intégrer et accompagner les évolutions des parcs technologiques, des parcs d’affaires et les zones d’activité d’intérêt départemental.
- Déclinaison et impacts spécifiques sur les différents segments d’activité : consolider et s’investir dans les filières qui affichent aujourd’hui une réelle dynamique :
• Activités tertiaires : SSII – Centres de relation clientèle – centres de services partagés. Il s’agit de s’adapter à la nouvelle économie tertiaire qui fait appel à de nouvelles compétences nécessitant des appareils de formation et des méthodes de managements différents de ceux mis en œuvre pour les emplois industriels et sur lesquels Bordeaux et la Gironde ont objectivement des cartes à jouer. Les objectifs globalement poursuivis concernent le développement des fonctions métropolitaines et de commandement afin d’inscrire durablement la capitale régionale dans le concert des métropoles européennes d’équilibre.
• Activités industrielles dynamiques : Les activités liées aux pôles de compétitivité (Optique/Laser - Biotechnologies/Santé), la filière nautisme, les éco-industries (énergies renouvelables, véhicule électrique, bois – énergie), les TIC, ……
• Engager une réflexion sur des secteurs d’activité porteurs pour l’avenir :
- activités logistique pour lesquelles de nouvelles formes de développement apparaissent, - « économie quaternaire »5 qui concerne une quinzaine de secteurs à fort contenu créatif et artistique et pour lesquels un territoire comme le nôtre présente des atouts certains. Ces activités qui contribuent fortement au rayonnement d’un territoire feront dans un premier temps l’objet d’un recensement.
>> Intégrer les attentes de nos bailleurs de fonds
POLES DE COMPETITIVITE ET POLES DE COMPETENCES : accompagner la région et ses agences (INNOVALIS AQUITAINE et 2ADI) dans les actions mises en œuvre pour développer les pôles de compétitivités et les expertises technologiques du territoire : projets AEROPARC, BIOPARC, ROUTE DES LASERS …….
BORDEAUX « PLACE TERTIAIRE » : s’impliquer dans les groupes de travail et de propositions mis en œuvre sur les projets BELCIER (quartier d’affaires à vocation internationale) et BASSINS A FLOTS, renforcer les fonctions métropolitaines et de commandement, l’enjeu se chiffre à moyen terme dans une fourchette de 10 à 12.000 emplois.
RENFORCEMENT DE L’ATTRACTIVITE ECONOMIQUE DES TERRITOIRES : accompagner le Conseil Général de la Gironde dans la mise en œuvre de sa politique de développement des pays girondins : prise en compte de la création de Zones d’activité d’intérêt départemental ; participation à la définition des actions marketing permettant de renforcer l’attractivité de ces territoires et détermination des actions de prospection liées en s’appuyant sur une démarche structurante de Systèmes de Production localisés
5 Publicité, architecture, art, artisanats, design, mode, édition, cinéma et vidéo, télévision et radio, logiciels de
loisirs interactifs, musique, arts du spectacle, photographie, services logiciels et informatiques BORDEAUX20B CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE viLLE €:
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MADE IN BORDEAUX
AQUITAINE
14 SITES D’INTERET METROPOLITAIN : la Communauté a souhaité que se développe
une action renforcée en matière de prospection d'entreprises. La charte de développement économique définit un cadre stratégique d’action et confère aux sites d’intérêt métropolitain un rôle spécifique. Les sites d’intérêt métropolitain sont, pour la métropole, des sites d’investissement prioritaires et de cohérence stratégique ainsi que des supports privilégiés de promotion économique.
FAVORISER L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES PUBLICS EN DIFFICULTE : Dans le cadre des relations établies avec les sociétés envisageant de s’implanter ou de se développer sur le territoire de Bordeaux et de la gironde, le BRA s’attachera à présenter les différents dispositifs mis en œuvre par ses partenaires et destinés à faciliter l’insertion de publics en difficultés (actions d’insertion, groupements d’employeurs, dispositif de formation). La mise en oeuvre de l’action « Bordeaux Gironde Mode d’emploi» facilitera cette démarche.
ACTION « COMPTES CLES » : les grandes collectivités et les chambres de commerce et d’industrie ont engagé en 2007 une action visant à conforter la présence des « comptes clés » déjà présents en Gironde, le BRA assure l’animation de cette action qui a pour objectif d’assurer un suivi et une meilleure connaissance des enjeux, des stratégies et anticiper les attentes de ces entreprises.
BORDEAUX 2013 : Participer au projet de candidature « Bordeaux 2013 – Capitale européenne de la culture portée par la ville et l’ensemble des collectivités.
NAUTISME/CONSTRUCTION NAVALE – HABITAT PASSIF - PLATEFORME AEROPORTUAIRE : dans la continuité des actions engagées en 2007 avec la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux poursuivre les actions de prospection sur les secteurs du nautisme et de la construction navale. Dans le domaine de l’habitat passif participer à la montée en puissance de l’IFPEB (Institut Français pour la Performance Energétique du Bâtiment), identifier un tour opérateur d’envergure européenne susceptible de choisir Bordeaux comme site d’implantation.
FILIERE BOIS : dans le cadre du développement des territoires girondins, participer à l’implantation de projets favorisant la diversification forestière, les essences locales et le développement du bois-énergie.
VEHICULE ELECTRIQUE : participer au renforcement de la filière « véhicule électrique » en prospectant des entreprises sur des domaines d’activité complémentaires aux compétences aquitaines existantes : chaîne propulsive hors moteurs réducteurs et les éléments périphériques à la batterie (connectique, packaging, etc.) ainsi que l’électronique.
RECONVERSIONS INDUSTRIELLES : A un moment où le territoire subit de fortes pressions économiques, ne serait-ce que par la fragilisation de son industrie manufacturière, orienter les actions de prospection du BRA de manière à contribuer à l’élaboration de solutions qui permettront de sauvegarder des emplois menacés et de maintenir des activités sur les sites touchés, en impliquant dans le financement de ses actions les sociétés multinationales à l’origine de ces fermetures.
Vers un 2 ème plan de financement pluriannuel
Ce plan stratégique 2008 - 2010 devrait pouvoir s’inscrire dans le même cadre d’accompagnement pluriannuel, chaque exercice budgétaire faisant l’objet d’un plan d’action précis en terme d’actions à engager et de cibles visées par les différentes actions de communication et de détection. Ces éléments sont détaillés au chapitre 7 de ce document.
IV. Stratégie marketing
Dans le champ du développement économique, les clients du territoire sont d’abord les entreprises, celles-ci se divisent en deux grandes catégories : les entreprises déjà implantées sur le territoire et celles qui pourraient y investir.
La performance du dispositif d’attraction des investisseurs tient notamment à ce que l’offre territoriale, dans son acception la plus large, rencontre et corresponde à la demande des entreprises. 15 Elle ne peut qu’être construite localement, même si elle intègre évidemment des paramètres d’ordre
national voire européen (législation fiscale, droit social, réglementation environnementale, etc.).
La performance d’une politique d’attraction tient en partie à la recherche d’un positionnement concurrentiel sur un ou plusieurs segments du marché des entreprises mobiles. Il est apparu naturel de concevoir l’offre territoriale en suivant une démarche similaire à celle pratiquée par les entreprises pour leur stratégie de développement.
Comme les entreprises, les collectivités territoriales sont soumises à une intensification de la concurrence. Elles doivent, elles aussi, dégager de nouvelles « marges de manœuvre » par une politique de différenciation de leur production, c’est-à-dire de leur offre.
Une stratégie de différenciation porte donc sur la définition du meilleur positionnement possible et la mise en œuvre d’actions visant à l’amélioration des conditions d’attractivité, au vu des critères de localisation et de l’environnement concurrentiel.
Dans ce cadre, le groupe de réflexion « CSO Marketing territorial » s’est réuni tout au long de l’année 2007 avec pour objectif l’élaboration commune d’un plan d’action marketing en vue d’améliorer la compétitivité et l’attractivité de Bordeaux-Gironde et être ainsi en mesure de proposer un positionnement différenciateur.
Cette action repose sur :
• le recensement des forces et faiblesses du territoire ainsi que des opportunités et menaces pesant sur lui,
• la comparaison de ses atouts et handicaps à ceux des territoires concurrents,
• la confrontation de cet environnement stratégique aux attentes et besoins du marché des investissements mobiles et de ses composantes,
• pour déterminer in fine une stratégie de positionnement et les actions à mettre en œuvre.
Dans le cadre de ce plan 2008-2010, seules les conclusions nous intéressent mais le document détaillé issu de ce groupe de travail est disponible.
AMBITION :
Î Etre dans le top 20 des territoires métropolitains européens, développer et affirmer un dynamisme économique avec un système de gouvernance collectif et partagé, être exemplaire en matière de développement durable, rayonner en termes culturels et de création.
