Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Communauté d'agglomération - Provence Alpes agglom
unknown - Communauté d'agglomération - Provence Alpes agglom
unknown - Communauté d'agglomération - Provence Alpes agglom
unknown - Communauté d'agglomération - Provence Alpes agglom
unknown - Communauté d'agglomération - Provence Alpes agglom
unknown - Communauté d'agglomération - Provence Alpes agglom
unknown - Communauté d'agglomération - Provence Alpes agglom
unknown - Communauté d'agglomération - Provence Alpes agglom
unknown - Communauté d'agglomération - Provence Alpes agglom
unknown - Communauté d'agglomération - Provence Alpes agglom
unknown - Communauté d'agglomération - Provence Alpes agglomération - 42 CUL ANNEXE 3 PV CDSP Ouverture et analyse des offres négo Cinéma 1
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Provence Alpes agglomération - 42 CUL ANNEXE 3 PV CDSP Ouverture et analyse des offres négo Cinéma 1)
Thèmes du document : Culture et patrimoine, Handicap et inclusivité, Fiscalité,
DEPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PROVENCE ALPES
AGGLOMERATION
CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC
d'exploitation du complexe cinématographique de
Château Arnoux Saint-Auban
CONCESSION DE SERVICE PUBLIC
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE DELEGATION DES SERVICES PUBLICS
*************
OUVERTURE DES OFFRES
ANALYSE ET NEGOCIATION
*************
Collectivité ou établissement concerné : Communauté d’Agglomération Provence Alpes Agglomération
Objet de la consultation : Contrat de concession de service public d’exploitation du complexe cinématographique de Château Arnoux Saint-Auban, dans le respect de la procédure décrite par les articles L 1411-1 à 1411-19 du Code général des Collectivités Territoriales et soumis aux dispositions du Code de la Commande publique.
Date limite de réception des offres : le vendredi 18 octobre 2019 avant 16h00.
L'an deux mille dix-neuf, le 22 du mois d’octobre, la commission d'ouverture des plis désignée par le conseil d’agglomération s'est réunie au lieu ordinaire de ses séances à 13h00 sous la présidence de Monsieur MARTELLINI Patrick, 1er vice-Président de la Communauté d’Agglomération Provence Alpes Agglomération. A - COMPOSITION DE LA COMMISSION
Membres à voix délibératives : Titulaires
NOM – PRENOM PRESENT ABSENT
*Patrick MARTELLINI 1er Vice-Président de
PAA et Président de la Commission X
* Denis BAILLE 4ème Vice-Président de PAA X
* Philippe POULEAU 15ème Vice-Président de
PAA X
* Michel BLANC Conseiller Communautaire
de PAA X (excusé)
* Marie Anne BAUDOUI MAUREL
Conseillère Communautaire de PAA X
Membres à voix délibératives : Suppléants
NOM – PRENOM PRESENT ABSENT
*Pierre SUZOR Conseiller Communautaire de
PAA (en remplacement de Gérard PAUL,
membre titulaire absent excusé)
X
Le quorum requis pour que la commission délibère valablement, c’est à dire que le nombre minimum de présents soit égal à plus de la moitié des membres ayant voix délibérative, est atteint. Membres à voix consultatives :
Conformément aux dispositions prévues à l’article 1411-5 du CGCT, le Président de la CDSP a invité le comptable de la collectivité ainsi que le représentant du ministre chargé de la concurrence à participer à la commission en tant que membres avec voix consultative. Il a aussi désigné, en raison de leur compétence dans la matière objet du contrat, les personnes listées ci-après :
NOM - PRENOM QUALITE PRESENT ABSENT
M. BLAISON Francis
Percepteur de
DIGNE LES
BAINS
X
M. ROUVIER Alain
Directeur des
Finances et de la
commande publique
de PAA
X
M. MEYNIER Mathias Service de la commande publique X
Représentant du
ministre chargé de la
concurrence
X
B - PRESENTATION ET CONSISTANCE DES OFFRES
Le règlement de consultation imposait aux candidats de remettre impérativement les pièces suivantes :
- pièces A : Le Mémoire juridique comprenant :
➢ A1 : L’organisation où le candidat doit exposer le dispositif juridique qu’il s’engage à mettre en œuvre pour l’exécution de la présente concession, notamment le recours à un ou plusieurs opérateurs concourant à tout ou partie de cette exécution et, le cas échéant, les liens contractuels et capitalistiques qui seront établis entre ces opérateurs et la société dédiée en charge de l’exécution du service concédé,
➢ A2 : Le projet de cahier des charges devant être complété par les candidats dans le cadre de chaque disposition surlignée en jaune. Les candidats devront présenter dans un document distinct les amendements qu’ils proposent aux clauses et dispositions dudit projet, en précisant les articles concernés et les éventuels impacts financiers de leurs amendements, sachant que leurs propositions devront être strictement argumentées.
- pièces B : Un mémoire technique dans lequel le candidat est invité à faire état de l’ensemble des éléments attestant de l’adéquation des moyens et processus qu’il propose à la bonne exécution du contrat de concession, ainsi que des qualifications et du savoir-faire qu’il détient et qu’il envisage de mobiliser dans le cadre de l’exécution du contrat de concession qu’il devra démontrer par tous moyens. Il fera état de ces éléments dans le cadre de notes libres portant sur les points suivants, qui seront éventuellement assorties d’annexes. ➢ B1 : Exploitation, entretien, maintenance et conservation de l’équipement qui détaillera :
o B.1.1. Projet d’établissement,
o B.1.2. Moyens en personnel et en équipements affectés,
o B.1.3 Entretien et maintenance (Le candidat renseignera le tableau « GER » et Le programme proposé sera annexé au cahier des charges).
➢ B2 : Communication promotion et commercialisation incluant la présentation globale du développement commercial, un plan de communication et de promotion et un plan de commercialisation. Le candidat renseignera le tableau « fréquentation prévisionnelle »
- pièces C : Eléments financiers Le candidat devra proposer une grille tarifaire sous une forme librement établie en cohérence avec l’offre exposée au point B ci- dessus, et portant sur les activités relevant du service concédé. Il devra renseigner l’ensemble des annexes financière dans le cadre prévu à cet effet par les tableaux « excel » figurant dans le dossier de consultation. Le candidat précisera les modalités de paiement des droits d’entrée.
- pièce D : Résumé de l’offre où en dix pages maximums, une page correspondant à un recto, le candidat résumera les points essentiels de sa proposition, sur les plans technique, commercial, financier et juridique.
Candidat Pièces A Pièces B Pièces C Pièce D Projet de contrat et
Mémoire juridique Mémoire technique Eléments financiers Résumé de l’offre
Association
Cinématographe
Ensemble des pièces
fournies
Ensemble des pièces
fournies
Ensemble des pièces
fournies Fournie
CINE ESPACE
EVASION
Ensemble des pièces
fournies
Ensemble des pièces
fournies
Ensemble des pièces
fournies Fournie
La commission acte que les offres présentent l’ensemble des documents demandés au règlement de consultation du contrat. L’analyse de ces dernières sera réalisée par le cabinet d’avocat VEDESI et sera présentée aux membres de la commission le 07 novembre 2019. L'an deux mille dix-neuf, le 07 du mois de novembre, la commission d'ouverture des plis désignée par le conseil d’agglomération s'est réunie de nouveau au lieu ordinaire de ses séances à 12h00 sous la présidence de Monsieur MARTELLINI Patrick, 1er vice-Président de la Communauté d’Agglomération Provence Alpes Agglomération.
D - COMPOSITION DE LA COMMISSION DU 07 NOVEMBRE
Membres à voix délibératives : Titulaires
NOM – PRENOM PRESENT ABSENT
*Patrick MARTELLINI 1er Vice-Président de
PAA et Président de la Commission X
* Denis BAILLE 4ème Vice-Président de PAA X
* Philippe POULEAU 15ème Vice-Président de
PAA X
* Michel BLANC Conseiller Communautaire
de PAA X
* Marie Anne BAUDOUI MAUREL
Conseillère Communautaire de PAA X
Membres à voix délibératives : Suppléants
NOM – PRENOM PRESENT ABSENT
*Pierre SUZOR Conseiller Communautaire de
PAA (en remplacement de Gérard PAUL,
membre titulaire absent excusé)
X
Le quorum requis pour que la commission délibère valablement, c’est à dire que le nombre minimum de présents soit égal à plus de la moitié des membres ayant voix délibérative, est atteint. Membres à voix consultatives :
Conformément aux dispositions prévues à l’article 1411-5 du CGCT, le Président de la CDSP a invité le comptable de la collectivité ainsi que le représentant du ministre chargé de la concurrence à participer à la commission en tant que membres avec voix consultative. Il a aussi désigné, en raison de leur compétence dans la matière objet du contrat, les personnes listées ci-après :
NOM - PRENOM QUALITE PRESENT ABSENT
M. BLAISON Francis
Percepteur de
DIGNE LES
BAINS
X
M. ROUVIER Alain
Directeur des
Finances et de la
commande publique
de PAA
X
M. MEYNIER Mathias Service de la commande publique X
Représentant du
ministre chargé de la
concurrence
X
Suite à l’analyse des offres effectuée par le cabinet d’avocat VEDESI (consultant de Provence Alpes Agglomération pour la procédure) cette dernière est présentée aux membres de la commission.
E – ANALYSE DES OFFRES
Rappels des critères et des modalités d’attribution des points par critère :
CRITERES ET ELEMENTS D’APPRECIATION Nombre de points susceptibles d’être
attribués au regard de
chaque critère
Critère n° 1 Qualité du projet culturel et éducatif
Eléments d’appréciation :
• engagement et garanties de maintien des labels « Art et essai »
• attractivité de l’offre appréciée au regard de son contenu, de sa diversité
• adéquation de niveau des propositions de tarification
• qualité de la stratégie commerciale et marketing mesurée au regard de la qualité du plan de communication, promotion et commercialisation proposé et des niveaux de programmations et de fréquentations prévisionnels et de l’insertion du projet d’exploitation dans le développement culturel, économique et touristique du territoire
40 Critère n° 2 Qualité du projet d’exploitation et de gestion de l’équipement concédé
Eléments d’appréciation :
• qualité des dispositifs d’accueil, de prise en charge et d’information des usagers du service,
• adéquation des moyens matériels et du personnel dédié et le cas échéant des fonctions support mises à disposition
• adéquation du plan d’entretien, maintenance et renouvellement des biens du service concédé
30
Critère N°3 : Intérêt économique et financier de l’offre concernant le service concédé
Eléments d’appréciation
• pertinence et cohérence de l’évaluation financière (compte d’exploitation prévisionnel, programme d’investissement, redevances et GER…), avec les hypothèses de services proposés et des fréquentations de l'équipement
• niveau des flux concessionnaire-concédant sur la durée du contrat
• niveau acceptable de résultat net prévisionnel pour un service de ce type ramené à une moyenne annuelle
30
Chacun des éléments d’appréciation sera noté sur 10 selon l’échelle suivante :
1.Conforme, sans valeur ajoutée au cahier des charges
2.Moyen
3.Satisfaisant
4.Très satisfaisant
5.Valeur ajoutée exceptionnelle ANALYSE DES OFFRE EFFECTUEE PAR LE CABINET VEDESI
• Projet culturel et éducatif
Engagement et garanties de maintien des labels « Art et essai »
CINEMATOGRAPHE
Le candidat indique qu'établissement sera classé Art et Essai et prétendra aux 3 labels : recherche &
découverte, jeune public et patrimoine.
