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Compte-Rendu - N°17 01 Annexe Rapport Annuel 2023
Document publié le Jeudi 31 mai 2018 par la commune de Pau.
Lien du pdf (Compte-Rendu - N°17 01 Annexe Rapport Annuel 2023)
Thèmes du document : Télécommunications et internet, Industrie, Investissement et développement économique,
LAFIBRE PN\LOISE- Groupe Axione RAPPORT ANNUEL 2023 LA FIBRE PALOISE LAFIBRE PN\LOISE Groupe Axione 1. Présentation du partenariat public-privé ......................................................1 1.1. Historique et initiative publique ............................................................................ 1 1.2. Présentation de la société délégataire ................................................................. 1 1.3. Engagement d’heures d’insertion et formation ..................................................... 3 1.4. Politique de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ................................ 4 2. Compte rendu exploitation ............................................................................6 2.1. Présentation des missions d’exploitation ............................................................. 6 2.2. Indicateurs d’exploitation ..................................................................................... 8 2.3. Capacity Planning ............................................................................................. 23 2.4. Export du système d’information au format GRACE THD .................................. 27 2.5. Inventaire des biens de retour ........................................................................... 27 2.6. Maintenance curative ........................................................................................ 28 2.7. Maintenance préventive .................................................................................... 31 2.8. DT/DICT ............................................................................................................ 37 2.9. Plan de Continuité d’Activité (PCA) ................................................................... 39 2.10. Opérations liées à la vie du réseau.................................................................. 43 2.11. Sécurité ........................................................................................................... 44 3. Compte-rendu juridique ...............................................................................45 3.1. Préambule ......................................................................................................... 45 3.2. Avenant à la convention de Concession ............................................................ 45 3.3. Evolution du capital ........................................................................................... 45 3.4. Opération EQUANS........................................................................................... 46 4. Compte-rendu financier ................................................................................47 4.1. Préambule ......................................................................................................... 47 4.2. Principes et méthodes comptables .................................................................... 47 4.3. Comptes annuels comptables ........................................................................... 50 4.4. Passage du compte de résultat comptable au compte de résultat analytique .... 57 4.5. Comptes de gestion 2023 et prévisionnels 2024 ............................................... 58 4.6. Rapport des Commissaires aux comptes .......................................................... 63 4.7. Suivi des immobilisations .................................................................................. 64 4.8. Informations confidentielles ............................................................................... 67 5. Conditions d’exécution du service public ....................................................68 5.1. Environnement marché et offre du délégataire .................................................. 68 5.2. Les services du catalogue ................................................................................. 72 LAFIBRE PN\LOISE Groupe Axione 5.3. Enjeux et Perspectives ...................................................................................... 75 5.4. Expérience client ............................................................................................... 76 5.5. Bilan commercial 2023 ...................................................................................... 79 5.6. Actions de communication et d’information........................................................ 85 5.7. Les outils de communication au service de la promotion du réseau public ........ 89 6. Liste des annexes ...........................................................................................94 LAFIBRE DN\LOISE- __ Groupe Axione 1 1. Présentation du partenariat public-privé 1.1. Historique et initiative publique La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) est depuis de nombreuses années fortement engagée dans une politique de développement et d’aménagement d’infrastructures pour le numérique. Depuis 2003, la communauté d'agglomération a ainsi initié et déployé le premier réseau public de fibre optique Très Haut Débit Pau Broadband Country (PBC). L’exploitation et la commercialisation de ce réseau avaient été initialement confiées à la Société Paloise pour le Très Haut-Débit (SPTHD) dans le cadre d’un contrat affermage signé en 2003, pour une durée de 15 ans. Ce contrat est arrivé à échéance en octobre 2018. Le 31 mai 2018, la CAPBP a voté l’attribution d’un nouveau contrat de délégation de service public (DSP) pour le très haut débit au Groupement Axione, BOUYGUES Energies & Services et Axione Infrastructures. Créée par le Groupement, La Fibre Paloise, société ad hoc dédiée à l’exécution de ce nouveau contrat, porte les engagements du projet vis-à-vis de la CAPBP. A travers la convention de DSP de type affermo-concessif et d’une durée de 15 ans, le délégataire a notamment en charge les missions suivantes : La reprise en exploitation et la modernisation du réseau public, La conception, le financement et la construction des extensions du réseau Très Haut Débit sur le périmètre du cœur de l’agglomération paloise, L’exploitation du réseau et de ses extensions. La convention de DSP est entrée en vigueur le 10 octobre 2018. 1.2. Présentation de la société délégataire La société La Fibre Paloise est une société par actions simplifiée au capital social de 2 000 000 €. Elle a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pau, le 21 juin 2018 sous le numéro 840 575 047. Le mandat de Président est attribué à M. Eric Jammaron. Le commissaire aux comptes titulaire est le Cabinet Mazars. Le siège social de la société est situé au 9 boulevard Lucien Favre à PAU. Un organigramme de l’équipe est annexé au présent rapport ainsi que les contrats de mise à disposition. « Annexe 1 - Organigramme LFP 2023 ». Par ailleurs, l’équipe locale de La Fibre Paloise s’appuie sur les ressources propres de la société Axione ainsi que sur les sociétés partenaires sous-traitantes, à la fois dans le domaine de la construction mais également dans les domaines de l’exploitation technique et commerciale. LAFIBRE PN\LOISE Groupe Axione 2 Cette mutualisation des moyens et des ressources présente des avantages pour La Fibre Paloise : L’optimisation des dépenses, la société de projet n’ayant pas à recruter de personnel administratif (DAF, Comptable...) ou commercial, pour répondre à des problématiques juridiques ou pour développer des solutions Marketing, La gestion financière, commerciale et l’exploitation technique s’appuient sur des outils informatiques qui représenteraient un budget considérable pour une société agissant individuellement, Le regroupement des sociétés de projets représente une véritable force de négociation auprès des fournisseurs et un attrait supplémentaire et significatif pour les grands opérateurs nationaux. En 2023, le Contrat de Prestation de Services signé entre La Fibre Paloise et Axione a fait l’objet d’un avenant afin de couvrir l’ensemble des missions nécessaires au management de la Société et de faire évoluer la rémunération de la prestation. « Annexe 2 (Confidentielle)- Contrat de Prestation de Services - Avenant 4 signé le 29-06-23 ». En 2024, le contrat Backbone signé entre La Fibre Paloise et Axione a fait l’objet d’un avenant afin de redéfinir les conditions de rémunération pour qu’elles tiennent compte de la consommation réelle du délégataire pour l’année 2023. « Annexe 3 (Confidentielle)- Contrat backbone - Avenant 2 signé le 25-01-24 ». Les activités liées à l’exploitation du réseau ont été également confiées à la société Axione dans le cadre d’un Contrat d’Exploitation (CEX) qui a fait l’objet d’un avenant au cours de l’année 2023 afin que l’ensemble des droits et obligations du délégataire au titre de l’avenant 3 du contrat de concession soit transféré à Axione. Ainsi, la grille de rémunération a évolué afin de tenir compte des évolutions introduites par l'offre de service Opéra Business et notamment les visites techniques en domaine privé et l’intégration du nouveau forfait de desserte interne complémentaire. Par ailleurs, les dispositions relatives au respect des principes de la République ont été intégrées au Contrat d’Exploitation. « Annexe 4 (Confidentielle) - Contrat d'Exploitation - Avenant 5 signé le 06-03-23 ». La Fibre Paloise dispose de personnels dédiés au projet mais elle s’appuie également sur les moyens mutualisés de son Exploitant. Afin d’assurer l’exploitation du réseau (Mission 3), 177 personnes ont travaillé au cours de l’année 2023 pour La Fibre Paloise. Une distinction a été faite entre le personnel dédié et le personnel mutualisé. Toutefois il n’a pas été possible de calculer les équivalents temps plein correspondants, car les personnes qui travaillent pour La Fibre Paloise ne pointent pas précisément le temps passé pour le compte de la société délégataire. LAFIBRE PN\LOISE- Groupe Axione 3 (*) Moyen dédié correspond à un moyen comptabilisé dont sa charge est à plus de 50 % de son temps dédié au projet. (**) Moyen mutualisé correspond à un moyen comptabilisé dont sa charge est supérieure à 10% de son temps dédié au projet. A noter qu’au cours de l’année 2023, La Fibre Paloise n’a pas signé de nouveaux contrats avec des tiers qui ne sont pas des Usagers. 1.3. Engagement d’heures d’insertion et formation La Fibre Paloise a affirmé sa volonté de s’inscrire comme un vecteur durable de l’emploi et de dynamisme économique de la Communauté d’Agglomération de Pau Béarn Pyrénées, en particulier auprès des personnes les plus vulnérables du marché du travail. Ainsi, au cours des 15 années du contrat de concession, La Fibre Paloise a pris l’engagement de réaliser 35 000 heures d’insertion dont 7676 heures de formations qualifiantes. 2023 Direction générale 7 Dont moyens dédiés* 1 Dont moyens mutualisés** 6 Secrétariat 1 Dont moyens dédiés* 1 Expertise technique (suivi travaux GER, réalisation des raccordements et SAV, exploitation, maintenance) 133 Dont moyens dédiés* 10 Dont moyens mutualisés 112 Dont moyens sous-traités 11 Commercialisation 21 Dont moyens dédiés* 1 Dont moyens mutualisés** 20 Promotion et communication du Réseau 8 Dont moyens dédiés* 1 Dont moyens mutualisés** 7 Autres fonctions (insertion/emploi, environnement, juridique, comptabilité) 7 Dont moyens mutualisés** 7 Total 177 Dont moyens dédiés* 14 Dont moyens mutualisés** 152 Dont moyens sous-traités 11 1 LAFIBRE PN\LOISE ——— Groupe Axione ——— 4 Au cours de l’année 2023, aucune heure d’insertion supplémentaire n’a pu être réalisée toutefois l’objectif global prévu au contrat était déjà largement dépassé avec : 87 439 heures d’insertion comptabilisées soit 250% de l’objectif. 13 612,5 heures de formation soit 177% de l’objectif. S’agissant du volet formation, en 2023, deux collaborateurs d’Axione ont animé des sessions de formation durant 36,5 heures auprès du Greta et de LaFibre64. Ils sont intervenus principalement lors du premier cycle de formation du Certificat d’Aptitude au Raccordement 64 (CAR 64). Ce dispositif innovant a été créé par le Syndicat La Fibre64 afin de garantir un service de qualité lors du raccordement à la fibre optique dans le département. Plus de trente raccordeurs professionnels ont participé à des mises en situation en vue de valider leurs compétences techniques et relationnelles. La Fibre Paloise et Axione soutiennent cette initiative locale. 1.4. Politique de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) Le délégataire s’engage dans le développement d’une politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) permettant notamment de limiter son empreinte carbone dans l’exécution du contrat de concession. Dans ce domaine, La Fibre Paloise s’appuie tout naturellement sur le Groupe Axione qui intervient à la fois pour la construction et l’exploitation du Réseau. Notre monde fait face à des mutations profondes. L’urgence climatique, les bouleversements sanitaires, la généralisation de la vie digitale et l’industrie 4.0 placent, plus que jamais, le numérique au centre de l’attention - et au cœur de la solution. Face à ces nouvelles attentes et à ces nouveaux défis sociaux, sociétaux et environnementaux, Axione fait le choix de porter haut son ADN de création et de partage de la valeur, en se rapprochant toujours plus des territoires pour maximiser son impact, et contribuer à construire un progrès équitable et utile. Fin 2022, Axione a entamé un plan de transformation majeur à horizon 2026 : Axione5. L’entreprise souhaite devenir un acteur de référence des nouveaux usages, libérer les énergies en régions pour saisir les opportunités offertes par la digitalisation et par-dessus tout être un acteur engagé des transitions écologiques et sociétales. En effet, notre stratégie RSE est la véritable colonne vertébrale du projet d’entreprise d’Axione. Elle repose sur trois grandes ambitions : Servir les territoires : être l’acteur de référence au service de la transition numérique des territoires et des organisations ; Préserver l’environnement : concilier exigence environnementale et services numériques ; Faire prospérer les femmes et les hommes : être un employeur de référence inscrit durablement dans les territoires. ÊTRE L'ACTEUR DE RÉFÉRENCE AU SERVICE DE LA TRANSITION NUMÉRIQUE DES TERRITOIRES ET DES ORGANISATIONS ] Servir les territoires Q À Nos actions : % O APPORTER AUX TERRITOIRES DES SERVICES NUMÉRIQUES À IMPACT POSITIF O ASSURER UNE TRÈS HAUTE QUALITÉ DE SERVICE POUR GARANTIR DES USAGES STRATÉGIQUES DU NUMÉRIQUE O RENFORCER LES LIENS AVEC LES PARTIES PRENANTES POUR SE METTRE AU SERVICE DES TERRITOIRES Préserver À l'environnement CONCILIER EXIGENCE ENVIRONNEMENTALE ET SERVICES NUMÉRIQUES Nos actions : : @ S'ENGAGER DANS UNE TRAJECTOIRE NET ZÉRO D'ICI 2030 © IMPLIQUER LES COLLABORATEURS PAR DES PRATIQUES MÉTIERS ET ATTITUDES RESPECTUEUSES DE L'ENVIRONNEMENT © PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ LAFIBRE P\LOISE: Groupe Axione Faire progresser les femmes & les hommes ÊTRE UN EMPLOYEUR DE RÉFÉRENCE INSCRIT DURABLEMENT DANS LES TERRITOIRES Nos actions : ENRICHIR L'EXPÉRIENCE COLLABORATEURS DÉVELOPPER LE SENTIMENT D'APPARTENANCE CONSTRUIRE LES MÉTIERS D'AVENIR DU NUMÉRIQUE 5 Sur chacune de ces trois ambitions, des chantiers et des objectifs RSE ont été définis à horizon 2025, voire 2030 sur la stratégie carbone. Les 3 piliers de la stratégie RSE d’Axione : La Fibre Paloise est convaincue que l’engagement RSE du groupe Axione est essentielle pour son avenir et pour celui de ses clients, de ses employés et des territoires. Le Groupe Axione est résolu à être acteur de cette transition numérique et écologique. Afin de mesurer les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes liées à l’activité d’Axione et de La Fibre Paloise, des bilans carbone ont été réalisés en 2023 pour ces deux entités. « Annexe 5 - Bilans carbone Axione et LFP ». LAFIBRE PN\LOISE Groupe Axione 6 2. Compte rendu exploitation FAITS MARQUANTS AU COURS DE L’ANNEE 2023 L’année 2023 a été marquée par les évènements ci-dessous : Une excellente disponibilité du Réseau et un taux d’incident FTTH faible Des modifications significatives sur les points de mutualisation avec la création de deux nouveaux PM : création de FYVA et de HARA. Le vandalisme BERE avec la coupure de 1000 clients en fin d’année 2022 et début 2023. Des accès aux PM hébergés toujours problématiques. Sélection de Lons et Billère au titre du lot 2 et de Lée et Lescar au titre du lot 3 de décommissionnement du cuivre 2.1. Présentation des missions d’exploitation L’exploitation du réseau concerne l’ensemble des activités nécessaires à la livraison des services, la gestion de leur qualité et de leurs évolutions et les interventions de maintenance préventive et curative. Ces activités concernent la conception et la construction du réseau ainsi que son exploitation et sa commercialisation auprès des opérateurs nationaux. La Fibre Paloise assure ainsi une responsabilité globale sur l’ensemble des aspects de sa mission de service en rationalisant les coûts et en mutualisant les compétences dans un secteur en perpétuelle évolution. UN CENTRE D’EXPLOITATION 24/24 7/7 Afin de garantir la bonne exploitation du réseau, La Fibre Paloise s’appuie sur le centre d’exploitation d’Axione qui lui apporte des ressources techniques et humaines nécessaires à sa mission de service public : experts réseau, ingénieurs et techniciens, plateformes et outils de supervision... Le centre d’exploitation (ou NOC) assure les opérations suivantes qui restent néanmoins placées sous la responsabilité et le contrôle de La Fibre Paloise : Un service dit « Service Technique Client » est à disposition des Abonnés pour la notification des incidents. Ce service est accessible 24h/24 et 7j/7. Chaque notification fait l’objet d’un Ticket d’incident. Ce Ticket d’Incident est géré par le NOC qui, après identification du problème, décide de la procédure à appliquer : reconfiguration du Réseau, appel du mainteneur pour intervention sur site. Le NOC exploite et supervise en temps réel les équipements du réseau. La plateforme de supervision (type HP Openview, SMART) surveille le bon fonctionnement des équipements techniques et le respect de la qualité du service demandé. Les équipements sont interrogés fréquemment (notion de polling) pour vérifier leur état et remontent des alertes en cas d’incidents (traps ou syslog) au système de supervision. LAFIBRE PN\LOISE Groupe Axione 7 La supervision du Réseau est effective 24h/24, 365 jours par an sur l’ensemble des systèmes actifs installés. Elle concerne les activités suivantes : La supervision du Réseau est effective 24h/24, 365 jours par an sur l’ensemble des systèmes actifs installés. Elle concerne les activités suivantes : Surveillance en temps réel des systèmes (Equipements de communications électroniques et produits d’environnements associés), Pré-diagnostic des incidents intervenus sur les équipements actifs, Résolution des incidents et rétablissement du fonctionnement du Réseau via une intervention locale sous la responsabilité et le contrôle de La Fibre Paloise, Gestion du contrôle d’accès aux sites, Organisation des opérations de maintenance curative des équipements actifs et des infrastructures passives sous la responsabilité et le contrôle de La Fibre Paloise. Organisation des opérations de maintenance des équipements actifs, des infrastructures passives, des boucles locales et liaisons dégroupées sous la responsabilité et le contrôle de La Fibre Paloise. LES PRINCIPALES FONCTIONS D’EXPLOITATION Recette des liaisons et prise en charge des infrastructures, Mise en exploitation des équipements, Raccordements (gestion et suivi des délais), Assurance de la disponibilité des services, Gestion des documentations et des supports pour maintenance des réseaux, Suivi des contrats de maintenance et des équipements de remplacement, Gestion de l’intégrité des réseaux. janvier RS de l'outil de ons juin juillet LAFIBRE P\LOISE Groupe Axione ——— septembre octobre novembre décembre 8 2.2. Indicateurs d’exploitation Les éléments de ce chapitre rassemblent l’ensemble des éléments d’appréciation de la qualité du service public confié au Délégataire et de la qualité du service rendu aux Usagers du Réseau. 