SCENARIO : Une approche ambitieuse et réaliste à fort impact
Le CSO Marketing Territorial a fait le choix d’une stratégie offensive afin d’anticiper les mutations positives et négatives du territoire qui passe par :
• un positionnement stratégique différenciateur au plan économique et au plan des valeurs,
• l’allocation par étapes des ressources ciblées sur des compétences et des projets ou sites prioritaires,
• l’augmentation des moyens d’animation avec un objectif de professionnalisation et de spécialisation,
• la mise en place d’un plan collectif de territoire en insistant sur la valeur ajoutée créée impliquant tous les acteurs du territoire,
• le rayonnement du territoire au plan national et international. 16
MOYENS A METTRE EN ŒUVRE
La prise en compte des phénomènes de métropolisation, réseaux de villes et structuration du territoire conduit à considérer le système métropolitain de Bordeaux–Gironde comme l’échelle pertinente de territoire concerné. En termes de gouvernance, le CSO prend en charge l’ingénierie globale du marketing territorial.
Le BRA en demeure le lieu d’animation et de coordination. Il assure une fonction de centre de services partagés intégrant l’analyse de la demande et l’élaboration de propositions d’orientation en marketing stratégique et de plan d’action qui en découle. Il lui faut les moyens d’entretenir la réflexion stratégique par une approche de veille, d’études et de prospective.
1. Sélection des cibles
• Entreprises locales en vue de créer, maintenir et développer l’activité économique, favoriser la création d’emploi.
• Entreprises extérieures au territoire de référence, les chercheurs et les universitaires, les congrès d’affaires prioritairement dans les secteurs cibles suivants : tertiaire supérieur et innovant, tertiaire créatif, directions fonctionnelles ou stratégiques de grandes entreprises, start-up (s) de l’Ile de France en phase de développement, entreprises de l’optique/laser, des biotechnologies/santé, de l’éco-industrie et entreprises éco- compatibles.
• Au-delà des cibles géographiques habituelles – Amérique du Nord et Europe de l’Ouest – prospecter les entreprises chinoises avec pour ambition de devenir l’une des têtes de pont européennes pour ces nouveaux investisseurs.
2. Se positionner par rapport à la concurrence
Il s’agit de trouver un axe de positionnement différenciateur pertinent, exprimant de l’audace et de la créativité, précurseur des valeurs qui caractériseront le monde de demain.
Le concept proposé, qu’il faudra - s’il est accepté par tous « mettre en musique » - est celui de « Territoire du nouveau monde » dans le sens de nouveau modèle autour des deux thématiques majeures : économie de la connaissance et développement durable.
3. Adapter l’offre territoriale aux ambitions exprimées par le positionnement
• Mettre à niveau l’offre de base en utilisant la dynamique métropolitaine et les synergies Bordeaux/Gironde : améliorer la desserte aérienne, communiquer sur la qualité des infrastructures de télécommunication, attirer des manifestations d’ampleur internationale, renforcer les structures de financement, favoriser le travail coopératif multidisciplinaire…,
• Construire une offre différenciatrice sur un plan économique : devenir une référence en matière de développement durable, (innovation, créativité, concentration sur les secteurs émergents, construire une offre foncière différente ….),
• Construire une offre sur un plan immatériel et une image : affirmer une différence existentielle plus qualitative et créative autour des valeurs du territoire.
4. Du savoir-faire au faire-savoir
Promouvoir le territoire et son offre et améliorer la « mise en marché » : rayonner avec une stratégie de communication unique et partagée ; promouvoir cette nouvelle image au plan international.
Principaux objectifs : 17 • Bâtir une stratégie de communication institutionnelle économique (publicité, RP,
Salons, documentation, marketing direct) fédératrice entre toutes les entités qui disposent d’un budget pour communiquer auprès des cibles économiques et définir des chartes qui permettent à chacun d’exprimer ses axes de communication sous une « marque ombrelle »,
• Adopter une expression publicitaire du positionnement retenu et mettre en commun des moyens budgétaires pour avoir une taille critique de communication.
- Communication : identifier un coordinateur, organiser un appel d’offres et choisir une agence de communication et une agence RP commune pour la marque ombrelle, lancer une campagne en 2008 avec ce positionnement et cette marque ombrelle.
- Promotion : disposer d’une structure qui anime, fédère et garantisse la cohérence d’action, élaborer des argumentaires de vente et formater des packages d’offres adaptés à chaque secteur et cible et identifier des secteurs cibles avec des approches spécifiques.
V. Stratégie Commerciale (Identification et traitement de projets)
Le plan d’action 2007 sera globalement réalisé et les objectifs fixés – participer à la création de 850 emplois pérennes – seront assez sensiblement dépassés pour atteindre le millier. Au-delà du cœur de métier (détecter – convaincre et accompagner les investisseurs dans leurs décisions), les principales actions, qui avaient été annoncées il y a un an, auront été menées à bien :
- Evolutions méthodologiques en matière d’identification de projets. - Construction de l’offre territoriale « Bordeaux-Gironde » dans le domaine des ressources humaines.
- Engagement de l’action « Comptes Clés ».
- Formalisation et mise en œuvre des propositions à blanc.
2O07 aura donc bien été, pour le BRA, un exercice charnière, à la fois un exercice de continuation permettant de conforter le cœur de métier - mais offrant aussi l’opportunité d’apporter formellement son expertise à la réflexion sur l’avenir du territoire.
OBJECTIFS
Pour cette période 2008–2010, l’analyse stratégique nous conduit à vous proposer des priorités qui privilégient l’intensification de nos actions de prospection sur des secteurs considérés aujourd’hui comme prioritaires. Il s’agit de secteurs, de filières ou d’activités qui :
sont fortement créateurs d’emplois pérennes,
contribuent à renforcer les fonctions de « commandement » de l’agglomération pour lui permettre de progresser dans le concert de métropoles européennes d’équilibre,
viennent conforter les actions menées dans le cadre des pôles de compétitivité et qui ont pour objectif de consolider et diversifier les bases technologiques de l’économie girondine,
participent à la diffusion d’une image dynamique du territoire,
devraient être amenés à connaître à court terme un fort développement.
Par delà ces propositions, il apparaît tout aussi important d’assurer le développement et la mise en oeuvre d’actions transversales. Il s’agit donc de :
faire évoluer significativement dans la structuration de l’offre territoriale : action « Comptes Clés » et action « Bordeaux Mode d’emploi», 18 et de renforcer notre capacité d’identification de projets : élaboration avec nos partenaires de
« propositions à blanc », utilisation des techniques du marketing direct pour l’identification des prospects.
Il s’agit enfin de maintenir et de renforcer les expertises développées – depuis maintenant 10 ans – au sein du BRA, expertises qui concernent :
la capacité de mobilisation des acteurs locaux,
le traitement des projets et de la négociation,
le montage financier des dossiers,
la prise en compte des problématiques « immobilières » et « ressources humaines ».
Nos objectifs globaux visent donc à :
Augmenter significativement nos résultats en termes de succès (implantation, développement ou relocalisation d’entreprises) mais aussi en termes de créations d’emplois annoncés. Notre ambition, est au terme de la période 2008–2010 est d’assurer au territoire Bordeaux -Gironde un flux de projets en accroissement significatif (passer de 25 décisions à 40) et contribuer aux côtés de nos partenaires à la création annuelle de 1200 emplois nouveaux (versus 850 aujourd’hui).
Renforcer et diversifier l’offre territoriale dans le domaine des ressources humaines, de l’accompagnement de la mobilité, du suivi des entreprises « stratégiques » pour le territoire.
CIBLES
Pour cette période 2008–2010, les principaux secteurs et filières de prospection pour le BRA concerneront les domaines décrits, ci-dessous. Le plan d’action 2008 détaille de façon très concrète les actions qui seront menées.
Sciences de la vie – Santé – Biotechnologies / Bio production - Nutrition - Matériel médical .
Technologies appliquées :
- Laser – Optique – Optronique - Photonique .
- Utilisations industrielles du laser
- Technologies internet – Image 3D – Jeux vidéo.
- Energies renouvelables (éolienne – photovoltaïque…), et activités liées à la construction HQE. - Matériaux appliqués (industrie nautique).
Activités tertiaires :
- Directions stratégiques et fonctionnelles, centres de relation clients et centres de services partagés.
- Recherche de quartiers généraux européens ou infra européens (capitaliser sur l’implantation de siège France de la société McKESSON par exemple).
- Société de services et d’ingénieries informatiques : renforcer la présence sur l’agglomération de centres de services à vocation nationale.