Il possède ce classement depuis l'origine.
CINE ESPACE EVASION
Le candidat s’engage au maintien des labels Art & Essai par le choix de films en sortie nationale et
en continuation accompagnée d'actions de médiations culturelles.
Offre
CINEMATOGRAPHE
Le candidat s’engage sur une moyenne de 10 films avec des sorties nationales, des films grand
public, des films jeune public, de l'art et essai, de la version originale et sur 84 séances
hebdomadaires
Des films de répertoire, des documentaires seront proposés de manière ponctuelle.
En complément, il manifeste son intention d’organiser des opéras, concerts, théâtre, conférences
ainsi que des séances destinées au public malentendant, des séances spéciales (petit déjeuner,
ciné/gouter) et des soirées-débats.
Cette programmation est en cohérence avec celle assurée antérieurement par le candidat, actuel
exploitant, qu’il retrace dans un dossier « historique ».
CINE ESPACE EVASION
Le candidat indique que le Cinématographe sera ouvert tous les jours de l'année du lundi au samedi
entre 13h30 et 23h45 et le dimanche entre 10h00 et 23h45, hors opération événementielle et
dispositif scolaire assurés en matinée).
Il prévoit 87 séances hebdomadaires
-50% : programmation généraliste/grand public -40% : programmation Art et Essai
-10% : programmation jeune public
Il manifeste son intention de réaliser des médiations culturelles (Ciné Débat, Ciné Rencontre, etc.)
au minimum 2 séances par mois et la retransmission d'événements (Opéra, Ballet, Théâtre,
Concert, etc.) à raison de 1 à 2 séances par mois.
Il annonce envisager des rendez-vous Ciné Rencontres autour d'un film de fiction ou d'un
documentaire suivi d'un échange avec le réalisateur ou un membre de l'équipe du film, Ciné Débats
pour en partenariat avec les acteurs associatifs et culturels locaux, Ciné Histoires, Ciné Concerts,
Ciné Danses.
Il manifeste également son intention d’organiser des avant-premières, soirées spéciales ou
thématiques, des retransmissions de spectacles (opéra, théâtre, concert, exposition, conférence etc.),
des festivals
Il propose de dédier une place particulière au court-métrage ainsi qu’aux rapprochements cinéma-
théâtre.
Stratégie commerciale et marketing
CINEMATOGRAPHE
Le candidat met en avant l’attractivité et la diversité de sa programmation ainsi que son
indépendance.
Il indique également être en étroite relation avec-des associations de naturalistes locaux, et
développer dans ce cadre le thème la protection de la nature et la biodiversité dans le cadre de
projections associées à des interventions de spécialistes.
Il indique que ces démarches seront maintenues et accentuées.
En termes de supports, il prévoit :
-de poursuive la diffusion du programme au plus près de la population grâce au réseau des
commerçants locaux et points stratégiques (mairies, offices de tourisme, médiathèques locales...)
-la présence sur les réseaux sociaux afin d'inciter les spectateurs à consulter le site et une
application
Il indique qu’une information plus ciblée sur les films d'auteurs et le jeune public est mise à
disposition grâce à des documents spécifiques conçus par l'Association Française des Cinémas Art
et Essai. CINE ESPACE EVASION
Le candidat annonce qu’un budget annuel spécifique de 8K€ sera alloué à la
communication et à la promotion du Cinématographe et de 4,5K€ pour les actions de
réception des invités et intervenants du cinéma.
Il entend favoriser les opérations croisées (événementiels, animations culturelles, offre
tarifaire préférentielle etc.) dans les éléments de communication de Ciné Toiles à Digne-les-
Bains afin que l'ensemble des spectateurs de notre agglomération puisse disposer de
l'information la plus précise et complète.
En termes de supports, il propose de manière hebdomadaire la réalisation d'un programme en
papier recyclé présentant les films et les horaires de projections, d'une tournée de distribution
de ces programmes en partenariat avec les commerçants comme point d'accueil, d'une
newsletter envoyée par mail, d'affiches et de revues de presse, et le recours aux sites et
réseaux sociaux.
Le candidat prévoit des offres couplées avec des partenaires (hôtellerie, restaurants, espace de
loisirs, etc.). • Projet d’exploitation et de gestion de l’équipement concédé
Dispositifs d’accueil, de prise en charge et d’information des usagers du service
CINEMATOGRAPHE
Le candidat indique que l'information sera diffusée grâce à 3 écrans d'affichage dynamique dans le
hall, le programme papier bimensuel enrichi de commentaires personnalisés, la newsletter
hebdomadaire, la participation sur les réseaux sociaux, une application dédiée propre au cinéma
ainsi que le site Internet.
Une vitrine dans le hall est mise à disposition pour des artistes locaux, des associations et
partenaires (médiathèque Louis Joseph).
Un affichage extérieur des films sera assuré, (visible de la route et du restaurant) et des PLV
(publicités sur le lieu de vente) seront régulièrement installées dans le hall.
Le cinéma est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Des rehausseurs sont à disposition du jeune public dans chaque salle.
Le candidat indique maintenir un espace confiserie, avec une gamme bio.
Il indique également que dans la perspective du réaménagement des abords du centre culturel
Simone Signoret, tout sera mis en place pour favoriser les déplacements en vélo ou la marche à
pieds et manifeste son intention de développer le co-voiturage ainsi que la mutualisation des
transports pour les séances scolaires.
CINE ESPACE EVASION
Le candidat fait état d’une charte d'accueil.
Il indique qu’une formation du personnel d'accueil à différentes situations de handicap sera
d'ailleurs dispensée.
Il s’engage sur le traitement des courriers, courriels, suggestions/réclamations dans un délai
maximum de huit jours et la réalisation d’enquêtes permettant de connaitre les attentes des
spectateurs.
Il détaille sa démarche de développement durable. Moyens matériel et humains
CINEMATOGRAPHE
Le fonctionnement est assuré par deux directeurs, une assistante de direction et deux techniciens de
cinéma diplômés, soit 5 personnes.
Le candidat indique que tous les postes seront alignés sur la convention collective de l'exploitation
cinématographique.
Un intéressement sera attribué au personnel de caisse sur les ventes de confiserie
CINE ESPACE EVASION
Le candidat s’appuyer sur les moyens de direction de son siège social
Il prévoit l’affectation au Cinématographe d’un directeur, d’une assistante de direction et deux
techniciens de cinéma ainsi que d’un agent d’accueil et d’un agent d’entretien, soit 6 personnes.
Il indique que les agents employés sont placés sous le régime de la convention nationale de
l'exploitation cinématographique en vigueur.
Il détaille sa politique de recrutement, sa politique salariale et d’intéressement.
Plan d’entretien, maintenance et renouvellement des biens du service concédé
CINEMATOGRAPHE
Le candidat indique que l'entretien des locaux sera effectué quotidiennement par une entreprise
extérieure.
En ce qui concerne les appareils de projection, un contrat de maintenance prévoit une révision
annuelle du matériel.
En ce qui concerne le gros entretien et le renouvellement le candidat indique que l'activité
cinématographique bénéficie du fond de soutien géré par le CNC.
CINE ESPACE EVASION
Le candidat s’engage sur l’entretien des locaux, la maintenance et les réparations. Il indique que la maintenance technique des équipements de projection numérique sera réalisée dans
le cadre de la norme CST-RT045 par la société DECIPRO dont le délai d'intervention et de
remplacement de matériels en cas d'interruption de service est d'un maximum de 18 heures.
Le candidat souligne que bâtiment dispose des équipements essentiels à l'exploitation.
Il prévoit de renforcer ces équipements et en particulier dès l'année N+1 de la délégation un
investissement dans une chaine sonore Atmos en salle 1 et un projecteur numérique Laser 4K en
salle 3 puis un renouvellement successif des projecteurs par cette même technologie Laser 4K.
• Intérêt économique et financier de l’offre concernant le service concédé
Analyse du compte d’exploitation prévisionnel (CEP)
Remarques liminaires :
Le CEP du candidat « Ciné Espace Evasion » présenté ci-dessous a été retraité d’erreurs de calculs
que le candidat sera invité soit à justifier soit à corriger lors de la première phase de négociation :
o Ajout des subventions d’exploitation dans l’EBE (non pris en compte dans le CEP de
l’offre)
o Déduction des charges de gestion courante dans le résultat d’exploitation (non pris en
compte dans le CEP de l’offre)
o Recalcul du total du résultat d’exploitation (erreur de calcul dans le total des 5
exercices du résultat d’exploitation)
o Déduction de l’IS dans le résultat après impôts
Les informations produites par le candidat permettent néanmoins d’évaluer l’offre financière et la
qualité du compte d’exploitation prévisionnel dans l’attente des demandes de compléments
d’informations ou de corrections.
Le CEP est la résultante des chiffres d’affaires et des dépenses annuelles des activités détaillées
dans l’offre. Chiffres d’affaires 2020 à 2025 :
Programmation cinémathographique "classique" 1 570 090 314 018 1 090 265 218 053
Programmation "Art et essai" 572 433 114 487 872 212 174 442
Actions culturelles à l'attention du public scolaire 56 211 11 242 218 053 43 611
Autres activités 126 955 25 391 174 683 34 937
Locations de salles 22 050 4 410 16 105 3 221
Confiseries et boissons 360 381 72 076 379 585 75 917
TOTAL CA 2 708 120 541 624 2 750 903 550 181
Total Moyenne
CINEMATOGRAPHE CINE ESPACE EVASION
Total Moyenne
Le chiffre d’affaires moyen des 2 offres sur l’ensemble de la période est assez similaire, entre
541 624 € pour « Le Cinématographe » contre 550 181 € pour « Ciné Espace Evasion ».
Néanmoins, la constitution de ce chiffre d’affaires diffère entre les 2 offres.
« Ciné Espace Evasion » propose un chiffre d’affaires moindre de la programmation
cinématographique classique que « Le Cinématographe » (39,6 % du CA contre 58%) au profit des
programmations « Art et essai » (31,7% contre 21,1%) et des actions culturelles à l’attention du
public scolaire (7,9% du CA contre 2,1%).