2.2.1. Indicateurs de suivi du système d’exploitation L’outil de supervision Spectrum est bâti sur 10 Virtual Machine secondées entres elles. Le graphe ci- dessous représente la disponibilité de l’outil. Spectrum a été accessible à 100% tout au long de l’année. Évolution des équipements actifs 40 2 € œ £ 30 œ & 3 @Cœur de réseau & T @ Collecte FO œ 8 20 nn. @ Divers © 7 À 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 Famille Equipements 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 Cœur de réseau 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Broadband Access Server 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Equipements de coeur de plaque 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Switch TDR 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Collecte FO 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 19 19 OL 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Routeurs livraison entreprise 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Switch d'accès entreprise 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 Switch d'aggrégation niveau 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 Divers 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 30 30 Ateliers d'énergie 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 8 Automates d'alarme d'environnement des POP 7 7 Z 7 Z Z 7 Z Z 7 7 2 Consoles d'accès 3 3 3 3 3 3 3 3 ; 3 2 2 Transmission SDH 7 7 7 Z 7 Z 7 7 7 7 5 5 Transmissions WDM 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 Total 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 61 61 P\LOISE- Groupe Axione 9 2.2.2. Equipements en production EQUIPEMENTS MIS EN PRODUCTION DANS LES NŒUDS DE RACCORDEMENT OPTIQUE (NRO) Le tableau et le graphe ci-dessous présentent l’évolution des équipements actifs en production sur l’ensemble de l’année 2023. La baisse du nombre d’équipement est liée à un travail d’optimisation réalisé en novembre 2023 qui a donné lieu à la dépose des équipements inutilisés et au déprovisionnement de ces derniers dans l’outil de supervision. La liste des OLTs installés et mis en service au 31 décembre 2023 est fournie en annexe du présent rapport : « Annexe 6 - Liste des OLT mis en service ». Nombre d'équipements 200 150 100 50 229 2023-01 EE 2023-02 229 2023-03 Evolution du nombre de coupleurs DSP mis en service 229 229 230 230 230 230 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 Période @ Nb PM commercialisés @ Nb total coupleurs 2023-10 2023-11 2023-12 230 229 228 Nb total coupleurs LAFIBRE PN\LOISE Groupe Axione 10 EQUIPEMENTS MIS EN PRODUCTION DANS LES POINTS DE MUTUALISATION (PM) Le tableau et le graphe ci-dessous présentent l’évolution des coupleurs DSP en production sur l’ensemble de l’année 2023. Au cours de l’année 2023, trois nouveaux coupleurs correspondant à la création des PM LAHE, FYVA et HARA ont été activés. La liste des coupleurs DSP installés et mis en service au 31 décembre 2023 est fournie en annexe du présent rapport : « Annexe 7 - Liste des coupleurs DSP en service » 2.2.3. Synoptique général du réseau Le schéma d’ingénierie du Réseau applicable au 31 décembre 2023 est fourni en annexe du présent rapport : « Annexe 8 - Synoptique Général du Réseau » Période 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 Nombre de coupleurs 228 228 229 229 229 229 229 229 229 230 231 231 Evolution de La disponibilité par type d'équipement 100 100,0 2 8 5 . 2 È e. 99,5 ë È 4 ë : Q 99,0 0 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 Période @Cœur de réseau @ Collecte FO @ Divers — Disponibilité globale Famille Equipements 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 Dispo globale Divers Transmissions WDM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,98 100,00 97,37 10000 100,00 99,98 100,00 99,77 Transmission SDH 100,00 99,99 99,98 100,00 97,53 100,00 100,00 99,64 100,00 99,90 99,92 100,00 99,74 Collecte FO Switch d'accès entreprise 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,98 100,00 98,68 100,00 99,97 99,99 100,00 99,88 Routeurs livraison entreprise 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 OLT 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 Cœur de réseau Switch TDR 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,94 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Equipements de coeur de plaque 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Broadband Access Server 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 Dispo globale Coeur de reseau 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,98 10000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Collecte cuivre Collecte Faisceau Hertziens Collecte FO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 98,68 100,00 99,99 100,00 100,00 99,96 Collecte Lte Collecte Wimax Divers Backbone national LAFIBRE P\LOISE- — Groupe Axione 11 2.2.4. Disponibilité du réseau Le tableau et le graphe ci-dessous présentent l’évolution de la disponibilité du réseau en 2023 par type d’équipement. La disponibilité globale du réseau LFP a été très bonne sur 2023. La baisse de la disponibilité des équipements de collecte FO en août est dû à un problème de sonde qui a été corrigé le mois suivant. Ce souci n’a pas affecté les services. La disponibilité des OLT est de 100%, sur 2023, chiffre supérieur à l’objectif contractuel fixé à 99.8%. 10 Médian mensuel (ms) un 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 Famille Equipements Evolution du temps de réponse par type d'équipement te NC ——_————————————— ——— 2023-12 TT @ Cœur de réseau @Collecte FO @Divers 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 Cœur de réseau Broadband Access Server 2,19 2,19 2,17 2,56 3,00 2,16 236 2,26 2,24 Equipements de coeur de plaque 2,21 2,20 2,22 261 2,99 2,23 2,38 201 1,42 Switch TDR 2,39 2,36 2,46 2,90 3,68 3,15 2,88 2,60 248 2,61 2,68 3,08 Collecte FO OLT 3,81 3,79 3,80 415 4,60 3,87 416 403 3,97 Routeurs livraison entreprise 2,54 2,51 2,51 2,87 3,32 2,56 2,74 2,64 2,66 Switch d'accès entreprise 1,78 1,78 1,82 2,19 2,66 1,95 247 2,02 1,82 1,95 2,37 3,02 Divers Transmission SDH 17,13 17,12 17,12 17,52 17,25 12,50 12,50 12,46 1241 1247 12,53 12,59 Transmissions WDM 1,49 1,43 1,44 1,71 2,43 1,72 1,56 1,39 1,60 2,55 2,22 1,57 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 Coeur de réseau 2,26 229 2,28 2,69 3,22 251 2,88 2,60 2,48 2,45 2,32 2,25 Collecte cuivre Collecte faisceaux hertziens Collecte FO CTI 2,69 2,71 3,07 3,53 2,79 2,47 2,02 1,82 2,95 3,01 3,22 Collecte Lte Collecte Wimax Divers 9,31 9,28 9,28 9,62 9,84 7,11 7,03 6,93 7,01 FAI 7,38 7,08 Backbone national 6,25 6,32 6,37 6,23 6,30 5,32 4,63 4,61 4,76 5,19 5,88 5,47 LAFIBRE FD LOISE: Groupe Axione 12 2.2.5. Temps de réponse Le tableau et le graphique ci-dessous présentent l’évolution des temps de réponse des équipements en production en 2023 par type d’équipement. Le temps de réponse global du réseau a été excellent en 2023. Le temps de réponse des OLT est largement inférieur à 20ms (plafond fixé au contrat) avec une moyenne à 4,02 ms sur l’année 2023. Disponibilité de l'outil de déclaration d'incident (RT) 100,0 % 2 2 998% È 5 996% & 5 5 5 £ Ë a a Ë à - 5 £ $ £ 8 e # Disponibilité de l'outil de prise de commande (Salesforce) 100,0 % 2 99,8 % S 996% . : # S E £ 5 ë É £ 5 ê © L 5, 5 £ 2 2 Oo LAFIBRE PN\LOISE- Groupe Axione ——— £ œ > Oo = o£ vo U vo T 13 2.2.6. Déclaration d’incident et de prise de commande DISPONIBILITÉ DE L’OUTIL DE DÉCLARATION D’INCIDENT RT Le graphe ci-dessous représente la disponibilité de l’outil de déclaration d’incident (RT). DISPONIBILITÉ DE L’OUTIL DE DE PRISE DE COMMANDE (SALESFORCE) Le graphe ci-dessous représente la disponibilité de l’outil de prise de commande (Salesforce). 20000 Taux d'incident FTTH 0,06 % 0,04 % 002% 0,00 % Evolution et taux des incidents (FTTH GP) 55374 55475 55936 ss S 56202 56278 56345 56751 57175 57498 | 57791 30 20 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 @Parc abonnés en fin de mois @Nombre de tickets ouverts 0,063 % 0,061 % 0,057 % 0,054 % 0,046 % 0,043 % 0,045 % 0,045 % 0,036 % EE Œ =... 0,033 % 0,023 % 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 LAFIBRE P\LOISE Groupe Axione ——— Nombre de tickets 14 INCIDENTS ABONNÉS RÉSIDENTIELS Les graphiques ci-dessous présentent l’évolution du nombre d’incidents recensés sur les abonnés résidentiels au regard du nombre total d’abonnés. Le taux d’incident sur 2023 reste très faible à 0.045% en moyenne. Evolution des incidents PRO : 408 501 500 508 511 506 512 508 514 517 509 ‘© ë 15 w œ Ë «0 È £ £ - 10 £ £ 200 5 5 8 Z U LL & o 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 © Parc abonnes en fin de mois pro @ Nombre de tickets ouverts 3414% 3% ...— 2,544 % 2,559 % S ‘© 1,969 % 1,976 % E 2% 1,807 % 1,796 % ‘ 5 1,600 % 1,547 % x 1,362% 3 1,172% © 0,982 % . E EH 0% | : | 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 Total Période ERR RET STT général 2023-01 1 5 3 9 2023-02 1 : 3 9 2023-03 6 2 8 2023-04 1 7 2 10 2023-05 10 3 13 2023-06 1 7 2 10 2023-07 1 3 2 6 2023-08 3 12 2 17 2023-09 1 10 : 13 2023-10 1 5 1 7 2023-11 7 1 8 2023-12 4 1 5 Total général 10 81 24 115 LAFIBRE P\LOISE- Groupe Axione ——— 15 INCIDENTS SUR LES PRODUITS PROFESSIONNELS Les graphiques ci-dessous présentent l’ensemble des incidents signalés sur les produits professionnels. ERR: Erreur de dépose client (sans facturation de pénalité). RET: rétablissement sous responsabilité LFP. STT: signalisation transmise à tort (avec facturation pénalité). On note une baisse significative de déclarations d’incidents hors responsabilité La Fibre Paloise qui démontre une montée en compétence des intervenants des opérateurs commerciaux et permet à La Fibre Paloise d’être plus réactif sur les incidents sous sa responsabilité. On passe ainsi de plus de 50% en 2022 à moins de 30% à 2023 de STT+ERR. Evolution des incidents détectés en Supervision criticite @mineur @ modere @ modere_plus 15 = © 5 > & & 10 = | n L [0 Es74 LS œ D œ s £ 5 © Z 0 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 Période P\LOISE- Groupe Axione 16 INCIDENTS DÉTECTÉS EN SUPERVISION Impact Définition Mineur Pas d'impact client Modéré Impact client, mais moins que modéré plus Modéré Plus Plus de 50 clients GP impactés et client Pro impacté Majeur Plus de 50 clients pro et/ou plus de 1000 clients GP impactés Le nombre d’incidents s’est stabilisé entre 2022 et 2023 mais avec une baisse de criticité puisqu’aucun incident majeur n’est à déplorer en 2023 (vs 3 en 2022). Flux entrant et sortant @Nombre de tickets entrants @Nombre de tickets sortants — Délais moyen de traitement Tickets entrants et sortants 40 30 20 10 36 34 E 172 Lie 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre : novembre décembre Évolution de l'ouverture de dommages réseaux Type d'équipement @ Armoire sur trottoir @ Câble aérien @ Câble souterrain @ Coffret en chambre @ Coffret sur poteau ou façade @ Poteau @ Shelter - local technique @ Trappe - plaque Nombre de tickets entrants 30 20 É = 4 É janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre 2023 LAFIBRE PN\LOISE Groupe Axione 17 INCIDENTS DOMMAGES RESEAUX Sur l’année 2023, 258 tickets ont été ouverts versus 339 en 2022. 36 tickets concernent des dégradations et/ou problèmes d’accès sur les locaux techniques sachant que tous les opérateurs ne les déclarent pas. Cette situation est préoccupante car elle pénalise les raccordements et les SAV. Evolution des opérations planifiées categorie @ AUTRES @FOURNISSEUR @ PASSIF @TERTIAIRE & 20 Û LR: Ce ë nr m £ 8 10 Œ . E A £ 13 : E CE EE 1e. 6e 1elo 0 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 LAFIBRE PN\LOISE Groupe Axione 18 2.2.7. Sinistres 3 sinistres ont eu lieu en 2023 (vs 14 en 2022) : Le montant moyen des réparations s’élève à 1 777,42€ par sinistre et aucun n’a dépassé les 50K€ de coût de réparation. 2.2.8. Interventions sur le réseau OPERATIONS PLANIFIÉES (ÉVOLUTION DE RÉSEAUX) Les opérations planifiées sont générées dès qu’une action est effectuée sur le réseau en Production, néanmoins la plupart (90%) est sans impact et sans risque. Le graphique ci-dessous présente l’évolution mensuelle du nombre d’opérations planifiées réalisées au cours de l’année 2023. Les travaux programmés peuvent être liés à : Des déploiements sur le réseau ; Des mises à jour logicielles sur les équipements actifs ; Des raccordements abonnés ; Des travaux programmés de fournisseurs de FON et de bande passante. Commune Sinistre Date sinistre Cause Sinistre Choix Domaine Type Impact Type Tiers Dict PAU 08/03/2023 Travaux Domaine Public Impacts souterrains Entreprises Oui LONS 18/10/2023 Accident routier Domaine Public Impacts aérien Non PAU 04/12/2023 Travaux Domaine Public Impacts souterrains Entreprises Oui Période AUTRES FOURNISSEUR PASSIF TERTIAIRE Total 2023-01 1 3 = 2023-02 6 1 8 2023-03 5 2 4 12 2023-04 5 1 nl 2023-05 1 = 8 8 2023-06 1 1 2 5 9 2023-07 ; 2 2 9 2023-08 6 1 1 8 2023-09 7 10 17 2023-10 13 5 2 2023-11 10 6 6 22 2023-12 5 1 4 1 11 Total 65 29 39 140 3 005 1 0,13 2400 5 0,50 63,29 4 0,57 166,50 Total 42 924 58 299 17208 LAFIBRE P\LOISE- Groupe Axione ——— 19 SUIVI DES DÉLAIS DE MISE EN SERVICE DES LIGNES PAR SERVICE LAFIBRE PN\LOISE Groupe Axione 20 Cet indicateur présente : Le nombre de lignes actives en début de période et en fin de période. Le nombre de commandes mises en service dans la période. Les colonnes vertes représentent le nombre de commandes MES respectant le seuil 1. Si N/A cela signifie qu’il n’y a pas de délais d’engagement contractuel. Les colonnes rouges représentent le nombre de commandes MES respectant le seuil 2. Si N/A cela signifie qu’il n’y a pas de délais d’engagement contractuel. Les colonnes grises représentent le nombre de commandes MES dépassant les délais contractuels. Si N/A cela signifie qu’il n’y a pas de délais d’engagement contractuel. Détail des engagements de délais de mise en service : FTTH Passif / FTTH Activé / Fibre Office : engagements des délais définis dans le contrat. Fibre entreprise / FTTE / IXEN : engagement des délais récupérés dans l’outil de prise de commande champ « Date souhaitée par le FAI » ou « date initiale prévue » (engagement non affiché dans le tableau de synthèse car délai différent en fonction des commandes). Commande Hors délais : Délai moyen de traitement des commandes qui n'ont pas été traitées lors du seuil 100%. Raccordements et délais moyens pour le marché GP type source @ Mode STOC = Délai moyen OI —— Délai moyen STOC —— Délai moyen au 95 ème percentile 2000 | 16 16.0 1500 14 1000 NN 12 : 12.0 75 Le À. EE 1527 | 112 | VE UT FLE 1261 PET | 107. 104 _ 104 o} _ 10 |98| ES |91| 84 | : ianv. 2023 mars 2023 mai 2023 il, 2023 seot. 2023 nov. 2023 Année Mois Mode OI activé | Mode STOC | Délai moyen OI | Délai moyen STOC| Délai moyen au 95 ème percentile = 2023 | janvier 0 1523 15,97 13,53 février 0 1253 12,77 12,66 mars 0 1559 11,45 11,24 avril 0 1261 11,95 10,99 mai 0 1239 11,06 10,35 juin 0 1358 11,82 9,73 juillet 0 1309 11,16 8,37 août 0 1527 10,32 9,10 septembre 0 1877 11,06 10,04 octobre 0 1815 13,15 11,81 novembre 0 1475 10,43 9,81 Total 0 16196 11,94 11,24 LAFIBRE PN\LOISE Groupe Axione 21 2.2.9. Raccordements GP FTTH Plus de 16 196 raccordements en mode STOC ont été réalisés au cours de l’année 2023. Il s’agit principalement de Churns, c’est-à-dire de changement d’opérateurs d’un client déjà raccordé au réseau fibre. Le délai moyen de mise en service en mode STOC est de 11,94 jours ouvrés après le passage de la commande de l’OCEN auprès de La Fibre Paloise. iivi du nombre de commandes en GP FTTH pe @(Vide) @AERIEN @AËERIEN ENEDIS @AERIEN ORANGE @AEROSOUTERRAIN @ AEROSOUTERRAIN ENEDIS @ AEROSOUTERRAIN ORANGE @ FACADE @ INDETERMINE @ INTERNE BATIMENT @ SOUTERRAIN === nb_racco 000 1879 1522 janv. 2023 mars 2023 mai 2023 juil. 2023 sept. 2023 nov. 2023 LAFIBRE P\LOISE- ——— Groupe Axione ——— 22 Le tableau ci-dessous présente les différentes typologies de raccordement effectuées. Les raccordements sont effectués en majorité via des équipements présents dans les parties communes des bâtiments du fait de la proportion importante de logements collectifs au cœur de l’agglomération paloise. Isr-cbv92-01.bcb -Traffic È ae2.0 15 G 10 G YAILL30 1801 / 100104y 5 G bits per second janv. 2023 mars 2023 mai 2023 juil. 2023 sept. 2023 nov. 2023 From 2022/12/31 03:03:03 To 2023/12/27 11:27:03 M Inbound Current: 1,14 G Average: 1,57 G Maximum: 4,11 G B Outband Current: 6,09 G Average: 12,76 G Maximum: 18,80 G Isr-pia64-01.bcb - Traffic- ae3 3,0 G 2.0G 1.0 G bits per second mars 2023 mai 2023 juil. 2023 sept. 2023 nov. 2023 From 2023/01/01 08:16:30 To 2023/12/28 16:40:30 janv. 2023 M Inbound Current: 486,17 M Average: 2,01 G Maximum: 3,89 G BH Outband Current: 370,86 M Average: 841,69 M Maximum: 2,10 G LAFIBRE PN\LOISE Groupe Axione 23 2.3. Capacity Planning 2.3.1. Utilisation de la bande passante Les graphiques ci-dessous montrent le top 5 du taux d’utilisation de la bande passante des liens qui raccordent le réseau de La Fibre Paloise au réseau national. Le trafic qui s’écoule à travers un lien (et donc aussi à travers le port d’un équipement) est mesuré sur un équipement réseau actif. Sur chacun des graphiques ci-dessous, le titre décrit l’équipement sur lequel le trafic a été mesuré, ainsi que le port mesuré. Légende : Débit moyen entrant : mesure du trafic rentrant dans l’interface du routeur sur lequel la mesure est prise. Débit moyen sortant : mesure du trafic sortant de l’interface du routeur sur lequel la mesure est prise. Lien backbone Hôtel de France – Courbevoie : Ce lien principal de 40G n’a eu aucun problème de saturation sur 2023. Lien backbone Piano - Tarbes : Ce lien secondaire dispose d’une capacité de 20G. Il n’y a aucun problème de saturation sur 2023. 