- considéré comme l’un des tout premiers secteurs prioritaires par l’AFII, le BRA engagera à très court terme une réflexion sur l’approche des nouvelles formes d’exercice des fonctions logistiques tout en assurant la promotion et l’aide à la commercialisation des parcs logistiques programmés sur le territoire girondin (ARSAC, BEYCHAC-ET-CAILLAU, CESTAS, ST ANDRE DE CUBZAC …).
- Courant 2008, une approche des activités constitutives de « l’économie créative » sera effectuée ; un ciblage d’activité et une méthodologie de prospection seront ensuite définis.
METHODOLOGIE
« L’ingénierie de l’exogène » réunit toutes les compétences qui recouvrent un champ d’intervention allant de l’identification des projets d’investissement et de création d’emplois, jusqu’à l’obtention, de la part du porteur de projet, de sa décision de réaliser le projet sur le territoire concerné.
L’ingénierie de l’exogène :
fait appel à divers métiers : le marketing, la communication et la promotion ciblée, la prospection, la négociation avec les décideurs économiques, 7.0 nn: ; MADE IN BORDEAUX a Ne D | AQUITAINE 19
mobilise en permanence les partenaires économiques et institutionnels,
et met en œuvre des procédures de travail en réseaux et des modes de coopération qui facilitent la résolution de l’ensemble des problèmes posés.
Ces différentes actions s’organisent autour de :
L’utilisation des techniques de marketing direct : validation, achat ou location de fichiers qualifiés, campagnes de courriel, relances téléphoniques et prises de rendez-vous. Présence sur les principaux salons nationaux et internationaux en fonction des cibles retenues.
Intensification de l’action sur les réseaux nationaux (ANSRH – DFCG – AFPLANE) et internationaux (UCIFE – Ambassades).
Renforcement au sein du BRA de l’équipe « Front Office ». Utilisation des propositions à blanc sur des entreprises sélectionnées en collaboration avec nos partenaires.
Intensification des opérations presse : exploitation d’évènements majeurs (inauguration de l’ILP par exemple) pour présenter à la presse professionnelle spécialisée les points d’excellence de notre économie.
Recours à des consultants spécialisés sur certaines cibles technologiques et certains pays (CHINE notamment).
ACTIONS TRANSVERSALES
Action « Comptes clés » : connaître, comprendre et anticiper les attentes des entreprises qui pour de multiples raisons (fiscalité, emploi, technologie ou image) sont stratégiques pour Bordeaux et la Gironde. La mise en œuvre en réseau concernant ces comptes clés implique sur ce thème une coopération et des échanges entre les services concernés quasiment au quotidien. Cet échange sera techniquement opérationnel début 2008. Une population de 250 entreprises devrait être couverte à terme. Le BRA assurera l’animation de cette action.
Bordeaux « Mode d’emploi » : structurer et coordonner sous ce label une offre de services locale et globale en matière de ressources humaines pour accompagner le développement et l’implantation d’entreprises en Gironde.
Propositions à blanc : nouvelle méthode de prospection, fondée sur des principes d’originalité et de pragmatisme, qui permet ainsi non seulement de nous démarquer vis-à-vis de nos concurrents, mais aussi de recentrer nos efforts pour gagner en efficacité dans nos actions de prospection. L’idée de base consiste, à partir de projets fictifs préalablement définis, de mener des actions de prospection en direction de groupes d’entreprises-cibles, en axant d’emblée la discussion sur des dossiers de proposition préétablis par l’ensemble des intervenants locaux (collectivités locales, ANPE, propriétaires fonciers, promoteurs, laboratoires publics, centres de formation, associations professionnelles, opérateurs télécoms).
VI. Prévisions budgétaires 2008–2010
Il est impératif de maintenir l’équilibre délicat des sources de financement et de bien contrôler l’allocation des fonds afin d’assurer à l’agence une stabilité financière.
RAPPEL DES DONNEES 2007
BUDGET BRA – 2007
Répartition analytique
des dépenses
BUDGET BRA 2007
ORIGINE DES RESSOURCES ST MADE IN BORDEAUX
vi AQUITAINE
Promotion
Prospection
Elaboration des
propositions
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ET
Back-Office
REGION
DEPARTEMENT
C.C.LB.
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Mairie de BORDEAUX
AU TETULE
20
RECETTES PREVISIONNELLES POUR LA PERIODE 2008-2010
Depuis sa création en 1996, le BRA a fonctionné quasiment à iso budget (1.768.000 € en 2007). Sur cette période, et notamment depuis 2002, dans le cadre d’un accord de financement pluriannuel, ses bailleurs de fonds ont solidairement compensé la décroissance régulière et programmée des crédits FEDER attribués au BRA.
Le FEDER n’est pas intervenu dans le financement du budget du BRA en 2007.
Le nouveau programme des fonds structurels pour la période 2007–2013 offre l’opportunité à l’agence de bénéficier une nouvelle fois de ces crédits en s’inscrivant dans le programme « Compétitivité régionale et emploi» visant à renforcer la compétitivité et l’attractivité des régions.
La proposition de financement, pour la période 2008–2010 qui vous est proposée, repose sur les éléments suivants :
1. Reprise des niveaux de financements par nos bailleurs de fonds légèrement
inférieur au montant des contributions apportées en 2006, soit un total de
1.650.000 € pour 2008 ; exception faite du Conseil Général de la Gironde
qui est sollicité à hauteur de 200.000 € soit 6.700 € supplémentaires par
rapport à sa contribution 2007 et de la Chambre de commerce et d’industrie
de Bordeaux qui contribuera au budget 2008 du BRA pour 380.000 €
2. Sollicitations des crédits FEDER à hauteur de 530.000 €, soit 24 % du budget global du BRA.
3. Légère croissance du budget en euros courants : 10.000 €/an pour chaque partenaire, 20.000 €/an pour les crédits FEDER. MADE IN BORDEAUX
AQUITAINE
303949
193310
427396
427396
303949
112000
0
1768000
280000
200000
380000 |
400000
280000
110000
530000
1650000
2180000
290000
210000
390000
410000
300000
220000
400000
420000
290000
110000
550000
1700000
2250000
300000
110000
570000
1750000
2320000
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Mairie de BORDEAUX
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21 A l’issue de cette période, un deuxième plan à moyen terme sera présenté
pour couvrir les années 2011, 2012 et 2013 et envisagera les mécanismes de sortie des crédits FEDER à compter de 2014. CONVENTION DE PARTENARIAT 2008
ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX
ET LE BRA – AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
DE BORDEAUX ET DE LA GIRONDE
Entre Monsieur Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal, en date du , et reçue à la Préfecture le ,
Et Monsieur Jean-Pierre TORRES, Vice-Président délégué de l’association BRA – Agence de développement économique de Bordeaux et de la Gironde, autorisé par délibération du Conseil d’Administration, en date du 30 novembre 2007,
EXPOSE
La politique générale d’aide aux associations de la ville de Bordeaux fait l’objet de conventions de partenariat qui définissent les objectifs et les moyens de l’association, les conditions matérielles et financières de l’aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des deux parties.
CONSIDERANT
Que l’association BRA – Agence de développement économique de Bordeaux et de la Gironde, domiciliée 2 place de la Bourse – BP 78 à Bordeaux, dont les statuts ont été modifiés et approuvés le 15 mai 2000 et dont la déclaration de création a été reçue en Préfecture de la Gironde le 16 septembre 1996, exerce une activité de promotion économique de Bordeaux et de la Gironde présentant un intérêt communal propre,
Il a été convenu :
Article 1 – Activités et projets de l’association BRA – Agence de développement économique de Bordeaux et de la Gironde
L’association BRA – Agence de développement économique de Bordeaux et de la Gironde s’assigne au cours de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, la réalisation des activités de : • promotion en France et à l’étranger du développement économique de Bordeaux et de la Gironde, • prospection en France et à l’étranger des entreprises susceptibles de s’y implanter
Le BRA se charge également :
• de favoriser le programme de développement des entreprises girondines qui ont leur centre de décision à l’extérieur du département
• d’organiser et coordonner la réception des entreprises et investisseurs désireux de s’implanter en Gironde.
Article 2 – Mise à disposition des moyens
La Ville de Bordeaux s’engage à mettre à disposition de l’association BRA – Agence de développement économique de Bordeaux et de la Gironde, dans les conditions figurant à l’article 3 :
Ö une participation de 280 000 € (DEUX CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS) pour l’année civile 2008 répartie de la façon suivante :
• 76 225 € (SOIXANTE SEIZE MILLE DEUX CENT VINGT CINQ EUROS) de cotisation, • le solde, soit 203 775 € (DEUX CENT VINGT SEPT MILLE SEPT CENT VINGT QUATRE EUROS) en subvention.
Article 3 – Conditions d’utilisation de l’aide L’association BRA – Agence de développement économique de Bordeaux et de la Gironde s’engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville de Bordeaux, dans les conditions suivantes : Ö la subvention sera utilisée pour la conduite de son plan d’actions ci-après annexé pour l’année 2008.