Programmation cinémathographique "classique" 58,0% 39,6%
Programmation "Art et essai" 21,1% 31,7%
Actions culturelles à l'attention du public scolaire 2,1% 7,9%
Autres activités 4,7% 6,4%
Locations de salles 0,8% 0,6%
Confiseries et boissons 13,3% 13,8%
CINE ESPACE
EVASION
(% du CA)
LE
CINEMATOGRAPHE
(% du CA total)
En termes de fréquentation les écarts ne sont pas aussi significatifs.
Programmation cinémathographique "classique" 53 430 42 176 33% 26%
Programmation "Art et essai" 26 000 33 741 16% 21%
Actions culturelles à l'attention du public scolaire 5 090 8 435 3% 5%
Total 163 950 160 269
LE
CINEMATOGRAPHE
(% du CA total)
CINE ESPACE
EVASION
(% du CA) Moyenne annuelle
LE CINEMATOGRAPHE CINE ESPACE EVASION
EN NOMBRE DE PARTICIPANTS
Moyenne annuelle
L’écart de chiffre d’affaires entre les activités « Art et essai » et « actions culturelles à l’attention du
public scolaire » s’explique en majeure partie par les prix unitaires qu’ont retenu chacun des
candidats.
Le prix unitaire moyen ayant service de base de chiffres d’affaires
Prix unitaire (CA/ fréquentation) CINEMATOGRAPHE CINE ESPACE EVASION
Programmation cinémathographique "classique" 5,88 5,17
Programmation "Art et essai" 4,40 5,17
Actions culturelles à l'attention du public scolaire 2,21 5,17 Le prix unitaire moyen que propose « Ciné Espace Evasion » est de 5,17 € pour l’ensemble des
programmations.
Il est à noter que cela ne reflète pas la grille de tarifs que le candidat a proposé dans le mémoire
technique.
Tarifs pratiqués : Extrait du rapport des candidat
« Le Cinématographe »
« Ciné Espace Evasion » CEP global
Programmation cinémathographique "classique" 1 570 090 314 018 1 090 265 218 053 58,0% 39,6%
Programmation "Art et essai" 572 433 114 487 872 212 174 442 21,1% 31,7%
Actions culturelles à l'attention du public scolaire 56 211 11 242 218 053 43 611 2,1% 7,9%
Autres activités 126 955 25 391 174 683 34 937 4,7% 6,4%
Locations de salles 22 050 4 410 16 105 3 221 0,8% 0,6%
Confiseries et boissons 360 381 72 076 379 585 75 917 13,3% 13,8%
TOTAL CA 2 708 120 541 624 2 750 903 550 181 100,0% 100,0%
Subventions attendues 131 250 26 250 92 000 18 400 4,8% 3,3%
TOTAL PRODUITS 2 839 370 567 874 2 842 903 568 581 104,8% 103,3%
Achat de marchandises (confiseries boissons ) - - 117 671 23 534
Location de films 1 055 392 211 078 1 013 947 202 789 39,0% 36,9%
Cotisation CNC et SACEM 11 332 2 266
Fluides et énergie 94 331 18 866 64 783 12 957
Fournitures entretien et de petits équipements 12 490 2 498 5 101 1 020
Fournitures consommables 7 652 1 530
Fournitures de bureau et billetterie 18 733 3 747 14 283 2 857
Fournitures informatiques -
Autres (à préciser) 12 753 2 551
Achats / Consommables (comptes comptables 60) 1 180 946 236 189 1 247 522 249 504 43,6% 45,3%
Loyer 4 200 840 - -
Location - - -
Entretien des salles 78 060 15 612 25 505 5 101
Entretien materiel 12 753 2 551
Entretien immobilier 2 551 510
Entretien mobilier 17 620 3 524
Maintenance 46 317 9 263 5 101 1 020
Maintenance technique 19 129 3 826
Maintenance caisse et informatique 12 753 2 551
Maintenance sécurité 10 202 2 040
Assurances 26 020 5 204 33 157 6 631
Autres (à préciser) - - -
Documentation 2 601 520 - -
Maintenance - -
Entretien materiel 26 022 5 204 - -
Services extérieurs (comptes comptables 61) 183 220 36 644 138 771 27 754 6,8% 5,0%
Frais de structure de la société délégataire 204 040 40 808 0,0% 7,4%
Remuneration d'intermédiaires - -
Honoraires 32 520 6 504 12 753 2 551
Frais d'actes et contentieux 1 020 204
Promotion, communication et publicité 26 950 5 390 40 808 8 162
Pourboire et dons 255 51
Transport administratif 2 551 510
Port sur films 3 480 696 -
Deplacemetns, missions et reception 43 194 8 639 22 955 4 591
Frais postaux et de télécommunication 16 653 3 331 12 753 2 551
Autres (à préciser) - 5 101 1 020
Services bancaires 7 807 1 561 20 404 4 081
Cotisation prof 11 970 2 394 765 153
-
Autres services extérieurs (comptes comptables 62 hors 621) 142 574 28 515 323 405 64 681 5,3% 11,8%
SOUS TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 1 506 740 301 348 1 709 698 341 940 55,6% 62,2%
VALEUR AJOUTEE 1 332 630 266 526 1 133 205 226 641 49,2% 41,2%
Impôts, taxes et assimilés 12 143 2 429 16 221 3 244
Impôts et taxes (comptes comptables 63) 12 143 2 429 16 221 3 244 0,4% 0,6%
Salaires et charges sociales (personnel permanent) : à détailler dans l'onglet spécifique 981 727 196 345 738 802 147 760 36,3% 26,9%
Redevance (notamment SACEM) 42 153 8 431 - -
Autres charges de personnel (à préciser) - -
Frais de personnel (comptes comptables 64 + 621) 1 023 880 204 776 738 802 147 760 37,8% 26,9%
Autres charges de gestion courante (redevance sacem) - - 24 170 4 834 0,0% 0,9%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 2 542 763 508 553 2 488 891 497 778 93,9% 90,5%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 296 607 59 321 354 012 70 802 11,0% 12,9%
Dotations aux amortissements (Trav.neuf et invest) 85 417 17 083 206 500 41 300 3,2% 7,5%
Quote part des subv. Virée 74 537 14 907 - - 2,8% 0,0%
Total charges calculées (comptes comptables 68/78) 10 880 2 176 206 500 41 300 0,4% 7,5%
Redevance d'occupation du domaine public 100 000 20 000 100 000 20 000 3,7% 3,6%
Redevance variable 9 027 1 805 0,0% 0,3%
Redevances (comptes comptables 651) 100 000 20 000 109 027 21 805 3,7% 4,0%
RESULTAT D'EXPLOITATION 185 727 37 145 38 485 7 697 6,9% 1,4%
Produits financiers 500 100
Charges financières 1 270 254
RESULTAT FINANCIER (comptes comptables 66/76) - - 770 - 154 - 0,0% 0,0%
Produits exceptionnels 122 850 24 570 0,0% 4,5%
Charges exceptionnelles 500 - 100 -
RESULTAT EXCEPTIONNEL (comptes comptables 67/77) - - 123 350 24 670 0,0% 4,5%
RESULTAT AVANT IMPOT 185 727 37 145 161 065 32 213 6,9% 5,9%
Impôts 6 238 1 248 20 368 4 074 0,2% 0,7%
(Taux d'imposition annuel) 0,0% 0,0%
RESULTAT NET 179 489 35 898 140 697 28 139 6,6% 5,1%
CINE ESPACE
EVASION
(% du CA)
LE
CINEMATOGRAPHE
(% du CA total) Total sur contrat Moyenne annuelle
LE CINEMATOGRAPHE CINE ESPACE EVASION
Total sur contrat Moyenne annuelle A/ Achat consommable
Le Cinématographe : 48,9 % du CA
Ciné Espace Evasion : 45,3 % du CA
Il s’agit principalement
- des locations de films
o Le Cinématographe : 39 % du CA
o Ciné Espace Evasion : 36,9 % du CA
- des achats de confiseries pour revente
o Le Cinématographe : 5,3 % du CA (pour information : marge confiserie 60%)
o Ciné Espace Evasion : 4,3 % du CA (pour information : marge sur confiserie 70%)
B/ Services extérieurs :
Il s’agit principalement des dépenses de GER représentant les dépenses de gros entretien et
réparation, immobilier et matériel. Les 2 candidats proposent un niveau de charges assez similaire
pour ces postes.
Le Cinématographe : 6,8 % du CA. Il devra être précisé par le candidat dans quelle rubrique du
CEP sont inscrits les montants de GER de 30 163 € en moyenne annuelle détaillés dans les annexes
financières.
Ciné Espace Evasion : 5 % du CA
C/ Autres services extérieurs :
Le Cinématographe : 5,3% du CA
Ciné Espace Evasion : 11,8 % du CA
L’écart entre les 2 propositions est principalement dû aux frais de structure du candidat « Ciné
Espace Evasion » (40 808 € en moyenne annuelle soit 7,4% du CA). Ces frais représentent les
charges des fonctions supports que le « groupe » affecte au contrat. Il conviendra de demander au
candidat de préciser ce que recouvrent ces frais.
Le candidat « Le cinématographe » n’a pas de frais de structure puisque sa structure associative
exploiterait uniquement ce cinéma. D/ Le personnel :
Le Cinématographe :
Il s’explique par les charges totales de personnel affectées à la gestion du cinéma.
Le Cinématographe : 36,3% du CA pour 4,4 ETP
Fonction Postes Effectifs ETP nombre d'heures annuelles contrat (CDI/CDD..) Salaires annuels bruts charges patronales salaires + charges coût du/des poste(s)
Direction 2 1,4 2250 CDI 47 500 € 21 418 € 68 918 € 34 459 €
Assistant de direction 1 1 1607 CDI 30 500 € 13 726 € 44 226 € 44 226 €
Techniciens 2 2 3214 CDI 52 200 € 23 402 € 75 602 € 37 801 €
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 5 4,4 7071 130 200 € 58 546 € 188 746 € 116 486 €
Ciné Espace Evasion : 26,9 % du CA
Fonction Postes Effectifs ETP nombre d'heures annuelles contrat (CDI/CDD..) Salaires annuels bruts charges patronales salaires + charges coût du/des poste(s)
Direction 1 1 1820 CDI 26 561 € 5 312 € 31 873 € 31 873 €
Assistance de direction 1 1 1820 CDI 24 815 € 4 343 € 29 158 € 29 158 €
Technicien/ polyvalent 1 1 1820 CDI 22 553 € 2 316 € 24 869 € 24 869 €
Technicien/ polyvalent 1 1 1820 CDI 22 553 € 2 316 € 24 869 € 24 869 €
Agent cinéma 1 0,7 1248 CDI 14 972 € 1 614 € 16 586 € 11 610 €
Agent entretien 1 0,7 1248 CDI 14 694 € 1 346 € 16 040 € 11 228 €
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 6 5,4 9776 126 148 € 17 247 € 143 395 €
Le nombre d’heures et d’ETP est supérieur dans l’offre de « Ciné Espace Evasion » que dans celle
du candidat « Le Cinématographe ».