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 Taux d'occupation des coupleurs Axione | 296% 302% 303% 310% 311% 318% 317% 314% 317% 318% 320% 323% Nombre de ports FTTH déployés 10797 10796 10827 10827 10827 10826 10826 10826 10826 10859 10859 10859 Nombre de ports FTTH occupés 320 326 328 336 337 344 343 340 343 345 348 351 < Retour au rapport TAUX D'OCCUPATION DES CARTES GPON DANS LES NRO Année 2023 nro nom_dns janvier | février mars avril mai juin juillet août | septembre | octobre | novembre | décembre SHL_64269_IDRO | olt-idr64-01.pau.axione.fr | 74,19 %| 74,19%| 74,19%| 74,19%| 74,19%| 74,19%| 74,19%| 74,19 % 7419%]| 74,19%| 7419%| 74,19% SHL_64335_LESC | olt-les64-01.pau.axione.fr | 76,60 % | 76,60 %| 7660%| 7660%| 7660%| 7660%| 76,60 %| 76,60 % 76,60 %| 76,60%| 76,60%| 76,60 % SHL_64445_BEZI | olt-bez64-01.pau.axione.fr | 81,01 % | 81,01%| 8228%| 8228 %| 8228%| 8228%| 82,28 %| 82,28 % 8228%| 8228%| 8228%| 8228% olt-bez64-02.pau.axione.fr | 81,01 %/| 81,01%/| 8228%| 82,28%| 8228%| 8228%| 82,28 %| 82,28 % 8228%| 8228%| 8228%| 8228% SHL_64445_BURO | olt-bur64-01.pau.axione.fr | 93,55 %| 93,55%/| 93,55%| 93,55 %| 93,55%| 9355%| 93,55 %| 93,55 % 93,55 %| 95,16 % 95,16 % 95,16 % SHL_64445_ROUS | olt-rou64-01.pau.axione.fr | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 %& | 100,00 &| 100,00 & | 100,00 H| 100,00 H| 100,00 K TAUX D'OCCUPATION DES CARTES POINT TO POINT DANS LES NRO Année 2022 equipement nro Nom_carte | janvier | février | mars avril mai juin juillet | août |septembre | octobre | novembre | décembre olt-bez64-01.pau | SHL_64445_BEZI FELT-B | 27,78 % | 30,56 % | 33,33 % | 33,33 % | 36,11 % | 38,89 % | 38,89 % | 38,89 % | 83,34% |4167 %| 4444% | 4444% NELT-B | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 135,18% |67,59%| 67,59% | 67,59% olt-bur64-01.pau | SHL 64445 BURO | FELT-B | 19,44 % | 19,44 % | 19,44 % | 19,44 % | 19,44 % | 19,44 % | 1944 % | 1944% | 4444% 1|2222%| 2222% | 2222% NELT-B | 86,11 % | 86,11 % | 86,11 % | 86,11 % | 86,11 % | 86,11 % | 86,11 % | 86,11 % | 172,22% |86,11 %| 86,11% | 86,11 % olt-idr64-01.pau | SHL_64269 IDRO | FELT-B | 18,06 % | 19,44 % | 19,44 % | 19,44 % | 20,83 % | 20,83 % | 20,83 % | 20,83 % | 4444% |2222% | 2222% | 2222% NELT-B | 66,67 % | 66,67 % | 68,06 % | 68,06 % | 68,06 % | 68,06 % | 68,06 % | 68,06 % | 136,12% |6806%| 6806% | 6806% olt-les64-01.pau | SHL 64335 LESC | FELT-B | 13,89 % | 16,67 % | 19,44 % | 19,44 % | 19,44 % | 1944 % | 1944% | 1944% | 444% |2222%| 2778% | 2778% NELT-B | 30,56 % | 30,56 % | 30,56 % | 30,56 % | 30,56 % | 30,56 % | 30,56 % | 30,56 % | 61,12% |3056%| 3056% | 3056% olt-rou64-01.pau | SHL_64445 ROUS | FELT-B | 52,78 % | 52,78 % | 52,78 % | 52,78 % | 58,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 116,66 % |5833%| 5833 %X | 5833% NELT-B | 52,78 % | 52,78 % | 55,56 % | 55,56 % | 55,56 % | 55,56 % | 55,56 % | 55,56 % | 111,12% |55,56%| 5556% | 5833% LAFIBRE FD LOISE: Groupe Axione 24 2.3.2. Taux d’occupation des équipements Ces indicateurs montrent que le réseau est correctement dimensionné en termes de : Nombre de ports disponibles pour accueillir les nouveaux clients ; Bande passante disponible suffisante pour satisfaire la demande des clients. Le réseau concédé étant passif, cet indicateur ne concerne que le pilotage des coupleurs de La Fibre Paloise. Pour les OCEN qui utilisent le réseau en mode passif, eux-seuls connaissent la répartition et le taux d’occupation de leurs clients sur leurs coupleurs. Lorsque le FAI estime qu’un de ses coupleurs est saturé (seuils variant suivant FAI), il installe un nouveau coupleur et le cas échéant passe la commande d’un nouveau lien NRO-PM. TAUX D'OCCUPATION DES COUPLEURS DE LA FIBRE PALOISE DANS LES PM Aucun PM ne présente un fort taux d'occupation des coupleurs de La Fibre Paloise. TAUX D'OCCUPATION DES OLT DANS LES NRO L’OLT de ROUS a 100% des ports GPON occupés. Trois slots sont disponibles sur le châssis pour ajouter une nouvelle carte lorsqu’il faudra rattacher un nouveau PM à ce NRO. Aucun besoin n’a pas été identifié à date. Le taux de saturation est correct sur 2023. Taux de NRO présentant un fort taux d'occupation des cartes GPON 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 Inférieur à 70% Entre 70% et 80% 3333% 3333% 3333% 3333% 3333% 3333% 3333% 3333% 3333% 3333% 3333% 33,33 % Entre 80% et 90% 3333% 3333% 3333% 3333% 3333% 3333% 3333% 3333% 3333% 3333% 3333% 33,33 % Supérieur à 90% 33,33% 33,33% 33,33% 3333% 3333% 3333% 3333% 3333% 3333% 33,33% 3333% 33,33 % Nombre de NRO dans le Parc 5 5 5 5 > 5 5 5 5 5 5 5 Taux de NRO présentant un fort taux d'occupation des cartes Point to Point 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 Inférieur à 70% | 9000% 9000% 86,67 % 90,00 % 90,00 % 90,00 % 90,00 % 90,00 & 90,00 & 90,00 & 80,00 % 90,00 Entre 70% et 80% 6,67 % 10,00 % 1000% 10,00 % 10,00% 10,00% 20,00% 10,00 % Entre 80% et 90% | 1000 % 1000% 6,67 % 10,00% 10,00 % Supérieur à 90% Top 10 NRO/OLT occupés des cartes GPON NRO . Taux SHL_64445_ROUS 100,00 % SHL_64445_BURO 95,16 % SHL_64445_BEZI 82,28 % SHL_64335_LESC 76,60 % SHL_64269_IDRO 74,19 % Top 10 NRO/OLT occupés des cartes Point to Point NRO Taux ” SHL_64445 _BEZI 57,89 % SHL_64445 ROUS 56,33 % SHL_64445 BURO 54,17 % SHL_64269_IDRO 45,61 % SHL_64335 LESC 30,56 % LAFIBRE P\LOISE- Groupe Axione 25 TAUX DE NRO PRÉSENTANT UN FORT TAUX D'OCCUPATION OLT TOP NRO/OLT OCCUPÉS Top 10 des taux d'utilisation des fibres dans les câbles optiques du réseau de transport reference Taux d'utilisation en % CTR64_ROUS_013 20,83 CTR64_ROUS_012 20,83 CTR64_LESC_018 19,79 CTR64_LESC_015 19,44 CTR64_LESC_004 19,79 CTR64_IDRO_010 19,79 CTR64_IDRO_002 19,79 CTR64_BURO_011 29,17 CTR64_BURO_009 20,83 CTR64_BURO_006 22,92 LAFIBRE PN\LOISE Groupe Axione 26 2.3.3. Taux d’occupation des câbles de transport Pas d’alerte particulière à relever. 2.3.4. Taux d’occupation des câbles de distribution Les déploiements effectués sur le Réseau prévoient les capacités en fibres optiques conformément aux règles d’ingénierie définies à la Convention de Concession. Le détail des taux d’occupation des câbles de distribution est fourni en annexe du présent rapport : « Annexe 9 - Evolution du taux d’utilisation des fibres dans les câbles optiques du réseau de distribution » Ce document comprend : Tous les tronçons de câbles en exploitation dans NetDesigner (Statut=1) ayant des taux d’occupation >80% ; Le taux d’occupation de chaque tronçon : nombre de fibres occupées / nombre de fibres totales du tronçon. Les câbles apparaissant comment ayant des taux d’occupation à 100% sont secondés sur le terrain par un second câble beaucoup moins utilisé et permettant de rétablir le nombre de fibres attendues. Parmi les 14 042 câbles de distribution en exploitation, 131 câbles ont un taux d’occupation supérieur à 80% et 80 câbles de distribution sont occupés à 100%. En cas d’ajout de prises sur ces câbles, La Fibre Paloise réalise des opérations de désaturation soit en déployant un nouveau câble soit en remplaçant le câble saturé par un câble de plus grande capacité. 1 LAFIBRE D\LOISE- __ Groupe Axione 27 2.3.5. Taux d’occupation des PBO Les déploiements effectués sur le Réseau prévoient les capacités en fibres optiques dans les PBO conformément aux règles d’ingénierie définies à la Convention de Concession. Le détail des taux d’occupation des PBO est fourni en annexe du présent rapport : « Annexe 10 - Evolution du taux d'occupation des PBO ». Ce document comprend : Tous les PBO en exploitation dans NetDesigner (Statut=1) ayant des taux d’occupation >80% ; Le taux d’occupation de chaque PBO : nombre de fibres en sortie / nombre de fibres en entrée. Parmi les 13 910 PBO en exploitation, 434 PBO ont un taux d’occupation qui dépasse les 80% et 209 PBO sont occupés à 100%. En cas d’ajout de prises, La Fibre Paloise réalise des opérations de désaturation en déployant un PBO à proximité. 2.4. Export du système d’information au format GRACE THD L’export du système d’information au format Grace THD est fourni en annexe du présent rapport : « Annexe11 (Confidentielle) - Export_Gr@ce_V3_Pau .zip ». 2.5. Inventaire des biens de retour L’inventaire des biens de retour est fourni en annexe du présent rapport : « Annexe 12 - Inventaire des biens de retour ». Répartition des interventions de maintenance curative par catégorie 11 (2,88%) categorie pb @ENVIRONNEMENT OGENIE CIVIL @ OPTIQUE OTELECOM 159 (41,62%) — —— 199 (52,09%) 13 (3,4%) Evolution des interventions de maintenance curative par catégorie 40 20 É S A 2 A E œ Ü ® Ô (al 0 ë ë 5 5 3 S & $ 8 £ 5 > ëe = Ê S Z < A o 3 < £ £ £ TZ u cm ä o 8 Fe œ 2 Ô g eo u © S o e © o S S e Z à - 2 = 2023 mois_inter categorie pb @ENVIRONNEMENT @GENIE CIVIL @OPTIQUE @TELECOM LAFIBRE PN\LOISE Groupe Axione 28 2.6. Maintenance curative Les opérations de maintenance curative permettent de résoudre les incidents réseaux. 2.6.1. Répartition des interventions par catégorie La majeure partie des interventions de maintenance curative concerne le réseau optique et l’environnement. Le nombre total d’interventions s’est stabilisé entre 2022 et 2023 avec 382 interventions vs 380 en 2022. La catégorie « environnement » est également stable avec 199 incidents sur 2023 versus 188 sur 2022. 111 interventions concernent des incidents sur des problèmes d’accès liés aux locaux techniques. Le graphique suivant montre la répartition du nombre d’interventions par catégorie chaque mois. Service Nbr de minutes Seuil de minutes Taux de Seuil de d'indisponibilité d'indisponibilités disponibilité disponibilité contractuel contractuel ES © Ftth passif 832 727 100,00 % SLA 10J0O 832 727 100,00 % SLA Pro 100,00 % © Ftth passif SLA Parc 0 100,00 % 99,75 % SLA Parc 0 100,00 % 99,75 % Ftth activé 19471 423 259 99,99 % 99,75 % SLA 10J0 17 496 99.99 % 99,75 % SLA Pro 1975 61 589 99,99 % 99,75 % © Ftth activé SLA Parc 0 100,00 % 99,75 % SLA Parc 0 100,00 % 99,75 % © Fibre Office 6552 100,00 % 99,75 % SLA Pro 6552 100,00 % 99,75 % © Fibre Office SLA Parc 0 100,00 % 99,75 % SLA Parc 0 100,00 % 99,75 % © Fibre Entreprise 3 066 75 842 99,99 % 99,85 % SLA Plus 122 7 862 100,00 % 99,90 % SLA Standard 2 944 66 044 99,99 % 99,85 % © FITE 887 41 199 100,00 % 99,85 % SLA Plus 2621 100,00 % 99,90 % SLA Plus Gold 210 100,00 % 99,98 % SLA Standard 887 39 312 100,00 % 99,85 % © IXEN 330 14 845 100,00 % 99,85 % SLA Plus 190 6 290 100,00 % 99,90 % SLA Standard 140 11 007 100,00 % 99,85 % © Transport 5455 100,00 % SLA Pro 5455 100,00 % © CNROA 2 621 100,00 % 99,95 % SLA Plus 2621 100,00 % 99,95 % © Hébergement 328 12056 100,00 % 99,95 % SLA Plus 328 12056 100,00 % 99,95 % © FON 81 19 394 100,00 % 99,95 % SLA Plus 81 19 394 100,00 % 99,95 % LAFIBRE P\LOISE- Groupe Axione 29 2.6.2. Garanties de temps de rétablissement (GTR) et taux de disponibilité par service Pour le FTTH activé, la SLA Parc correspond aux incidents détectés par la supervision sur les équipements actifs du réseau avec une GTR 4H. Le SLA Pro est une option de GTR 10H HOJO de l’offre FTTH activé. Définition SLA : SLA Parc : GTR 4 Heures 24h/24 et 7j/7 en cas de panne d'un équipement actif (OLT). SLA Pro : GTR 10h du lundi au samedi de 8h à 18h en cas de panne affectant une ligne. SLA Standard : GTR 4 Heures du lundi au samedi de 8h à 18h en cas de panne affectant une ligne. SLA Plus : GTR 4 heures 24h/24 et 7j/7 en cas de panne affectant une ligne. SLA 10JO : GTR 10JO du lundi au samedi de 8h à 18h sur le segment PM-PTO. LAFIBRE PN\LOISE Groupe Axione 30 Description des éléments présentés Nombre de lignes actives : Nombre de lignes avec une date de MES sans date de résiliation. Nombre de tickets soumis à GTR : Nombre de tickets ayant une coupure franche. Nombre de lignes impactées : Pour tous les services hors SLA Parc : Dans les tickets, on compte le nombre de référence prestation prise. Pour le SLA parc : on récupère dans le ticket les OLT concernés puis dans Salesforce le nombre de service associés à ces OLT. On ne compte qu’une fois la coupure pour une même prestation prise dans la même plage de coupure en ne gardant que le ticket avec la plus grande plage de coupure. Le nombre de ligne impactée : Si deux incidents sur des plages de temps différentes, la ligne est comptée deux fois. Nombre de tickets traités dans les délais : Nombre de tickets dont le temps de traitement est inférieur ou égal à la GTR associée. Taux de respect de la GTR = Nombre de tickets traités dans les délais / Nombre de tickets soumis à GTR. Seuil de respect de la GTR contractuel : Seuil FAI redevable contractuellement Délais moyens de rétablissement des GTR hors délais (h) : Délais moyen de traitement de l'ensemble des tickets dont la GTR n'a pas été respectée. Délais de rétablissement au 95e centile des GTR hors délais (h) : Délais de traitement au 95e centile de l'ensemble des tickets dont la GTR n'a pas été respectée. Nb minutes hors délais : Ticket soumis à GTR et hors délais Pour le SLA Parc : indisponibilité de chaque OLT * nombre de lignes actives rattachées à l’OLT. Pour tous les autres services : délais de clôture du ticket. En 2023, 325 tickets soumis à GTR ont été ouverts et 35 tickets ont dépassé la GTR prévue dont 13 d’entre eux sont sous la responsabilité de La Fibre Paloise. Chaque dépassement a été présenté en comité de suivi, et ceux imputables à la Fibre Paloise donnent lieu à une analyse afin d’améliorer nos interventions futures. LAFIBRE PN\LOISE- Groupe Axione 31 2.7. Maintenance préventive Les opérations de maintenance préventive correspondent à des interventions d’entretien et de révision des éléments de l’infrastructure du réseau afin de les maintenir dans des conditions de fonctionnement optimales. Les inspections et observations systématiques permettent de détecter et de corriger les problèmes avant l’apparition d’une panne. 2 Têtes de Réseau, 5 sites NRO, 179 armoires de rue PM et 47 PM dans les locaux techniques ont fait l’objet des visites de maintenance préventive sur l’année 2023. 2.7.1. Description des opérations de maintenance préventive Têtes de Réseau La maintenance préventive des têtes de réseau PIANO (PIA) et HDF (Hôtel de France) obéit au calendrier ci-dessous qui a légèrement évolué (+1 contrôle sur le GE et -1 contrôle sur les climatisations) : Type de site Contrôle Nbre/an TDR Essai du Groupe Electrogène 4 TDR Révision Annuelle du Groupe Electrogène 1 TDR Contrôle Climatisation 2 TDR Atelier Energie 1 TDR Détection Incendie et Extinction Automatique 2 TDR Venti-Test 1 TDR Onduleur 1 TDR CER+TGBT+Bloc Eclairage 1 TDR Thermographie 1 TDR Extincteur 1 TDR Contrôle Accès + Sonde Environnement 1 NRO La maintenance préventive des NRO obéit au calendrier ci-dessus : Type de site Contrôle Nbre/an NRO Contrôle Climatisation 2 NRO Atelier Energie 1 NRO Détection Incendie et Extinction Automatique 1 NRO CER+TGBT+Bloc Eclairage 1 NRO Extincteur 1 NRO Contrôle Accès + Sonde Environnement 1 Les gammes par type d’opération sont est fournies en annexe du présent rapport : « Annexe 13 - Gammes de Maintenance Préventive.pdf » . LAFIBRE PN\LOISE Groupe Axione 32 Les horaires d’interventions pour les maintenances préventives sont définis afin de minimiser les impacts potentiels et garantir une qualité de service auprès des clients du réseau. Notamment, les interventions sur les équipements sensibles et qui auraient potentiellement un impact sur le service si un problème intervenait pendant cette maintenance sont effectuées de nuit. MAINTENANCE EFFECTUÉE DE NUIT (ENTRE 3H ET 6H) : Atelier d’énergie 48V (annuelle) ; Onduleur (annuelle) ; Contrôle réglementaire électrique (annuelle) ; Coupure EDF et basculement sur production Groupe électrogène (Quadrimestriel). MAINTENANCE EFFECTUÉE DE JOUR : Contrôle incendie (biannuelle) ; Climatisation (Quadrimestriel) ; Test d’étanchéité (annuelle) ; Maintenance du Groupe Electrogène (annuelle) ; Contrôle d’accès (annuel). D’autres tests ont été effectués : Consommations électriques ; Tests batteries ; Remontées des alarmes environnements ; Nettoyage. Il convient de noter qu’aucune coupure de service non programmée n’a eu lieu en 2023 lors des interventions de maintenance préventive sur les Têtes de Réseau. Armoires de rue et locaux techniques Des actions préventives de changement des filtres, de vérification de la ventilation et de nettoyage (avec dépose de raticide) ont été réalisées sur 100% des sites en exploitation (armoires de rue et locaux techniques). Maintenance Préventive - Avancement Planning OREALISEES @RESTE À REALISER @RESTE À PLANIFIER 3- MP NRO 4- MP ADR ? 20% 40% 100 % 80% 1- MP TDR 29 REFERENCEES 29 REAUISEES 3- MP NRO 30 REFERENCEES 30 REALISEES 4- MP ADR 212 REFERENCEES 212 REALISEES 29 PLANIFIEES 0RESTE À REALISER 30 PLANIFIEES 0RESTE A REALISER 212 PLANIFIEES 0RESTE A REALISER 0 RESTE À PLANIFIER 0 RESTE À PLANIFIER 0RESTE A PLANIFIER DEFAUT U1: À programmer | U2: À Corriger | U3: A corriger Total immédiatement Rapidement Non Urgent h Eléments mal ou non identifiés 56 56 Dégradation Mécanique sur Armoire Axione 42 42 Tag ou Affichage 17 17 Serrure endommagée ou absente sur ADR Axione 12 12 Obturateur Manquant ou Endommagé 7 z Tiroir endommagé ou non fonctionnel 6 6 Jarretière Mal ou Non connectée 5 2 Végétation rendant difficile l'accès 2 2 Dégradation Mécanique sur Luminaire 1 1 Erreur de cablage d'un élément 1 1 Etanchéité de certains éléments 1 1 Total 19 2 131 152 LAFIBRE P\LOISE- Groupe Axione 33 Suivi des opérations de maintenance préventive : Suivi des défauts détectés lors des opérations de maintenance préventive : En 2023, 152 défauts ont été constatés lors des maintenances préventives. Au 31 décembre 2023, tous les défauts avaient été résolus. A noter, la diminution significative du nombre de défauts constatés par rapport à 2022 avec 129 défauts en moins. La liste des opérations de maintenance préventive TDR/NRO/ADR ainsi que le descriptif des défauts constatés sont fournis en annexe du présent rapport : « Annexe 14 - Liste des sites MP et des défauts constatés». LAFIBRE PN\LOISE Groupe Axione 34 2.7.1. Développement de l’intelligence artificielle En 2021, Axione a lancé une initiative novatrice visant à améliorer la qualité des raccordements effectués par les opérateurs commerciaux et leurs sous-traitants. Pour ce faire, une solution d’intelligence artificielle (IA) a été développée et mise en production dès 2022. Cette IA analyse les photos prises par les techniciens lors de leurs interventions sur le terrain, notamment les éléments suivants : L’armoire de rue avant l’intervention. L’armoire de rue après l’intervention. Le point de branchement avant l’intervention. Le point de branchement après l’intervention. Le Point de Terminaison Optique (PTO) installé. Le rôle de cette IA est double : Vérification des photos attendues : Elle s’assure que toutes les photos requises pour chaque raccordement sont bien reçues. Elle vérifie également que ces photos correspondent bien à l’objet attendu (par exemple, l’armoire de rue, le PTO ou le point de branchement). Elle contrôle que la même photo n’a pas été utilisée pour un autre raccordement (doublon). Contrôle de la qualité et détection des anomalies : L’IA analyse minutieusement chaque photo pour évaluer sa qualité (cadrage, netteté, exposition, etc.). De plus, elle détecte automatiquement les éventuelles malfaçons, telles que des fibres non connectées, des fibres enroulées autour de tambours, l’absence d’étiquette sur le PTO ou des tiroirs de distribution mal fixés. Auparavant, cette analyse était effectuée manuellement par une équipe d’analystes pendant 10 jours pour traiter 4 000 photos. Désormais, grâce à l’IA, cette tâche est accomplie en quelques minutes, permettant de traiter près de 250 000 photos par mois. Une avancée significative qui optimise l’efficacité et la fiabilité du processus de contrôle qualité. La mise en place de ce dispositif a contraint en 2023 les opérateurs commerciaux à mener des plans d’action auprès de ces sous-traitants afin de généraliser la prise de photo lors des comptes rendus d’intervention. Plus de 90% des raccordements sont réalisés avec des photos conforme au T4 2023. 