Au regard du budget prévisionnel en annexe, la réalisation des activités s’élève à 2 180 000 euros et la subvention municipale à 203 775 euros.
Article 4 – Mode de règlement
Pour 2008, la subvention de la Ville de Bordeaux, à la réalisation des activités du BRA, s’élève à 203 775 € (DEUX CENT TROIS MILLE SEPT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS).
Elle sera versée suivant le calendrier ci-après :
Tranche n°1 : 67 925 € au mois de mars 2008,
Tranche n°2 : 67 925 € au mois de juin 2008,
Tranche n°3 : le solde, soit 67 925 € au mois de septembre 2008.
Elle sera créditée au compte de l’association BRA – Agence de développement économique de Bordeaux et de la Gironde n° 13335 00301 04085084672 33, établissement : Caisse d’Epargne Aquitaine Nord – 61 rue du Château d’Eau – 33076 Bordeaux cedex.
La cotisation 2008 d’un montant de 76 225 euros (SOIXANTE SEIZE MILLE DEUX CENT VINGT CINQ EUROS) sera versée à la signature de la présente convention.
Article 5 – Conditions générales
L’association BRA – Agence de développement économique de Bordeaux et de la Gironde s’engage : c à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses instances dirigeantes,
d à déclarer sous 3 mois, à la Ville, toute modification remettant en cause ses liens avec le territoire de la commune de Bordeaux,
e à déclarer sous 3 mois, à la Ville, tout changement intervenu dans son conseil d’administration, f à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, collectivités ou personnes de toute nature,
g à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général, h à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées.
ià rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et sur les supports qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la mairie, soit sous la forme de la présence du logo municipal, soit sous la forme du texte suivant : «association soutenue par la Mairie de Bordeaux ».
Article 6 – Condition de renouvellement
La présente convention est conclue pour la période fixée à l’article 1. Toute reconduction tacite est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une nouvelle période.
Article 7 – Condition de résiliation
En cas de non respect par l’association BRA – Agence de développement économique de Bordeaux et de la Gironde de l’une des quelconques dispositions prévues aux présentes, la convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association BRA – Agence de développement économique de Bordeaux et de la Gironde.
Article 8 – Contrôle de la Ville sur l’association BRA – Agence de développement économique de Bordeaux et de la Gironde
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association s’engage à communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés par le Maire : • une copie certifiée de son budget,
• une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé (la certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984,
• tout document faisant connaître les résultats de son activité.
La Ville de Bordeaux et le BRA prévoient une réunion de suivi des opérations entre le 1° juillet et le 31 octobre, dont l’ordre du jour est notamment constitué par :
 la présentation d’un rapport d’activités intermédiaires,
 la présentation d’une situation financière intermédiaire,
 l’ajustement du plan d’activités et du budget prévisionnel pour la fin de l’exercice,  le mode d’utilisation par l’association BRA – Agence de développement économique de Bordeaux et de la Gironde des concours de la Ville de Bordeaux (dans le cadre où ceux-ci sont affectés dans la convention à des actions précises).
Article 9 – Droits de timbre et d’enregistrement
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association BRA – Agence de développement économique de Bordeaux et de la Gironde.
Article 10 – Election de domicile
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir : - par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville,
- par l’association BRA – Agence de développement économique de Bordeaux et de la Gironde, 2 place de la Bourse à Bordeaux.
Fait à Bordeaux en 4 exemplaires, le
Pour la Ville de Bordeaux
Jean-Charles BRON
Adjoint au Maire
Pour l’association B.R.A. -
Agence de développement économique
de
Bordeaux et de la Gironde
Jean-Pierre TORRES
Vice Président délégué % bordeaux
agence de dévelcopemert économique re g Ion. com
BORDEAUX - GIRONDE ain an! : iisuÿis
ui sas:
Plan d'action 2008
ES eu 2 # sn DE IN EUR IE CFR Es
SOMMAIRE
RE années, le plan d'action 2008 du BRA marque une rupture 1.1 — Marketing territorial avec les années 1.2 — Communication économique générale 3 5 En effet, notre ambition pour 2008 est : 1.3 — Promotion support à la prospection +de participer à lélbortion d'un plan _ d'action
marketing destiné à renforcer le positionnement
économique international de Bordeaux et de la gironde, 2.1 — Méthodologie de prospection 27 2.2 — Nouveaux services 28
+ et structurer une fonction nouvelle de cntre de 2.3— Prospection et traitement des filières à fort potentiel
services partagé au bénéfice de nos partenaires pour ou fort enjeu que le territoire se dote d'une véritable stratégie et * Nautisme 29 d'un plan d'action en matière de marketing territorial. * Ecorindustries 210 * Nouveau tertiaire 211
Concernant nos activités d'identification et de traitement + Logistique 213 de projets, notre volonté est de : 2.4 — Filières à contenu international + Actions internationales 2008 — Principes 214
+ développer des méthodes de prospection permettant de * Laser Optique Photonique 215
diffuser le message économique du territoire de façon + Sciences de la Vie 216 plus large et plus ciblée dans un but d'identification de * Action internationale Québec 2008 217
pots + proposer aux investisseurs des services d'accom- 3.1 — Bordeaux < Mode d'emploi » 2 18 pagnement à l'implantation en phase avec leurs 3.2 — Bordeaux « Reflex » : Programme prescripteurs 2 20 attentes et qui permettent de créer une réelle 3,3 — Comptes clés 221 différence vis-à-vis des territoires concurrents,
CBRA-071206 2 LE, | ae 2 -
»
+4
<
Plan d’action 2008
En 2006, une étude ERY associant tous les partenaires locaux et régionaux,
mettait en avant le déséquilibre entre l'image économique du territoire qui
peine à s'imposer en dépit d'une situation plutôt positive, et des atouts
évidents en termes d'innovation, d'équilibre, de qualité, et d'ouveture,
Sur proposition du BRA, le conseil d'administration avait décidé d'aller plus loin
ï concertation értionnel
Ne ES RU 2 A
Objectif : gd george hr ane lon compétitivité l'attractivité de Bordeaux-Gironde et proposer un
Cette action repose sur :
+ le recensement des forces et faiblesses du territoire ains que des
opportunités et menaces pesant sur hui ;
+ le comparaison de ses atouts et handicaps à œux des territoires
concurrents;
+ le confrontation de cet environnement stratégique aux attentes et besoins
du marché des investissements mobiles et de ses composantes :
+ pour déterminer in fine une stratégie de positionnement et les actions à
mettre en œuvre,
Comme les entreprises, les collectivités territoriales sont
intensificaton de la concurrence, Elles doivent, elles aussi, dégager de
nouvelles marges de manœuvre par une politique de différenciation de leur
DORE Cond ds de ar de,
Pour ce faire, le BRA propose, sous le contrôle du CSO marketing
fonction nouvelle
La stratégie marketing du territoire Bordeaux-Gironde 2 été établie de manière
commune et consensuelle par les membres du CSO marketing territorial,
1. Promotion & Marketing territorial
SCENARIO : une approche ambitieuse et réaliste à fort impact
Le CSO Marketing Territorial a fat le choix d'une stratégie offensive afin
d'anticiper les mutations positives et négatives du territoire,
Cela passe par :
. différenciateur Dre ser au plan économique et au
. DR et Er des compétences et
des projets ou sites prioritaires,
. Te ei EE A avec un objectif de
. ji mn hr on ee ru 10 rt dar
ajoutée créée impliquant tous les acteurs du territoire,
. Se
réseaux de villes et
propositions d'orientations en stratégique
TR AO cn tre
une approche de veille, d'études et de prospective.
CBRA-071206 3 + Pr # RARE
Plan d’action 2008 1.1 — Marketing Territorial : Etre le centre de services partagé des partenaires
Objectifs
Maintenir et évaluer la stratégie mise en
Elaborer des propositions d'orientation
fre,
partenaires le savoir-faire développé.
Contexte - Cibles
Les acteurs économiques jugentl'attractivité en termes d'offre différenciée. Il
est donc impératif que be ue né cn ON AU Une structurée et cohérente,
A RCE Ne ere de localisation des
Cine foean sun à D giearnens ME jour ss career
une stratégie fédératrice.
Méthodologie - Outils
Analyse concurrentielle des attributs du territoire au regard des attentes du
Identification des niches de marchés de locabsations pour le territoire.
Assurer une veille stratégique sur les villes et régions concurrentes.
Peer demande des investisseurs.
Evaluer les performances du territoire et les retombées des actions mises en
ne sem deep
conséquences,
Actions
Coordonner et animer ke CSO marketing temitorial,
Mobdiser les partenaires institutionnels du territoire pour poursuivre la
réfiexion stratégique relative au marketing territorial.