Les salaires également diffèrent, notamment :
- L’assistant de direction qui est proposé à un salaire brut annuel de 30 500 € dans l’offre de
« le cinématographe » contre 24 815 € dans l’offre de « Ciné Espace Evasion ».
- Le poste de technicien qui est proposé à un salaire brut annuel de 26 100 € dans l’offre de
« le cinématographe » contre 22 553 € dans l’offre de « Ciné Espace Evasion ».
Il convient de noter que pour le candidat « Ciné Espace Evasion » une partie des travaux de gestion
du site, qui devra être précisée par le candidat, est prise en charge par le groupe et rémunérée par les
charges de structure d’environ 40 000 € par an. Cela représente une partie de l’écart du cout salarial
de 48 000 €/an entre les 2 propositions.
E/ Les dotations aux amortissements et reprise de subvention virée au compte de résultat :
Il s’agit des amortissements des investissements de biens de retour. (Cf. investissement ci-après).
Le Cinématographe : 3,2% du CA
Ciné Espace Evasion : 7,5 % du CA
Les 2 candidats devront préciser le calcul des dotations aux amortissements pratiquées sur le contrat
au regard de la valeur brute du plan d’investissement et de la VNC en fin de contrat. Il s’agit de « l’amortissement » des subventions d’investissement reçues.
Le Cinématographe : 2,8% du CA
Ciné Espace Evasion : 4,5 % du CA. Le candidat a imputé cette recette dans le CEP en recettes
exceptionnelles, celles-ci ont été reclassées dans le CEP comparatif ci-dessus.
Les 2 candidats devront préciser le calcul pratiqué sur le contrat au regard des subventions
d’investissement encaissées inscrites au plan de financement.
F/ Les redevances :
- Redevance « Droit d’entrée ». Non traité dans le CEP car il s’agit d’une dépense
d’investissement
o Le Cinématographe : Pas de versement de droit d’entrée
o Ciné Espace Evasion : versement de 70 000 € de droit d’entrée en année N
- Redevance « fixe » :
o Le Cinématographe : 20 000 €/an
o Ciné Espace Evasion : 20 000 €/an
- Redevance variable :
o Le Cinématographe : pas de redevance variable
o Ciné Espace Evasion : 0,3% du CA (1 800 € moyenne annuelle). Basé sur 5% des
recettes guichet sur la tranche supérieure à 400 000 € de la RG HT (hors TVA/TSA). Le
candidat devra préciser la base annuelle prise en compte pour le calcul de la redevance
variable.
g/ Résultat net
Le Cinématographe : 0,2% du CA
Ciné Espace Evasion : 0,7 % du CA (En tenant compte des retraitements indiqué en remarques
liminaires)
Les investissements et leur financement
Le Cinématographe : 82 800 € d’investissement brut et une VNC de 54 554 € en fin de contrat. Pojecteur numérique 45 000,00 2 022,00 7,00 6 428,57 6 428,57 6 428,57 25 714,29
Amplificateur 1 000,00 2 020,00 5,00 200,00 200,00 200,00 400,00
Amplificateur 1 000,00 2 024,00 5,00 200,00 800,00
Décodeur DOLBY 3 200,00 2 021,00 5,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00
Renouvellement partiel des fauteuils 30 000,00 2 024,00 10,00 3 000,00 27 000,00
TOTAL BIENS DE RETOUR 80 200 640 7 269 7 269 10 469 54 554
VNC Description Montant brut Date de réalisation Durée d'amortis. Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
Le financement de l’investissement est proposé à hauteur de 90% par subvention et le reste par la
capacité d’autofinancement dégagée par l’exploitation.
Le candidat devra préciser les caractéristiques de la subvention d’investissement et ses modalités de
versement pour un montant de 72 180€ sur les 5 ans.
Ciné Espace Evasion : 275 000 € d’investissement brut (hors droit d’entrée de 70 000 €) et une
VNC de 110 500 € en fin de contrat.
Sonorisation DOLBY ATMOS avec bi amplifi salle 1 90 000 01/07/2021 5 9 000 18 000 18 000 18 000 27 000
Projecteur / phospore laser 4 K salle 3 45 000 01/07/2021 5 4 500 9 000 9 000 9 000 13 500
Projecteur / phospore laser 4 K salle 3 70 000 01/12/2023 5 7 000 14 000 14 000 35 000
Projecteur / phospore laser 4 K salle 3 70 000 01/12/2023 5 7 000 14 000 14 000 35 000
TOTAL BIENS DE RETOUR 275 000 13 500 41 000 55 000 55 000 110 500
Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 VNC Description Montant brut Date de réalisation Durée d'amortis.
Le financement de l’investissement doit être revu par le candidat en tenant compte des remarques
liminaires détaillées en début de chapitre.
Le candidat devra préciser les caractéristiques de la subvention d’investissement SFEIC et ses
modalités de versement pour un montant de 247 500 € sur les 5 ans
Garantie financière
Il n’est pas prévu par les candidats de solliciter de garantie financière auprès du délégant.
• Conclusion
Sur l’offre technique, les deux candidats s’engagent sur une continuité du modèle culturel et
économique du Cinématographe.
Les moyens mobilisés sont équivalents.
Les offres sont essentiellement déclaratives à ce stade.
Le candidat Le Cinématographe d’ores et déjà détenteur des labels requis et maître d’ouvrage de la
programmation existante apporte des éléments plus concrets sur la programmation. Il appartiendra aux candidats, et notamment à Ciné Espace Evasion, de crédibiliser leurs offres par
des engagements dans le cadre de la négociation, le cas échéant en intégrant des garanties liées au
maintien des labels et au respect de la programmation annoncée.
Sur les conditions financières des offres, l’offre du candidat « Ciné Espace Evasion » est plus
rémunératrice pour la collectivité et les investissements réalisés au cours du contrat sont supérieurs
à l’offre du candidat « Le cinématographe ».
Néanmoins, les erreurs de formulations financières notamment sur la constitution du CA (cf.
question ci-après) devront être révisées ou justifiées par le candidat « Ciné Espace Évasion ». Si des
corrections devaient être faites, celles-ci pourraient changer les équilibres financiers du projet.
L’offre du candidat « le Cinématographe » bien que moins ambitieuse, tient compte d’éléments
factuels notamment de chiffres d’affaires plus réaliste.
Il conviendra aux deux candidats de confirmer et le cas échéant ajuster leurs offres lors de la phase
de négociation avant classement définitif de l’offre finale.
Il est donc proposé d’engager la négociation avec les deux candidats.
• Liste des questions et demande de complément d’information
pour la première négociation
Candidat : Le cinématographe
- Pouvez-vous préciser dans quelle rubrique du CEP est inscrit le montant de GER de 30 163
€ en moyenne annuelle détaillée dans les annexes financières.
- Pouvez-vous préciser le calcul des dotations aux amortissements pratiquées sur le contrat au
regard de la valeur brute du plan d’investissement et de la VNC en fin de contrat ?
- Pouvez-vous préciser, sur la durée du contrat, le calcul des subventions d’investissement
encaissées inscrites au plan de financement ?
- Pouvez-vous préciser les caractéristiques de la subvention d’investissement et ses modalités
de versement pour le montant de 72 180€ sur les 5 ans ?
- Pouvez-vous proposer, si vous le jugez nécessaire, un nouveau CEP et annexes en tenant
compte des remarques ci-dessus.
- Pouvez–vous confirmer qu’il n’est pas prévu de solliciter de garanties financières auprès du
délégant ? Candidat : Ciné Espace Evasion
- Le CEP présenté dans l’offre semble comporter des erreurs de calculs. Pourriez-vous soit
justifier soit corriger les retraitements ci-dessous :
o Subventions d’exploitation non prises en compte dans les recettes
o Charges de gestion courante non prises en compte dans les dépenses
o Erreur de calculs dans le résultat d’exploitation (total des 5 exercices)
o IS non pris en compte en dépenses dans le résultat après impôts.
- Le prix unitaire moyen est de 5,17 € pour l’ensemble des programmations. Cela ne reflète
pas la grille de tarifs proposée. Pourriez-vous justifier ou corriger ?
- Pouvez-vous préciser ce que recouvrent les frais de structure ?
- Pouvez-vous préciser le calcul des dotations aux amortissements pratiquées sur le contrat au
regard de la valeur brute du plan d’investissement et de la VNC en fin de contrat ?
- Pouvez-vous préciser, sur la durée du contrat, le calcul des subventions d’investissement
encaissées inscrites au plan de financement ?
- Pouvez-vous préciser la base annuelle prise en compte pour calcul de la redevance variable ?
- Pouvez-vous préciser les caractéristiques de la subvention d’investissement SFEIC et ses
modalités de versement pour le montant de 247 500 € sur les 5 ans ?
- Pouvez-vous proposer un nouveau CEP et annexes en tenant compte des remarques ci-
dessus
- Pouvez confirmer qu’il n’est pas prévu de solliciter de garanties financières auprès du
délégant ?
F – AVIS ET PROPOSITION DES MEMBRES A VOIX DELIBERATIVE
A l’unanimité des voix des membres présents, la commission au regard de l’analyse des éléments constituant les offres des candidats ayant été admis à soumissionner et conformément aux dispositions de l’article 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, propose à l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public d’organiser librement une négociation avec les deux soumissionnaires dans les conditions prévues par l'article L. 3124-1 du code de la commande publique.
G - AVIS DES MEMBRES A VOIX CONSULTATIVE
M. Alain ROUVIER (Directeur des Finances de PAA) : Avis conforme H – NEGOCIATION AVEC LES CANDIDATS
Suite à la décision de la Commission de négocier avec les candidats, les courriers invitant ces deux derniers à participer à cette démarche leur ont été envoyés, ainsi que la liste des questions auxquelles la collectivité souhaitait des clarifications de leur part.
Ces courriers sont joints en annexes du présent document.
Les deux candidats ont été reçus au siège de Provence Alpes Agglomération le 27 novembre 2019 à 11h00 pour le CINEMATOGRAPHE et à 14h30 pour CINE ESPACE EVASION en présence des représentants de l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public.
Il est à noter qu’à l’issue de cette négociation, une seconde série de questions a été posée, par courrier (joints en annexe du présent document), aux deux candidats avec un délai pour y répondre et présenter leur offre finale sans toutefois qu’un second tour de négociation ne se soit avéré nécessaire.