945 PM Audités 208 PM NOK 1905 Rapports PM envoyés 26K Malfaçons PM détectées Top 5 : Malfacons constatées Répartition des malfaçons Flux jarretière - 360° sur tambour unique 6,57% Flux jarretière - Jarretière mal guidée dans le circuit de tambour 27,78% Flux jarretière - Jarretière mal passée en sortie de tambour 18,14% Jarretière non raccordée 41,42% Lovage de jarretière dans les tiroirs de distribution 6,09% Total 100,00% LAFIBRE P\LOISE: — Groupe Axione 35 2.7.2. Campagne d’audits des malfaçons PM En 2023, le nombre d’interventions au sein des PM a été très significatif. A chaque raccordement, les opérateurs installent une jarretière optique entre leurs équipements (côté coupleurs) et l’abonné (côté distribution). Ces opérations sont réalisées directement par les opérateurs et leurs sous-traitants, comme la réglementation le prévoit. La Fibre Paloise en tant qu’opérateur d’infrastructure, se doit de garantir l’intégrité du Réseau. Pour ce faire, La Fibre Paloise a repris en 2023, 36 PM dits « Critiques » pour lesquels au moins un des défauts ci-dessous était présent : Parties manquantes ou cassées comme tambours / tiroirs / passe-câbles / portes / serrures ; Plus de 50% de jarretières déployées non conformes sur le PM. SYNTHÈSE DE LA CAMPAGNE D’AUDIT DE MALFAÇONS PM 2023 La Fibre Paloise a réalisé 545 audits PM sur 2023 générant 1905 rapports à destination des opérateurs commerciaux pour leur signaler les 26 000 malfaçons détectées (vs 30 000 malfaçons en 2022). Les 545 PM affichés correspondent à 2 passages sur chacun des PM et 2 passages supplémentaires sur les locaux techniques (LT). < Retour au rapport NOMBRE DE PM CRITIQUES PAR MOIS 9 8 é 6 5 5 E ea 4 4 3 2 L : 0 bss| Li : 2023 février 2023 2023 avril 2023 ma 2023 2023 juillet 2023 août 2 2023 octobre mars 023 juin 023 septembre 7 | | 2023 novembre 2023 décembre LAFIBRE PN\LOISE ———— Groupe Axione 36 NOMBRE DE PM IDENTIFIÉS CRITIQUES PAR MOIS Début 2023, le processus de qualification en PM critiques a été revu afin de sécuriser la facturation aux OCEN. Désormais l’IA est utilisée pour détecter automatiquement les malfaçons notamment les tambours manquants et/ou cassés. Après vérification humaine, des interventions sont déclenchées rapidement pour remettre en conformité les PM. Ces détections automatiques couplées à des interventions curatives rapides permettent à La Fibre Paloise de maintenir en exploitation les PM en très bon état. Expérimentation des audits REC PM Après de multiples échanges avec les opérateurs, il est maintenant possible de relever le numéro de série des ONT des abonnés de l’ensemble des opérateurs commerciaux. Cela ouvre une voie importante afin de fiabiliser nos référentiels. Une expérimentation débutée fin 2023 est toujours en cours sur La Fibre Paloise sur le LT ECOL. Cette expérimentation donnera lieu à un bilan en 2024. LAFIBRE D\LOISE- __ Groupe Axione 37 2.7.3. Campagne d’audits des malfaçons PBO Fin 2022, une campagne pilote a été lancée sur les audits PBO. Les objectifs étaient multiples : Contrôler la cohérence terrain SIG notamment sur le respect des routes optiques ; Contrôler le respect de la règle de l’art concernant le lovage des fibres, l’étiquetage des câbles ; Contrôler l’utilisation du matériel adapté (ex : smouv, couleur de jarretière, longueur de jarretière...) ; Concernant le choix des PBO, un échantillon de 10 PBO/PM est pris en ciblant uniquement les PBO ayant plus de 60% de taux d’occupation. Fin 2022, 142 PBO ont été audités. Des malfaçons ont été détectées sur 46 PBO, ce qui a donné lieu à la création de 96 tickets à destination des OC en leur laissant un délai de 30 jours pour reprendre le défaut constaté. Les défauts relevés sont les suivants : Fibre non lovée ou mal lovées dans les cassettes ; Etiquette manquante sur le câble abonné ; Non-respect de la route optique ; Epissure à reprendre car Smouv mécanique. À la suite d’un bilan réalisé en 2023, les audits PBO en mode campagne n’ont pas été jugés suffisamment efficaces car leur portée est limitée (peu de routes optiques auditées). Aussi, une nouvelle activité est expérimentée, il s’agit de l’Audit PM complet (REC-PM) qui semble être plus pertinent car il permettra d’auditer 100% de la ZAPM. 2.8. DT/DICT La gestion des Avis de Travaux Urgents (ATU), des Déclarations de projet de Travaux (DT) et des Demandes d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) représente un traitement particulier. Ce travail a pour but de prévenir toute entreprise réalisant des travaux sur le domaine public ou privé de la présence de réseaux. Flux de Traitement Mensuel 300 T de dossi 300 ype de dossier @ATU eDICcT eT 100 @DT-DICT 0 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 Volumes clôturés - Délai moyen de traitement Type de dossier — ATU —DICT —DT —=DT-DICT 8 6 4 2 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 LAFIBRE PN\LOISE Groupe Axione 38 Depuis 2012, les exploitants ont l’obligation de s’inscrire au Guichet Unique et de fournir les zones d’implantation des réseaux qu’ils exploitent. Toute personne projetant des travaux doit enregistrer sa Déclaration de Travaux et/ou sa Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux sur le Guichet Unique. Cette interface permet aux déclarants d’écrire uniquement aux concessionnaires ayant du réseau sur le lieu de leurs travaux (à 50 m près). Délai règlementaire pour : Avis de travaux urgents (ATU) : traitement au plus vite ; Déclaration de travaux (DT) : 9 jours ; Déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) : 7 jours ; DT/DICT conjointes : 9 jours. La Fibre Paloise a traité 2922 déclarations en 2023. Le nombre d’ATU (256 en 2023) est en légère baisse. LU LAFIBRE D\LOISE- __ Groupe Axione 39 2.9. Plan de Continuité d’Activité (PCA) Le Plan de continuité d’activité est nécessaire pour se préparer le mieux possible à l’occurrence des évènements et en limiter les impacts sur le Réseau et le SI Métier. Ce PCA est donc constitué de 6 plans : Plan Cyberdéfense ; Plan Disponibilité du SI ; Plan Séisme ; Plan Crise sanitaire ; Plan Destruction NRO ; Plan Tempête (neige, vent, inondation, orage). Ces plans décrivent les procédures opérationnelles et outils prévus pour assister la cellule de crise ayant à gérer une situation, pour laquelle les équipes techniques de production en charge du maintien en condition opérationnelle sur la plaque ne peuvent, à elles seules, remettre en état de fonctionnement l’infrastructure réseau impactée, remettre en service les sites techniques, sans être durablement débordée, et les SLA contractuels fortement dégradés. Un dispositif de renfort et de solidarité entre territoires est mobilisable. Les plans prévisionnels visent à faciliter le travail et accélérer les résultats de la cellule de crise. Les moyens que le délégataire a déployés peuvent répondre à la fois au plan destruction d’un NRO et le Plan tempête et permettent de : Limiter les pertes et la durée de la crise (NRO mobile, GE, Clim, ADR) ; Organiser la réaction opérationnelle (Etude de faisabilité) ; Être en mesure de tenir les engagements (Astreintes partenaires, pré réservation, maintenance, formation) ; Assurer le maintien des activités essentielles (Stock infra passive et actif). Ces documents sont amenés à vivre et à être révisés chaque année. LAFIBRE PN\LOISE Groupe Axione 40 L’ensemble de cette démarche donne accès à : Un service de 3 NRO Mobiles pré-équipés, répartis sur tout le territoire national : Zone Nord ; Zone Ouest ; Zone Centre-Sud. Un stock national de spare d’équipements passifs : 180 PBO/BPE ; 300 Poteaux bois ; 6 Massifs béton ; 31km de câbles. 28 ADR pré-connectées ; 13 GE de 18kwa dont 1 à Pau ; 23 Climatisations ; Des études de faisabilités échelonnées sur 4 ans qui permettent de définir sur chaque site NRO, la future position du NRO Mobile, les autorisations nécessaires ; La maintenance des équipements ; Et une pré-réservation des moyens techniques et logistiques avec astreintes auprès des partenaires et fournisseurs en Génie-civil, Transport, poteaux, GE et Nacelles. A travers les engagements de moyens décrits ci-après, cela prépare au mieux à répondre à des évènements exceptionnels afin de : Réduire la probabilité d’occurrence d’un arrêt des activités ; Éviter un arrêt brutal des activités ; Limiter les impacts d’un arrêt sur les activités de l’organisation. La clé de la réussite, les entrainements : Dans le cadre de sa politique de résilience, différents types d’entrainement à la crise ont été menés par l’exploitant mandaté par La Fibre Paloise. LAFIBRE PN\LOISE Groupe Axione 41 Courant 2023, plusieurs dispositifs de formation à la gestion de crise ont été déployés : Une formation en ligne d’une durée de 30 minutes afin d’appréhender les fondamentaux de la gestion de crise Une formation d’une journée en local. A la fin de cette journée, les collaborateurs repartent en maitrisant l’organisation d'une cellule de crise et la méthode de crise développée par Axione, ainsi que les bases des techniques de communication et de transmission de l'information spécifiques à la gestion de crise. Une grande partie de cette journée est consacrée à la mise en pratique via un jeu de société conçu par Axione academy. Ce module de formation permet de s’entraîner à la prise de décision en collectif, en intégrant des facteurs de stress et d’émotion. Des exercices de crises ont été organisés sur chacune des régions, permettant de tester les processus et les mécanismes dans le cadre du PCA. Afin rendre le scénario plus réaliste, de faux articles de presse sont rédigés, des collaborateurs simulent des parties prenantes (journaliste, police, maire, client, élu etc.). Ces exercices nous permettent de : Tester la chaine d’alerte, la mobilisation et la répartition des rôles en cellule de crise, Vérifier la capacité d’intervention et les délais d’organisation afin de rétablir le réseau, ainsi que les capacités des agences aux niveaux local et régional à monter en puissance face à plusieurs incidents, D’éprouver la communication (interne/externe) et la circulation de l’information. Les retours d’expériences animés à la suite d’évènements exceptionnels ou exercices, s’inscrivent dans le cadre d’un dispositif d’amélioration continue. PAL'GISE IBRE Groupe Axione 42 FORMATION A LA GESTION DE CRISE AU CŒUR DES ENJEUX 2023 SUR LA NOUVELLE-AQUITAINE Au cours de 2023, l’ensemble des acteurs de la crise de nos différentes agences dont celle de la Fibre Paloise (directeurs de concession, conducteurs de travaux, directeurs de région, responsables d’exploitation, NOC...) ont suivi 2 modules de formation d’une journée, afin d’apprendre à s’organiser en cellule de crise. Au programme : Coordination, Coopération, Anticipation, Méthode. A l’issue de ces formations les collaborateurs repartent en maitrisant l’organisation d'une cellule de crise et la méthode de crise « FIOPA » développée par Axione, ainsi que les bases des techniques de communication et de transmission de l'information spécifiques à la gestion de crise. Une grande partie de ces journées était consacrée à la mise en pratique via un jeu de société conçu par Axione Academy. Ce module de formation permet de s’entraîner à la prise de décision en collectif, en intégrant des facteurs de stress et d’émotion. Ces rendez-vous permettent de mieux préparer l’équipe paloise à une crise majeure. Des collaborateurs de la région Axione Sud-Ouest se préparent à la gestion de crise La méthode FIOPA pour faire face à une situation de crise. LAFIBRE P\LOISE- —— Groupe Axione 43 2.10. Opérations liées à la vie du réseau 2.10.1. Opérations au titre du GER Le GER comprend la prise en charge des opérations de désaturation (câble, pbo, armoire), de dévoiement d’artères, d’enfouissement d’artères aériennes lorsque cela s’avère nécessaire, lieux de colocalisation y compris leurs équipements et les accessoires liés à leur environnement (onduleur, redresseur, clim, détection et extinction incendie, alarmes, télégestion etc.), armoires et locaux techniques, toutes les infrastructures réseau et les équipements actifs. Le détail des opérations est fourni en annexe du présent rapport : « Annexe 15 - Opérations GER » RÉINVESTISSEMENT ACTIFS TERTIAIRES (GER) Climatisation TDR HDF – Changement des armoires. ENFOUISSEMENTS (GER) 7 enfouissements ont été réalisés en 2023. DÉVOIEMENTS (GER) 11 dévoiements ont été réalisés en 2023. DÉSATURATIONS (GER) 23 désaturations ont été réalisées en 2023. 2.10.2. Opérations d’extension et densification du réseau Un état descriptif détaillé des investissements de densification et d’extension du Réseau par ZANRO est fourni en annexe du présent rapport : « Annexe 16 - Opérations de densification du Réseau par ZANRO » EXTENSIONS 95 extensions du réseau ont été réalisées en 2023 pour l’ajout de 1298 prises. Un avenant au contrat d’exploitation a été signé en 2022 afin de confier à l’exploitant les prestations nécessaires à la complétude de la mission n° 2. Dans ce cadre, en 2023 5 immeubles ont été rendus éligibles représentant 46 prises supplémentaires. Un état d’avancement des verticalités réalisées et restant à réaliser est fourni en annexe du présent rapport : « Annexe 17 - Verticalités post PER à réaliser CEX » LAFIBRE DN\LOISE- ———— Groupe Axione — 44 DENSIFICATIONS 133 opérations de densification ont été réalisées en 2023 pour l’ajout de 164 prises. 2.11. Sécurité Que ce soit d’un point de vue construction ou exploitation du réseau, la sécurité est une préoccupation majeure et permanente pour La Fibre paloise et ses prestataires. Comme les années précédentes, elle se traduit concrètement par plusieurs actions menées en interne : Une sensibilisation sur le thème spécifique de la sécurité au sein de l’agence en charge de la construction et de l’exploitation du réseau. Des formations spécifiques ont été organisées : travaux en bord de routes, Sauveteurs Secouriste du Travail, et utilisation de « lift-plaque » pour la manipulation des tampons de chambres ; Des 1/4H sécurité et des audits chantiers réguliers ont rythmé l’année ; Les plans de préventions et de Coordination sont tenus à jour (risques et conditions d’accès) ; Des audits sécurité des véhicules ont été réalisés, chacun est équipé d’une trousse de secours, d’un extincteur, et d’une liste de numéros d’urgence ; Chaque technicien dispose de ses Equipements de Protection Individuelle, de ses habilitations et des plans de prévention à jour. De plus, des outils adaptés sont mis à la disposition des techniciens ; Le port de ces équipements et l’usage d’outils adaptés fait l’objet d’une vigilance permanente des équipes encadrantes. Par ailleurs, dans le cadre des audits terrain réalisés régulièrement lors des raccordements en mode STOC, il est à noter qu’un seul signalement anormal a été constaté sur l’année 2023. L’entreprise a immédiatement été interdite de raccordement sur le réseau de La Fibre Paloise. LAFIBRE | LOISE- __ Groupe Axione 45 3. Compte-rendu juridique 3.1. Préambule Le présent volet constitue la partie juridique du rapport annuel dû par le Délégataire au titre de l’article 5.9.5 de la convention de concession pour l’exploitation du réseau très haut débit Pau Broadband Country et à la conception, l’établissement et l’exploitation de ses extensions. Il est composé des éléments suivants : Une synthèse des avenants apportés au contrat de Délégation de Service Public, Une présentation de la répartition du capital social de la société au 31 décembre 2023. La Convention de Délégation de Service Public qui porte sur la conception, la construction et le financement d’un Réseau de communications électroniques à très haut débit, ainsi que sur son exploitation technique et commerciale, a été notifiée à La Fibre Paloise et signée le 25 juin 2018. Cette Convention est entrée en vigueur le 10 octobre 2018 pour une durée de 15 ans. 3.2. Avenant à la convention de Concession L'avenant n° 3 a été signé le 10 Janvier 2023 afin de faire évoluer le catalogue de Services de la Convention et sa grille tarifaire, ainsi que d’intégrer les dispositions issues de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. 3.3. Evolution du capital Le montant du capital social de La Fibre Paloise a évolué à deux reprises : le capital social initial s’élevait à 10 000 euros, il a fait l’objet d’une augmentation à 500 000 euros le 24 septembre 2018 puis à 2 000 000 € le 2 décembre 2019 tel que prévu à l’article 3.1.2 de la Convention de Concession. Depuis le 28 aout 2018, Axione Infrastructures est l’associé unique de la société La Fibre Paloise. L’actionnariat d’Axione Infrastructures est le suivant : 55% VIF ; 30% Caisse des Dépôts et Consignations ; 15% Axione-BYES. VIF (Vauban Infra Fibre) est un fond d’infrastructures dédié aux partenariats Public-Privé (PPP/DSP) dans le secteur de la fibre optique dans lesquelles une société projet conçoit, finance, construit et exploite un équipement ou une infrastructure publique. VIF est géré par la société de gestion Vauban Infrastructure Partners dédiée à l’investissement responsable. VIF a remplacé MCIF au 06/11/2020. Situation Octobre 2022 Situation Janvier 2023 ED ( | D eo Cv | FEauans | « Travaux LAFIBRE PN\LOISE Groupe Axione 46 La CDC (Caisse des Dépôts et des Consignations) est un groupe public dont le rôle est d’accompagner le développement économique du pays. La CDC, investisseur institutionnel sur le long terme, est présente sur l’ensemble du territoire à travers ses directions régionales. La CDC dispose ainsi d’un réseau de proximité pour mettre en œuvre les missions d’intérêt général en appui des collectivités locales et des politiques publiques conduites par l’Etat. Axione est un opérateur global d'infrastructures télécoms pour les collectivités territoriales et les opérateurs. A travers la gestion du service public local haut et très haut-débit, la mission d’Axione est de créer le lien entre deux univers : Les collectivités locales vis-à-vis desquelles Axione se présente comme un interlocuteur unique capable d’assumer l’aménagement numérique de leur territoire, dans toutes ses dimensions : technique, économique, financière et fonctionnelle. Les opérateurs de télécommunications auxquels Axione fournit un catalogue de services complet et évolutif qui répond à l’ensemble de leurs besoins. 