Activer les différents réseaux concernés : université, tourisme et entreprises, ee doom a Rien
Constituer des groupes tests travaillant sur le positionnement et sur les attentes des investisseurs.
Constituer des bases de données sur les différentes enquêtes de classement
des villes eu ropéennes,
Réaliser ou faire réaliser des études sur des thèmes dés pour l'élaboration de
L stratégie afin de confirmer ou infirmer ks orientations adoptées.
Partenaires
Financeurs du BRA et développeurs économiques locaux
. Partenaires institutionnels du BRA
Réseaux: AFPLANE
CBRA-071206 À + Pr # RARE -
»
Plan d’action 2008
Objectifs
# Rayonner avec une stratégie de communication économique fédératrice et
partagée.
ner mr cer dr em mer
Contexte - Cibles
Chaque territoire doit se transformer en « vendeur » de biens et de services, son agence de promotion et de prospection devient plus que jamais un commercial proactif de son produit et de ses valeurs.
Les territoires sont soumis à une intensification de la concurrence, 11 leur faut
se démarquer par une politique de différenciation de leur offre et innover en
termes de communication économique.
L'image économique du territoire Bordesux-Gironde reste encore à conswuire
RE CN ONE EE SCORE ME Came
,.
La stratégie de marketing territorial définie collégislement induit une nouvelle
communication et La mèse en place d'une marque ombrelle.
Partenaires
Partenaires institutionnels du BRA
Réseaux : AFPLANE — ANDCP - DFCG
Plan d’action 2008
Objectifs
r NE
w den que ri IE
Contexte - Cibles
+ Adaptation aux cibles du plan de prospection : laser - photonique, santé -
pharma, tertiaire supérieur.
+ Capitaliser sur les effets « Pôles de compétitivité »,
1 Ssppurer sur les éléments mis en ave par le rai marketing terra,
+ S'appuyer sur la lisibilité grandissante du territoire.
Méthodologie - Outils
+ Communiquer sur les éléments différenciateurs du territoire.
- Veiller à la cohérence des messages avec la stratégie marketing et les
messages les partenaires.
Re Une Me diacie pur dinilgyer eos
a et diffuser l'information,
1.2 — Communication économique
générale
associations professionnelles ou de
Multiplier les diffusions du nouveau message
Actions
Len: Cu np CRT PO RES RACE LE commen NE AANT
du BRA au message et au « visuel » qui découleront de
cette communication.
Commencer à diffuser le nouveau message du territoire
rdscz dose de a sa a _ ires. un Riou le Ron
CBRA-071206 Ce * ses
1.3 — Promotion support à la
prospection
Actions
- Réalisation de «documents d'appels» sur Les secteurs patinents pour la
réalisation de mailing. , Réalisation d'un « argumentaire de vente » par fière cible,
d'opérations de relations presse et de relations publiques lors de
notre présence sur des salons intemationaux,
D PR Re PE A EE
newsletters sectorielles : Mise en place de
Fond rencontres avec la presse professionnelle sur des thématiques
ë one Er
Partenaires
+ Services économiques et services « communication» des partenaires bare rel
- ALPhA — Innovalis — GIPSO -PROD'INNOV — 2ADI...
- Entreprises des secteurs concemés.
cBRA-071206 6 Ce * ses -
»
Plan d’action 2008
Grp ven eme manger es rer
2. Organisation de voyages de presse à destination de la presse
ed eue ifférents partenaires locaux intéressés
venant ainsi renforcer temitonale et ks réseaux
professionnels sur le stand Bordeaux-Gironde,
Sur ces salons, le BRA assure :
+ ses activités propres de prospection, via des opérations d'e-mailing en
amont de la participation,
+ et se propose de tenir des rendez-vous conjoints avec les contacts des
partenaires présents sur Le stand,
Plan d’action 2008
Développement de nouveaux services
à destination des entreprises qui s’implantent
ge re sis era eg
plus perfoemant sur l'accompagnement des projets, mais également de
proposer une offre territoriale dfférenciatrice vis-à-vis d'autres territoires.
Sur chacun de ces thèmes Le BRA propose aujourd'hui un accompagnement,
mais il ambitionne de se positionner plus fortement et de développer un
réelle expertise sur deux thématiques :
+ Ressources humaines.
+ Conseil Stratégique.
Pour cela, le BRA développera en 2008 deux projets visant à renforcer l'offre
de service du territoire,
2. Ingénierie de Fexogène
| 2.1 - Méthodologies de prospection |
Actions (suite)
4. Evènementiels sur Paris
TE
Ainsi, il est impératif de toucher les décideurs parisiens pour créer du contact, diffuser le message économique de la Gironde et identifier de
nouveaux projets.
région
relations publiques. La présence de grands témoins locaux sur ce genre HMS DE évidemment un atout art
À D da de ot nr en lin dr Dome ls de: dans Une KPMG importants Le nos J'EN able dons lee € liens antérieurs avec le territoire », Par « lien antérieur » il faut entendre facteurs personnels du drigeant
(lieu de réalisation des études, résidence secondaire, famille, amis .. -) mais
ee
transmettent en direct à des D dilierer des
activités en Gi .
CBRA-071206 7 + Pr # DORE
2.2 - Ingénierie de l'exogène
Développement de nouveaux services
Bordeaux Gironde : Mode d'emploi
A
RH
Ce service consiste à fédérer autour d'un projet d'implantation différents acteurs pouvant rendre des services en matière de RH : recrutement — relocation conseil
Le rôle du BRA sers de réaliser la première expertise des dossiers sous un
RE CE EEE ES
Offre d'heures de consulting
Rate rt no mm np
25 Pres
qi pro Léon de nr on en
thème de son choix.
rasoir is ie pue) on un
de démarrage de leurs projets.
oBRA-071206 $ + Pr # RARE » | Plan d'action 2008
Objectifs
” Attirer des sous-traitants en mesure de répondre aux attentes des donneurs
d'ordres locaux,
+ Densfier le tissu de services à l'industrie nautique et aux activités de
plaisance (équipementiers, motoristes, prestataires de services, maintenance.
+ Attirer des entreprises ayant un besoin d'utiisation des formes de radoubs
g: ose de once ne
Contexte - Cibles
. de
er En
Entreprises de la filière, entendue au sens large (producton, sous-traita
services liés à l'industrie nautique, 2) sacs de smplanter a à
nas oile =urt ae de hate à Hs i M
Méthodologie — Outils
+ Rencontre des acteurs de la filière en Gironde dans le but de définir les
activités à attirer à proximké des unités existantes (approche duster
industriel).
* Veille sur les grandes entreprises du nautisme,
+ Veille des entreprises du secteur via une présence en tant que visiteur sur
Les différents salons nautiques nationaux et internationaux
“ Plan d'action 2008
Objectifs
# Profiter de l'essor du secteur de l'environnement et de ses différents marchés :
TE ET PR
énergétique des bétiments, dépollution des er
(véhicules hors d'usage, bateaux, avions), désamiantage, « deantechs »
Contexte
+ Au premier semestre, 1,1 milliard de dollars ont déjà été investis dans les
«cleantech», ce qui laisse prévoir une augmentation de 35 % des financements
sur l'année par rapport à 2006 /sources : Est 4 Young at Dow Jones VentureOne).
er gr or cr eu age primes ar 9
pompes à chaleur créerait 7 000 postes,
+ Selon une étude de la Commission européenne, d'ici à 201
243 000 emplois devraient être créés dans les énergies
+ Entre juin 2006 et juin 2007, les fonds d'investissement socialement responsable
0, entre 168 000 et
plus de 48,7 milliards d'euros (source : Mewsmanagers)
Cibles
Pres dou Bocebnt banane, cnrs cie à
sieurs D Lee sches dE) déchets (ludes uragles, DEEE, DIS ) + Acteurs du BTP et des matériaux de construction
+ Entreprises technologiques
2.2 — Filières à fort potentiel ou fort enjeu
+ Nautisme
INDUSTRIES...).
Démarchage direct de ces entreprises.
. Partictatn à Là coment duffres & NAVAL MEETINES » cyanisie
par le Comité des Expositions de Bordeaux, les 24 et 25 juin 2008.
Partenaires
«Partenaires institutionnels du BRA
. locales donneurs d'ordre
. i : Fédération des Industries Nautiques
cBRA-071206 © C3 ; "à DES
2.3 — Filières à fort potentiel ou fort enjeu
+Eco-industries
Méthodologie- Outils + Aporoche directe Rs De Eee
+ Aporoche directe des fonds d'investissement ISR fonds éthiques,
+ Abonnements à des revues professionnelles.