L’analyse de cette phase de négociation, réalisée par le cabinet VEDESI est présentée ci-après :
ANALYSE DES OFFRES NEGOCIEES PAR LE CABINET VEDESI
• Projet culturel et éducatif
Engagement et garanties de maintien des labels « Art et essai »
CINEMATOGRAPHE
Le candidat indique que l'établissement sera classé Art et Essai et prétendra aux 3 labels : recherche
& découverte, jeune public et patrimoine.
Il possède ce classement depuis l'origine.
L’un des deux Directeur fondateur, Francis ANDREANI, est membre du conseil d’administration et
secrétaire général de l’AFCAE (Association Française des Cinéma Art et Essai) ainsi que membre
de l’Union des Cinémas du Sud de la France.
Les garanties présentées sont donc très satisfaisantes.
CINE ESPACE EVASION
Le candidat s’engage au maintien des labels Art & Essai par le choix de films en sortie nationale et
en continuation accompagnée d'actions de médiations culturelles.
Il s’engage également sur des pénalités financières en cas de non réalisation d’un objectif de
programmation de 40% de séances Art et Essai, ainsi que de pertes de labels.
Les garanties présentées sont donc très satisfaisantes. Offre
CINEMATOGRAPHE
Le candidat s’engage sur une moyenne de 10 films avec des sorties nationales, des films grand
public, des films jeune public, de l'Art et Essai, de la version originale et sur 84 séances
hebdomadaires.
La programmation Art et Essai représente 38,3 % des séances prévues et la fréquentation
prévisionnelle est d’un peu plus de 30,8 %, correspondant à une moyenne de 26 000 entrées.
Des films de répertoire, des documentaires seront proposés de manière ponctuelle.
En complément, il manifeste son intention d’organiser des opéras, concerts, théâtre, conférences
ainsi que des séances destinées au public malentendant, des séances spéciales (petit déjeuner,
ciné/gouter) et des soirées-débats.
Les actions culturelles à l’attention du public scolaire reposent sur une moyenne de 45
manifestations annuelles, et une fréquentation attendue de 5090 participants par an soit 6% des
entrées.
Cette programmation est en cohérence avec celle assurée antérieurement par le candidat, actuel
exploitant, qu’il retrace dans un dossier « historique ».
Le projet présenté par le candidat présente une valeur ajoutée exceptionnelle au regard de ce
critère, dans la mesure notamment ou les hypothèses de fréquentation de l’offre culturelle, et
notamment de la programmation Art et Essai, ainsi que celles concernant le public scolaire,
sont ambitieuses et leur crédibilité est attestée par les références du candidat.
CINE ESPACE EVASION
Le candidat indique que le Cinématographe sera ouvert tous les jours de l'année du lundi au samedi
entre 13h30 et 23h45 et le dimanche entre 10h00 et 23h45, hors opération événementielle et
dispositif scolaire assurés en matinée).
Il prévoit 87 séances hebdomadaires
-50% : programmation généraliste/grand public
-42% : programmation Art et Essai
-8% : programmation jeune public La fréquentation prévisionnelle attendu de la programmation Art et Essai est de 15 183 participants
en moyenne soit 18% de la fréquentation.
Cette programmation et cette fréquentation prévisionnelle sont en cohérence avec les références du
candidat.
Il manifeste son intention de réaliser des médiations culturelles (Ciné Débat, Ciné Rencontre, etc.)
au minimum 2 séances par mois et la retransmission d'événements (Opéra, Ballet, Théâtre,
Concert, etc.) à raison de 1 à 2 séances par mois.
Il annonce envisager des rendez-vous Ciné Rencontres autour d'un film de fiction ou d'un
documentaire suivi d'un échange avec le réalisateur ou un membre de l'équipe du film, Ciné Débats
pour en partenariat avec les acteurs associatifs et culturels locaux, Ciné Histoires, Ciné Concerts,
Ciné Danses.
Il manifeste également son intention d’organiser des avant-premières, soirées spéciales ou
thématiques, des retransmissions de spectacles (opéra, théâtre, concert, exposition, conférence etc.),
des festivals
Il propose de dédier une place particulière au court-métrage ainsi qu’aux rapprochements cinéma-
théâtre.
Les actions culturelles à l’attention du public scolaire reposent sur une moyenne de 28
manifestations annuelles, et une fréquentation attendue de 4218 participants par an.
L’offre présentée peut ainsi être considérée comme moyenne, notamment au regard du niveau
attendu de programmation Art et Essai, répondant aux exigences du cahier des charges et aux
modalités d’exploitation classiques d’un établissement de ce type.
Leur crédibilité est attestée par les références du candidat.
Adéquation de niveau des propositions de tarification
CINEMATOGRAPHE
CINE ESPACE
EVASION
Tarifs des scéances
Scolaire 2,50 € 4,00 € E-PASS JEUNE 4,00 €
12 à 14 ans 4,50 €
- 18 ans 4,50 € 14 à 20 carte 10 places 4,50 €
Non actifs / retraités 5,00 € 6,50 € Carte abont CE 5,50 € 6,00 € Cart abont 6,00 € 6,00 € Etudiant 6,50 € 6,50 € Tout public 8,00 € 7,50 € Opéras / Ballets 5 places 10,00 € 10,00 € Opéras / Ballets Non actifs / retraités 12,00 € Opéras / Ballets tout public 14,00 € 14,00 € Evenements et formules particulières
Ciné Gouter : enfants 5,00 €
Ciné « Pti dej » : Non actifs et retraités 5,50 €
Ciné Resto (tout public) 20,00 €
Opération de la rentrée Septembre 1 pl offerte sur abnt Opération de la rentrée Septembre 5€ pl tout public Ciné Duo Dépend de la manifest. Orange cinéday (mardi) 1pl achetée 1 pl offerte
Les propositions tarifaires sont proches mais il est néanmoins à noter que le candidat « Le
Cinématographe » propose une tarification sociale plus marquée en ciblant certains publics
auxquels il est proposé des tarifs plus bas que le candidat « Ciné Espace Evasion » comme les
scolaires, les non-actifs les retraités ou les comités d’entreprise.
Le candidat « Ciné Espace Evasion » propose quant à lui un tarif plus attractif pour le public non
catégorisé qui achète une place isolée (pour une seule projection).
CINEMATOGRAPHE :
Sur le plan de l’adéquation de niveau des propositions de tarification l’offre présentée peut ainsi être
considérée comme très satisfaisante par rapport au public visé et à l’image du cinéma souhaitant
développer une action sociale et une clientèle d’abonnée de proximité.
CINE ESPACE EVASION :
Sur le plan de l’adéquation de niveau des propositions de tarification l’offre présentée peut ainsi être
considérée comme satisfaisante en privilégiant un tarif plus faible pour les places isolées pour une
seule projection permettant une attractivité plus importante pour un public non abonné et non social.
Stratégie commerciale et marketing
CINEMATOGRAPHE
Le candidat met en avant l’attractivité et la diversité de sa programmation ainsi que son
indépendance.
Il indique également être en étroite relation avec-des associations de naturalistes locaux, et
développer dans ce cadre le thème la protection de la nature et la biodiversité dans le cadre de
projections associées à des interventions de spécialistes.
Il indique que ces démarches seront maintenues et accentuées. En termes de supports, il prévoit :
-de poursuive la diffusion du programme au plus près de la population grâce au réseau des
commerçants locaux et points stratégiques (mairies, offices de tourisme, médiathèques locales...)
-la présence sur les réseaux sociaux afin d'inciter les spectateurs à consulter le site et une
application
Il indique qu’une information plus ciblée sur les films d'auteurs et le jeune public est mise à
disposition grâce à des documents spécifiques conçus par l'Association Française des Cinémas Art
et Essai.
Cette offre argumentée par la démonstration des liens entretenus avec les opérateurs
associatifs et économiques du territoire peut être regardée comme très satisfaisante.
CINE ESPACE EVASION
Le candidat annonce qu’un budget annuel spécifique de 8K€ sera alloué à la
communication et à la promotion du Cinématographe et de 4,5K€ pour les actions de
réception des invités et intervenants du cinéma.
Il entend favoriser les opérations croisées (événementiels, animations culturelles, offre
tarifaire préférentielle etc.) dans les éléments de communication de Ciné Toiles à Digne-les-
Bains afin que l'ensemble des spectateurs de notre agglomération puisse disposer de
l'information la plus précise et complète.
En terme de supports, il propose de manière hebdomadaire la réalisation d'un programme en
papier recyclé présentant les films et les horaires de projections, d'une tournée de distribution
de ces programmes en partenariat avec les commerçants comme point d'accueil, d'une
newsletter envoyée par mail, d'affiches et de revues de presse, et le recours aux sites et réseaux
sociaux.
Le candidat prévoit des offres couplées avec des partenaires (hôtellerie, restaurants, espace de
loisirs, etc.).
L’offre du candidat est donc satisfaisante, répondant aux exigences du cahier des charges et
aux modalités d’exploitation classiques d’un établissement de ce type avec une prise en
compte des attentes manifestées sur l’insertion du projet dans le tissu économique et associatif
local. • Projet d’exploitation et de gestion de l’équipement concédé
Dispositifs d’accueil, de prise en charge et d’information des usagers du service
CINEMATOGRAPHE
Le candidat indique que l'information sera diffusée grâce à 3 écrans d'affichage dynamique dans le
hall, le programme papier bimensuel enrichi de commentaires personnalisés, la newsletter
hebdomadaire, la participation sur les réseaux sociaux, une application dédiée propre au cinéma
ainsi que le site Internet.
Une vitrine dans le hall est mise à disposition pour des artistes locaux, des associations et
partenaires (médiathèque Louis Joseph).
Un affichage extérieur des films sera assuré, (visible de la route et du restaurant) et des PLV
(publicités sur le lieu de vente) seront régulièrement installées dans le hall.
Le cinéma est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Des rehausseurs sont à disposition du jeune public dans chaque salle.
Le candidat indique maintenir un espace confiserie, avec une gamme bio.
Il indique également que dans la perspective du réaménagement des abords du centre culturel
Simone Signoret, tout sera mis en place pour favoriser les déplacements en vélo ou la marche à
pieds et manifeste son intention de développer le co-voiturage ainsi que la mutualisation des
transports pour les séances scolaires.
L’offre du candidat est donc satisfaisante, répondant aux exigences du cahier des charges et
aux modalités d’exploitation classiques d’un établissement de ce type.
CINE ESPACE EVASION
Le candidat fait état d’une charte d'accueil.
Il indique qu’une formation du personnel d'accueil à différentes situations de handicap sera
d'ailleurs dispensée.
Il s’engage sur le traitement des courriers, courriels, suggestions/réclamations dans un délai
maximum de huit jours et la réalisation d’enquêtes permettant de connaitre les attentes des
spectateurs.
Il détaille sa démarche de développement durable. L’offre du candidat est donc satisfaisante, répondant aux exigences du cahier des charges et
aux modalités d’exploitation classiques d’un établissement de ce type.