3.4. Opération EQUANS En date du 4 octobre 2022, Bouygues a finalisé l’acquisition d’Equans, filiale du groupe ENGIE regroupant diverses entreprises dans les domaines des services multi-techniques aux entreprises. Cette opération permet à Bouygues de devenir un leader mondial sur le marché porteur énergies et services dont les activités sont au cœur des transitions environnementale, industrielle et numérique. Elles offrent notamment des solutions d’optimisation de la consommation énergétique, un enjeu d’autant plus stratégique dans le contexte actuel. Consécutivement, le groupe Bouygues a décidé la constitution d’un pôle énergies et services indépendant en janvier 2023 regroupant les activités énergies et services de Bouygues Construction (dont Axione) et Equans. Un schéma décrivant l’opération est précisé ci-dessous : Cette opération n’a pas impacté l’actionnariat direct et indirect d’Axione, à savoir 51% groupe Bouygues (via Bouygues Energies et Services) et 49% Vauban Infrastructure Partner. En conséquence, il n’y a aucun impact direct ou indirect sur la gouvernance d’Axione et de la société LA FIBRE PALOISE ni sur les garanties contractuelles ou bancaires apportées par Axione au projet. Enfin, l’intégration dans le périmètre Equans a entraîné le changement de certains assureurs sans modification des termes et conditions des programmes de couverture. LAFIBRE DN\LOISE- __ Groupe Axione 47 4. Compte-rendu financier 4.1. Préambule Le présent volet constitue la partie financière du rapport annuel dû par le Délégataire au titre de l’article 5.9.5 de la convention de concession pour l’exploitation du réseau très haut débit Pau Broadband Country et à la conception, l’établissement et l’exploitation de ses extensions. Il est composé des éléments suivants : Le rappel des principes et méthodes comptables, Une présentation des comptes comptables réalisés au 31 décembre 2023 : Bilan, Compte de résultat, Rapport des Commissaires aux comptes. Une présentation des comptes de gestion réalisés au 31 décembre 2023 et la prévision pour 2024 : Compte de résultat, Tableau de flux de trésorerie. L’inventaire valorisé des biens immobilisés au 31 décembre 2023. 4.2. Principes et méthodes comptables L’exercice 2023 couvre la période du 01 janvier au 31 décembre 2023. Les comptes annuels sont établis selon les dispositions du plan comptable professionnel et conformément aux dispositions du code du commerce et des règlements du Comité de la règlementation comptable (CRC). Les principes comptables résultants de la règlementation en vigueur et, notamment ceux relatifs aux grands principes suivants : Continuité de l’exploitation ; Indépendance des exercices ; Règles de prudence et permanence des méthodes. LAFIBRE PN\LOISE Groupe Axione 48 4.2.1. Méthodes d’évaluation Les IMMOBILISATIONS sont comptabilisées à leur coût d’acquisition ou de revient, hors taxes déductibles incluant les intérêts des capitaux empruntés pour financer la réalisation des immobilisations. Les frais accessoires non représentatifs d’une valeur vénale sont exclus et portés directement en charges d’exploitation de l’exercice. Eléments constitutifs de l’infrastructure Le mode d’amortissement utilisé pour l’ensemble des biens immobilisés est le mode linéaire. Pour les équipements dits « passifs », la licence système d’information et les frais d’accès aux services, la durée d’amortissement retenue est la période allant de la date de mise en service jusqu’au terme de la concession. Pour les biens dits « actifs », la durée d’amortissement retenue est de 7 ans à compter de la mise en service, lorsque la durée résiduelle de la concession est inférieure à 7 ans, la durée d’amortissement retenue est la période allant de la date de mise en service jusqu’au terme de la concession. Eléments non constitutifs de l’infrastructure Le mode d’amortissement pratiqué pour ces immobilisations est le mode linéaire et, selon le type de biens, la durée d’amortissement est la suivante : Installations, agencements et aménagements de construction : 10 ans. Installations, matériels et outillages : 5 ans. Matériel informatique : 3 ans. Mobilier de bureau : 10 ans. Les AMORTISSEMENTS pour dépréciation sont calculés selon le mode linéaire exclusivement et en fonction des dispositions fiscales, et de leur durée de vie prévisionnelle. Si la règle établie met en évidence une diminution durable de la valeur, une dépréciation est comptabilisée. En ce qui concerne les IMMOBILISATIONS FINANCIERES, les titres de participations, et les autres titres immobilisés sont inscrits en comptabilité à leur coût d’acquisition ; toutefois, les frais annexes non représentatifs d’une valeur vénale sont imputés directement en charges. Lorsque leur valeur d’inventaire est inférieure à la valeur d’acquisition, une dépréciation des titres est constituée. La valeur brute des STOCKS de marchandises et d’approvisionnements comprend le prix d’achat et les frais accessoires, à l’exclusion de tous frais financiers. LAFIBRE PN\LOISE Groupe Axione 49 Les CREANCES ont été valorisées à leur valeur nominale, une dépréciation étant pratiquée chaque fois que la valeur d’inventaire se trouve inférieure à la valeur comptable. Les DEPRECIATIONS traduisent la constatation, en fin d’exercice, de la baisse de l’évaluation des éléments d’actifs par rapport à la valeur comptable nette. Les PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES sont constituées en fonction du risque ou de la charge à prévoir, résultant d’événements en cours à la clôture de l’exercice. Elles sont constatées dans le respect des principes énoncés par le CRC n°2000-06 du 7 décembre 2000. Les SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENTS font l’objet d’une reprise correspondant à un montant égal à la dotation aux amortissements affectés du rapport : Subventions/Immobilisations afin de tenir compte du caractère partiel de la subvention. Leur reprise se fait par l’intermédiaire d’un compte de produits exceptionnels. 4.2.2. Changement de méthode comptable Aucun changement de méthode comptable n’est à signaler au cours de l’exercice 2023. A venir sur 2024 : Brassage Churn A la suite d'une recommandation de nos commissaires aux comptes, LA FIBRE PALOISE comptabilisera à partir de 2024 les brassages sur churn en charge d'exploitation. Ces prestations, facturées par les opérateurs dans le cadre du contrat STOC, étaient jusqu'à présent comptabilisées en investissement. 4.2.3. Consolidation Les comptes annuels de la société La Fibre Paloise sont consolidés dans ceux de la société Axione Infrastructures selon la méthode de l’intégration globale. LAFIBRE PN\LOISE Groupe Axione 50 4.3. Comptes annuels comptables Ils se composent de deux états : Le bilan au 31 décembre 2023, Le compte de résultat de l’exercice 2023. 4.3.1. Le bilan Le total net du bilan au 31 décembre 2023 s’élève à 35.28 M€ et se décompose comme suit : ACTIF Actif immobilisé Le montant de l’actif immobilisé brut atteint 37.93 M€ et correspond à des investissements dits « de vie du réseau », en lien avec la commercialisation du réseau (raccordement de clients entreprises par exemple). Les charges d’amortissement en cumul s’élèvent à 9.28 M€. Actif circulant Le montant de l’actif net circulant est de 6.64 M€. Les principales composantes sont : Les créances clients pour 3.82 M€ ; Les autres créances d’exploitation composées principalement de TVA représentent 0.84 M€ ; Les disponibilités atteignent 1.96 M€ à fin 2023. PASSIF Capitaux propres Au 31 décembre 2023, les capitaux propres de la société s’élèvent à -0.24 M€. Les principales composantes sont : Le Capital Social pour un montant de 2.0 M€ ; Le report à nouveau d’un montant de -2.13 M€ ; Le Résultat Net ressort en positif de -0.15 M€. LAFIBRE PN\LOISE Groupe Axione 51 A fin 2023, les capitaux propres de La Fibre Paloise restent inférieurs à la moitié de son capital social. En application de l'article L225-248 du code de Commerce, modifié par la loi du 9 mars 2023, La Fibre Paloise, détenant un capital social supérieur à 1% du total de son bilan, bénéficie d'un délai supplémentaire, étendant l'échéance de recapitalisation de la société au 31/12/2025. La société conservant une trésorerie suffisante afin d'assurer le respect de ses obligations contractuelles, cette situation technique ne remet pas en cause la solidité financière à moyen/long terme de la société. Provisions Pas de provision comptabilisée sur l’exercice 2023, la société n’ayant pas identifié de risque particulier dans le cadre de son activité. Dettes Le total des dettes de la société s’élève à 35.53 M€ à fin 2023. Les dettes financières ressortent à 13.57 M€. Elles correspondent en totalité à l’apport en compte courant d’associés effectué par Axione Infrastructures sur l’exercice 2023 afin de couvrir les besoins de financement générés par la société. Les dettes d’exploitation s’élèvent à 4.97 M€ à fin 2023 et se détaillent comme suit : - Les dettes fournisseurs et comptes rattachés pour 2,61 M€ correspondent à 2,20 M€ de raccordements Grand Public et 0,41 M€ d’autres fournisseurs; - Les dettes fiscales et sociales pour 0,65 M€ ; - Les avances et acomptes reçus sur commandes en cours pour 0,29 K€ ; - Les autres dettes pour 1,11 K€ ; - Les autres dettes d'exploitation pour 0.61 M€ ; Les Produits Constatés d’Avance s’élèvent à 16.98 M€. Ils correspondent principalement à la valeur non amortie en compte de résultat des ventes sous forme d’IRU réalisées sur le segment Grand Public. LA FIBRE PALOISE Documents en cours de certification par nos auditeurs BILAN AU 31/12/2023 Amort. - Dépréciat® Net au 31/12/2023 Not au 31/12/2022 Capital souscrit non appelé (I) Fras d'établissement Fras de développement Concessions brevets et drofs similaires Fonds commercia (1) Total immobilisations corporelles Aufres parècipations Créances rattachées à des participations (2) Aufres titres immoblisés Prêts (2) Aufres irmobiisations énancières (2) Total immobilisations financières 716 381,52 716 381,52 36 346 732,6 530 912,40 37 211 095,66 8 894 614,34 202 907.09 9 097 521,43 53147583 531 475,83 27 452 118.62 328 005,31 333 450,30 28 113 574,23 519 430,97 519 430,97 26 946 341,30 472 880,24 27 677 725,53 0,00 Total Actif Iimmobilisé (11) 37 927 477,18 9 282 427,12 28 197 156,50 En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Total Stock Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés (3) Afres créances d'exploitation (3) Créances diverses (3) Total Créances Valeurs mobilières de placement dont actions propres: Dzponaires Total Disponibilités Charges constatées d'avance (3) 0.00 3 988 044,39 839 158,22 4627 202,61 4 827 20261 1 955 204,64 25 967,61 171 700,07 3 816 344,7 839 158,22 4 655 502,64 4 655 502,54 1 955 204,64 25 967,61 0,00 166 807,18 3 786 687,69 834 035,78 4 620 723,47 2 098 176,81 6 905 707,46 2 377 815,36 2377 815,3 [Total Actif Circuiant (19 6 808 374,86 171 700,07 6626 674,79 9 283 522.82 Frais d'émission d'emprunt à étaler (3) (fV) Prime de remboursement des obligations (3) (V) Ecarts de conversion actf (VI) [Total Générai (1 à 9 454 127,19 35 281 724,85 37 480 679,22 (1) Dont droit au bai (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an L FD FIBRE LOISE- Groupe Axione 52 Bilan au 31 décembre 2023 Documents en cours de certification par nos auditeurs LA FIBRE PALOISE BILAN AU 31/12/2023 [ PASSIF Au 31/12/2023 Au31122022 | Capial social ou nérnduel dont versé 2 000 000.00 2 000 000.00 Primes d'émission, de fusion, d'apport. Ecarts de réévaluation Réserve légale (2) Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées (2) Autres réserves Total Réserves 0,00 0,00 Report à nouveau (2 129 425,83) (2 943 739,75) RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) (118 343,74) 814 313,92 Acompte sur dividende Subventions d'investissement Provrsons réglementées [Total capitaux propres (1) (244 769,57) (129 425,83)| Produt des émssons de litres partcpatfs Avances conditionnées [Total autres fonds propres (1) 0,00 0,00| Provisions pour charges [Total provisions pour risques et charges (ll) 0,00 0,00| Autres emprunts cbigatsires Emprunts et dettes auprès des étabhssements de crédit (1) Emprunts et dettes fnanoères divers 13 574 626,19 13 591 336,15 [Total Dettes financières (3) 1357462619 13591 336,15] Avances et scomptes reçus sur commandes en cours 288,01 15 496,39 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2611 979,49 5 514 828.06 Dettes fiscaies et sociales 649 921,48 753 267.80 Autres dettes d'exploitation 606 889,09 Dettes d'exploitation 3 867 790,06 6 268 095,86 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Dettes fiscaes hors explotation Autres dettes 1 106 095,29 1 550,43 Dettes diverses 1 105 095,29 1 550,43 [Total Dettes d'exploitation (3) 497317336 6285 142,66] [Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) | Produits constatés d'avance (3) 16 978 694.87 17 733 626,32 Total dettes (IV) 3552649442 37610 105,15 Ecart de conversion Passif (V) [Total général (1 à " 35 281 724,85 37 480 679,32] (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital (2) Dont réserves réglementées des PV à LT (3) Dont dettes & moins d'un an LAFIBRE PN\LOISE Groupe Axione 53 Bilan au 31 décembre 2023 (Suite) LAFIBRE PN\LOISE Groupe Axione 54 4.3.2. Le compte de résultat En 2023, le chiffre d'affaires de la société s'établit à 10.63 M€. La ventilation par segments d’activité s’établit comme suit : Segment Grand Public : 8.84 M€ ; Segment Entreprises et Secteur Public : 0.94 M€ ; Segment Infrastructures Opérateurs : 0.24 M€ ; Segment Recettes Diverses : 0.62 M€. Les charges d'exploitation atteignent 10.20 M€ à fin 2023 après retraitement de la production immobilisée de 3.22 M€ pour les charges d’exploitation de 2023. Les charges d'exploitation comprennent principalement : Les coûts directement générés dans le cadre de la production des services aux clients ; Les charges de structure de la société ; Les charges d’amortissement. Compte tenu de ces évolutions, le résultat d'exploitation atteint 0.58 M€. Le résultat financier s’élève à -0.70 M€. Il intègre les charges financières des comptes courants d’associés apportés par Axione Infrastructures venant couvrir le besoin de financement de la société, dont 46.51 K€ relatifs aux intérêts perçus par La Fibre Paloise au titre de sa participation rémunérée (2.806%) à la Convention de Gestion de Trésorerie. La société n’a pas généré un résultat exceptionnel. Le résultat net ressort en négatif de 0.12 M€. Documents en cours de certification par nos auditeurs LA FIBRE PALOISE COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2023 | France Exportation au 31/12/2023 au31/122022 | Ventes de marchandises Production vendue de biens 349 560,59 349 560,59 16 396,59 Production vendue de services 10 277 913,9 7 200,00 10 285 113,99 11 015 324,00 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS 10 627 474,58 7 200,00 10 634 674,58 11 031 72259 Production stockée Production immobillsée 3 219 535,84 6 279 023,03 Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions 127 954,86 Transferts de charges Autres produits 1301229 13 784.19 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1) 13 995 177,57 17 324 529,81 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) 48 829,50 49 253,15 Variation de stock (mabères premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 10 206 485,58 12 730 191,12 Consommations de l'exercice en provenance de tiers 10 255 315,08 12 779 444,27 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérabons Autres impôts et taxes 278 967,00 224 213,00 Impôts, taxes et versements assimilés 278 967,00 224 213,00 Salaires et traitements Charges sociales Charges de personnel Dotations d'exploitation aux amortissements sur immoblisations 2771 642,28 2 280 109,12 Dotations d'exploitation aux dépréciations sur immobilisations Dotations d'exploitation aux dépréciations sur actif circutant 252 599,83 Dotations d'exploitation aux provisions pour risques et charges Dotations d'exploitation aux amortissements, dépréciations et prov. 2771 642,28 2 532 708,95 Autres charges 109 095,14 103 009,12 TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (ll) 13 415 019,50 15 639 375,34 Bénéfices attribués ou pertes transférées (I) Pertes supportées ou bénéfices transférés (IV) RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I à IV) 580 158,07 1 685 154,47 LAFIBRE PN\LOISE Groupe Axione 55 Compte de résultat au 31 décembre 2023 Documents en cours de certification par nos auditeurs LA FIBRE PALOISE COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2023 Produits financiers de participations (1} Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobliisé (1) Autres imérêts et produits assimilés (1) Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V) Dotations financières aux amortissements et provisions intérêts et charges assimilées (2) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Transfert de produits financiers TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI) [| au 31/12/2023 au31/122022 | 46 507,78 742 009,59 183 694,04 1 054 534,59 1 054 534,59 [Résu rar FINANCIER (V et VI) (695 501,81) crus [ResuL rar couranr AVANT IMPOTS (1-1+1H-1V+V-VI) Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en Capital Reprises sur provisions et transferts de charges TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (Vi) Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (Vi) (115 343,74) mn 0,00 0,00 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIN) Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) impôts sur les bénéfices (X) TOTAL DES PRODUITS (1 + I + V + VI) TOTAL DES CHARGES (NH + IV + VI+ VIN + IX + X) 0,00 14 041 685,35 14 157 029,09 £ 17 508 223,85 16 693 909,93 [sénéricE ou PERTE (ota des produits total des charges) (115 343,74) 814 313,92 (1) Dont produits concernant les entreprises lées (2) Dont intérêts concernant les entreprises bées LAFIBRE PN\LOISE — Groupe Axione 56 Compte de résultat au 31 décembre 2023 (Suite) LAFIBRE PN\LOISE Groupe Axione 57 4.4. Passage du compte de résultat