Actions
+ Suivi des comptes clefs régionaux de la filière,
+ Voyage de presse dédié,
: Conan dem maïlings (location du fichier des visiteurs de POLLUTEC).
aux différents colloques/conférences/ateliers
CE DT 08 (on 23 décenbe
2008). + Veille active sur le projet de terminal méthanier au Verdon et sur les projets de
Re LUE ee
PU ro
énergie.
+ Innowabs Aquitaine — 2ADI
+ Pole de compétitivité « Industrie et Pin maritime du Futur »
+ Pôle AVENIA
+ IFPEB (Institut Français pour la Performance Energétique du Bâtiment).
o8rA-0712066 10 | DUREE 2.3 — Filières à fort potentiel ou fort enjeu
* | Plan d’action 2008 + Nouveau tertiaire (1)
Objectifs
æ Identifier des projets fortement créateurs d'emplois et générateurs d'image économique positive : centres d'appels, centres de services «de proximité» des grandes SSII.
æ Capter les directions interrégionales ou fonctionnelles (Centres de Services Partagés et fonctions supports) des grandes entreprises nationales ou internationales pour asseoir et développer l'influence économique de Bordeaux.
+ Proposer une offre de relocalisation en direction des éditeurs logiciels et autres prestataires informatiques franciliens,
+ Référencer Bordeaux-Gironde comme :
“ une réelle alternative à la région parisienne en termes de coûts pour la relocalisation de fonctions support (comptabilité, paie, ressources humaines, logistique, ….),
“ une destination attractive pour les cadres,
“ une localisation pertinente pour des activités de R & D.
æ Attirer sur la capitale régionale des emplois métropolitains supérieurs et des emplois stratégiques (fonction de direction, de commandement, de recherche et de développement).
Contexte - Cibles
Contacter de manière quasi automatique les différentes entreprises des secteurs cibles en se concentrant sur celles, qui d'une façon ou d'une autre, sont sous les feux de l'actualité :
+ TIC, SSII, CSP, Banques, Assurances, Mutuelles,
+ Entreprises en croissance, financées sur fonds de capital risque (par exemple, les lauréats de Capital-IT) + Entreprises lauréates des différents classements (entreprises en croissance dans les différentes régions, technologies-clés, ….).
cBRA-071206 11 C3 À Re M
2.3- Filières à fort potentiel ou fort enjeu æ | ‘acti 2 » a + Nouveau tertiaire (2)
Méthodologie - Outils Actions
Suivi des comptes clefs régionaux et des représentations locales des + Suivi des grands comptes locaux du secteur grandes entreprises (établissements industriels, directions régionales ou
interrégionales pour les sociétés de service) * Opérations de marketing direct
Programme prescripteurs + Envoi de propositions en blanc
Lobbying auprès des sièges parisiens de ces grands groupes. . Voyage de presse et/ou campagne presse ou publreportage dans la presse
Opérations de marketing direct en direction des cibles identifiées.
+ Organisation d'opérations de relations publiques sur Paris attestant de la Opérations de prospections ciblées s'appuyant sur des « propositions en UE localisation sur la région bordelaise, avec si possible, la blanc » ones de re déueire Nc à à conne Bis és ro )
Organisation d'évènements ciblés, en partenariat avec des associations «+ Participation à un salon sur un domaine à définir,
. ANDRH —fonction Rs maires + Etablissement de partenariats avec les sociétés de conseil en externalisation de « AFPLANE — stratégie d'entreprise services, + DFOG - fonction finance.
Veille sresse économique et spécialisée
; _ Partenaires de presse à “rpg de la presse économique nationale (généraliste
2 Place fi Sr _ To Presse sur des salons professionnels . nancière : et tal ri Re . r de la mobièné des salariés Démultiplication des actions du BRA par le recours à un cabinet de + Réseaux fonctionnels (| Hurnaines, fonction finance, stratégie, consulting international, quabté)
cBRA-071206 12 | DORE “ Plan d'action 2008
#” Le secteur de la logistique est devenu l'un des tout premiers
es de Scie En SU EU ces À DOS mai
un rôle de support ; elle à aujourd'hui un rôle stratégique.
#” L'apparition de nouveaux métiers : e-commerce - reverse logistique —
traçabilité - fret ferroviaire … renforce ls dynamique globale de ce secteur.
+ rente rater cette dynamique sectorielle et de consolider le
positionnement de la région bordelaise parmi les pôles dits « secondaires».
Contexte
+ Marché français : CA 2006 de 45,37 miliards d'euros, soit +15% de croissance
. Ni ieelntdecit die autoroutes ferroviaires,
avec l'abandon des dessertes locales et du service wagons isolés (fermeture de 262 nouvelles gares dédiées au fret, mesure applicable dés & 30 novembre
A ra rh concentrée autour de Paris, Lille et Lyon),
2006 à vu émerger des projets sur des pôles dits res, au
premier rang desquels la région qui avec une demande placée
de 188 m2 exclusivement des opérations neuves, s’est
ée comme une région phare.
+ La demande se d'entrepôts au 1e trimestre 2007 2 confirmé la bonne
000 m2 au niveau
550 000 m° au 1*
i 18
“ Plan d'action 2008
Objectifs
+ Identifier des opportunités d'investissernents, et obtenir des décisions en faveur de Bordeaux-Gironde.,
+ Référencer Bordeaux-Gironde en tant que terre d'accueil pour les investissements internationaux.
. Positionner ë l'international le tes pôles Laser/photonique et Sciences de le ue } au
des acteurs technologiques, scientifiques et industriels de ces filières.
Contexte
+ Confirmation du top 3 des pays investisseurs en France Sr CE PE
Ëm Re er til our les des . ce de nouveaux investisseurs 3 enn à vent: Chine, inde, Corée. Fan où
+ (logiciels)/Services IT et Conseil, ingénierie, services aux entreprises (1er Le cree Ba A ed pren France
+ DNRSS ls fière RES autour de ne Re du LM) et
+ Structuration de le filière Bo Santé autour Au pôle PROD'INNOV des en tant que filière De des secteurs
[rap
: ces activités représentent 60%ù des projets trai le ERA. SeCéébration du 400% anniversaire de la fondation de Se opportunité QE 0 Pape eur r les actions de prospection menées
Partenaires
Locaux : ALPhA, PROD 'INNOV,
ambassades, consula
françaises à l'étranger,
Consultants
CCIB, CUB, CRA, CG3
ts, bureaux IFA, Gonbres de commerce
Cibles
+ Sectorielles Laser, Scences de la Vie (Blotechnologies/Industrie
pharmaceutique narumenaton Médicale), ICT, Quartiers généraux régio-
. Sscrenhiques : USA, UK, Canada, Allemègne, Chine
2.3 - Filières à fort potentiel ou fort enjeu
+ Logistique
| se De Br rm tag ra rl a
+ « 4PL » (Fourth-party logistics) : Ces prestataires planifient et coordonnent les d'informations entre les acteurs de la chaine. Logistique élargie (supply
Actions
+ Le BRA engagers à très court terme, une réflexion sur l'approche des nouvelles formes d'exercice des fonctions logistiques tout en assurant la promotion et
l'aide à la commercialisation des
BEYCHAC-ET-
stand aux partenaires …
+ Campagne d'e mailings en direction des principaux acteurs du marché,
Partenaires
Cabinets de conseil en immobier d'entreprises avec lesquels nous avons
conventionnés - Partenaires-financeurs du BRA - EPCI concemés - Port Autonome de Bordeaux — RFF — DRIRE — MEDEF -
oBRA-071206 13 DUREE sr R
2.4 - Actions internationales 2008
Principes
- Outils
. LS mpa pa dn les princi acteurs locaux et s'appuyer:
ou ne Le ttes rot ah ciblés - CRUE
a. de, ls Scans de eV, at le TI
. ks actions de réseautage et de lobbying au sein des business
entreprises, adhésion à des organisations, à
. Boca r référence le top 100 des «entreprises à forte croissance» nee potentiels GR . de données par secteurs ou type d'entreprises ciblés æ pou ie ME — notre action de consttuton de fichiers guess de données
+ Sa sur - le réseau institutionnel à l'étranger (IFA, Mission économique, Chambre de
e des consultants spéciaksés intemationaux dans un secteur particuker ou afin de faciliter Pidentification
potentiel
et l'approche avec
Actions
+ Avril 2008 - Participation en tant qu'exposant à la première édition
Foreign Direct Investment Expo- Londres (2 & 3)
+ Avril 2008 - pe aux JEC (Journées européennes des
composites, Paris (1-3)
+ Recoursà un consultant chinois et un consultant européen pour une
prospection ci secteurs de haute technologie.
+ Missions de poupies à Paris _ res des ambassades
. Le Gest rticipation à VI! DURE Kong 3 la demande
e la
+ Juillet 2008 (14-20) - Participation au salon de Roue
Gra retagne
+ Utilisation d'une e-news «généraliste» pour assurer la ration et
= _ des actions de prospection (mission, ng direct,
salon.