Moyens matériel et humains
CINEMATOGRAPHE
Le fonctionnement est assuré par deux directeurs, une assistante de direction et deux techniciens de
cinéma diplômés, soit 5 personnes.
Le candidat indique que tous les postes seront alignés sur la convention collective de l'exploitation
cinématographique.
Un intéressement sera attribué au personnel de caisse sur les ventes de confiserie
L’offre est donc très satisfaisante
CINE ESPACE EVASION
Le candidat s’appuyer sur les moyens de direction de son siège social
Il prévoit l’affectation au Cinématographe d’un directeur, d’une assistante de direction et deux
techniciens de cinéma ainsi que d’un agent d’accueil et d’un agent d’entretien, soit 6 personnes.
Il indique que les agents employés sont placés sous le régime de la convention nationale de
l'exploitation cinématographique en vigueur.
Il détaille sa politique de recrutement, sa politique salariale et d’intéressement.
L’offre est donc très satisfaisante
Plan d’entretien, maintenance et renouvellement des biens du service concédé
CINEMATOGRAPHE
Le candidat indique que l'entretien des locaux sera effectué quotidiennement par une entreprise
extérieure.
En ce qui concerne les appareils de projection, un contrat de maintenance prévoit une révision
annuelle du matériel.
En ce qui concerne le gros entretien et le renouvellement le candidat indique que l'activité
cinématographique bénéficie du fond de soutien géré par le CNC. Il prévoit en année 3 le remplacement d’un amplificateur et en année 5 le renouvellement des
fauteuils.
Ce programme peut être considéré comme satisfaisant
CINE ESPACE EVASION
Le candidat s’engage sur l’entretien des locaux, la maintenance et les réparations.
Il indique que la maintenance technique des équipements de projection numérique sera réalisée dans
le cadre de la norme CST-RT045 par la société DECIPRO dont le délai d'intervention et de
remplacement de matériels en cas d'interruption de service est d'un maximum de 18 heures.
Le candidat souligne que bâtiment dispose des équipements essentiels à l'exploitation.
Il prévoit de renforcer ces équipements et en particulier dès l'année N+1 de la délégation un
investissement dans une chaine sonore Atmos en salle 1 et un projecteur numérique Laser 4K en
salle 3 puis un renouvellement successif des projecteurs par cette même technologie Laser 4K.
Selon les services de l’agglomération, la faisabilité technique d’un tel équipement doit être vérifiée
au regard des ancrages nécessaires mais il convient de retenir à ce stade l’engagement de mise à
niveau du matériel de projection.
Ce programme peut être considéré comme satisfaisant
• Intérêt économique et financier de l’offre concernant le service
concédé
Pertinence et cohérence de l’évaluation financière (compte d’exploitation prévisionnel,
programme d’investissement, redevances et GER…), avec les hypothèses de services proposés et
des fréquentations de l'équipement
Le CEP est la résultante des chiffres d’affaires et des dépenses annuels des activités détaillées dans
l’offre. Comparatif des CEP
Programmation cinémathographique "classique" 1 570 090 314 018 1 722 620 344 524 58,0% 62,6%
Programmation "Art et essai" 572 433 114 487 403 398 80 680 21,1% 14,7%
Actions culturelles à l'attention du public scolaire 56 211 11 242 54 513 10 903 2,1% 2,0%
Autres activités 126 955 25 391 174 683 34 937 4,7% 6,4%
Locations de salles 22 050 4 410 16 105 3 221 0,8% 0,6%
Confiseries et boissons 360 381 72 076 379 585 75 917 13,3% 13,8%
TOTAL CA 2 708 120 541 624 2 750 904 550 181 100,0% 100,0%
Subventions attendues 131 250 26 250 92 000 18 400 4,8% 3,3%
TOTAL PRODUITS 2 839 370 567 874 2 842 904 568 581 104,8% 103,3%
Achat de marchandises (confiseries boissons ) 144 153 28 831 117 671 23 534 5,3% 4,3%
Location de films 1 055 392 211 078 1 013 947 202 789 39,0% 36,9%
Cotisation CNC et SACEM 11 332 2 266
Fluides et énergie 94 331 18 866 64 783 12 957 3,5% 2,4%
Fournitures entretien et de petits équipements 12 490 2 498 5 101 1 020
Fournitures consommables 7 652 1 530
Fournitures de bureau et billetterie 18 733 3 747 14 283 2 857
Fournitures informatiques -
Autres (à préciser) 12 753 2 551
Achats / Consommables (comptes comptables 60) 1 325 099 265 020 1 247 522 249 504 48,9% 45,3%
Loyer 4 200 840 - -
Location - - -
Entretien des salles 78 060 15 612 25 505 5 101
Entretien materiel 12 753 2 551
Entretien immobilier 2 551 510
Entretien mobilier 17 620 3 524
Maintenance 46 317 9 263 5 101 1 020
Maintenance technique 19 129 3 826
Maintenance caisse et informatique 12 753 2 551
Maintenance sécurité 10 202 2 040
Assurances 26 020 5 204 33 157 6 631
Autres (à préciser) - - -
Documentation 2 601 520 - -
Maintenance - -
Entretien materiel 26 022 5 204 - -
Services extérieurs (comptes comptables 61) 183 220 36 644 138 771 27 754 6,8% 5,0%
Frais de structure de la société délégataire 132 626 26 525 0,0% 4,8%
Remuneration d'intermédiaires - -
Honoraires 32 520 6 504 12 753 2 551
Frais d'actes et contentieux 1 020 204
Promotion, communication et publicité 26 950 5 390 40 808 8 162 1,0% 1,5%
Pourboire et dons 255 51
Transport administratif 2 551 510
Port sur films 3 480 696 -
Deplacemetns, missions et reception 43 194 8 639 22 955 4 591 1,6% 0,8%
Frais postaux et de télécommunication 16 653 3 331 12 753 2 551
Autres (à préciser) - 5 101 1 020
Services bancaires 7 807 1 561 20 404 4 081
Cotisation prof 11 970 2 394 765 153
-
Autres services extérieurs (comptes comptables 62 hors 621) 142 574 28 515 251 991 50 398 5,3% 9,2%
SOUS TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 1 650 893 330 179 1 638 284 327 657 61,0% 59,6%
VALEUR AJOUTEE 1 188 477 237 695 1 204 620 240 924 43,9% 43,8%
Impôts, taxes et assimilés 12 143 2 429 16 221 3 244
Impôts et taxes (comptes comptables 63) 12 143 2 429 16 221 3 244 0,4% 0,6%
Salaires et charges sociales (personnel permanent) : à détailler dans l'onglet spécifique 981 727 196 345 738 802 147 760 36,3% 26,9%
Redevance (notamment SACEM) 42 153 8 431 - -
Autres charges de personnel (à préciser) - -
Frais de personnel (comptes comptables 64 + 621) 1 023 880 204 776 738 802 147 760 37,8% 26,9%
Autres charges de gestion courante (redevance sacem) - - 23 005 4 601 0,0% 0,8%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 2 686 916 537 383 2 416 312 483 262 99,2% 87,8%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 152 454 30 491 426 592 85 318 5,6% 15,5%
Dotations aux amortissements (Trav.neuf et invest) 126 147 25 229 206 500 41 300 4,7% 7,5%
Quote part des subv. Virée 114 538 22 908 122 850 24 570 4,2% 4,5%
Total charges calculées (comptes comptables 68/78) 11 609 2 322 83 650 16 730 0,4% 3,0%
Redevance d'occupation du domaine public 100 000 20 000 170 000 34 000 3,7% 6,2%
Redevance variable 9 027 1 805 0,0% 0,3%
Redevances (comptes comptables 651) 100 000 20 000 179 027 35 805 3,7% 6,5%
RESULTAT D'EXPLOITATION 40 845 8 169 163 915 32 783 1,5% 6,0%
Produits financiers 500 100
Charges financières 1 270 254
RESULTAT FINANCIER (comptes comptables 66/76) - - 770 - 154 - 0,0% 0,0%
Produits exceptionnels 0,0% 0,0%
Charges exceptionnelles 500 - 100 -
RESULTAT EXCEPTIONNEL (comptes comptables 67/77) - - 500 - 100 - 0,0% 0,0%
RESULTAT AVANT IMPOT 40 845 8 169 162 645 32 529 1,5% 5,9%
Impôts 6 127 1 225 20 764 4 153 0,2% 0,8%
(Taux d'imposition annuel 15%) 0,0% 0,0%
RESULTAT NET 34 718 6 944 141 881 28 376 1,3% 5,2%
CINE ESPACE
EVASION
(% du CA)
LE
CINEMATOGRAPHE
(% du CA total) Total sur contrat Moyenne annuelle
LE CINEMATOGRAPHE CINE ESPACE EVASION
Total sur contrat Moyenne annuelle A/ Chiffres d’affaires
Programmation cinémathographique "classique" 1 570 090 314 018 1 722 620 344 524
Programmation "Art et essai" 572 433 114 487 403 398 80 680
Actions culturelles à l'attention du public scolaire 56 211 11 242 54 513 10 903
Autres activités 126 955 25 391 174 683 34 937
Locations de salles 22 050 4 410 16 105 3 221
Confiseries et boissons 360 381 72 076 379 585 75 917
TOTAL CA 2 708 120 541 624 2 750 904 550 181
Total sur contrat Moyenne annuelle
LE CINEMATOGRAPHE CINE ESPACE EVASION
Total sur contrat Moyenne annuelle
Le chiffre d’affaires moyen des 2 offres sur l’ensemble de la période est très similaire, 541 624€
pour « Le Cinématographe », 550 181 € pour « Ciné Espace Evasion ».
Néanmoins, la constitution de ce chiffre d’affaires diffère entre les 2 offres.
Le candidat « Ciné Espace Evasion » propose un chiffre d’affaires moindre des programmations
« Art et essai » que le candidat « Le Cinématographe » (14,7 % du CA contre 21,1%) au profit des
programmations « Classiques » (62,6% du CA contre 58%)
Programmation cinémathographique "classique" 58,0% 62,6%
Programmation "Art et essai" 21,1% 14,7%
Actions culturelles à l'attention du public scolaire 2,1% 2,0%
Autres activités 4,7% 6,4%
Locations de salles 0,8% 0,6%
Confiseries et boissons 13,3% 13,8%
CINE ESPACE
EVASION
(% du CA)
LE
CINEMATOGRAPHE
(% du CA total)
Pour le chiffre d’affaires des seules manifestations « Classique », « Art et essais » et « scolaire » la
répartition est la suivante :
Programmation cinémathographique "classique" 314 018 344 524 71,4% 79,0%
Programmation "Art et essai" 114 487 80 680 26,0% 18,5%
Actions culturelles à l'attention du public scolaire 11 242 10 903 2,6% 2,5%
439 747 436 107 100% 100%
EN CA
LE CINEMATOGRAPHE CINE ESPACE EVASION LE
CINEMATOGR.