comptable au compte de résultat analytique La vision analytique et la vision comptable des résultats d’une société proposent un traitement différent des mêmes éléments financiers, pour arriver aux mêmes résultats (résultat net et trésorerie). La vision analytique se distingue par un traitement des charges et des produits par destination et non par nature. Il ne s'agit plus de savoir si telle charge correspond à une facture payée à tel tiers, mais de déterminer quelle part de cette charge peut être attribuée à tel produit ou à telle activité. De même, les produits sont analysés par segment de marché. Il convient de souligner que le chiffre d’affaires analytique reprend le total des produits d’exploitations : Minoré des reprises sur amortissement et provisions ; Minoré de la production immobilisée qui ne correspond pas à du chiffre d’affaires. Les charges d’exploitation dans le compte de résultat analytique ne tiennent pas compte des charges correspondantes à la production immobilisée. Dans le compte de résultat analytique, les reprises de provisions apparaissent en dessous de l’indicateur EBITDA (résultat avant charges d’intérêts, impôt, amortissements et provisions). Par ailleurs, le résultat exceptionnel comptable ne correspond pas au résultat exceptionnel analytique : comptablement, le résultat exceptionnel correspond à la quote-part de subvention reprise en compte de résultat, au même rythme que les charges d’amortissement sur immobilisations subventionnées. LPA\LOISE:- roupe Axione 58 4.5. Comptes de gestion 2023 et prévisionnels 2024 Compte de Résultat 2023 2024 Réalisé Budget Segment Grand Public 8 840 10 006 Segment Entreprises/ Secteur Public 937 873 Segment Infrastructures Opérateurs 239 132 Recettes Diverses 618 571 Total Chiffre d'affaires 10 635 11 582 Maintenance réseau passif -1 091 -1 151 Maintenance réseau actif -38 -48 Location réseaux et infrastructures tierces -190 -91 Redevance d'affermage -3 200 -3 210 Backbone -442 -414 Charges d'accès abonnés Orange -272 -446 Contrat d'Exploitation Techniques et Commerciales -954 -891 Autres - -381 Total Charges directes -6 186 -6 632 Frais de personnels et de déplacements - - Frais de fonctionnement -215 -245 Impôts -277 -407 Prestation de Services -710 -562 Total Charges indirectes -1 202 -1 214 EBITDA 3 247 3 736 Dotations aux amortissements -2 772 -3 101 Q/P subvention affectée au résultat - - Dotations aux provisions 128 - Résultat d'exploitation 603 635 Résultat financier -719 -715 Résultat exceptionnel - - Résultat courant -115 -79 Impôt sur les sociétés - - Résultat net -115 -79 en K€ LAFIBRE PN\LOISE Groupe Axione 59 COMPTE DE RÉSULTAT Réalisé 2023 En 2023, exercice complet clôturé par La Fibre Paloise, le chiffre d'affaires de la société s'établit à 10.63 M€. La ventilation par segments d’activité s’établit comme suit : Segment Grand Public : 8.84 M€ ; Segment Entreprises et Secteur Public : 0.94 M€ ; Segment Infrastructures Opérateurs : 0.24 M€ ; Segment Recettes Diverses : 0.62 M€. Les charges directes s’élèvent à -6.19 M€. Les redevances et la maintenance de réseau passif représentent les postes de dépense les plus importants pour un montant de 4.29 M€. Les autres charges à hauteur de 1.90 M€ correspondent aux charges de maintenance de réseau actif, de location réseaux et infrastructures tierces, de Backbone, d’accès abonnés Orange et du contrat d’exploitation Techniques et Commerciales. Les charges indirectes s’élèvent à -1.20 M€. L'EBITDA atteint 3.25 M€. Le résultat financier ressort à -0.70 M€ à fin 2023 dont 0.46 M€ relatifs aux intérêts perçus par La Fibre Paloise au titre de sa participation rémunérée (2.806%) à la Convention de Gestion de Trésorerie. Le résultat net ressort à -0.12 M€ en 2023. Perspectives 2024 Le chiffre d’affaires 2024 est attendu à 11.58 M€, en progression de 0.95 M€ par rapport à 2023. Cette progression devrait être portée par le segment Grand Public. Les charges d’exploitation sont attendues à - 7.85 M€. En augmentation de 0,46 M€ provoqué par : - 0,17 M€ liées à l’application de la hausse des tarifs IBLO. - 0,38 M€ liées à la comptabilisation des brassages sur churn en Opex. L’EBITDA devrait être de 3.74 M€ en 2024. Le résultat net à fin 2024 est attendu négatif à 0.08 M€. Chiffre d'affaires réel 2023 12 000 : mx Détail trimestriel GP mx Détäl trimestriel Entreprises 10635 10000 + mm Détail trimestriel INFRA/OP mms Recettes diverses . 8 352 8000 + réalisé 2023 curul £ # 6000 : LA 4000 | 2337 à 895 2000 | [1 [1 ma 239 87 5 238 53 790 227 67 111 233 32 113 0 - T1 T2 T3 T4 EBITDA réel 2023 Résultat net réel 2023 Ti T2 T3 T4 1 200 3247 - 3 500 600 434 00 - 3 000 - 2 500 800 + 2 000 600 £ + 1 500 =v 400 - 1 000 200 - 500 0 0 eme . . Ti 72 T3 mx réalise 202 trimestriel D réalisé 20Z trimestriel ==tlmmrgalisé 2025 CUmMUI -600 | ==S= réalisé 2023 cumul LAFIBRE P\LOISE: — Groupe Axione 60 La baisse de l’Ebitda et du résultat net au T4 est liée à la comptabilisation d’un avoir de 492K€ en chiffre d’affaires collecte activée. Chiffre d'affaires Budget 2024 mm Détail trimestrielGP 14 000 - mms Détail trimestriel Entreprises mms Détail trimestriel INFRA/OP 12 000 - . mn Recettes diverses 11 582 0 budget 2024 cumul 10 000 8 000 Ÿ co œ 6 000 4 000 2 501 2 000 218 33 143 218 33 143 218 33 143 218 33 143 0 T1 T2 T3 T4 EBITDA Budget 2024 4000 - 3736 3 500 - 3000 - 2 802 2 500 - 2000 - 1868 1 500 - 1000 - 500 - 0 » T2 T3 T4 mn budget 2024 trimestriel — budget 2024 cumul LAFIBRE P\LOISE: Groupe Axione 61 LAFIBRE PN\LOISE Groupe Axione 62 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE Réalisé 2023 Les flux d'exploitation atteignent en cumul 27.43 M€ à fin 2023. Les flux d'investissements ressortent en cumul à fin 2023 à -37.93 M€. Sur l’exercice, des investissements ont été réalisés pour 3.22 M€ et correspondent à des investissements et la Vie du Réseau. Le cash-flow libre au titre de l’exercice 2023 ressort à 2.90 M€ et à -10.50 M€ en cumulé. Le capital social de la société reste inchangé à 2.0 M€ en cumulé. Sur l’exercice 2023, La Fibre Paloise a effectuée des remboursements de comptes courants d’associés à hauteur de 0.02 M€, amenant l’encours cumulé à 13.58 M€. Par ailleurs, La Fibre Paloise a mis à disposition 3.20 M€ au titre de la Convention de Gestion de Trésorerie à Axione Infrastructures au 31 décembre 2023. La trésorerie brute cumulée à fin décembre 2023 est de 2.00 M€. Ce montant correspond à une position de trésorerie au 31 décembre 2023 et n’est pas représentatif du niveau de trésorerie moyen sur l’année. 2023 2023 2024 2024 Réalisé Réalisé Budget Budget* Flux de période Cumul Flux de période Cumul 3 247 11 435 3 736 15 171 - - - - - - - - -2 137 -960 597 -364 -781 16 953 -1 296 15 657 329 27 427 3 037 30 464 -3 220 -37 927 -3 407 -41 334 - - - - - - - - -3 220 -37 927 -3 407 -41 334 -2 890 -10 500 -370 -10 870 - 2 000 - 2 000 -17 13 575 -67 13 508 - - - - Convention de gestion de trésorerie 3 203 1 105 -604 501 -719 -4 224 -715 -4 939 2 468 12 455 -1 385 11 070 -423 1 955 -1 755 200 * Le budget cumulé tient compte de l’atterrissage 2023 réalisé En K € EBITDA Résultat exceptionnel IS Variation de BFR Produits/Charges constatés d'avance Flux d'exploitation Investissements dont mis au reb ut Produit de cession des éléments d'actif Flux d'investissement Cash Flow Libre Flux de financement Trésorerie brute Capital et prime d'émission Dettes financières (CRTVA) Comptes courants d'associés Axione Infrastructures Produits/Charges financiers LAFIBRE PN\LOISE- 63 Perspectives 2024 En 2024, l’EBITDA devrait atteindre en cumul 3.74 M€. Les investissements sont prévus en 2024 pour 3,41 M€ et correspondent principalement à de la Vie du Réseau. Le cash-flow libre est attendu à -0.37 M€ en 2024 (-10.87 M€ en cumul). Sur l’exercice 2024, La Fibre Paloise devrait être en capacité de rembourser les comptes courants d’associés pour 0.07 M€. La trésorerie brute au 31 décembre 2024 devrait s’élever à 0,20 M€. Il convient de noter que ce niveau de trésorerie ne correspond pas au niveau de trésorerie moyen sur l’exercice. 4.6. Rapport des Commissaires aux comptes Le rapport général du Commissaire aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2023 sera transmis plus tard. Il inclura notamment les bilans, compte de résultat et annexes certifiés de la société. LAFIBRE \LOISE ———— Groupe Axione ——— 64 4.7. Suivi des immobilisations 4.7.1. Préambule L’inventaire 2023 est destiné à : Établir une correspondance entre l’inventaire technique et l’inventaire comptable ; À donner une lecture claire du patrimoine de la DSP. Il convient de souligner que nous avons dû tenir compte : a) Du caractère forfaitaire du contrat d’Entreprise Générale (PER) ; b) Des options comptables d’enregistrement des investissements de VDR ; c) De l’application des règles comptables en vigueur ; d) Des flux d’inventaires. Les investissements de PER (Premier Etablissement du réseau) La Fibre Paloise a sous-traité la construction du réseau à un Groupement Constructeur composé des sociétés AXIONE (mandataire) et BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, avec lequel elle a signé un contrat d’Entreprise Générale. Ce contrat, à caractère forfaitaire a permis à La Fibre Paloise de transférer au Groupement les risques et les engagements du contrat de concession, inhérents à la construction. Les immobilisations acquises dans le cadre de ce contrat de construction sont comptabilisées au fur et à mesure de la construction en fonction de l’avancement global du contrat (indépendamment de la valeur unitaire de chaque bien) de façon à ce que le coût d’acquisition chez La Fibre Paloise corresponde bien au chiffre d’affaires dégagé chez le Groupement au titre du contrat (CA = % avancement *montant du contrat). Au fur et à mesure de la construction, des réajustements de prix unitaires en fonction des travaux réalisés dans le cadre du forfait ont été effectués. Exemple : lorsqu’afin de satisfaire aux obligations contractuelles, des travaux complémentaires ont été demandés au Groupement, ces derniers n’ont pas fait l’objet de facturations complémentaires, compte tenu du caractère forfaitaire du contrat. Le patrimoine de la DSP a été augmenté sans pour autant que le coût global d’acquisition du réseau ne change. Au niveau de l’inventaire valorisé, l’ajustement a donc été effectué sur les prix unitaires (davantage de quantités à un prix d’acquisition unitaire inférieur). De même les « immobilisations en cours » correspondent à l’avancement Les quantités et les prix unitaires ont été fixés de manière définitive à la suite de la clôture du contrat d’entreprise générale qui a été signé le 18/05/22. LAFIBRE PN\LOISE- Groupe Axione 65 Les investissements de VDR (Vie du Réseau) Concernant les investissements de VDR, compte tenu du nombre important d’unités et des faibles montants unitaires, la méthode utilisée jusqu’à fin 2023, en accord avec les Commissaires aux comptes, a été la suivante : Chaque mois les factures correspondant à des immobilisations de VDR, sont regroupées par lot de même nature analytique. Chaque lot correspond à une fiche immobilisation dans l’outil comptable (SAP). Le mois de réception de la facture détermine sa date de mise en service. Les amortissements sont déclenchés par mois et par lot de même nature analytique. La valorisation des biens de l’inventaire La valorisation s’articule autour : De la valeur brute du bien qui correspond à la valeur HT ; De la valeur nette comptable qui tient compte de l’amortissement du bien valorisé en mode linéaire. Les durées d’amortissements appliquées sont les suivantes : Immobilisation passif : caducité ; Immobilisation Actifs : 7 ans. Conformément aux termes de la convention, la méthode de l’amortissement en caducité est appliquée. Tout bien acquis dont la durée d’utilisation dépasse le terme de la concession est amorti sur la durée restante de la concession. Ainsi l’ensemble des biens acquis durant la concession auront une valeur nulle au terme du contrat. Les flux d’inventaire Concernant les mises au rebut, deux situations sont à distinguer : Pour les biens subventionnés : préalablement à l’opération, le concédant doit donner son accord par écrit. Une fois l’accord obtenu, la société projet procède à la mise au rebut du bien. A noter que l’amortissement supplémentaire est partiellement neutralisé par la reprise de subvention correspondante. Pour les biens non subventionnés : la société procède à la mise au rebut suite à la réception de la fiche de désinvestissement permettant de localiser dans l’inventaire les biens concernés. Concernant les ventes de biens, la société n’est pas amenée à vendre des biens subventionnés faisant partie du premier établissement (PER). La différence entre le prix de vente et la valeur nette détermine la plus ou moins-value réalisée. ACTIF Amort. - Dépréciat® Net au 31/12/2023 Net au 31/12/2022 | Capital souscrit non appelé (1) Frais d'établissement Frais de développement Concessions,brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances sur immobilisations incorporelles Total immobilisations incorporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Total immobilisations corporelles Autres participations Créances rattachées à des participations (2) Autres titres immobilisés Prêts (2) Autres immobilisations financières (2) Total immobilisations financières 716 381,52 716 381,52 36 346 732,96 530 912,40 333 450,30 37 211 095,66 0,00 184 905,69 184 905,69 8 894 614,34 202 907,09 9 097 521,43 531 475,83 531 475,83 27 452 118,62 328 005,31 333 450,30 28 113 574,23 0,00 519 430,97 519 430,97 26 946 341,30 258 503,99 472 880,24 27 677 725,53 0,00 [Total Actif Immobilisé (Il) 37 927 477,18 9 282 427,12 28 645 050,06 28 197 156,50| LAFIBRE P\LOISE: Groupe Axione 66 4.7.2. Pénalités La Fibre Paloise n’a constaté aucune pénalité applicable au cours de l’exercice 2023. 4.7.3. Sinistres La Fibre Paloise n’a constaté aucun sinistre ou contentieux de plus de 50 000 euros au cours de l’exercice 2023. 4.7.4. Actifs immobilisés au bilan arrêté au 31 décembre 2023 BILAN AU 31/12/2023 LAFIBRE \LOISE ———— Groupe Axione ——— 67 4.7.5. Détail et synthèse des biens immobilisés Le détail de l’actif immobilisé de La Fibre Paloise au 31 décembre 2023 est annexé au présent rapport ainsi que l’inventaire détaillé des biens immobilisés à cette même date : « Annexe 18 - Actif immobilisé au 31.12.2023 - Biens de Retour ». 4.8. Informations confidentielles Le contrat de concession, prévoit la transmission d’un certain nombre de documents et d’informations ayant un caractère confidentiel et relevant du secret des affaires. Ces derniers ont été intégrés dans une annexe confidentielle (dossier au format ZIP) qui contient les éléments ci-dessous : La première sous format word : Décomposition des charges « intra-groupe » comptabilisées en 2023. Contrats de fourniture avec des tiers hors groupe Axione Coût unitaire moyen de raccordement final Indexation des produits et charges Intéressement Détail charges CETC 2023 Synthèse CA GP et OSEN Détail encaissement IRU Synthèse PCA au 31/12/2023 Structure de financement Tableau de suivi de la trésorerie mensuelle Etat descriptif détaillé des investissements de génie civil Les autres sous format excel/pdf/zip : Etat des finances Une comparaison financière versus le plan d’affaire Une synthèse avec les frais généraux, les redevances / Attestation assurances Le détail des revenus FAI Le fichier de calcul de l’Intéressement RMF Evolution des indices utilisés dans les formules d’indexations LAFIBRE PN\LOISE- Groupe Axione 68 5. Conditions d’exécution du service public 5.1. Environnement marché et offre du délégataire 5.1.1. Environnement du marché ORGANISATION DU SERVICE L’organisation du service en charge de l’environnement du marché vise à répondre aux enjeux des clients opérateurs de service et de leurs clients utilisateurs finaux, qu’il s’agisse de particuliers, d’entreprises ou de collectivités. L’action de ce service se décline donc autour d’une organisation à deux niveaux : nationale et locale, cette dernière étant déterminante pour comprendre les enjeux locaux et y apporter des réponses adaptées. L’activité commerciale est organisée en 4 pôles : Un pôle Ingénieur Technico-commercial dont les missions sont les suivantes : Apporter un soutien aux équipes commerciales en avant-vente : définition de la solution technique, chiffrage, etc. Assurer le bon lancement des nouveaux Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) : définition des process, des interconnexions, montée en compétence des équipes techniques des FAI, Garantir le bon déploiement des projets, Un pôle Service Client dont les missions sont les suivantes : « Front office » commandes : réception et saisie des commandes, suivi des commandes, etc. « Front office delivery » : suivi des commandes spécifiques, coordination des entités opérationnelles, etc. « Back office » : facturation, gestion des relances des impayés, production de tableaux de bords commerciaux, gestion des contrats clients. LAFIBRE PN\LOISE- Groupe Axione 69 Un pôle Vente aux acteurs grand public nationaux : Free, SFR, Orange, Bouygues Telecom, Ozone, Nordnet, etc. Offres d’infrastructure type FON et hébergement, lignes d’accès ADSL et WiMax/LTE, La commercialisation de ces offres se fait auprès des dirigeants de ces sociétés, dont les centres décisionnels sont souvent centralisés en région parisienne : DG, direction commerciale, direction marketing et réseaux. Un pôle Vente sur le marché Entreprises dont la mission est la suivante : Promouvoir tant auprès des FAI l’écosystème économique du territoire, l’infrastructure et les offres du RIP. La direction nationale vient en appui de ces forces commerciales locales pour nouer des relations à haut niveau, définir et animer des plans d’actions commerciaux, dynamiser le référencement des produits et services, impulser des actions de marketing opérationnel et communication. Elle assure aussi la remontée des éléments de performance commerciale, définit les indicateurs pertinents et redescend les éléments de reporting pertinents vers les équipes locales. L’équipe stratégie est structurée autour de quatre pôles : Un pôle Marketing Opérateur, composé d’un responsable de pôle et de 5 collaborateurs : Un chef de marché et un chef de produits dédiés aux offres DSL, WiMax/LTE, FTTH et offres annexes, FTTE et Collecte, Un chef de marché plateforme fibre et infrastructures qui pilote : Un chef de produits spécialisé sur les gammes OPERA; Un chef de produits spécialisé sur la gamme NetCity ainsi que les offres d’infrastructures (FON, génie civil, hébergement data center). Cette équipe est concentrée sur l’activité des Réseaux d’Initiative Publique, et notamment de La Fibre Paloise. LAFIBRE PN\LOISE- Groupe Axione 70 Un pôle Marketing Services, composé de 4 collaborateurs : Un chef de marché et un chef de produits dédiés aux plateformes de services portés sur une infrastructure