+ Focus sur les activités tertiaires des entreprises étrangères (sièges
sociaux, sièges régionaux, centres de R&D, agences
commerciales, ….)
. Doi de nas de représentants de la presse nationale et
nternationale à Bordea
cBRA-071206 14 Ce * Ds LL
»
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æ”
—
LÉ
Plan d’action 2008
Obj tif.
Renforcer ke positionnement de Bordeaux-Gironde sur la carte « Laser -
photonique » au niveau national et international
Référencer Bordeaux-Gironde dans les milieux scientifiques et industriels Poursuivre notre action de prospection en capitalisant sur les premières
Rencontrer une quarantaine d'entreprises identifiées lors de la prospection
Contexte
La visibilité et la légitimité du Pôle de compétitivité « Route des lasers »
LASERIS 1 et 2, La oté de ls Photonique en termes d'accueil d'entreprises, le
potentiels, Cette offre nous permet par ailleurs d'avoir une démarche plus
concrète et d'élargir nos cibles de prospection.
Cibles
Sociétés identifiées à png rs
Entreprises en croissance participant aux salons RE Dem
prospection Entreprises identifiées lors de la démarche marketing direct sur & marché
allemand en 2007
Partenaires
Services économiques de partenaires du BRA
ACER Raliraniwemenmithé
compétitivité
Plan d’action 2008
Objectifs
Renforcer le positionnement de Bordeaux-Gironde dans les Sciences de la Vie
au niveau national et international : Biotechnologies, Santé/Pharma et
mean Mél
Référencer Bordeaux-Gironde dans les mibeux industriels et scientifiques Poursuivre notre action de prospection en capitalisant sur le travail effectué en
2007 et sur le tissu local
Contexte
ES « PROD'INNOV » : les sites
FITERG,
permettent aujourd'hui d'élaborer une offre territoriale ps complète
me bre mm nt rats potentiels,
Cibles
Entreprises identifiées lors de la démarche marketing direct sur & marché
allemand en 2007
en internationaux
Soc durées à part de Pers quil crdon ec)
Partenaires
Services économiques des partenaires du BRA
PROD'INNOV, 2ADI, INNOVALIS, et plus largement les acteurs du pôle de aitivité
2.4 — Filières à contenu international
Laser/Optique/Photonique
le rendu de D Ronedne miser «
animal se ani gr ha
Design et utilisation d'une e news « Laser » - diffusion internationale
Actualiser en permanence l'offre territoriale,
Actions
ere eue mére
Janvier 2008 — PHOTONICS WEST 2008 (Californie - USA): présence d'un D AR tr D AM et
- mnt 2008 - Salon OPTICS VALLEY of China Exhibition de Wuhan ou Shenzhen China International Optoelectronic Exposition en partenariat avec CCIB, Route des laser, ALPhA.
Sectembre/Octobre 2008- OPTO 2008 (France): autour d'un stand
“Route des Lasers » en colaboration avec ALPHA ec ZADL.
PE rs in an cé Lafon pi a
marché chinois.
Organisation d'un voyage de presse (journalistes français et européens Lcialsés) à Bord
c8RrA-071206 15 C3 E "à DES
2.4 — Filières à fort contenu international
Sciences de la Vie
Méthodologie - Outils
Renforcer la collaboration avec :
- 2ADI: actions de prospection
- INNOVALIS/2ADI : aspect partenariat du traitement de projet Rendez-vous préfixés sur les salons professionnels et lors des missions
Créer et utlbser une e-news «Sciences de ls Vies
Présence su salons intemationaux :
Mai 2008 (20 23) onu de PL de Compéttvé et rendez-vous d'Maires
- Canada), en collaboration avec PROD'INNOW,
RS RE ie USA), en collaboration avec
PROD'INNOV et seront exposants.
Occbre 2008 (73) > EROBIO (Pas D NET nn
«PROD'INI NOV »
Novembre 2008“1922 _- MEDICA (Düsseldorf -| Allemagne), prospection
propre en amont du salon,
des populations d'entreprises ciblées
marchés : France, Amérique du Nord, Royaume-Uni et
Constitution d'une base de données : France RE Mobilisation d'une agence télémarketing pour assurer l'exploitation du
« Sciences Recours aux services d'un consultant spéciaksé « Pre marché britannique,
o8rA-071206 16 pe | DUREE “ Plan d'action 2008
Objectifs
+ Consolider le positionnement de Bordeaux-Gironde sur le territoire canadien et
+ Concrétiser et poursuivre notre action de prospection en capialisant sur les
æ Identifier et prendre des rendez-vous avec 50 entreprises
Contexte
+ La célébration du 400% anniversaire de ls fondation de Québec
+ Opportunité de valoriser et de capitaliser sur les actions de prospection
menées ces dernière années
l'information, des sciences de la vie et de l'innovation industrielle.
Partenaires
+ Chambre de commerce française au Québec
. DR En Mairie — Région- Chambre de Commerce et d'Industrie
+ Pole de compétitivité laser optique et Prod’Innov
» | Plan d'action 2008
Constat
La typologie des projets accompagnés par le BRA nécessite
un accompagnement portant, de plus en plus, sur le thème des ressources humaines.
En effet, les relocalisations d'entreprises, initiées par des logiques de
GEOLOGIC, MSF LOGISTIQUE, PSF-CI, THALES, MCKESSON,
PHOTOSERVICES.
En outre, les entreprises de petite taïle sont bien souvent
dépourvues de savoir-faire et de structure de gestion dans le
domaine des ressources humaines. La maîtrise de cette fonction est
capitale pour la réussite d'une opération d'implantation, de
développement ou de mobilité,
L'accès à cette ressource devient un critère d'implantation
on ain:
Comment attirer des cadres ?
* Comment recruter sur certains secteurs d'activités en
tension ?
* Comment fidéliser les équipes ?
. ner Nene nr sr quantitative
(taille) et qualitative (niveau de qualification) des
bassins d'emplois, . ?
2.4 - Filières à fort contenu international
Action internationale Québec 2008
Méthodologie - Outils
* Collaboration avec la Chambre de Commerce Française au Canada et
plus particulièrement, la section Québec.
+ Constitution de fichiers-source sera basée sur l'exploitation des
données suivantes :
- les institutions canadiennes en contact avec les sociétés désirant
poursuivre une politique d'implantation à l'étranger,
- les fédérations/associations professionnelles dans les secteurs
retenus,
les bases de données professionnelles,
la base propre à la CCFC (" Enterprise ”),
la presse spécialisée,
le catalogue des entreprises ayant participé aux principaux salons
professionnels ainsi que les annuaires spécialisés.
Actions
. Février 2008 — nent Eu
. Maximisar l'impact et les retombées d'un tel événement à travers :
Une démarche spécifique aupres d'investisseurs potentiels québécois avec
éventuellement une mission d'affaires en coopération avec nos partenaires
oBRA-071206 À7 LE, RARE
3. Approche méthodologique
| 3.1 — Bordeaux « Mode d'emploi »(1) |
Afin d'être collectivement en mesure d'accompagner ke plus
efficacement possible l'ensemble des projets qui s'intéressent à
l'agglomération et à la Gironde, le BRA propose à ses partenaires, sur le modèle de « PACA Mode d'emploi »DÉC eeE service de promotion et d'accompagnement des projets à forte connotation « Ressources Humaines ».
critères d'implantation qui déterminent les prises de décision des
investisseurs potentiels :
. Image de « qualité de vie » permettant de favoriser des
RS NT Ne région
* Bassin d'emplois disponibles et une palette de bfications étendue,
* Présence d'organismes de formation performants, de
cabinets « RH » et de sociétés de « relocations »
couvrant l'ensemble des problématiques de La fonction
RH.