CINE ESPACE
EVASION Moyenne annuelle Moyenne annuelle
Les chiffre d’affaires des programmations « art et essai » et « public scolaire » et leurs proportions
dans le chiffre d’affaires total du candidat « Le cinématographe » est supérieur à celui du candidat
« Ciné Espace Evasion » (28,6% contre 21%)
Les proportions attendues de chiffre d’affaires peuvent être mises en parallèle des fréquentations et
des programmations. En termes de programmation et fréquentation
Le candidat « Le cinématographe » a retenu le nombre de manifestations comme mesure d’activité
entre les différentes programmations. Le candidat « Ciné Espace Evasion » a lui retenu le nombre
de films sur une base de 350 films par an.
Si le chiffre d’affaires « art et essai » et « Public scolaire » est supérieur dans l’offre de « Le
cinématographe » que dans celle de « Ciné Espace Evasion », il est réalisé avec une proportion de
programmation moindre (39,3% pour « Le cinématographe contre 50% de l’activité de « Ciné
Espace Evasion »).
Programmation cinématographique "classique" 60,7% 50,0%
Programmation "Art et essai" 38,3% 42,0%
Actions culturelles à l'attention du public scolaire 1,0% 8,0%
100% 100%
EN NOMBRE DE Manifestation ou films
LE
CINEMATOGR.
(% activité total)
CINE ESPACE
EVASION
(% activité total)
Cela s’explique par des prévisions de fréquentation inverses au niveau programmation des 2 offres,
à savoir une fréquentation nettement plus importante dans l’offre de « Le cinématographe » que
dans celle de « Ciné Espace Evasion ».
Programmation cinématographique "classique" 53 430 64 951 63,2% 77,0%
Programmation "Art et essai" 26 000 15 183 30,8% 18,0%
Actions culturelles à l'attention du public scolaire 5 090 4 218 6,0% 5,0%
Total 84 520 84 352 100% 100%
EN NOMBRE DE PARTICIPANTS
Moyenne annuelle
LE
CINEMATOGR.
(% du CA total)
CINE ESPACE
EVASION
(% du CA) Moyenne annuelle
LE CINEMATOGRAPHE CINE ESPACE EVASION
Le nombre total d’entrées prévisionnels de chacun des candidats est similaire, aux alentours 84 000
spectateurs en moyenne annuelle sur le contrat. Mais la proportion d’entrées prévisionnelles pour la
programmation « Art et essai » est supérieure dans la proposition de « Le cinématographe » (30,8%
des entrées) à celle de « Ciné Espace Evasion » (18% des entrées). Il est à noter que cette proportion
relativement faible en comparaison de l’offre concurrente ne présente pas d’évolution à la hausse
sur les 5 ans du contrat.
Cela représente plus de 70% d’entrées prévisionnelles supplémentaires dans l’offre de « Le
cinématographe » que dans celle de « Ciné Espace Evasion ».
Donc le candidat « Le Cinématographe » propose une offre de programmation « Art et Essai » et
« Public scolaire » qui est plus attractive avec un taux de remplissage supérieur qui amène un
chiffre d’affaires plus important à l’exploitation.
Cet écart pourrait s’expliquer notamment par un public visé diffèrent. Il est à noter que le prix moyen des entrées des 3 catégories de programmation confondues qui ont
servi à la construction du chiffre d’affaires des 2 candidats est similaire soit 5,2 €/entrée.
Le prix moyen de la programmation « classique » est supérieur dans l’offre de « Le
Cinématographe » par rapport à celle de « Ciné Espace Evasion » au profit des prix moyens « art et
Essai et Public scolaire » inferieure.
Prix unitaire (CA/ fréquentation) CINEMATOGRAPHE CINE ESPACE EVASION
Programmation cinématographique "classique" 5,9 5,3
Programmation "Art et essai" 4,4 5,3
Actions culturelles à l'attention du public scolaire 2,2 2,6
B/ Achats consommables
- Le Cinématographe : 48,9 % du CA
- Ciné Espace Evasion : 45,3 % du CA
Il s’agit principalement
- Des locations de films
o Le Cinématographe : 39 % du CA
o Ciné Espace Evasion : 36,9 % du CA
- Des achats de confiseries pour revente
o Le Cinématographe : 5,3 % du CA (pour information : marge confiserie 60%)
o Ciné Espace Evasion : 4,3 % du CA (pour information : marge sur confiserie
70%)
C/ Services extérieurs :
Il s’agit principalement des dépenses de GER représentant les dépenses de gros entretien et
réparation, immobilier et matériel.
- Le Cinématographe : 6,8 % du CA.
- Ciné Espace Evasion : 5 % du CA
La dépense prévisionnelle moyenne de maintenance et entretien réparation de la salle et du matériel
s’élève à 30 000 € /an pour le candidat « Le Cinématographe » contre 21 000 € /an pour le candidat
« Ciné Espace Evasion », soit 42 % de dépenses supplémentaires entre les 2 candidats. D/ Autres services extérieurs :
- Le Cinématographe : 5,3% du CA soit 28 515 €
- Ciné Espace Evasion : 11,8 % du CA soit 50 398 €
L’écart entre les 2 propositions est principalement dû aux frais de structure du candidat « Ciné
Espace Evasion » (26 525 € en moyenne annuelle soit 7,4% du CA). Ces frais représentent les
charges des fonctions supports que le « groupe » affecte au contrat.
Le candidat « Le cinématographe » n’a pas de frais de structure puisque sa structure associative
exploiterait uniquement ce cinéma.
E/ Le personnel :
- Le Cinématographe : 36,3% du CA pour 4,4 ETP soit 196 345 €/an en moyenne sur le
contrat
Fonction Postes Effectifs ETP nombre d'heures annuelles contrat (CDI/CDD..) Salaires annuels bruts charges patronales salaires + charges coût du/des poste(s)
Direction 2 1,4 2250 CDI 47 500 € 21 418 € 68 918 € 34 459 €
Assistant de direction 1 1 1607 CDI 30 500 € 13 726 € 44 226 € 44 226 €
Techniciens 2 2 3214 CDI 52 200 € 23 402 € 75 602 € 37 801 €
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 5 4,4 7071 130 200 € 58 546 € 188 746 € 116 486 €
- Ciné Espace Evasion : 26,9 % du CA pour 5,4 ETP soit 147 760 €/an en moyenne sur le
contrat
Fonction Postes Effectifs ETP nombre d'heures annuelles contrat (CDI/CDD..) Salaires annuels bruts charges patronales salaires + charges coût du/des poste(s)
Direction 1 1 1820 CDI 26 561 € 5 312 € 31 873 € 31 873 €
Assistance de direction 1 1 1820 CDI 24 815 € 4 343 € 29 158 € 29 158 €
Technicien/ polyvalent 1 1 1820 CDI 22 553 € 2 316 € 24 869 € 24 869 €
Technicien/ polyvalent 1 1 1820 CDI 22 553 € 2 316 € 24 869 € 24 869 €
Agent cinéma 1 0,7 1248 CDI 14 972 € 1 614 € 16 586 € 11 610 €
Agent entretien 1 0,7 1248 CDI 14 694 € 1 346 € 16 040 € 11 228 €
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 6 5,4 9776 126 148 € 17 247 € 143 395 €
Le nombre d’heures et d’ETP est supérieur dans l’offre de « Ciné Espace Evasion » que dans celle
du candidat « Le Cinématographe » mais la masse salariale est inférieure.
Cela s’explique notamment par :
- Des salaires prévisionnels supérieurs dans l’offre « Le cinématographe » par rapport à l’offre
« Ciné Espace Evasion » :
▪ Le poste d’assistant de direction est proposé à un salaire brut annuel de 30 500 €
dans l’offre de « le cinématographe » contre 24 815 € dans l’offre de « Ciné Espace
Evasion ». ▪ Le poste de technicien qui est proposé à un salaire brut annuel de 26 100 € dans
l’offre de « le cinématographe » contre 22 553 € dans l’offre de « Ciné Espace
Evasion ».
- Une partie des travaux de gestion du site prise en charge par le groupe et rémunérée par les
charges de structure de 26 525 € par an.
Cela représente une partie de l’écart du cout salarial de 48 000 €/an entre les 2 propositions.
F/ Les dotations aux amortissements et reprise des subventions virées au compte de résultat :
Il s’agit
- Des amortissements des investissements de biens de retour. (Cf. investissement ci-après).
• Le Cinématographe : 4,7% du CA soit 25 229 € / an en moyenne sur le contrat
• Ciné Espace Evasion : 7,5 % du CA soit 41 300 € / an en moyenne sur le contrat
- Des « amortissements » des subventions d’investissement reçues (transfert des subventions
au compte de résultat).
• Le Cinématographe : 4,2 % du CA
• Ciné Espace Evasion : 4,5 % du CA
G/ Les redevances :
- Redevance d’exploitation « fixe » :
o Le Cinématographe : 20 000 €/an
o Ciné Espace Evasion : 34 000 €/an
- Redevance variable :
o Le Cinématographe : pas de redevance variable
o Ciné Espace Evasion : 0,3% du CA soit 1 805 € moyenne annuelle. Base de calcul : 5%
des recettes guichet sur la tranche supérieure à 400 000 € de la RG HT (hors TVA/TSA).
H/ Résultat net
Le Cinématographe : 1,3% du CA soit une moyenne annuelle de 6 944 € Ciné Espace Evasion : 5,2 % du CA soit une moyenne annuelle de 28 376 €
I/ Les investissements et leur financement
Le Cinématographe : 160 200 € d’investissement brut (hors droit d’entrée de 70 000 €) et une
VNC de 104 054 € en fin de contrat.
Décodeur DOLBY 3 200,00 2 021 5,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00
Système Dolby ATMOS 65 000,00 2 021 10,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 39 000,00
Pojecteur numérique 45 000,00 2 022 7,00 6 428,57 6 428,57 6 428,57 25 714,29
Rénovation hall suite travaux renovation centre culturel 15 000,00 2 022 10,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 10 500,00
Amplificateur 1 000,00 2 022 5,00 200,00 200,00 200,00 400,00
Amplificateur 1 000,00 2 024 5,00 200,00 800,00
Renouvellement partiel des fauteuils 30 000,00 2 024 10,00 3 000,00 27 000,00
TOTAL BIENS DE RETOUR 160 200 - - 15 269 15 269 18 469 104 054
VNC Description Montant brut Date de réalisation Durée d'amortis. Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
Le financement de l’investissement est proposé à hauteur de 90% par subvention et le reste par la
capacité d’autofinancement dégagée par l’exploitation qui est de 46 327 € sur le contrat soit 9 265
€/an.