fixe, Un chef de marché et un chef de produits dédiés aux plateformes de services portés sur une infrastructure bas débit LoRa. Un pôle Règlementaire / Fournisseur d’infrastructures Un pôle Expérience Clients LAFIBRE PN\LOISE- Groupe Axione 71 DYNAMIQUE DU MARCHÉ NATIONAL L’adoption du THD se poursuit sur le marché Grand Public Le nombre d’abonnés à l’Internet Haut Débit ou Très Haut Débit (THD) continue sa progression en atteignant en fin du 4ème trimestre 2023 environ 32,3 millions d’abonnements en France. L’accroissement annuel net ralentit quant à lui depuis deux ans (+ 325 000 abonnements au quatrième trimestre 2024, contre + 445 000 un an auparavant). Le nombre d’abonnements en fibre optique s’établit à 21,4 millions à la fin de l’année 2023. La croissance du nombre d’abonnements fibre ralentit mais reste soutenue : + 835 000 au cours du quatrième trimestre 2023, contre + 965 000 un an auparavant. Le nombre d’abonnements en fibre optique représente 66 % du nombre total d’abonnements internet (+ 9 points en un an) et 57 % du nombre total de locaux couverts en fibre optique (+ 4 points en un an). Le nombre d’accès DSL sur un an continue de baisser pour s’établir à 7,42 millions au 4 ème trimestre 2023 ce qui représente une baisse de 24% en un an. La France compte 34,5 millions de logements éligibles au FTTH au 4ème trimestre 2023, soit une hausse de 10% en un an. (Source Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) – Observatoire 4T2023). Le marché Entreprise L’année 2023 confirme l’appétence grandissante des entreprises de toute taille pour une connectivité THD sur support Fibre, portée par : Le développement des usages (VoIP - Voice Over Internet Protocol, transmission de la voix via Internet, sauvegarde, applications dans le Cloud - l'informatique en nuage, consiste à exploiter la puissance de calcul ou de stockage de serveurs informatiques distants par l'intermédiaire d'un réseau, généralement Interne, etc.), La communication grandissante autour de l’aménagement FTTH et des offres à destination des professionnels proposées sur cette infrastructure permettant une démocratisation de l’accès THD. Cela se traduit par un succès des offres d’accès sur Fibre, sur l’intégralité des marchés, entrée de gamme et premium. En revanche, le marché des services entreprise (accès de haute qualité et réseaux intersites) qui avait enregistré un recul de -5,9% en 2022, connaît un nouveau recul cette année à - 3% au premier trimestre 2023 par rapport à l’année précédente. (Source Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) – Observatoire 2T2023). a fi Entrée de Milieu de gamme gamme Premium > @PERA @PERA HOME OFFICE Y Offre IP sur BLOM * Débit best effort Y Sans engagement Y Offre IP sur BLOM Y Débit symétrique garanti YŸ Sans engagement Ÿ GTR 10h FTTH passif @PERA BUSINESS Y Offre Ethernet sur BLOD Y Débit symétrique garanti Y Sans engagement Ÿ GTR 4h FTTE passif LAFIBRE PN\LOISE- Groupe Axione 72 5.2. Les services du catalogue Le Catalogue de services permet notamment d’amener le Très Haut Débit sur l’ensemble du territoire, afin de développer son attractivité et son potentiel économique en cohérence avec le cadre règlementaire et l’attente des Usagers et Collectivités locales. Sur le marché Grand Public, l’enjeu principal est de permettre aux opérateurs de distribuer leurs offres sur les infrastructures FTTH du Réseau d’Initiative Publique, en relai de l’offre DSL de l’opérateur historique. Sur le marché Entreprises, il s’agit d’accompagner et d’accentuer la migration des entreprises, en particulier sur le bas de marché, vers des solutions d’accès Fibre, premier pas nécessaire pour accéder aux nouveaux usages. Le Catalogue de services propose ainsi : Des services de ligne d’accès FTTH, passive ou active, à destination des opérateurs de service adressant le marché Grand Public (FTTH) et le milieu de marché entreprise (OPERA Home ou OPERA Office, avec GTR 10h) ; Des services de ligne d’accès FTTE (passif) ou OPERA Business (activé), à destination des opérateurs adressant le marché entreprise premium ; Des services d’interconnexion de sites utilisateurs finaux ou Opérateurs (IXEN) ; Un service de Collecte des NRO, à destination des Opérateurs hébergeant leurs OLT dans les NRO du réseau ; Des services d’infrastructures : accès aux infrastructures de génie civil, hébergement point haut et hébergement Tête de Réseau. Une gamme d’offre NetCity pensée pour accompagner la transition numérique du territoire via l’utilisation de la fibre pour les usages des collectivités ; LAFIBRE PN\LOISE- Groupe Axione 73 LES ÉVOLUTIONS INTERVENUES AU COURS DE L’ANNÉE Afin de continuer à satisfaire les besoins de l’ensemble des usagers, l’offre de La Fibre Paloise évolue régulièrement. Les évolutions sont généralement de plusieurs types : Mise en conformité avec le cadre règlementaire ; Evolutions tarifaires ; Introduction de nouveaux produits en réponse aux demandes des usagers ; Amélioration continue des processus et parcours clients. En 2023, les modifications introduites à la suite du passage de l’avenant 3 ont consisté à : Intégrer les dispositions de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Faire évoluer l’offre d’accès au génie civil : Intégration du génie civil aérien ; Précision de la fourniture d’un droit de passage d’un câble ; Intégration de délais sécurisants pour un client en cohérence avec la pratique terrain déjà observée. Faire évoluer l’offre OPERA Office : Aligner l’offre OPERA Office à destination des professionnels et des PME avec le contexte concurrentiel des offres produites sur un support FTTH. Ainsi La Fibre Paloise a mis en place un profil unique à 100Mbit/s au tarif de 60€/mois en cohérence. Faire évoluer l’offre OPERA Business et IXEN : Repositionner du point de vue tarifaire l’offre premium OPERA Business car le contexte concurrentiel du haut de marché entreprise s’est intensifié, notamment via la multiplication des réseaux BLOD. La Fibre Paloise a ainsi fait évoluer la grille tarifaire de l’offre Premium OPERA Business autour de 3 profils à 100 Mbit/s, 300Mbit/s, 1 Gbit/s aux tarifs respectifs de 130€/mois, 250€/mois et 380€/mois. L’offre d’interconnexion de sites (IxEN) a également évolué en cohérence. Faire évoluer l’offre FTTH Passif afin de répondre aux enjeux suivants : Evolutions liées au contexte réglementaire Ajout de nouvelles obligations de qualité de service imposées par décision de l’Arcep par la modification de l’annexe Pénalités du contrat FTTH Passif. LAFIBRE PN\LOISE- Groupe Axione 74 Evolutions tarifaires : Introduction d’une tarification des Liens NRO-PM en mode lissé ; Introduction du principe d’IRU sur les Liens NRO-PM en mode CAPEX ; Mention de la taxe IFER. Faire évoluer l’offre FTTE Passif afin de répondre aux enjeux suivants : Evolutions liées au contexte réglementaire : Ajout de nouvelles obligations de qualité de service imposées par décision de l’Arcep par la modification de l’annexe Pénalités du contrat FTTH Passif. LES RÉPARTITIONS DE LA PRISE DE COMMANDE CRÉATION ET MODIFICATION (PDC) PAR TYPE DE CLIENT FINAL* *Echantillonnage réalisé sur 50 % des prises de commande de création et modification 0% 67% 33% 0% 60% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Public PME Grands Comptes Répartition de la Prise de Commande OPERA Business 2023 par typologie d'établissement Répartition en valeur Répartition en volume LAFIBRE \LOISE ———— Groupe Axione ——— 75 5.3. Enjeux et Perspectives L’année 2024 doit répondre à des enjeux commerciaux et opérationnels suivants : La poursuite de la migration des services sur fibre optique devrait s’accélérer sur La Fibre Paloise avec la fermeture du réseau cuivre qui va concerner : Les communes de Lons et Billère (Lot 2 - fin cuivre 2026). Les communes de Lescar et Lée (Lot 3 - fin service cuivre en 2027). Dans ce contexte, l’offre FTTH Passif se verra enrichir d’une option de multi-accès afin de traiter ce cas d’usage qui existait sur le réseau DSL et qui se présente désormais comme un besoin à traiter via le réseau FTTH. La poursuite du travail autour de l’amélioration de la qualité et de la sécurité pour la réalisation des raccordements en mode STOC ; Le maintien d’une dynamique commerciale positive sur le marché entreprise, de plus en plus concurrentiel. Il faudra donc assurer la compétitivité de la gamme OPERA sur chaque segment de ce marché, y compris en zone AMII : Les offres milieu de gamme vont voir leur commercialisation croître, et les acteurs positionnés sur ce segment se multiplier ; En ce qui concerne les offres premium, l’ouverture des flux de commandes FTTE Interop, que les OCEN ont implémenté en 2023, va permettre à certains opérateurs de produire différemment les offres entreprise, voire de se positionner sur ce marché. Le début de commercialisation de cette offre va probablement nécessiter des ajustements au contrat afin d’intégrer les premiers retours sur expérience de cette offre. La gamme d’offres à destination du particulier va s’enrichir, notamment via l’introduction d’offres dites de « Vie du Réseau », nécessaires dès lors qu’un particulier ou un professionnel nécessite l’intervention de l’exploitant du réseau public à des fins privées. Enfin, l’expérience client reste un enjeu incontournable dans un écosystème où les fournisseurs d’infrastructures se multiplient, l’année 2024 verra donc se finaliser le projet de mise en place d’un parcours client sans couture pour les clients opérateurs afin de toujours faciliter l’accès aux offres de La Fibre Paloise. 9 Voulez-vous ajouter une option ? 19.31 €/mois Options disponibles GTR © 8ssic 10h Autres installation équipement terminal Etape suivante LAFIBRE PN\LOISE- Groupe Axione 76 5.4. Expérience client Tout au long de l’année 2023, La Fibre Paloise a renforcé son expérience clients sur deux axes principaux : L’amélioration du parcours de commande des opérateurs par la mise en place d’un parcours de commande sans couture pour OPERA Home et OPERA Office : o A partir de l’éligibilité, le démarrage de la commande s’opère en un clic. La première étape consiste à renseigner les options souhaitées. o Le Client doit ensuite renseigner les informations de son propre client afin qu’il puisse être contacté. Il peut également visualiser les prises déjà déployées à l’adresse et les sélectionner si besoin dans les cas de churn. SU MO TU WE TH FR SA 4 5 6 7 G 11 12 13 14 15 : fois la commande soumise (étape suivante). 18 19 20 21 2 26 27 28 29 em ME L FD LOISE- ___ Informations de votre commande Produit sélectionné Veuillez compiéter les informations relatives à votre demande Disponible © Particulier @ Entreprise Mon client est un particulier Mon client est une entreprise y OPERA Home RIP Profil GP 0 avec multicast informations client final (©) Détai 20 jours Raison sociale SIRET 19.31 €/mois (sans engagement) Raison sociale SIRET Frais d'accès 60 € Absence de Siret Nom Prénom Nom Prénom Option(s) sélectionnée(s) Téléphone contact n°1 Téléphone contact n°2 (facullatif) @ À, Téléphone contact n°1 À, Téléphone contact n°2 GTR © sas Comprise dans votre offre Email . _D 10h 20 €/mois } Email Autres JM installation équipement terminal 50 € Site client final identifiant Immeuble 64497682 Rendez-vous 4 Astuce n°1: » Rendez-vous Q Vous pouvez modifier votre rendez-vous jusqu'à 5 ii dE jours avant la date initialement fixée Date Créneaux Q Astuce n°2: Date Sélectionnez un créneau Le bc Son intervention peut durer de 1h à 4h, selon la < Décembre 2023 > mant l'accès au sfte : cigicode. interphone. heures d'ouverture configuration du logement du client final et les travaux à effectuer 77 o Ensuite, le client peut sélectionner un créneau de rendez-vous sans besoin de se reconnecter ou de renseigner le PM de l’adresse (ce qui était le cas sur l’ancien parcours) : Récapitulatif de votre commande Veuillez vérifier Les informations relatives à votre commande avant de la vakder LA FIBRE PALOISE 23, RUE MARECHAL JOFFRE, 64000 PAU BB 4407682 A 2 ogermertis Produit et opton(s) PRODUIT SELECTIONNE OPERA Home RP Profil GP avec multicast f” Délai 20 jours OPTION(S) SELECTIONNÉE(S) GTR _ © sasic En 16h Autres Installation équipement terminal LAFIBRE P\LOISE- Groupe Axione 19.31 €/mois (sans engagernent) Frais d'accés 60 € 78 o Enfin, un récapitulatif de la commande est affiché afin de permettre la validation finale par le client. o Le client a également la possibilité de ne pas aller jusqu’à la validation de la commande, cela génère un brouillon qu’il peut compléter et valider plus tard. o Le client peut retrouver l’intégralité de ses commandes dans une interface de suivi qui lui permet également de modifier son rendez-vous a posteriori en cas de besoin. L’enrichissement des indicateurs mis à disposition du Délégant grâce à la mise en place d’une nouvelle interface réalisée à la suite d’un travail collaboratif de convergence des indicateurs de RIP 2 nde génération (Ateliers animés par Axione auprès des délégants de plusieurs filiales dont la CAPBP). Ce travail a abouti à la livraison de 70 indicateurs en 2023, ordonnés en quatre catégories : Commercialisation, Qualité des Services, Inventaire et Capacité du réseau, Exploitation. LAFIBRE PN\LOISE Groupe Axione 79 5.5. Bilan commercial 2023 5.5.1. Bilan des principales actions commerciales Afin de promouvoir les offres dédiées aux entreprises dont les prix redevenaient compétitifs, La Fibre Paloise a décidé de lancer une opération commerciale inédite et ambitieuse qui s’est déroulée au cours du premier semestre 2023. Cette opération nommée Alliance Business a débuté par un appel à candidatures ouvert à tous les FAI. Ceux qui ont manifesté leur intérêt devaient s’engager à lancer a minima une action commerciale et à signer une charte d’adhésion. Les opérateurs retenus dans l’opération ont été ADISTA, CONVERGENCE avec son distributeur AT CONNECT, EQUADEX, HELIANTIS, IDLINE, NETSQUARE et OLLINK. La liste des actions prévues par ces opérateurs : Les effets sur la création ont été bien en dessous des attentes communes, en revanche cela eu pour effet bénéfique de permettre aux opérateurs de travailler sur leur parc ce qui s’est traduit par une augmentation du volume de prise de commandes de modifications de 50% par rapport à 2022. Ces modifications sont en majorité des commandes de réengagement qui ont permis de limiter l’érosion du parc existant. FAI Actions lancées ADISTA Emailing et Phoning sur base prospect CONVERGENCE/AT CONNECT Emailing et Phoning sur base prospect + communication marketing sur les réseaux sociaux EQUADEX Prospection du commercial local HELIANTIS Travail de son parc client + communication marketing sur les réseaux sociaux IDLINE Emailing et Phoning sur base prospect NETSQUARE Emailing sur base prospect OLLINK Croisement de parc avec un ses partenaires pour réaliser des actions de phoning 40 8 208 10 000 0 I avril mai juin 2023 Période, : La Fibre Paloise 2023, janvier 55 283 2023, février 55 488 2023, mars 55 594 2023, avril 56051 2023, mai 56 229 2023, juin 56 311 2023, juillet 56 289 2023, août 56 363 2023, septembre 56 800 2023, octobre 57 253 2023, novembre 57 543 2023, décembre 57 808 LAFIBRE PN\LOISE- Groupe Axione juillet 56383 LE 57253 août septembre octobre novembre 57 808 décembre 80 5.5.2. Raccordement des clients FTTH GP Le détail des performances commerciales par opérateur relevant du secret des affaires est communiqué dans une annexe confidentielle. Cette dernière intègre les évolutions du parc abonné FTTH GP et des prises de commande ainsi que le détail sur la présence des usagers par ZANRO. « Annexe 19 (Confidentielle) - Performance commerciale des OCEN 2023 ». EVOLUTION DU PARC ABONNÉS FTTH GP En 2023, la commercialisation auprès du Grand Public a été plus faible qu’attendu avec 2708 clients supplémentaires. Le taux de pénétration commerciale s’élève à 58%. Le ralentissement de la commercialisation est courant lorsque le taux de pénétration dépasse les 50%. techno @FON @FTTE @FTTH @HEB @IXEN @OSM @ Pénétrante Tête de Réseau @Pénétration TdR @PIXEN @ TDM @TRANSIT IP @ Tronc @ WDM 500 &. eo o 300 100 © uw 2023 janvier 2023 février 2023 mars 2023 avri 1 2023 juin 2023 juillet 20ne] © uw xtobre 023 novembre 2023 décembre©[er Q août 2023 septembre 20. LAFIBRE PN\LOISE Groupe Axione 81 A noter qu’il existe une forte disparité du taux de commercialisation entre les différentes communes de l’agglomération (écart de 15 points). En 2024, l’un des objectifs va être de cibler les secteurs les moins appétents pour la fibre optique. Par ailleurs, l’arrêt du réseau historique cuivre annoncé dans 4 communes (Billère, Lons, Lée et Lescar) doit permettre de relancer la commercialisation. Nous projetons d’atteindre environ 59 440 clients à fin 2024. 5.5.3. Evolution du parc Clients Professionnels Le tableau ci-dessous présente l’évolution mensuelle du nombre de clients professionnels en distinguant la nature des services souscrits : Comme l’année précédente, le parc global de clients professionnels est en légère augmentation sur l’année 2023 (+15) du fait du succès des offres d’entrée de gamme basées sur le réseau FTTH, Opéra Home mais les offres premium, Opéra Business et IXEN, sont-elles toujours en recul (-14) malgré la baisse tarifaire opérée début 2023 et les actions de communication réalisées par La Fibre Paloise. L FD FIBRE LOISE Groupe Axione 82 TYPOLOGIE DES PRISES DE COMMANDES 2023 Le niveau de prise de commande en création est similaire à celui de 2022, néanmoins il reste insuffisant car la création en 2023 embarque trois commandes exceptionnelles pour le compte du client final IDELIS. La Fibre Paloise souffre encore d’un manque de dynamisme de ses opérateurs. L’opération Alliance Business a eu pour effet positif d’enclencher une démarche de réengagement de la part des opérateurs. Bien que cela génère une perte de valeurs du fait de la baisse des prix, la sécurisation du parc dans un contexte concurrentiel fort s’est accentuée. L’augmentation du volume des modifications est 50% par rapport à 2022. Enfin le niveau de résiliation reste important. Il est en augmentation de 25% en valeur par rapport à 2022 du fait d’une très forte concurrence de réseau tiers sur le secteur. 5.5.3.1. Activité commerciale Le Chiffre d’affaires sur le segment Entreprises et Secteur Public à fin 2023 s’établit 937 k€, il est en baisse de 131 k€ par rapport à 2022. Création Modification Résiliation Valeur en k€ 116 -57 -129 Volume 26 38 39 -150 -100 -50 0 50 100 150 Valeur en k€ Volume Synthèse CA OSEN par techno LFP 2023 CA par techno Autres Services 101 Total CA OSEN 2023 937 LAFIBRE PN\LOISE Groupe Axione 83 L’activité commerciale se répartit comme suit à fin 2023. Le chiffre d’affaires des offres Premium, Opéra Business et IXEN, est en forte baisse à 642 K€ contre 763K€ en 2022. La développement du parc FTTH Pro ne permet pas de compenser la baisse du chiffre d’affaires global : 85K€ contre 72k€ en 2022. Force est de constater que l’adapation du catalogue de services n’a pas encore permis d’enrayer la perte des liens historiques. Maintenant que les offres de La Fibre Paloise sont redevenues compétitives, l’enjeu va être de mobiliser nos partenaires opérateurs pour qu’ils puissent démarcher et conquerir de nouveaux clients. 