+ Réactivité des structures publiques,
osrA-071206 18 LE, RARE ; 3.1 — Approche méthodologique . Plan d'action 2008 + Bordeaux « Mode d'emploi »(2)
Objectifs
Dans le cadre d'un groupe projet le BRA s'attachera à structurer et animer - sous le label « BORDEAUX-GIRONDE: MODE D'EMPLOI » une offre de services locale et une véritable offre territoriale en matière de ressources humaines pour accompagner le développement et l'implantation d'entreprises en
Il ne s'agit en aucun cas de se substituer aux acteurs publics ou mais, par une forte mobilisation locale : d'optimiser l'accès aux différents RL CE
La mission de « BORDEAUX-GIRONDE : Missions dérivées MODE D'EMPLOI » serait de :
+ Assurer a promotion de ces services d'accompagnement, devenant ainsi un À terme, Re es ue ent outil de prospection pour le territoire. pour anticiper les formations à mettre en place en fonction des + Prospecter, accueillir et conseiller les projets à forte connotation « RH ». ge ; si L D 'SR Lean CE Rs de er ie où de de dupe
de proposer des expertises et des services « RH », Re ras des problèmes RH rencontrés les
ER RE =
Les domaines sur lesquels « BORDEAUX-GIRONDE : MODE D'EMPLOI» interviendra : Publics cibles
. ; des informations Ce ee D Re le es Le service peut être mis en place pour les entreprises souhaitant s'implanter en territoire, … Gironde, mais aussi pour celles qui, déjà présentes, ont des projets de
+ Becrutement : anahyse des besoins, identification des viviers de recrutement, développement.
contrats aidés, Partenaires 1 ion : identficaton des compétences requises à développer,
5 CD La LE RTS raluile et de lus Cri = LS DOTEFP — Services formation / Emploi des collectivités, latsONs ‘emploi.
greg Le gi rebcaicn (actions de « séduction » favorisant + Privés: APEC — Consails en Ressources Humaines — ANDRH — Cabinets «Financements: optimisation de l'accompagnement public. d'accompagnement de La mobilité — Acteurs privés du marché du travail.
cBRA-071206 19 CRT # Less
“ Plan d'action 2008 3.2 — Approche méthodologique + Bordeaux « Reflex » : programme prescripteurs
Constat Méthodologie
+ Une récente étude de KPMG a mis en évidence l'importance cruciale du
facteur « liens antérieurs » avec un territoire comme facteur d'influence sur + S'appuyant sur les résultats du groupe marketing territorial, le BRA réunira tout au long de l'année, RE ee nr ke
la locabsation d'un projet d'implantation. Serbe 7m publiques), par
+ Css liens antérieurs sont constitués d'éléments personnels touchant SENS PU te =: Con as LE se + Lors de ces réunions, le BRA présentera sa méthodologie de mise en avant bo qarvenr ae re rrli RS PS PR A NOR
existence de relations Lo pere . res f : . Pepe remet rs rem pre DR PR ces de formidebles ambassadeurs du dans un but de communication en cas d'identification de projets de
+ Par ailleurs, l'expérience de ces 10 dernières années indique qu'un projet développement. identifié par un acteur est généralement extrêmement captif pour le
temtoire.
Résultats attendus
Objectifs . Di og tai d mes Garona Bress
æ Fort de ce constat, le BRA se propose de sensibiliser les acteurs économiques © RER PR Eee du territoire au discours de « vente » du territoire, et de démukiplier ainsi le: E"isement du réseau du BRA Pébenins x di sos Bond: re Bond Retour du terrain sur la méthodologie de «vente» du territoire.
Cibles Partenaires
Entreprises œuvrant sur des és nati + Partenaires du BRA Entreprises intégrées dans k périmètre des pôles de compétitivité + Corps
cBRA-071206 20 LE, M | Lang mire Méthodolo M nustmÈmenc mt
Partenaires
cBrA-071206 21 CE # CE
4. Budget prévisionnel 2008
Depuis sa création en 1996, le BRA à fonctionné quasiment à iso budget (1.768.000 € en 2007). Sur cette période, et notamment depuis 2002, dans le cadre d'un accord de financement pluriannuel, ses bailleurs de fonds ont solidairement compensé la décroissance régulière et programmée des crédits FEDER attribués au BRA,
Le FEDER n'est pas intervenu dans le financement du budget du BRA en 2007.
Le nouveau programme des fonds structurels pour la période 2007-2013 offre l'opportunité à l'agence de bénéficier une nouvelle fois de ces crédits en | Sumenton Cotisation s'inscrivant dans le programme « Compétitivité régionale et emploi » visant à renforcer la compétitivité et l'attractivité des régions.
La proposition de financement, pour la période 2008-2010 qui vous est proposée, repose sur les éléments suivants :
+ Reprise des niveaux de financements par nos bailleurs de fonds légèrement inférieur au montant des contributions apportées en 2006, soit un total de
1.650.000 € ; exception faite du Conseil Général de la Gironde qui est
sollicité à hauteur de 200,000 € soit 6.700 € supplémentaires par rapport à
sa contribution 2007 et de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux qui contribuera au budget 2008 du BRA pour 380.000 €
+ Solicitation des crédits FEDER à hauteur de 530.000 €, soit 24,3 % du
budget global du BRA.
+ Légère croissance du budget en euros courants : 10,000 €/an pour chaque partenaire, 20.000 €/an pour les crédits FEDER.
À l'issue de cette période, un deuxième plan à moyen terme sera présenté pour couvrir les années 2011, 2012 et 2013 et envisagera les mécanismes de sortie des crédits FEDER à compter de 2014.
Les tableaux et graphiques, ci-après, reprennent ces différents éléments. 4. = Budget 2008 (Suite) | nm DEPENSES PREVISIONNELLES 2008
L'ensemble des actions proposées pour 2008 se base sur une nouvelle méthodologie d'identification de cibles et de prise de contact : * Analyse économique du territoire s'appuyant sur la stratégie définie en termes de marketing territorial, Une présence renforcée sur les lieux de prise de décisions d'investissements, Utilisation des techniques de démarchage commercial (marketing direct) utilisées par les entreprises, Démultiplication des réseaux de prescripteurs.
Mise en œuvre de nouveaux services innovants pour l'accueil de projets.
Concrètement, ces actions se traduisent dans un budget en augmentation de 410 000 € par rapport au budget 2007 et nous conduisent à solliciter un accompagnement des fonds européens. Cette augmentation de budget qui nous permet de mettre en oeuvre les orientations stratégiques proposées viendra majoritairement renforcer les actions suivantes :
+ Actions de territorial et de communication
par recours
une agence pour la mise en œuvre
presse : :
et pour
. Actions de prospection, de traitement et d'accueil de projets
5 moyens en prospection par le recours et l'appui sur des consultants spécialisés
sur en tant qu exposant : un ÿ par rapport
un pour
0 et et au
ÿ en œuvre !
Gironde « Mode d'emploi » - Programmes prescripteurs — Suivi des comptes clés
CBRA-071208 23 ER DS
[ 4.- Budget 2008 (Suite)
= DEPENSES PREVISIONNELLES 2008
sp 2006 | sp 2007 vers 1-TFSE (Travaux, fournitures, services extérieurs) 310910} 194 200} 116 710
1-1 : Total Consultants 164110] 116000! 48110 BP 2008| 8P 2007 Delta 1-1-1 : Consultants "prospection" 78610] 400%0| 35610
1-1-2 : Consultants en créction 0] 22006| -22000 3 - FRAIS DE SALAIRES 1341100] 1118800] 222300 publicitaire et documentation 3-1 : Frais de salaires personnel promotionnelle permanent 1316600! 1100000! 216600 1-1-3 : Consultant marketing 3-2 : Tickets restaurants 14 900 11 500 3400
communication 80000! 50000! 30000 3-3 : Formation 3 600 5000! -1400 FES cmnten cn 5500! 4000! 1500! | Médecine du travait 1500] 1100 400 1-2 : Participation salons 150000! 50000! 100 000 stagiaires 4500 1200 3300
1-3 : impression, réalisation documents o promotionnel: 2600] 12700] -10100
1-4: Site Internet 8200| 15500! -7300 4 -IMPOTS ET TAXES 109500] 89000! 20500 2 - FRAIS GENERAUX DE FONCTIONNEMENT 171450] 150200] 21250
2-1 : Loyer et charges s2100! 69189) 9911 5 - INSERTIONS PRESSE 8 000 40200] -32200 2-2 : Location materiel de burezu 3750 3715 35 6 - FRAIS DE MISSIONS ET DE 2-3 : Fournitures de bureau 4 600 1000! 3200 RECEPTION 132 400 107 000 25 400
24; Fouriures nonmatiques sun], 00) 1H 7 - TRADUCTIONS / INTERPRETARIAT 8000| 10850] -2850 2-5 : Petits matériels 3600] 3000 600 DR TO So ER FE
2-6 : Assurancez 11000] 9760] 1220 LE HER E ER GS 7 : 9 - POSTE ET TELECOMMUNICATIONS 31000! 27800 3200
2-8 : Expert comptable el 76e à 10 - COTISATIONS DIVERSES 3100 8450 -5 350
2-9 : Locations diverses 12050] s6s1] 3350 11- DOCUMENTATION / BASES DE 2-10 : Honoraires diverz 3000! 3100) -100 DONNEES 23100! 14000 9100 2-11 : Frais de port et d'envoi 1200] 1000] 200
2-12 : Frais bancaires, frais d'actes, charges m
financières 6700] 6000! 700 il 2-13 : Maintenance et divers 4600] aotal -114
©BRA-071206 24 TR Dr