Le candidat indique que le montant de droit d’entrée de 70 000 € sera amorti sur la durée du contrat
et financé par subvention d’investissement « amortie » également sur la période du contrat. Cette
subvention est versée par l’association elle est donc considérée dans notre analyse comme des fonds
propres.
Le fonds de roulement cumulée fait apparaitre un excédent de 30 307 € sur le contrat soit un
montant de 6 061€ par an.
Ciné Espace Evasion : 275 000 € d’investissement brut (hors droit d’entrée de 70 000 €) et une
VNC de 110 500 € en fin de contrat.
Sonorisation DOLBY ATMOS avec bi amplifi salle 1 90 000 01/07/2021 5 9 000 18 000 18 000 18 000 27 000
Projecteur / phospore laser 4 K salle 3 45 000 01/07/2021 5 4 500 9 000 9 000 9 000 13 500
Projecteur / phospore laser 4 K salle 3 70 000 01/12/2023 5 7 000 14 000 14 000 35 000
Projecteur / phospore laser 4 K salle 3 70 000 01/12/2023 5 7 000 14 000 14 000 35 000
TOTAL BIENS DE RETOUR 275 000 13 500 41 000 55 000 55 000 110 500
Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 VNC Description Montant brut Date de réalisation Durée d'amortis.
Le financement de l’investissement est proposé à hauteur de 90% par subvention et le reste par la
capacité d’autofinancement dégagée par l’exploitation qui est de 83 650 € sur le contrat soit 16 730
€/an.
Le droit d’entrée de 70 000 € est financé par emprunt pour 50% et 50% par fonds propres.
Le fonds de roulement cumulée fait apparaitre un excédent de 163 035 € sur le contrat soit un
montant de 32 607 € par an LE CINEMATOGRAPHE
En termes de « Pertinence et cohérence de l’évaluation financière (compte d’exploitation
prévisionnel, programme d’investissement, redevances et GER…), avec les hypothèses de services
proposés et des fréquentations de l'équipement, l’offre du candidat est donc satisfaisante.
Celle-ci est cohérente par rapport au projet développé dans l’offre technique tenant compte,
notamment, dans la formation du chiffre d’affaires, de la forte attractivité et donc fréquentation des
représentations « art et essai ».
L’offre financière répond aux exigences du cahier des charges.
CINE ESPACE EVASION
En termes de « Pertinence et cohérence de l’évaluation financière (compte d’exploitation
prévisionnel, programme d’investissement, redevances et GER…), avec les hypothèses de services
proposés et des fréquentations de l'équipement, l’offre du candidat est donc satisfaisante.
Celle-ci est cohérente par rapport au projet développé dans l’offre technique tenant compte
notamment, dans la formation du chiffre d’affaires :
- Du niveau de programmation « art et essai » importante mais croisé avec une faiblesse
relative de fréquentation (18% de l’ensemble du public)
- Et de recettes de présentation dites « classiques » importante » (89% du CA) .
L’offre financière répond aux exigences du cahier des charges.
Niveau des flux concessionnaire-concédant sur la durée du contrat
Redevances versées par les candidats :
- Redevance d’exploitation « fixe » :
o Le Cinématographe : 20 000 €/an
o Ciné Espace Evasion : 34 000 €/an
- Redevance variable :
o Le Cinématographe : pas de redevance variable
o Ciné Espace Evasion : 0,3% du CA soit 1 805 € moyenne annuelle. Basé sur 5% des
recettes guichet sur la tranche supérieure à 400 000 € de la RG HT (hors TVA/TSA). Le candidat Ciné Espace Évasion prévoit un versement de redevance fixe supérieur de 70% à celui
du candidat « Le cinématographe ». Tenant compte de la redevance variable, plus aléatoire, l’écart
est de près de 80%.
Investissements et VNC des biens de retour.
Le Cinématographe : 160 200 € d’investissement brut (hors droit d’entrée de 70 000 €) et une
VNC de 104 054 € en fin de contrat.
Ciné Espace Evasion : 275 000 € d’investissement brut (hors droit d’entrée de 70 000 €) et une
VNC de 110 500 € en fin de contrat.
Le candidat Ciné Espace Évasion prévoit des investissements sur l’équipement de 72% supérieures
à la proposition du candidat « Le cinématographe » pour une valeur de rachat par la collectivité à la
fin du contrat supérieure de seulement 6%.
L’offre du candidat « Ciné Espace Evasion » est donc économiquement meilleure.
LE CINEMATOGRAPHE
En termes de niveau des flux concessionnaire-concédant sur la durée du contrat l’offre du candidat
est donc moyenne.
CINE ESPACE EVASION
En termes de niveau des flux concessionnaire-concédant sur la durée du contrat l’offre du candidat
est donc très satisfaisante.
Niveau acceptable de résultat net prévisionnel pour un service de ce type ramené à une moyenne annuelle
Le Cinématographe : 1,3% du chiffre d’affaires soit une moyenne annuelle de 6 944 €
Ciné Espace Evasion : 5,2 % du chiffre d’affaires soit une moyenne annuelle de 28 376 €
La différence de forme sociale entre les 2 candidats les amène à des finalités économiques
également différentes.
Le candidat « Le Cinématographe » en tant qu’association n’a pas d’intérêt à dégager de résultat
qui, dans tous les cas, ne pourra être que réinvesti dans la structure. Si les charges de la structure et
ses besoins d’investissement sont déjà absorbés par la CAF dégagée sur ce seul contrat, alors le
faible résultat net annuel qui prévoit, par prudence, une marge de manœuvre minimale est
acceptable. Le candidat « Ciné Espace Evasion » en tant que société commerciale (Société par action
simplifiée) doit nécessairement prévoir des résultats pour rémunérer sous forme de dividendes les
actionnaires de la société. Le résultat net de 28 376 € par an, soit 5,2% du chiffre d’affaires, est d’un
niveau de rentabilité économique des capitaux investis qui peut être qualifié d’acceptable.
LE CINEMATOGRAPHE
En termes d’acceptabilité de résultat net prévisionnel pour un service de ce type ramené à une
moyenne annuelle l’offre du candidat est donc satisfaisante
CINE ESPACE EVASION
En termes acceptable de résultat net prévisionnel pour un service de ce type ramené à une moyenne
annuelle l’offre du candidat est donc satisfaisante • Conclusion
Sur l’offre technique, les deux candidats s’engagent sur une continuité du modèle culturel et
économique du Cinématographe.
Les garanties liées au maintien des labels et au respect de la programmation annoncée peuvent être
considérées comme équivalentes et très satisfaisantes, même si elles ne s’appuient pas sur les
mêmes considérations
Le candidat Le Cinématographe d’ores et déjà détenteur des labels requis et maître d’ouvrage de la
programmation existante apporte des éléments plus ambitieux sur la programmation et surtout sur la
fréquentation afférentes, 26 000 entrées annuelles en moyenne sur la programmation Art et Essai et
45 manifestations à destination du public scolaire (5090 participants), contre un peu plus de 15 000
entrées annuelles en moyenne sur la programmation Art et Essai et 28 manifestations à destination
du public scolaire (4218 participants). Cela représente une différence de fréquentation Art et Essai
et public scolaire de plus de 60% entre les 2 propositions.
Les propositions des deux candidats sur ce dernier point, également attestées par les références
qu’ils produisent, sont ainsi très différentes, celle du Cinématographe se caractérisant par une offre
culturelle bien au-dessus des standards d’exploitation de ce type d’équipement.
Dans une moindre mesure, les deux projets sont également assez différenciés du point de vue de
l’insertion du projet d’exploitation dans le développement culturel, économique et touristique du
territoire, celle du Cinématographe faisant état de liens nourris et argumentés avec les opérateurs
associatifs et économiques du territoire.
Les moyens d’exploitation mobilisés sont équivalents et garantissent pour les deux candidats la
qualité et la soutenabilité du projet d’exploitation et de gestion de l’équipement concédé de manière
plutôt satisfaisante.
Sur les conditions financières des offres, les 2 candidats proposent des offres cohérentes et
explicites.
Elles reflètent les différences entre les offres techniques, notamment en termes de public visé, ce qui
explique pour chacun la constitution du chiffre d’affaires de la programmation. L’offre de « Le
Cinématographe » insiste sur un chiffre d’affaires important des programmes « Art et Essai » par
une fréquentation importante alors que l’offre de « Ciné Espace Evasion » propose un chiffre
d’affaires plus élevé sur les programmes « classiques » tout en maintenant un bon niveau de
programmation « art et essai » mais avec un taux de fréquentation plus faible. LE CINEMATOGRAPHE CINE ESPACE EVASION
Sur le plan purement économique l’offre du candidat « Ciné Espace Evasion » est plus
rémunératrice pour la collectivité et les investissements réalisés au cours du contrat sont supérieurs
à l’offre du candidat « Le cinématographe ».
Au terme de cette analyse, et en application des règles de notation arrêtées par le règlement de
la consultation, il est proposé de retenir le candidat « Le Cinématographe ».
Annexe : Tableau de notation
Critère n° 1 : Qualité du projet culturel et éducatif (40 points)
Eléments d’appréciation :
• Engagement et garanties de maintien des labels « Art et essai » 4 4
• Attractivité de l’offre appréciée au regard de son contenu, de sa diversité 5 2
• Adéquation de niveau des propositions de tarification 4 3
• Qualité de la stratégie commerciale et marketing mesurée au regard de la
qualité du plan de communication, promotion et commercialisation proposé et
des niveaux de programmations et de fréquentations prévisionnels et de
l’insertion du projet d’exploitation dans le développement culturel, économique
et touristique du territoire
4 3
Sous total 1 17 12
Note sur 40 34 24
LE CINEMATOGRAPHE CINE ESPACE EVASION
Critère n° 2 : Qualité du projet d’exploitation et de gestion de
l’équipement concédé (30 points)
Eléments d’appréciation :
• Qualité des dispositifs d’accueil, de prise en charge et d’information des
usagers du service, 3 3
• Adéquation des moyens matériel et du personnel dédié et le cas échéant
des fonctions support mises à disposition 4 4
• Adéquation du plan d’entretien, maintenance et renouvellement des biens
du service concédé 3 3
Sous total 2 10 10
Note sur 30 20 20
LE CINEMATOGRAPHE CINE ESPACE EVASION
Critère N°3 : Intérêt économique et financier de l’offre concernant le service concédé (30 points)
Eléments d’appréciation
• Pertinence et cohérence de l’évaluation financière (compte d’exploitation
prévisionnel, programme d’investissement, redevances et GER…), avec les
hypothèses de services proposés et des fréquentations de l'équipement
3 3
• Niveau des flux concessionnaire-concédant sur la durée du contrat 2 4
• Niveau acceptable de résultat net prévisionnel pour un service de ce
type ramené à une moyenne annuelle 3 3
Sous total 3 8 10
Note sur 30 16 20
TOTAL GENERAL (1+2+3) 70 64
Classement des offres 1 2