5.5.3.2. Export des commandes actives par service L’ensemble des commandes actives sur l’année 2023 est annexé au présent rapport. « Annexe 20 (Confidentielle)- Export_abonnés_LFP_PRO_2023 » « Annexe 21 (Confidentielle)- Export_abonnés_LFP_FTTH_2023 » LAFIBRE PN\LOISE- Groupe Axione 84 5.5.4. Indicateurs d’engagements de qualité de service ENGAGEMENT DE FOURNITURE DES ROUTES OPTIQUES Au titre du contrat, La Fibre Paloise s’est engagée à fournir les routes optiques aux Usagers, en mode STOC, dans un délai de 5 jours ouvrés après la réception de la commande maximum. Cette opération est automatisée ce qui permet d’atteindre l’objectif en 2023. ENGAGEMENT DE DISPONIBILITE DU RESEAU En 2023, la disponibilité des OLT est de 100%, chiffre supérieur à l’objectif contractuel fixé à 99.8% comme en témoignent les données présentes dans le paragraphe dédié à cet item (3.2.4). ENGAGEMENT DE GARANTIE DE RÉTABLISSEMENT Les chiffres sont communiqués dans le paragraphe 3.6.2. & EQUADE* Aadista Bacma(e,) NETSQUARE Clétiantis @!DLINE VAR S Ollink LAFIBRE PN\LOISE- Groupe Axione 85 5.6. Actions de communication et d’information 5.6.1. Préambule L’année 2023 aura été marquée par une actualité très dense concernant d’une part l’évolution des offres dédiées aux entreprises et d’autre part le coup d’envoi du décommissionnement sur le lot 2 avec deux communes concernées sur le territoire de l’Agglomération : Lons et Billère. Les efforts de communication de la Fibre Paloise ont été importants sur ces deux activités qui constituent des enjeux majeurs pour la délégation de service public. Par ailleurs, 2023 a été jalonnée de moments forts au cours desquels la Fibre Paloise a pris la parole tant auprès du grand public que vers les partenaires du réseau. L’occasion de mettre en visibilité le réseau public et de dynamiser les relations avec les opérateurs. 2023 c’est aussi l’année de la mise en place des fondements de la communication de crise du réseau public en préparant en interne les collaborateurs de la Fibre Paloise à faire face à des situations exceptionnelles. Enfin, 2023 c’est l’évolution de la marque « La Fibre Paloise » au travers de son Logo qui affiche désormais son appartenance au groupe Axione. MOBILISER LES OPÉRATEURS TÉLÉCOM ET INFORMER LES PROFESSIONNELS La communication auprès des entreprises constitue l’un des enjeux importants de La Fibre Paloise et 2023 constitue à ce titre une année fondatrice du fait de la refonte du catalogue de services dédiés aux opérateurs professionnels. Quelques jours après le vote de ce nouveau catalogue en conseil communautaire, un plan de communication dédié a été mis en œuvre. Dès les premiers jours de janvier, une campagne de recrutement relayée par le service commercial et le site Internet a été lancé, il s’agissait de construire des partenariats forts et efficaces avec un certain nombre d’opérateurs afin de dynamiser le commerce. Cette campagne strictement neutre et non discriminante a permis le recrutement de 7 opérateurs locaux et régionaux qui se sont engagés sur des moyens commerciaux liés exclusivement à cette opération. La campagne baptisée « Alliance Business » a ainsi débuté avec de solides appuis commerciaux et elle a couvert l’ensemble de l’écosystème économique jusqu’à la fin du mois de juin. Les partenaires opérateurs de l’opération Alliance Business Passer Lu Pt Positions Doit-on avoir peur EE- du réseau social TkTok ? vus 0 za LAFIBRE PN\LOISE —— Groupe Axione 86 Tous les vecteurs ont été sollicités : - L’écosystème : Les acteurs de l’économie Paloise ont été informés et sollicités (CCI, développement économique, les mairies, les clubs d’entreprises). - Affichage print : Campagne de panneaux 4x3 Clear Channel sur les principaux axes routiers de l’agglomération + insertions publicitaires dans la PQR et communiqué de presse diffusé aux principaux médias. - Outils de PVL : fabrication de Roll-Up et distribution de Flyers dédiés à l’opération. - Réseaux sociaux et Internet : campagne digitale avec Google Display, campagne LinkedIn et X (ex-Tweeter). Au-delà des vecteurs de communication, la Fibre Paloise a pris la parole et s’est affichée lors de nombreux rendez-vous de l’économie Paloise : - Le printemps des Dirigeants Commerciaux de France (DCF) : diffusion de flyers dédiés à l’opération. - GP Pau : Invitation des FAIs partenaires de l’opération au GP de Pau - Salon CCI Bnum : Présence du stand La Fibre Paloise au salon + animation de l’atelier : « Le numérique devient green ! » aux cotés de Capgemini. - Invitation des DCF au Pyrite : une quinzaine de membres du club d’entreprises a visité les locaux et a été sensibilisée aux offres pros du réseau public. - Diffusion d’une newsletter aux partenaires du service Développement économique de l’agglomération. Des relances téléphoniques ont été également réalisées. A noter qu’un bilan de cette opération a été présenté au délégant en juillet au cours d’une réunion dédiée. Le salon BNum de la CCI a réuni l’ensemble des acteurs de l’économie numérique de l’agglomération Paloise. Les vecteurs de communication utilisés au cours des deux premiers trimestres de l’année CITE 2:12 . lip Ictr us X DA 2030 LULU POUR TOUTES LES COMMUNES RENDEZ-VOUS CHEZ LAFIBRE © free LOISE- LAFIBRE PN\LOISE Groupe Axione 87 MAINTENIR LES SYNERGIES AVEC LES OPÉRATEURS Les synergies avec les opérateurs de services Internet sont précieuses et contribuent au succès commercial du réseau public numérique. La Fibre Paloise organise ainsi en ses locaux tout au long de l’année des rendez-vous avec les équipes techniques, commerciales et marketing des fournisseurs d’accès dédiés au grand public. Certains événements Palois comme le Grand de Pau (auprès duquel La Fibre Paloise a renouvelé cette année encore un partenariat) permettent de dynamiser encore un peu plus ces échanges. A noter cette année, l’accueil des équipes des boutiques Free de la ville de Pau. Au programme, la visite des infrastructures NRO/PM de la Fibre Paloise. L’occasion pour les commerciaux boutique de Free d’en savoir plus sur les enjeux du réseau public numérique. INFORMER LA POPULATION La campagne dédiée aux professionnels a participé à la notoriété du réseau public auprès de la population. Par ailleurs, les rendez-vous mensuels avec les FAIs grand public concourent à la pertinence des actions commerciales menées par Bouygues Telecom et Free notamment sur le territoires Palois (sac à pain, affichage digital et print). 2023 est également l’année du début du processus de décommissionnement. L’annonce de l’arrêt du cuivre questionne les populations qui sont particulièrement éloignées du numérique. C’est ainsi que La Fibre Paloise s’est approchée, avec l’opérateur d’infrastructure cuivre (Orange), des 2 communes concernées par le lot 2 : Lons et Billère. Il s’agit de déterminer les conditions du déploiement d’un plan de communication tourné vers le décommissionnement. La Fibre Paloise a sollicité son agence de communication afin de créer de nouveau support lié à l’arrêt du cuivre et déclinables tout au long du processus sur les prochaines années. Les commerciaux des boutiques Free en visite technique à Pau L’affiche du décommissionnement accompagnera de nombreuses actions de communication d’ici 2030 ABsE © AXIONE Groupe Axione LAFIBRE PN\LOISE —— Groupe Axione -——— 88 Après l’affiche « Grand Public », puis celle de l’opération Alliance Business dédiée aux professionnels, une nouvelle affiche complète désormais le dispositif de communication de la Fibre Paloise sur le thème du décommissionnement. Enfin, cette année encore, La Fibre Paloise a tenu à renouveler son partenariat avec l’association Azerty Club qui coorganise avec le TGS Anime Game Show de Pau. L’événement gaming de l’Azerty Club s’est déroulé pendant le Salon de la Pop Culture qui accueille en moyenne près de 14000 visiteurs au parc expo de Pau. En échange d’un lien optique, ce partenariat donne de la visibilité à la Fibre Paloise et à ses partenaires opérateurs grand public sur différents supports : Panneaux 4x3, Web, Presse, Affichage salon. LA FIBRE PALOISE FAIT ÉVOLUER SON LOGO ET AFFIRME SON APPARTENANCE AU GROUPE AXIONE L’identité visuelle de la Fibre Paloise n’a pas évolué depuis sa création en 2018. Cette année 2023, le logo de La Fibre Paloise se transforme très légèrement et fait apparaitre son appartenance au groupe Axione. Progressivement, au cours de l’année, les documents, les outils de PLV ont ainsi intégré ce nouveau logo. Par ailleurs, le groupe Axione s’est régionalisé en 2023 et a fait également évoluer son logo avec la mention Sud-Ouest au côté d’Axione. La Lan Party de Pau rassemble des centaines de joueurs Les logos LFP et Axione évoluent en 2023 4 lafibrepaloise @lafibrepaloise - 4 janw Hello les FAIs Axione! La Fibre Paloise recherche d'ici le ter février des partenaires pour une opération commerciale innovante. Des conditions d'accès Jamais vues et plus de visibilité auprès des clients finaux Pro! Cela vous intéresse ? A es Plus d'infos : uriz.fr/KiEf LAFIBRE PN\LOISE Groupe Axione 89 5.7. Les outils de communication au service de la promotion du réseau public LE SITE INTERNET WWW.LAFIBREPALOISE.FR La fréquentation du site lafibrepaloise.fr poursuit son érosion en 2023 en enregistrant près de 25% de pages vues en moins par rapport à 2022 soit 6217 précisément. Cette baisse s’inscrit dans une logique de maturité du réseau public. En effet, les palois ne doutent plus de la présence de la fibre sur leur territoire et vont chercher directement les informations sur les abonnements auprès des opérateurs sans passer par le site lafibrepaloise.fr pour confirmer leur éligibilité. A noter que le site Internet a été très orienté vers les professionnels tout au long du 1 er et du 2 ème trimestre avec des pages dédiées à l’opération « Alliance Business ». X (EX TWITTER) Le compte X (ex Twitter) de La Fibre Paloise est suivi par une centaine d’abonnés, parmi lesquels une majorité d’acteurs de l’écosystème économique et du numérique. Le compte de La Fibre Paloise a été utilisé notamment pour la campagne dédiée aux professionnels avec des posts dont certains atteignent les 1000 impressions. Le 4 janvier, le premier tweet de l’année concernait l’opération « Alliance Business » 0811886400 (0,06 euros la minute + prix d'un appel) Origine ,T Nombre de Sous Resultat COMMANDE RACCORDEMENT PROBLÈME DE MISE EN SERVICE 10% PROBLÈME D'ÉLIGIBILITÉ 5% PROBLÈME DE RACCORDEMENT 10% DEMANDE DE DENSIFICATION PARTICULIER 5% DEMANDE D'INFORMATION 3% PROBLÈME DE MISE EN SERVICE 11% INCIDENT FONCTIONNEMENT TECHNIQUE 9% DEMANDE D'INFORMATION ÉLIGIBILITÉ 36% ÉLIGIBILITÉ DEMANDE D'INFORMATION 6% DOMMAGE RÉSEAU VOIE PUBLIQUE 5% LAFIBRE PN\LOISE- — Groupe Axione 90 5.7.1. Statistiques des appels téléphoniques et des mails entrants Le 0811 88 64 00 a pour objectif de renseigner les particuliers et les professionnels palois. Il s’agit notamment d’informer la population sur la disponibilité du réseau, l’éligibilité des adresses ou encore sur les opérateurs présents. Ce numéro Azur constitue un point de contact privilégié entre La Fibre Paloise et la population ou les entreprises. L’agence Say tout com basée à Couzeix en Limousin est chargée de recevoir ces appels et de répondre avec le maximum de pertinence en lien avec les équipes de La Fibre Paloise. Ainsi en 2023, un peu moins de 500 appels ont été enregistrés au standard de Say Tout Com (487) soit une baisse du volume de -31,12% par rapport à 2022. La plupart des appels portent sur des questions liées à l’éligibilité au réseau (47%) puis viennent ensuite les questions qui concernent les difficultés de raccordement et de mise en service (31%). Viennent en 3 ème position les appels concernant les incidents réseau à hauteur de 9%. Ventilation des appels les plus représentatifs de Say Tout Com auxquels il faut ajouter une cinquantaine d’appels répartis dans près de vingt catégories différentes. Origine ,F Nombre de Type VIP/ Elu 4% LAFIBRE PN\LOISE- Groupe Axione 91 A noter que 17% des appels proviennent des professionnels. Avec 385 appels, les particuliers sont très largement représentés (79%). Les appels d’élus ne représentent que 4% des sollicitations au 0811. LES ACTIONS DE COMMUNICATION NATIONALE AU SERVICE DE LA FIBRE PALOISE Les actions de communication sont menées en fonction des besoins au niveau national ou local. Elles peuvent être fléchées sur de la création et de l’impression de supports de communication, sur l’évolution des outils, sur des actions de promotion par le biais de manifestations locales. En 2023, La Fibre Paloise s’est appuyée sur 7 collaborateurs au niveau national pour accompagner les actions locales à la demande ou pour valoriser des faits marquants locaux sur les médias sociaux d’Axione. Au niveau événementiel, Axione a organisé les 25 et 26 janvier 2023 un évènement regroupant l’ensemble de ses partenaires, parties prenantes et collectivités délégantes, dont certains membres des services de la Fibre Paloise dans le département de la Sarthe. L’objectif de ce séminaire était de porter des réflexions autour de la résilience des infrastructures numériques sur les territoires, avec un regard sur la qualité de service et l’innovation. Les particuliers très représentés sur la plateforme Say Tout Com L FD CE QU'IL FAUT FAIRE EN CAS DE CRISE Le saviez-vous ? Votre rôle en tant que : Manager de crise Axione ee, © Proposer un plan d'actions à la cellule décisionnsire © S'assurer de la mise en œuvre opérationnelle des décisions de la cellule de crise décisionnaire © Établir des synthèses régulières au profit de la cellule décisionnaire © Colisborer avec le pilote de crise en HO (heures ouvrées) © Animer les points de situation de la cellule de crise en HNO © Challenger le critère de fin de crise défini par la cellule décisionnaire FIBRE LOISE- Groupe Axione 92 Les équipes d’Axione ont également renouvelé leur participation à l’Université d’été du THD les 12 et 13 octobre 2023 à Bourges. Ce rendez-vous incontournable est l’opportunité pour tous les acteurs de la filière télécom de partager leur vision sur les territoires connectés. Axione a participé à différentes tables rondes et a réalisé des démonstrations en direct sur son stand pour présenter les différents cas d’usages liés aux objets connectés : bâtiment intelligent, télémétrie, éclairage public, gestion des déchets. En tant qu’acteur engagé dans le secteur des télécoms et du numérique, Axione était présent en juin 2023 au salon Vivatech, le rendez-vous des professionnels de la Tech et de l’Innovation. L’équipe innovation d’Axione a participé à une table-ronde « l’IA : Quelles sont les avancées pour la construction et l’aménagement urbain ? ». L’occasion de mettre en lumière l’impact positif de l’outil d’intelligence artificielle d’Axione qui aide à la détection des anomalies sur les réseaux pour une intervention plus rapide d’un technicien sur le terrain. Enfin, tout au long de l’année, Eric Jammaron, président d’Axione, a pris la parole lors d’évènements auprès d’acteurs privés ou publics influents. Il a notamment participé le 29 juin à une réunion ministérielle pour réaffirmer les engagements de la filière télécom pour des réseaux fibre de qualité. Il a également pris la parole lors d’une table ronde sur la résilience des réseaux au TRIP de l’Avicca. De nouveaux contenus, pilotés à l’échelle nationale mais déclinables par La Fibre Paloise, ont été créés. Ainsi des contenus comme des flyers gestion de crise ont été produits. L’objectif : Sensibiliser et outiller les différents acteurs de la crise (Manager, pilote de crise, représentant du NOC, Responsable de production, Directeur de concession, REL) pour qu’ils puissent réagir en cas de crise. Des flyers dédiés à la gestion de crise ont été réalisés par les équipes du service communication Axione n OntSetrendicompte Qu'on a.besoin d'intervenir Ur A. | : OL Cg plus'de technologies. eZ LAFIBRE PN\LOISE Groupe Axione 93 Concernant les Réseaux sociaux et le contenu digital, le service communication d’Axione a produit des vidéos sur les innovations avec l’objectif de mettre en lumière différentes expérimentations en cours pour garantir la résilience des réseaux. 4 vidéos ont été réalisées : - Lunettes connectées - Caméra embarquée - Capteurs pour la maintenance - Des équipements mobiles Autre réalisation du service communication, une vidéo liée à la qualité de service pour les opérateurs. Il s’agissait de montrer que la qualité de service Axione est un engagement partagé entre les différents services : Relation client, Agence de production, Supervision, Support Technique Client. Enfin, du contenu sur les réseaux sociaux a été réalisé et plusieurs publications ont été postées sur LinkedIn et X sur les deux thématiques suivantes : Le lancement du passeport fibre et la réalisation d’audits par une société externe ; L’arrêt du cuivre, pour expliquer avec pédagogie le décommissionnement et les enjeux pour Axione. Les lunettes connectées, une innovation signée Axione LAFIBRE PN\LOISE- Groupe Axione 94 6. Liste des annexes Les annexes sont réparties dans deux catégories distinctes en fonction du degré de confidentialité des informations qu’elles contiennent. Il est demandé au délégant de ne pas communiquer les annexes confidentielles dans le cas la transmission du rapport annuel à des tiers. Annexes non confidentielles : - Annexe 1 - Organigramme LFP 2023 - Annexe 5 - Bilans carbone Axione et LFP - Annexe 6 - Liste des OLT mis en service - Annexe 7 - Liste des coupleurs DSP mis en service - Annexe 8 - Synoptique Général du Réseau - Annexe 9 -Taux d’utilisation des fibres du réseau de distribution - Annexe 10 - Evolution du taux d'occupation des PBO - Annexe 12 - Inventaire des biens de retour - Annexe 13 - Gammes de Maintenance Préventive - Annexe 14 - Liste des sites MP et des défauts constatés - Annexe 15 - Opérations GER - Annexe 16 - Opérations de densification du Réseau par ZANRO - Annexe 17 - Verticalités post PER à réaliser CEX - Annexe 18 - Actif immobilisé au 31.12.2023 - Biens de Retour Annexes confidentielles (non communicables à des tiers) : - Annexe financière confidentielle - Annexe 2 - Contrat de Prestation de Services - Avenant 4 signé le 29-06-23 - Annexe 3 - Contrat backbone - Avenant 2 signé le 25-01-24 - Annexe 4 - Contrat d'Exploitation - Avenant 5 signé le 06-03-23 - Annexe 11 - Archive_Export_Gr@ce_V3_Pau - Annexe 19 - Performance commerciale des OCEN 2023 - Annexe 20 - Export_abonnés_LFP_PRO_2023 - Annexe 21 - Export_abonnés_LFP_FTTH_2023 - Annexe 22 - Plan de réversibilité (identique au contrat) - Annexe 23 - IPE LFP du 31-12-2023